комментарии Николай Иванов на форуме

Николай Иванов, АФК Система тоже в космос улетит.

khornickjaadle, На счет АФК вероятно улетит, но на мой взгляд грамотнее покупать их дочки по отдельности, чем саму АФК.

В связи с тем, что Вайлдберриз повторяет судьбу Юлмарта Озон на горизонте 10 лет сможет занять 70% онлайн рынка России прогнозируемого в 100 трлн рублей(в сегодняшних ценах 50 трлн).

То есть ГМВ в 2035 может составить 70 трлн.
Выручка 15% от ГМВ(по метрикам международных аналогов) 10 трлн рублей.
Чистая прибыль 3% от ГМВ(по метрикам международных аналогов) = 2,1 трлн рублей.

При Р/Е = 10 капитализация озона составит 21 трлн. То есть 100.000 рублей за 1 акцию Озона.

Что важного узнали на звонке с Делимобилем? Сегодня пообщались с Делимобилем. Что важного себе выписал?

👉Проникновение каршеринга в РФ в 22...

Тимофей Мартынов, Спасибо, что оперативно выкладываете на рутуб! Смотрим вас там. Потому, что Ютуб реально замедлили и смотреть его в качестве 144р не возможно.Многие блогеры забивают на рутуб. Пришлось от них отписаться. А вам респект!

Блин админы, ну исправьте уже ошибку в скринере. Пол года уже капитализация ОМЗ 24 трлн рублей.

Разрекламиронная СМИ история о том, что мамочка с 7 детьми сама с нуля сделала Wildberries, была, вероятно, лишь маркетинговым ходом Татьяны Бакальчук. Появилась информация, что ее муж Владислав занимался трафиком ресурсов и технической стороной. Без него никакого бы Wildberries не было. @banksta

1800 все ближе! Ставку осенью повысят до 20% и добрый вечер!

Доля Астры на рынке Российских десктопных ОС превысила 1,5% (на графике 3%, но 1% — это бесплатные линуксы и 0,5% это Альт, Ред и другие российские конкуренты


Мак ОС от эппла астра сможет обогнать в течение 2-3 лет (их доля будет постепенно падать )

Майкрософт власти будут постепенно банить и всячески выживать с рынка, в том числе с массового потребительского

А ютуб то реально забанили. У меня даже в 144р качестве постоянная буфферизация — смотреть не возможно. В течение месяца постепенно ухудшали и пришлось перейти на рутуб, вк видео и дзен. (первые 2 недели было не удобно, но сейчас уже адаптировался и впринципе особой разницы с ютубом не вижу, зато качество не ниже 1080р и все летает)
То есть история с выключением западных площадок не разовая компанейщина 2022 года, а долгосрочная стратегия.
Поэтому и Гугл вырубят обязательно(или замедлят) и вотсап и майкрософт и андроид и браузер гугловский. Просто будут это делать постепенно.
Конечно 5-10% будут пытаться через ВПН сидеть, но и ВПН будут постоянно блокировать.

Поэтому после того, как закончится импортозамещение в госсекторе и в корпоративном секторе Астра продолжит захватывать рынок, но уже гражданский. (как раз экономическую силу уже наберет необходимую).

Но тут радоваться преждевременно.

Похоже власть решила сделать ставку не на астру, а на ОС Аврора! Она изначально мобильная, но сейчас и на десктопы ее начинают переводить.
Аврора — принадлежит ростелекому и в сотрудничестве с ВК.

Поэтому Аврора — фактор риска для Астры и опасный конкурент.
Но когда майкрософт в серьез выдавят с рынка, то места хватит всем и какую то долю Астра все равно занять сможет. (думаю станет игроком номер 2 после Авроры)

А ютуб то реально забанили. У меня даже в 144р качестве постоянная буфферизация — смотреть не возможно. В течение месяца постепенно ухудшали и пришлось перейти на рутуб, вк видео и дзен. (первые 2 недели было не удобно, но сейчас уже адаптировался и впринципе особой разницы с ютубом не вижу, зато качество не ниже 1080р и все летает)
То есть история с выключением западных площадок не разовая компанейщина 2022 года, а долгосрочная стратегия.
Поэтому и Гугл вырубят обязательно(или замедлят) и вотсап и майкрософт и андроид и браузер гугловский. Просто будут это делать постепенно.
Конечно 5-10% будут пытаться через ВПН сидеть, но и ВПН будут постоянно блокировать.
Поэтому Яндекс вместо 64% поиска обязательно займет 90-95% не сразу, а постепенно в течение 5 лет.
Ну и вместо Хрома, Оперы, Сафари браузер от Яндекса и т.д.
То есть чисто за счет блокировки западных платформ Яндекс удвоит выручку в сегменте поиск. По аналогии с Убером и Яндекс такси. Только тут платить не нужно.
Тем более сейчас состав акционеров другой и лоббировать импортозамещение будут активнее.

Госдума 3 дня назад одобрила законопроект о запрете рекламы на заблокированных сайтах. Пропустил новость, до этого только говорили про это. ...

Али Картоев, Этот процесс уже начался. Примерно месяц назад у меня перестал ютуб работать нормально 2 недели назад стал работать только в 144р, а со вчерашнего дня даже на 144р постоянно висеть начал.
Я примерно в течение месяца привыкал переходить на другие платформы.
Уже сейчас примерно 75% нужного мне контента я нашел в Рутубе/ВК Видео или Дзене.
Те же абсолютно блогеры, что на ютубе.
И тем более между блогерами есть конкуренция! Если вася есть только на ютубе, а его конкурент петя на рутубе с аналогичным контентом, то я посылаю васю лесом, нахожу петю в рутубе /вк и смотрю только петю.
Это нужно примерно месяц помучаться, но в итоге вообще никакой разницы не ощущаешь.
Мало только иностранных видосов, но уже начали появляться перезаливщики, которые воруют с ютуба и заливают в рутуб.
И по динамике если у ютуба 5,7 млрд просмотров в месяц, то у рутуба уже 300 млн/ при чем рост рутуба ускоряется. К концу года увидим 1 млрд! В следующем году 2 млрд. У ВК видео и Дзен рост меньше, но то же есть.

www.rbc.ru/finances/27/07/2024/66990af19a79476c962f7206?from=newsfeed

Рост очень быстрый и например Альфа банк уже ноет и жалуется на жизнь, что банки Маркетплейсов агрессивно отжимают клиентуру Альфы за счет скидок при покупке на их маркетплейсах и внутри их экосистем.
www.sravni.ru/novost/2024/6/7/czenovaya-diskriminacziya--alfa-bank-raskritikoval-bolshie-skidki-po-kartam-ozon-banka/
Но местная секта Тинька утверждает, что банки маркетплейсов — не существенный фактор и маленький эффект масштаба))
Ну ну! Помню как секта МВидео 3-4 года назад угорала над моими коментариями, что маркетплейсы полностью уничтожат бизнес мвидео.(а наиболее упоротые и сейчас этого не понимают).
На котировки Мвидео посмотрите! Тинек ждет нечто среднее между котировками ВТБ банка и МВидео.

Совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев назвал «удивительной» и «беспрецедентной» (https://www.rbc.ru/business/27/07/2024/66a48ec19a794719a2363e5c?utm_source=telegram&utm_medium=messenger) ситуацию с маркетплейсом Wildberries на фоне разногласий владельцев, Татьяны и Владислава Бакальчук. Он отметил, что WB на рынке воспринимали «как семейный бизнес» с равнозначным вкладом партнеров, Татьяна Бакальчук говорила, что «весь бэкофис и операционная деятельность» компании были на ее супруге.

«Кажется, что WB, принадлежащий селф-мейд женщине, — это часть PR-стратегии, причем хорошей. Одна проблема: Татьяна — и собственник, и гендиректор ООО «Вайлдберриз» — становится узким местом. Она может единолично принимать любые решения, даже не очень правильные. Помешать этому невозможно», — отметил Алексеев.

Он также проанализировал слияние WB и Russ и вклад каждой компании в объединенную «РВБ». По мнению бизнесмена, WB передаст в нее гораздо больше, чем Russ, а что при этом даст объединение маркетплейсу — неясно.

Одним из возможных эффектов деградации YouTube может стать появление на российских видеохостингах дублированных каналов иностранных блогеров и селебрити. Об этом в своих соцсетях сообщил 26 июля зампред Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Не все российские зрители готовы использовать VPN (да и в случае c YouTube это не сильно поможет), поэтому условного Мистера Биста [MrBeast] они будут искать на Rutube и VK. Как известно, спрос рождает предложение, и уже довольно скоро кто-нибудь смекнет, что можно легко набрать аудиторию, просто перезаливая чужой контент. И я думаю, что наши платформы выберут ту же позицию, что сейчас занимают по отношению к пиратским фильмам: нет жалобы от правообладателя — значит, нет и проблемы»,

Подробнее в ПГ: www.pnp.ru/social/deputat-gorelkin-predlozhil-dublirovat-kontent-s-youtube-na-rossiyskikh-ploshhadkakh.html

Высокие ставки выше 18% особенно в течение примерно ГОДА, а раньше лета следующего года вряд ли их снизят(а вероятно, что и повысят еще до 20%). Обязательно уронят котировки ниже 2400, а если уровень 2400 пробьет то примерно на 1800 только следующая остановка.
Будет, как с ВК и ВТБ.

«Деградация» качества работы YouTube вызвана проблемами с хранением данных в российских дата-центрах, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Накануне он предупреждал о замедлении работы YouTube и связывал это в том числе с приведением сервиса «в чувство».

По словам Хинштейна, 80% объема видео YouTube, который смотрят россияне, хранится на серверах Google в России, однако после начала боевых действий на Украине компания перестала обслуживать и обновлять необходимую технику и отключила часть своих серверов, ускоряющих загрузку контента.

В связи с этим, говорит Хинштейн, трафик за два года снизился до 40%.

Для улучшения ситуация Google предложила операторам подключаться к российским дата-центрам напрямую. Однако американская компания в условиях санкций не может официально оплачивать услуги российских центров хранения данных, так что либо данные хранятся бесплатно, либо услуги оплачиваются через «серые» схемы», отметил он.

В ближайшие дни российские дата-центры откажутся от работы по таким схемам, что и приведет к падению скорости загрузки до 70%, заявляет депутат.

Для решения проблемы Google может построить собственные серверные центры в России, открыть представительство в стране, добиться снятия санкций на поставку оборудования в России или оплачивать услуги росс

Эльвира решила отрубать хвост кошке по частям. Значит ставку будут до 20% поднимать еще 1 или 2 раза.
+ налоговый период + укрепление рубля предновогоднее.

Так что еще просадку до 1800 увидим.

Озон несомненно станет главным маркетплейсом России. Вайлдберриз начинает проигрывать ему. А семейные разборки бакальчук наверняка скажутся негативно и помогут Озону, Сберу и Яндексу отжать часть этой доли.

Видеохостинг Rutube готов к значительному приросту аудитории из-за перехода пользователей с YouTube и не испытает технических проблем в такой ситуации. Об этом заявил заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Сергей Косинский.


«Мы наблюдаем постоянный рост аудитории <...> Rutube. С технической точки зрения проблем из-за повышенных нагрузок не возникнет. <...> Мы сможем в течение короткого времени принять всех пользователей», — заявил Косинский в интервью ТАСС.

Вайлдберриз Банк — Прибыль 6 мес 2024г: 4,781 млрд руб (+13760% г/г).
Ozon Банк — Прибыль 6 мес 2024г: 6,215 млрд руб (+134% г/г).

Т Банк — Прибыль 6 мес 2024г: 28,870 млрд руб (+51% г/г).

Судя по заявлениям из Озона и Вайлдберриз их прибыль на горизонте 2-3 лет обгонит прибыль Т-банка.
Яндекс банк, хоть и показал убыток, но сделал это сознательно для ускоренного наращивания доли рынка. То что Яндекс нарастив долю рынка в банкинге сможет получать прибыль сомнений не вызывает.

Поэтому Т-Банк ждут большие трудности через 2-3 года и массовый отток клиентов в банки маркетплейсов.

30-го числа выйдет МСФО, без стартапов Воложа P\E быстро пойдет в сторону уменьшения.

Tarly, там из стартапов Толока и всякий авантюрный шлак, который вероятнее всего не выстрелит. Все более менее зрелые и состоявшиеся стартапы в России остались, да и новые генерятся, как и раньше.
Зато воложевские стартапы прибыль сжирали.
И куда уж ниже то?
Есть же еще коэффициент P/S — а по нему Яндекс недооценен в 6-7 раз.
По такому P/S вы посмотрите на все новые размещения за последний год. Всякие Астры, и Всеинструменты с Диасофтами они в 5- 10-15 раз дороже Яндекса.
И стартапов там нет никаких. У Яндекса их в десятки раз больше.