Дата размещения, сбор заявок и кредитный рейтинг:

• 30 ноября «ЭБИС» начнет размещение выпуска четырехлетних биржевых облигаций серии БО-П05 объемом 500 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Регистрационный номер — 4B02-05-00360-R-001P. Ставка купона установлена в размере 14,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы: «Синара Инвестбанк» и «УНИВЕР Капитал».

• НРД зарегистрировал выпуск трехлетних коммерческих облигаций «Группа Астон» серии КО-П06. Регистрационный номер – 4CDE-06-00544-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей.

• «Асфальтобетонный завод N1» планирует с 11:00 по московскому времени 2 декабря до 15:00 по московскому времени 3 декабря провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом до 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-01671-D-001P. Ориентир ставки купона — 12,25-13% годовых. Техразмещение запланировано на 7 декабря. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк, инвестбанк Синара, Совкомбанк.

( Читать дальше )

Правление фонда «Сколково» на очередном собрании (11 ноября) единогласно проголосовало за присвоение ООО «Феррони» и дочерней компании ООО «Феррони Инжиниринг» статуса индустриального партнера.

ООО «Феррони» является первой в России компанией с подтвержденным соответствующим статусом индустриального партнера. ООО «Феррони Инжиниринг» — Центр исследовательской деятельности, дочернее предприятие ООО «Феррони», находящееся в технопарке «Жигулевская долина».

Центр НИОКР компании «Феррони» будет сосредоточен на передовых технологиях умных дверей и замков, а также технологиях автоматизации производства. Первоочередным фокусом выбраны новые материалы (в том числе материалы, используемые при производстве РЭА), сенсорика, промышленная робототехника, системы визуализации данных и системы управления производственными процессами, MES и ERP, производственная бизнес-аналитика.

( Читать дальше )

Первичное размещение дебютного выпуска биржевых облигаций ООО «Фабрика ФАВОРИТ» состоялось месяц назад. Компания выходила на биржу с финансовыми показателями по итогам 1 полугодия 2021 г. Как обстоят дела компании по итогам 9 месяцев 2021 г. коротко ниже.

По итогам работы 9 месяцев 2021 года новосибирский производитель свежих сыров и масложировой продукции ООО «Фабрика ФАВОРИТ» показал положительную динамику в своей финансово-хозяйственной деятельности: выручка составила 465,2 млн рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 18,1%. Рост связан с увеличением объемов производства и реализации продукции, а также расширением ассортимента.



( Читать дальше )

По итогам работы деятельности эмитента за 9 месяцев 2021 г. выручка составила 4,5 млрд рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года в 2 раза.

Значительный рост выручки обусловлен развитием экспортного направления и расширением ассортимента реализуемых товаров. Чистая прибыль увеличилась на 42,4 % и составила 122,3 млн руб.



( Читать дальше )

Новые программы, перенос сбора заявок и техдефолт:

• Банк России зарегистрировал программу облигаций «Элит Строй» серии 001Р объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00593-R-001P. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Левел груп» серии 001Р объемом до 30 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00062-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

• ГК «Пионер» перенесла с 25 ноября на первую половину декабря сбор заявок инвесторов на приобретение четырехлетних облигаций серии 001P-06 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — премия не выше 325 базисных пунктов к ОФЗ на срок 3,5 года. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторами выступят Альфа-банк, банк «ФК Открытие», BCS Global Markets, банк «ДОМ.РФ» и ИБ Синара.

( Читать дальше )

Сентябрьская выручка сети кондитерских стала рекордной за все существование компании, однако в октябре компания поставила новый рекорд — свыше 95 млн рублей за месяц работы.

Высоким спросом пользовалось как обычное меню «Кузины», так и линейка десертов с добавлением тыквы, которую ежегодно компания запускает в октябре. В этом году «Тыквенная серия» продавалась с 1 октября по 15 ноября. Только по ней оборот за месяц составил 4,5 млн руб., (на 30-40% больше, чем годом ранее), что является прекрасным результатом для линейки из 5 наименований и одного напитка.

Также в октябре вышла еще одна ограниченная серия продуктов — всего три дня, с 29 по 31 октября, гости «Кузины» имели возможность попробовать серию «Хэллоуин», состоящую из тематического торта и трех капкейков, оформленных в тематике праздника. По данной серии оборот сети составил около 0,5 млн руб.

( Читать дальше )

Открытие книги заявок и кредитный рейтинг:

• «ЭБИС» с 10:00 по московскому времени 25 ноября до 15:00 по московскому времени 26 ноября проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П05 в системе Boomerang. Регистрационный номер — 4B02-05-00360-R-001P. Минимальная сумма заявки определена в 1,4 млн рублей. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Организаторы: «Синара Инвестбанк» и «УНИВЕР Капитал».

• Сегодня в 16:30 по московскому времени на площадке Cbonds пройдет онлайн-семинар с директором и основным акционером OR GROUP (ранее «Обувь России») Антоном Титовым. Во встрече также примут участие генеральный директор Cbonds Сергей Лялин и генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Селектел» на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.

( Читать дальше )

Сегодня начинается сбор предварительных уведомлений инвесторов о намерении приобрести облигации ООО «Эбис» серии БО-П05 в системе Boomerang.

Выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов, прошедших тестирование. О своем желании приобрести бумаги нужно заявить с 10:00 по московскому времени 25 ноября до 15:00 по московскому времени 26 ноября. Минимальный период сбора — 30 минут. Не пропустите!

Размещение выпуска состоится по открытой подписке, планируемая дата — 30 ноября.

Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. В апреле текущего года «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «ЭБИС» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.

Организаторами размещения выступают «Синара Инвестбанк» и «УНИВЕР Капитал». Андеррайтер — СКБ-Банк, ПВО — «РЕГИОН Финанс».

( Читать дальше )

«Феррони» — крупнейший в России производитель входных дверей, за последний месяц получил сразу две значимые награды, ставшие достойным отражением отличных результатов, которые демонстрирует компания.

В конкурсе на премию SAP Value Award, который ежегодно проводится при поддержке «РБК», компании «Феррони» вручили серебряную звезду в номинации «Лидер цифровой трансформации». Также компания была включена в топ-50 компаний, демонстрирующих стремительно растущие финансовые показатели.

Номинация «Лидер цифровой трансформации» отмечает такие бизнес-инициативы в области внедрения ИТ-технологий, по результатам внедрения которых есть признанная и доказанная ценность — когда трансформация бизнес-процессов кардинальным образом улучшает количественные и качественные показатели работы компании и позволяет ей выйти на принципиально новый уровень ведения бизнеса.

( Читать дальше )

Старт размещения, ожидаемый рейтинг и ставка купонов:

• Сегодня «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») начинает размещение 15-летних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00054-L-001P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 9,9% годовых. Оферта предусмотрена через два года. Организаторы: Альфа-банк, банк «Открытие», BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК «Солид», МКБ (CBOM), Россельхозбанк, Sber CIB, Совкомбанк, Тинькофф банк, «Универ Капитал», Райффайзенбанк.

• Fitch Ratings присвоило выпуску пятилетних еврооблигаций ГК «ПИК» объемом $525 млн финальный рейтинг приоритетного необеспеченного долга ВВ-.

• «ЭБИС» планирует 30 ноября разместить выпуск четырехлетних биржевых облигаций серии БО-П05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00360-R-001P. Ориентир ставки купона — 14-14,5%, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Сбор заявок пройдет с 25 по 26 ноября 2021 года. Минимальная сумма заявки — 1,4 млн руб. Организаторы: «Синара Инвестбанк» и «УНИВЕР Капитал».

( Читать дальше )