Блог компании Иволга Капитал |Старт размещения облигаций ЭЛЕКТРОЩИТ-СТРОЙСИСТЕМА-БО-П02

Старт размещения облигаций ЭЛЕКТРОЩИТ-СТРОЙСИСТЕМА-БО-П02



29 июня стартует размещение облигаций ЭЛЕКТРОЩИТ-СТРОЙСИСТЕМА-БО-П02

Основные параметры выпуска:
Размер: 500 млн.р.,
Срок до погашения: 5 лет,
Купон – 13,00% годовых, выплата ежеквартально (YTM – 13,6%)
• Безотзывная оферта от ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»

Время приема заявок 29.06.2020: с 10:00 до 13:00 и с 16:45 до 18:30 мск (технический перерыв с 17:30 до 17:45). Удовлетворение заявок (поставка бумаг на счет) — с 14:00 мск.

Скрипт подачи заявки (его нужно сообщить Вашему брокеру или указать в торговом терминале):
— полное / краткое наименование: ЭЛЕКТРОЩИТ-СТРОЙСИСТЕМА-БО-П02 / ЭлщитСтБП2
— ISIN: RU000A101UD4
— контрагент (партнер): СБЦ (код контрагента EC0276600000)
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

 

Презентация для инвесторов: https://www.probonds.ru/upload/files/16/3b3245c1/2020_06_22_Prezentaciya_vypuska_Elektroshhit_2.pdf

 


Сообщение носит информационный характер


Блог компании Иволга Капитал |Начало размещения второго выпуска облигаций ООО «Электрощит-Стройсистема»

Начало размещения второго выпуска облигаций ООО «Электрощит-Стройсистема»

В понедельник 29 июня ООО «Электрощит-Стройсистема» (г. Самара, производство профнастила и сэндвич-панелей) начинает размещение второго выпуска облигаций.

Группа «Стройсистема», куда входит «Электрощит», по оценке информационного агентства “INFOLine”, занимает первое место в России по объемам производства сэндвич-панелей.

Основные параметры выпуска Электрощит-Стройсистема БО-П02
• Размер выпуска: 500 млн.р.
• Купон: 13% (выплата ежеквартально)
• Начало размещения: 29 июня 2020 года
• Срок обращения: 1 820 дней (5 лет)

Скрипт участия в первичном размещении появится в пятницу 26 июня.

Презентация выпуска облигаций и эмитента 
Сервер раскрытия информации об эмитенте 

Первый выпуск эмитента (150 млн.р., купон 13%, текущая доходность к погашению 12,9-13,2% при диапазоне цен 100,5-101%) занимает в портфелях PRObonds 5% от активов.


Блог им. andreihohrin |Сравним HeadHunter с ВДОшными эмитентами

Сравним HeadHunter с ВДОшными эмитентами



И вновь про «такие разные ВДО». На днях была опубликована полугодовая отчетность компании HeadHunter (в таблице приведен период за 4 квартала, с 3 квартала 2018 по 2 квартал 2019). HH все или почти все знают, и отчетность широко обсуждалась и анализировалась. А мы просто сопоставим базовые показатели бизнеса HH с теми же показателями компаний, входящих в портфели PRObonds. Величина бизнеса оценена по EBITDA (прибыль до налогов, процентов по долгам и амортизации). При таком ранжировании HH получит вторую позицию. А если ранжировать по выручки – был бы ниже любого из приведенных имен. Наши облигационные позиции постепенно обживаются сфере крупных бизнесов. Да, эти бизнесы не очень умеют себя позиционировать. Но это вопрос времени. И чем заметнее они будут в биржевом и информационном пространстве, тем менее щедры окажутся на купонные выплаты. Так что продолжаем искать хорошие имена и балансировать на ставках.



( Читать дальше )

Блог им. andreihohrin |Облигации "Электрощит-Стройсистема" добавлены в портфели PRObonds #1 и #2

За первый день размещения облигаций ООО «Электрощит-Стройсистема» инвесторы приобрели их на сумму 63,26 млн.р., на 42% от суммы выпуска.

В портфелях PRObonds #1 и #2 «Электрощит» займет по 5% от активов, вытеснив на эту величину облигации любого из выпусков «АгроЭлиты». Размещение «Электрощита» займет еще около 1 недели. И неделя на замену у тех, кто придерживается структуры наших портфелей, есть.

Облигации "Электрощит-Стройсистема" добавлены в портфели PRObonds #1 и #2
Облигации "Электрощит-Стройсистема" добавлены в портфели PRObonds #1 и #2

( Читать дальше )

Блог им. andreihohrin |Изменения в облигационных портфелях PRObonds

В облигационной части портфелей во второй половине августа произойдет несколько изменений. 20 августа стартует и до конца месяца завершится размещение «Электрощита». Эта облигация уменьшит долю «ОбъединенияАгроЭлита». Второй выпуск «ТЕХНО Лизинга», начало размещения которого намечено на 28 августа, будет приобретен взамен снижения доли лизинговой компании «БЭЛТИ-Гранд». Число эмитентов в портфелях PRObonds #1 и #2, таким образом, возрастет до 10, выпусков – до 15-ти. Сокращение доли в «ЛЕГЕНДЕ» пока не находит достойной отраслевой замены, поэтому откладывается. Тогда как перевес долей Goldman Group (ТД «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита») снизится уже 20 августа и продолжит снижаться с течение сентября. Дабы сократить долю холдинга до комфортных ±20% от активов. 
Изменения в облигационных портфелях PRObonds
Изменения в облигационных портфелях PRObonds

( Читать дальше )

Блог им. andreihohrin |Сбор заявок на размещение облигаций "Электрощит-Стройсистема"

#элетрощит #книгазаявок
20 августа – размещение дебютного выпуска облигаций ООО «Электрощит-Стройсистема».
150 млн.р.
купон 13% годовых, ежеквартальная выплата
срок до погашения 3 года, без амортизации
безотзывная оферта от ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»

Как участвовать в размещении облигаций «Электрощита»?
1️⃣ Книга заявок собирается с 13 по 16 августа.
2️⃣ Само размещение – 20 августа с 10-00 до 17-29.
3️⃣ Условия приема заявок на первичное размещение ООО «Электрощит-Стройсистема»:
Минимальный лот – 50 облигаций (номинал облигации 1 000 р.).
Обязательна предварительная заявка. Для этого Вам необходимо указать:
a. Ваше имя,
b. способ связи с Вами,
c. наименование брокерской компании, через которую будут приобретаться облигации,
d. количество приобретаемых облигаций или сумму денег на их приобретение.

Пожалуйста, направьте Вашу заявку на участие в размещении облигаций нам как организатору размещения любым из способов:
Через телеграм/почту нашего клиентского блока:
— Иван Марков: @Markov1van, markov@ivolgacap.com
— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com
— Александр Бойчук: @AleksandrBoychuk, boychuk@ivolgacap.com
На наш общий почтовый ящик: info@ivolgacap.com
По нашему общему телефону: +7 495 748 61 07



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW