По двум делам, инициированным представителем владельцев облигаций, арбитражный суд удовлетворил ходатайство эмитента, по другим двум — оставил без удовлетворения. Апелляционные жалобы ответчика по искам от частных инвесторов суд также не поддержал.

Арбитражный суд города Москвы удовлетворил ходатайства ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в ПАО «OR GROUP») о привлечении OR GROUP в качестве третьего лица в делах о задолженности эмитента перед владельцами облигаций серий 001Р-01 и 001-02, где истцом выступает ПВО «Регион Финанс». Ранее такое же решение суд принял по выпускам серий 001Р-02, 002Р-03 и 002Р-04. Судебные заседания отложены на 5 и 17 апреля соответственно.

По выпуску серии 001-03 Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда города Москвы от 23 ноября 2022 г. без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения. Задолженность эмитента перед инвесторами по этому иску составляет 500 млн рублей плюс накопленный купонный доход (НКД) в размере 14,18 млн рублей. Как сообщили Boomin в OR GROUP, компания готовит апелляционную жалобу. На это у нее есть время до 14 апреля.

23 марта на первичном рынке успешно завершил размещение за один день выпуск «Рус Контейнерная Компания» БО02. Объем максимальной заявки составил 13 млн рублей, популярная заявка — 1 тыс. рублей. Средняя величина заявки составила 61,7 тыс. рублей. Ставка в 18% (фиксированная до амортизационного погашения с 2026 года) сделала свое дело. На риски эмитента, который вот только буквально в феврале занял 250 млн, имеет финансовый долг на сентябрь 2022 года более 360 млн руб. и прочих обязательств более чем на 1,1 млрд руб. при выручке 1,4 млрд руб. Да, рейтинг у компании В, но понимают ли инвесторы все риски?

Если на вторичных торгах подобные выпуски с огромной процентной ставкой и неопределенным объемом рисков сразу вырастают до 104%+ от номинала, может, стоит ставку значительно понизить, чтобы отсечь тех инвесторов, которые не понимают рисков и идут только за ставкой? Нет, не профессиональных, которые через месяц или и того раньше бумагу «сливают», а именно тех, кто держит до конца.

Брокерские и индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) компании в автоматическом режиме перешли на обслуживание банка.

24 марта ИК «Септем Капитал» решением единственного участника от 20 декабря 2022 г. присоединился к Совкомбанку. С этого дня все брокерские счета и ИИС инвесткомпании перешли на обслуживание банка. Как пояснили в ПАО «Совкомбанк», реорганизация «направлена на повышение конкурентоспособности и качества финансовых услуг, предоставляемых на рынке ценных бумаг, а также оптимизацию бизнес-структуры группы банка».

Переход на обслуживание в Совкомбанк произойдет в автоматическом режиме. В результате слияния клиентам ИК «Септем Капитал» стали доступны сделки с высокодоходными облигациями и акциями крупнейших российских компаний, торговля юанем, а также аналитика от партнеров банка в мобильном приложении «Совкомбанк Инвестиции». После перехода на обслуживание в Совкомбанк тарифные планы продолжат действовать на прежних условиях.

• «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку купона облигаций серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей и сроком обращения 3,5 года на уровне 16,5% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Размещение выпуска начнется 28 марта. Организатор — ИК «Риком-Траст».

• «Промомед ДМ» принял решение разместить трехлетние облигации серии 002P-01 объемом 3,5 млрд рублей. Ставка купона — не более 13,5% годовых. Купоны полугодовые. Организатор — Газпромбанк. По займу предполагается поручительство от АО «Биохимик».

• «Эксперт РА» присвоил трехлетним облигациям «ВИС Финанс» серии БО-П03 объемом до 3 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruА(EXP).

• «Роял Капитал» сообщил о формальной смене организатора выпуска облигаций серии БО-П08: место ИК «Септем Капитал» занял Совкомбанк.

В Новосибирске 23 марта на заводе лидера пивоваренного рынка AB InBev Efes дали официальный старт промышленному производству продукции в самой легкой стеклянной бутылке в России, которую изготавливают в стекольных комплексах ООО «Сибирское стекло».

В торжественной церемонии приняли участие заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка, заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, исполняющий обязанности президента AB InBev Efes Ораз Дурдыев, президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран, генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор.

Напомним, реализация проекта по производству самой легкой бутылки является частью Соглашения о стратегическом партнерстве в области устойчивого развития, подписанного региональным правительством, «Сибстеклом» и AB InBev Efes. Образцы сверхлегкой бутылки презентовали в июне 2022 года в рамках 25 Петербургского международного экономического форума.

По предварительным итогам завершившегося 2022 г., эмитент отметил увеличение общего оборота сервиса «Грузовичкоф» на 5% и прирост количества выполненных заказов на 17%. В разрезе направлений услуг значительные результаты достигнуты в крупнотоннажных перевозках — «Грузовичкоф XXL» и доставке для федеральных торговых сетей — «Грузовичкоф. Доставка».

Эмитент ООО «Круиз» — владелец сервиса по оказанию транспортно-логистических услуг «Грузовичкоф» — по предварительным данным, завершил 2022 год с высоким результатом. В компании отметили, что удалось успешно выполнить плановые показатели по всем транспортным направлениям: общий оборот сервиса (GMV) предварительно составил 7 129 млн руб., что выше показателя прошлого года почти на 5%, количество выполненных заказов выросло почти на 17%, составив 2,35 млн ед.

Напомним, что на сегодняшний день сервис «Грузовичкоф» оказывает услуги как в России, так и за рубежом: в Казахстане, Узбекистане, Республике Беларусь, Киргизии и Таджикистане. «Грузовичкоф» широко представлен в B2C и B2B сегментах междугородних и внутригородских крупнотоннажных, малотоннажных (FTL) и сборных (LTL) грузоперевозок.

• «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» планирует 28 марта начать размещение выпуска облигаций серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки купона — 16-18% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску ожидается амортизационная система погашения. Организатор — ИК «Риком-Траст».

• «Джи-групп» осуществил досрочное частичное погашение облигаций серии 002-01 в количестве 179 864 бумаг. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Также эмитент сообщил, что сегодня, 23 марта, выкупит по оферте облигаций серии 002-01 в количестве 423 020 штук. При этом количество фактически предъявленных к приобретению облигаций составило 679 198 штук. Коэффициент удовлетворения — 62,28%.

• МФК «Кэшдрайв» установила ставку 9-12-го купонов облигаций серии КО-01 на уровне 11% годовых.

• «Сибирский КХП» установил ставку 14-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 12,25% годовых.

22 марта новых размещений не было.

На первичном рынке неожиданно большой объем прошел по бумаге «Пионер-Лизинг» БР5 — 6 млн рублей. Всего с начала размещения в июне 2022 года выпуск собрал 226,7 млн из 400 млн руб. по плану, при том, что выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.

«Роял Капитал» БО-П08заметно ускорился и собрал 11,1 млн рублей, превысив по сборам 90 млн из запланированных 100 млн руб. Сегодня торгов облигациями этого выпуска на первичном рынке не будет, поскольку организатор — «Септем Капитал» — проходит реорганизацию в форме присоединения к Совкомбанку, который станет новым техническим организатором. Первичное размещение возобновится 24 марта.

Также отметим несколько выпусков-аутсайдеров, неоправданно забытых, по мнению аналитиков Boomin. Первый — это «Солид-Лизинг» ООО БО-001-07, который привлек около 1 млн и перешел порог в 50% сбора инвестиций от плана в 300 млн руб. Второй «забытый» инвесторами выпуск — ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» БО-П05. Размещается с августа 2022 года, собрал 84,5 млн руб. из планируемых 250 млн руб.

Московская лизинговая компания взяла курс на топ-50 лучших компаний страны.

По данным рэнкинга лизинговых компаний России по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», «ДиректЛизинг» занял 54 место по объему нового бизнеса в 2022 г. Таким образом, организация поднялась сразу на 25 позиций. Объем нового бизнеса составил 1,35 млрд рублей.

«Значимым достижением для нас стал рост объема нового бизнеса в сегменте «медицинская техника и фармацевтическое оборудование». За год компания поднялась сразу на 18 позиций и сейчас занимает седьмое место в классификации агентства «Эксперт РА». Это направление в спектре лизинговых услуг становится всё более востребованным», — заключил генеральный директор компании «ДиректЛизинг» Виктор Бочков.

По его словам, компания взяла курс на топ-50 крупнейших лизинговых организаций страны.

По числу заключенных сделок «ДиректЛизинг» поднялся на 11 позиций и занял 45 место. По объему лизингового портфеля компания взлетела на 24 позиции и теперь находится на 62 месте. За год лизинговый портфель «ДиректЛизинга» вырос на 42%, составив 2,28 млрд рублей.

На первичном рынке 21 марта успешно разместился в первый день торгов выпуск «Истринской Сыроварни» БО-01. Выпуск был размещен за 5 318 сделок. Объем максимальной заявки составил 3 млн рублей, популярная заявка — 1 тыс. рублей. Средняя величина заявки составила 18, 8 тыс. рублей. 

Это был, наверное, один из самых молниеносных выходов эмитента на облигационный рынок: меньше пары месяцев потребовалось на все процедуры, при том, что компания без рейтинга и, по идее, должна была проходить экспертный совет биржи, но избежала этой участи и мигом полетела навстречу инвесторам. Хотя в компании не все так уж и гладко и в финансах, и отчетности, и структуре. Надежда на публичность учредителя.

Выпуск «Страна Девелопмент» 02 вчера обогнал по сборам «ГЛОРАКС» 001Р-01: 60 млн руб. против 44 млн руб.

«Сибэнергомаш — БКЗ» 01 завершил размещение, собрав недостающие до 300 млн руб. 22,7 млн руб. Неплохой урожай собрал и выпуск «Роял Капитал»БО-П08 — еще более 6% от номинального объема, и это следующий претендент на скорое завершение первичного размещения.