На 13 февраля запланировано размещение выпуска облигаций МФК Саммит (ruBB-) с плавающей ставкой купона:
— 150 млн руб.
— 3 года с амортизацией
— Ежемесячный купон
— Купон: ключевая ставка + 5%, но не выше 22% годовых
Организатор размещения — ИК Иволга Капитал
Больше информации — в тизере выпуска
❗️Прием предварительных заявок — начиная с 8 февраля (в телеграм-боте организатора @ivolgacapital_bot)
Ссылка на раскрытие информации МФК Саммит (включая публикацию эмиссионных документов)
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
Новый выпуск облигаций ООО Лизинг-Трейд — 26 января:
— ruBBB-
— 200 млн руб.
— купон: 20% годовых 1-12 месяцы, 16% — 13-36 месяцы, 15% — 37-60 месяцы обращения
Предыдущий выпуск с теми же параметрами торгуется сейчас вблизи 103-104% от номинала.
Подробности участия в первичном размещении — в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot
Ссылка на раскрытие информации и эмиссионные документы ООО Лизинг-Трейд: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38025
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | СайтМигКредит — первый (для нас) в 2024 году!
— Предварительная дата размещения облигаций — 16 января
— Сумма выпуска — 300 млн р.
— Купон / доходность на 1 год (до оферты) — 21% / 23,1%
Больше деталей — в тизере (предварительных параметрах выпуска облигаций)
Ссылка на раскрытие информации и эмиссионные документы ООО МФК МигКредит: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34679
Подробности участия — в телеграм-боте ИК Иволга Капитал: @ivolgacapital_bot
Информация предназначена только для квалифицированных инвесторов. Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
💵 На 26 сентября намечено размещение нового выпуска облигаций МФК ВЭББАНКИР (ruBB-)
💵 Предварительная информация — на иллюстрации или в презентации эмитента и выпуска
💵 Минимальная заявка — 30 бумаг (30 т.р. по номинальной стоимости). Подробности — в нашем телеграм-боте: @ivolgacapital_bot
Информация предназначена только для квалифицированных инвесторов. Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности: ivolgacap.ru/upload/medialibrary/important-information.pdf
Сегодня состоится допразмещение выпуска облигаций АПРИ ФП БО-002Р-02 (ruB/BB-.ru, сумма основного выпуска 750 млн… р., купон 18% годовых).
Цена допразмещения — 100,5% от номинала. Все прочие параметры допразмещения полностью соответствуют парамертам основного выпуска.
Cумма допразмещения — 75 млн.р. по номинальной стоимости облигаций. Т.е. 1/10 начальной суммы выпуска.
После допразмещения номинальная сумма выпуска увеличится до, максимум, 825 млн.р.
Поскольку сумма допразмещения незначительна, то поданные заявки могут быть исполнены частично, в т.ч. предварительные заявки, поданные до начала допразмещения.
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности: ivolgacap.ru/upload/medialibrary/important-information.pdf
16 февраля начнется размещение МФК Саммит 001Р-01
Обобщенные параметры выпуска МФК Саммит (подробнее — в краткой презентации выпуска):
1. Рейтинг эмитента: ruB+, прогноз «позитивный»
2. Размер выпуска: 200 млн рублей (номинал 1 000 рублей)
3. Ставка купона / доходность: 19,5% / 21,3% годовых
4. Купонный период: 30 дней
5. Срок до погашения: 3 года (1 080 дней), с равномерной амортизацией 13-36 купонные периоды
Организатор: ИК «Иволга Капитал»
Скрипт подачи заявки на первичном размещении:
1. Полное / краткое наименование: Саммит 1Р1 / МФК Саммит 001Р-01
2. ISIN: RU000A105UZ8
3. Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
4. Режим торгов: первичное размещение
5. Код расчетов: Z0
6. Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)
16 февраля заявки на первичном рынке будут приниматься с 10-00 до 13-00 Мск и с 16-45 до 18-30 Мск (с перерывом на клиринг)
Контакты клиентского блока ИК Иволга Капитал:
16 февраля мы планируем начать размещение дебютного облигационного выпуска МФК Саммит (только для квалифицированных инвесторов).
Краткие предварительные параметры выпуска МФК Саммит:
• Кредитный рейтинг эмитента: ruB+, прогноз «позитивный»
• Сумма выпуска: 200 млн.р.
• Срок обращения: 3 года (1 080 дней), с амортизацией
• Купонный период: 30 дней
• Ориентир ставки купона / доходности: 19,5% / 21,3% годовых
Организатор выпуска: ИК Иволга Капитал
Первое отличие Саммита (основной потребительский бренд «Доброзайм») от большинства МФК, облигации которых мы размещали, в том, что он специализируется в первую очередь на «инстоллментах» (IL, среднесрочные займы без ограничения суммы). Тогда как до сих пор наши эмитенты — чаще МФК с PDL-бизнесом (PDL – краткосрочные с максимальной суммой 30 т.р.). Для диверсификации нашего портфеля облигаций, скорее, плюс.
Второе,Саммит – самая скромная по масштабам бизнеса МФК среди наших размещений: по 9 месяцам 2022 выручка в 1,7 меньше, чем у МФК Лайм-Займ и в 2,5, чем у МФК ВЭББАНКИР. Соответственно, и выпуск облигаций запланирован небольшим, а облигационный долг Саммита будет пока что самым маленьким среди МФК.
В понедельник, 19 декабря, расскажем про новый выпуск облигаций МФК Быстроденьги. Первый выпуск ВДО в юанях.
Основные темы:
• состояние рынка микрофинансирования и место Быстроденег на этом рынке
• почему Быстроденьги входят в состав портфелей ДУ, и как настроить мониторинг за эмитентами МФО
• параметры и особенности нового выпуска облигаций
Оставляйте вопросы в комментариях, мы обязательно их обсудим в эфире
Вчера началось размещение третьего выпуска облигаций ЛК Роделен. Спрос в первый день составил 40% от объема выпуска.
Подходит к завершению размещение 2-го выпуска облигаций МФК Лайм-Займ (500 млн руб., 20%, 3 года с амортизацией).
Так же продолжаются размещения:
На 20 декабря намечено размещение первого розничного выпуска облигаций в юанях.
Эмитент – МФК Быстроденьги (ruBB). Купон – 8,0% (YTM 8,3%), срок до погашения 3,5 года. Сумма выпуска – 17,5 млн китайских юаней (при курсе юаня 9,2 рубля – 161 млн руб.). Облигации доступны только квалифицированным инвесторам.
Возможно, со временем будут предложения выше, но нынешнее пока безальтернативно по ставке. Карта рынка юаневых облигаций как иллюстрация.
Розничным выпуск делает и номинал 1 облигации. Он у Быстроденег равен 100 юаням (~920 руб.). До сих пор эмитенты устанавливали номинал не ниже 1000 юаней (~9200 руб.).