Skifan, когда банки поплывут, станет веселей

С сентября цифровой рубль вводится и банки в системе цифрового рубля нужны только, как обменник  валюты туристам и для продажи колонок Алиса, кофе, отправка посылок, всё остальное будет осуществляться без их участия.

Я думаю, крупный бизнес типа WB заберёт себе большой кусок пирога у этого бизнеса и покроет их дыры.

Олег Сбс, какие именно?

все компании, что вы перечислили,  это еще мелочи, 
вот когда банки поплывут, станет веселей
Есть банки на 3 буквы и на одну, у которых очень интерсно, что в балансе
Но пока еще рано, посмотрим, что в мире будет твориться

классная инфографика

𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷, дефицит ликвидности был в 2024-2025 гг., когда компании занимали по 10+ млрд рублей на рынке облигаций

Кризис ликвидности = дефицит ликвидности?

CoK, с такими сугробами за окном вообще не понятно, за счёт чего Вуш живёт 

Ждём в этом году начало кризиса

По многим бумагам лучше в Сбер зайти чем ножи ловить

Спасибо за разбор 👍

Уже неоднократно говорили, что металлургам будет комфортно при КС 12% с лагом ~6мес.

Спасибо за конструктивный обзор, полностью согласен с вашими выводами

Спасибо за разборы 👍

Тракторина, живёшь эту жизнь и находишь себе оправдания, придумаешь причины, почему жизнь будет хорошей

А если рубль будет укреплятся по 10% в год, за счёт роста внутренней экономики и падения инфляции? А такой вариант имеет место быть.
И Капитал больше не вывозят из России вагонами, конвертируя их в валюту. Нерезы дивы не получают, а наши считают что это стало очень опасно.
Получается что есть хотелки, но нет реальных факторов роста доллара.

Идея сработает.не как югк наверное, но мозолистые 30% от текуших,  даст, вероятно

Так еще и нет уверенности, что кубышка так и будет в долларах или другой инвалюте большей частью. Возможны разные варианты, думаю хозяева компании тоже видят тенденции и не хотят обесценения из-за инфляции валют.

Ramil Ibragimov, я считаю, что при див. доходности 22,6% её переоценят до ≈18%, и в этом ключевая идея – в переоценке акций, как в 2024 году, а не в получении крупного разового дивиденда. В июле 2024 года ключевая ставка была 16% (ДД 20%), вероятно, через 1,5 года КС будет ниже, мой ориентир 10%, исходя из этого оцениваю премию разовой ДД к КС +8%. Если будет дивиденд около 10 рублей, точно буду продавать перед див. отсечкой, прибыль составит только рост акций.

P.S. Вы делите на 2 года, но крупный дивиденд может быть через 1,5 года. Дивиденд в этом году с ДД 2% учитываю как компенсацию НДФЛ за налог на прибыль с продажи префов перед див. отсечкой в 2027 году.

Ну уж в 2031 году курс будет интересным. Может 300р за 1$, а может 500 за 1$