Блог им. Specrep |Портфель-фантом

    • 30 апреля 2020, 22:23
    • |
    • Specrep
  • Еще
Сегодня решил проверить как бы себя повёл мой портфель, если бы не стал его 'оптимизировать' 27.02.2020 и 03.03.2020.
Занятие показалось интересным. 

Итак, было 29 позиций на сумму 198 595 руб.
В конце февраля начале марта продал 17 позиций, в т.ч. Аэрофлот, Алроса, ВТБ, Мосэнерго, Русал, всех металлургов и весь Сургут, Х5 и Яндекс. 
В итоге вышел в небольшом, но +2 588 руб. 

Если бы придерживался (изначальной) политики — купить и держать — сейчас бы этот портфель-фантом стоил бы 180 603 руб. (-9,06%).

Конечно, некорректно сравнивать с тем, что есть сейчас — куплены новые бумаги, усреднены некоторые позиции, однако деверсифицирован он хуже, или точнее, перечень бумаг стал уже — 20, т.е. практически на треть, но на данный момент просадка 8,56%.
Победа!
Не сказал бы, скорее — небольшое утешение. 


....все тэги
2010-2020
UPDONW