Разместив свои акции на Московской бирже, компания планирует привлечь 4-5 млрд руб.  Об этом рассказали источник, близкий к компании, и источник на финансовом рынке. По данным одного из них, глобальными координаторами сделки определены банки Citi, Renaissance Capital, БКС и Сбербанк. Их участие в сделке подтвердил представитель инвестбанковского сообщества. Вся «Обувь России» была оценена перед IPO в 10 EBITDA, говорит один из источников. Собеседник, знакомый с подготовкой к сделке, называет такую оценку близкой к реальности. В отчетности по РСБУ за 2016 год «Обувь России» указала, что ее EBITDA в этот период выросла на 7%, до 2,4 млрд руб. Ритейлер мог быть оценен в 24 млрд руб. Сейчас уставный капитал ОАО ОР (головная структура ГК «Обувь России») разделен на 70,66 млн акций. Источник на финансовом рынке знает, что в ходе IPO «Обувь России» хотела бы привлечь 4-5 млрд руб. Ритейлер, предположительно, продаст инвесторам около 15-20% своих акций. Другой источник среди инвестбанкиров утверждает, что к размещению будет предложено порядка 20-25% акций сети.

( Читать дальше )