Ленивый Инвестор: блог

rss

по

Блоги: личный (113) | открытые (1) | корпоративные (0) | все (114)

Мануал по торговле с плечами. Важная информация!

Доброго времени суток, коллеги!

Сегодня хотел бы разобрать важный материал, где-то даже не простой, о котором просили ранее – маржинальная торговля или торговля с плечом. В статье будут определения, расчеты и многое другое, то, о чем возможно вы не знали.

Статью постарался наполнить по истине важной информацией, которая поможет Вам в работе, поэтому она получилась достаточно объемной. Пусть она послужит Вам помощником при торговле и инвестировании.

По собственному опыту работы могу сказать, что многие клиенты вообще не имеют представления, что такое плечо, как оно считается, как оно отображается в таблицах, что такое РЕПО/СВОП и т.д., но при этом активно его используют и негодуют, когда не могут понять за что списали деньги, и вообще… что произошло — то?!

Давайте разберемся, что такое плечо? Плечо – это открытие позиции на Фондовом/Валютном Рынке (примеры будут с данными площадками) с использованием заемных денежных средств Брокера. Иными словами вы автоматически берете кредит. 



( Читать дальше )

Вернулся из отпуска! Обзор своего портфеля!

Доброго времени суток, коллеги! Я вернулся! :))) 

Сегодня первый день, как вышел из отпуска, голова не варит :)… поэтому материал будет простой.

Ниже представляю краткую информацию о состоянии своего портфеля. Пока был в отпуске, доходность его прилично снизилась. Реальная доходность составляет 1.7%, в годовых… порядка 8.5%. Данный портфель, который представляю в своем блоге веду с середины мая. Он основной и рассчитан на долгосрочную перспективу. Он формируется с денег, полученных не от основной деятельности, а от стороннего дохода. На него выделяется порядка 10-20% ежемесячно. Покупки совершаются 1-3 раза в месяц на дробные суммы. 

Сегодня внес определенную сумму денег и докупил следующие эмитенты (синим цветом обозначена цена/средняя цена покупки):

Мосбиржа. Аутсайдер моего портфеля, докупил ее на падении котировок.
Вернулся из отпуска! Обзор своего портфеля!














( Читать дальше )

Обращение к моим читателям.

Коллеги, добрый день!

Я обратил внимание, что моя вчерашняя статья вызвала большой интерес. Тема была выбрана: «Выбор компании для инвестирования. Как оценить ее бизнес?»

Мне приятно, спасибо за отзывы, работа проделана не зря! 

Обращение к моим читателям.






Может быть вам была бы какая то еще тема интересна для разбора? Или, например, обзор компании?

Можете в комментариях написать, после отпуска постараюсь подготовить материал. 

Всем хорошего дня :)


Выбор компании для инвестирования. Как оценить ее бизнес?

Доброго времени суток, коллеги!

Перед отпуском решил разобрать достаточно серьезную тему. Пост будет очень объемный, и надеюсь полезный. Возможно, кому-то послужит настольным гайдом по оценке компаний. Он вам поможет в дальнейшем понять фундаментальный разбор компаний и деятельность бизнеса в целом.

Тему назвал: “Выбор компании для инвестирования. Как оценить ее бизнес?”

Нужно отчетливо понимать, что нет инструмента и анализа, который с 99.9% покажет вам, что та или иная компания идеальна для инвестирования и при ее покупке цена однозначно вырастет, и будет расти дальше.  

Я придерживаюсь исключительно фундаментального анализа. О нем дальше и пойдет речь.

Предположим, у нас есть определенная сумма денежных средств, и мы хотим ее инвестировать. У нас уже есть депозит в банке, куплено немного валюты и есть сумма на инвестиции. Огромное количество компаний, куда можно проинвестировать, но как определиться, как правильно распределить деньги?

Начнем разбираться..



( Читать дальше )

S&P 500.. Даже котята его торгуют.. А ты еще нет.

Доброго времени суток, коллеги!

Сегодня я подготовил обзор на инструмент US500 (индекс S&P 500), который торгуется на Срочном Рынке FORTS на Московской Бирже. Зачем он нужен? Как его можно использовать? А также сравним с долларовым аналогом – индексом РТС. Погнали!!!

С 18 июня 2018 года на Московской Бирже торгуются фьючерсы на индекс акций американских эмитентов (US500).

Базовый актив данного контракта — индекс стоимости акций 500 крупнейших по капитализации компаний США.

Индекс US 500 на 99.9% коррелирует со знаменитым индексом S&P 500.

Нужно признать, что Америка – главный локомотив фондовых рынков и экономик мира. Чем он может быть полезен нам с вами?

Давайте разберемся..

1) Контракт торгуется на Срочном Рынке FORTS, а следовательно мы можем получить доступ к экономике Америки через рублевый актив. Иными словами, мы можем торговать Америку, не открывая ИТП (Иностранные торговые площадки) счет, что является огромным плюсом. Не все еще это разглядели.
S&P 500.. Даже котята его торгуют.. А ты еще нет.



( Читать дальше )

Личное финансовое планирование - шаг к сбережениям.

Доброго времени суток, коллеги!

А часто ли вы задумывались о финансовом планировании? Или возможно кто-то из вас считает, что это глупо и бесполезно?

Зачем я пишу про это? Потому что это связано с инвестициями.

Давайте разберемся..

Какая самая распространенная реакция людей встречается в вопросе о финансовом планировании и инвестициях?

20-25 лет: “Финансовое планирование? Инвестиции? Пенсия? Ты смеешься? Я слишком молод. Мне нужно зарабатывать деньги, тратить их на развлечения, а то так и молодость вся пройдет… Тем более это все воздух и я вообще ничего в этом не понимаю”

25-35 лет: “ Финансовое планирование? Инвестиции? Я строю свою карьеру, у меня есть жена и дети, которых нужно содержать, я лучше буду инвестировать в свои знания, чтобы в дальнейшем заработать еще больше денег..”

35-45 лет: “Финансовое планирование? Инвестиции? У меня семья, нужно оплачивать обучение детям, у меня сейчас и без того огромные расходы… дача, новая машина, вот сейчас с женой хотим себе дом построить, а ты знаешь сколько он будет стоить???!!!..”



( Читать дальше )

Долгосрочные инвестиции. Стоит ли?.. Да!!!

Доброго времени суток, коллеги!

К сегодняшнему дню подготовил интересный материал. Он посвящается долгосрочному инвестированию.

В своей последней статье я уделил внимание механизму работы рынка.

Мне понравился один из комментариев. В нем пользователь смарт лаба приложил интересный скриншот:
Долгосрочные инвестиции. Стоит ли?.. Да!!!































Коллеги, давайте рассуждать более трезво. Наш рынок образовался не так давно. 90-е были шоковым периодом для нашей страны. Может ли повториться ситуация как в 90-е? Возможно, но думаю что менее шоково. Тогда все-таки был переход на рыночную экономику и согласитесь, что при любом исходе вероятность того, что Россия от нее полностью откажется, не так велика.

У Америки (см. картинку выше) история фондового рынка в разы больше. Кстати финансовая грамотность населения выше, чем в России. Автор комментария привел пример, где указаны экстремумы рынка и их отыгрывание, но он учитывал сухие значения и интервалы между ними.  Если простите брать и “тупо” инвестировать без пополнений, то да, картина удручающая… Согласен..



( Читать дальше )

Механизм работы рынка в трех картинках. Три вывода.

Доброго времени суток, коллеги!

Сегодня не будет обзоров компаний. 

Сегодня я подготовил для Вас 3 картинки, которые описывают общую концепцию функционирования рынка.

Механизм работы рынка в трех картинках. Три вывода.



















Механизм работы рынка в трех картинках. Три вывода.

( Читать дальше )

Подробный обзор Лукойла! Любимая компания, которой нет в портфеле..

Доброго времени суток, коллеги!

Сегодня для Вас я подготовил обзор компании Лукойл! Моя самая любимая компания на Российском рынке.  Этот обзор будет отличаться тем, что он будет более подробный и надеюсь более наглядный =)

Итак, начнем.

Лукойл — Нефтяная компания. Крупнейшая частная компания в стране.

Какой мы имеем глобальный риск? Давайте вспомним, что произошло с нашумевшим Открытием. Ну, примерно то же самое может произойти и с Лукойлом. Банальное поглощение государством, направление денежных потоков не в то русло и т. д. Будем надеяться, что топ-менеджмент компании будет солидарен во всех спорных вопросах с нашим государством и долгое время и компания не будет тронута.

А пока начнем с одной из сильных сторон компании, которая не требует особых комментариев. Вы посмотрите на эту красоту!
Подробный обзор Лукойла! Любимая компания, которой нет в портфеле..























( Читать дальше )

МТС VS Мегафон! Краткий обзор компаний.

Доброго времени суток, коллеги!

Настало время решить кто же лучше :) МТС или Мегафон. У меня нет ни той, ни другой бумаги в портфеле. Честно, не очень люблю данный сектор. Не вижу в нем стабильного будущего. Я уверен, что многие думают иначе. Но… я инвестирую в то, что понимаю.

Поехали. 

МТС — одна из трех крупнейших компаний, которая предоставляет телекоммуникационные услуги.
Мегафон — аналогична МТС, но стоит отметить, что она также владеет Mail.ru.

Сравним компании по основным мультипликаторам (отчет МСФО за 2017 год)

МТС VS Мегафон! Краткий обзор компаний.











На основании данных явный лидер — МТС.

Обратите внимание на ROE МТС! 39 копеек на 1 рубль капитала! Каждый рубль капитала принес компании 39 копеек! Не плохой результат, не так ли? У Мегафона все гораздо скуднее… Также посмотрим на результат P/B у МТС. Последние 5 лет он был в среднем 3-4. Компания переоценена рынком, но в то же время это допустимо, компания показывает не плохие результаты. Да, возможно не такие стабильные, как хотелось бы, НО. Бизнес генерирует прибыль, выручка у компании растет. Также следует отметить, что компании стабильно платит дивиденды. За прошедшие 5 лет дивидендная доходность была 10% (значение усреднено). У Мегафона порядка 7%. За 2017 Мегафон дивиденды платить не будет.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW