Global Ports – российская компания, которая занимается перевалкой и хранением контейнеров и является крупнейшим российским оператором морских контейнерных терминалов. До санкций наибольший объем грузов Global Ports проходил через Балтийские порты. Сейчас логистика перестроилась, и компания переваливает львиную долю через терминалы Дальнего Востока.
К 2030 году Global Ports планирует увеличить мощности на Дальнем Востоке в два с половиной раза.
Также из этого видео ты узнаешь:
1:00 – историю Global Ports
1:41 – конкурентные преимущества
2:00 – риски компании
2:34 – что будет с бизнесом Global Ports
Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок. Наш телеграм канал.
Российская валюта продолжает укрепляться
💵Доллар торгуется ниже ₽88
💶Евро — ниже ₽97
🚀Комментарий аналитика МР
Главный фактор укрепления, по мнению аналитиков МР, прежний: продажа валютной выручки экспортерами. Спрос на валюту в начале года упал, а экспортеры все еще много продают.
🔸Да, все СМИ наперебой пишут, что рубль укрепляется на ожиданиях увеличения продаж валюты ЦБ с понедельника — до ₽16,7 млрд. Однако даже такой объем продаж недостаточен, чтобы существенно отразиться на валютном рынке.
👉Развернутый прогноз по рублю в 1 квартале от аналитиков МР
Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок. Наш телеграм канал.
Северсталь
МСар = ₽1,2 трлн
Совет директоров компании на ближайшем заседании может принять решение о дивидендах в этом году, заявил гендиректор Северстали Александр Шевелев.
❗️При этом он отметил, что вероятность выплаты — высокая. Также глава предприятия сообщил, что компания остается в рамках утвержденной дивполитики.
📈Бумаги Северстали (CHMF) растут на 5%.
🚀 Мнение аналитиков MP
Дивиденды металлургов в последние два года напоминают кота Шредингера: есть и деньги, и возможность выплаты, но компании не спешат делиться с инвесторами.
Северсталь — не исключение. У компании много кэша на балансе — более ₽300 млрд. Это, для понимания масштаба, 25% от капитализации. Потенциальные дивиденды! Неудивительно, что рынок возрадовался и котировки унесло вверх.
Однако!
Во-первых, вероятно, что потенциальные дивиденды Северстали уже заложены в цену, поскольку стоит бумага почти как в 2021 году, когда дивдоходность была жирной — 15%.
Главная площадка страны подвела итоги торгов в декабре и за все 12 месяцев. Рассказываем самое важное в цифрах
📊Итоги декабря
— общий объем торгов: ₽139,6 трлн (+3% м/м; +48% г/г);
— акции: ₽2 трлн (без изменений м/м; +153% г/г);
— облигации: ₽2,8 трлн (+12% м/м; -18% г/г);
— срочный рынок: ₽8,8 трлн (+19% м/м; +87% г/г);
— валютный рынок: ₽38,7 трлн (+11% м/м; +84% г/г);
— денежный рынок: ₽85,4 трлн (+12% м/м; +35% г/г);
— драгметаллы: ₽57,3 млрд (+13% м/м; +201% г/г).
❗️Суммарный объем торгов за 12 месяцев 2023 года составил ₽1,3 квадрлн (+18%).
🚀 Мнение аналитиков MP
По сравнению с ноябрем, динамика по месяцам положительна. В декабре все показатели вышли в плюс. Однако темпы роста год к году продолжают снижаться. Происходит это за счет того, что уже в декабре 2022 года торги на бирже стабилизировались, объемы начали возвращаться. Эффект низкой базы минул.
🔸В целом дела у Мосбиржи идут хорошо, а на фоне СПБ Биржи — прекрасно. Вероятно, что по итогам первого торгового месяца 2024 года мы увидим снижение показателей, но это уже будет связано с меньшим количеством рабочих дней в январе из-за новогодних каникул.
Нефть начала год с падения до $75 за баррель, но, кажется, развернулась
Эталонная марка Brent сейчас торгуется по $78. Аналитики Market Power прогнозируют, что будет с ценами на «черное золото» дальше.
🔹Что поддерживает нефть?
⚖️Добровольные сокращения добычи
Лидеры альянса ОПЕК+ (Саудовская Аравия, РФ, Ирак и ОАЭ) планируют и дальше сокращать объем добычи. Кроме того, Россия в 1 квартале сократит экспорт нефти и нефтепродуктов на 200 тыс. б/с.
🔫Ближневосточный конфликт
Сохраняющаяся напряженность в этом регионе и обстрелы кораблей йеменскими хуситами в Красном море нарушают логистику поставок. Рынок недополучает нефть.
Что давит на цены?
😭Снова кризис
Вероятность глобальной рецессии никто не отменял! Рынок все еще ждет проблем в мировой экономике по ряду причин, что может сильно уронить котировки нефти.
🇺🇸Нефтяная оппозиция
Крупные страны-нефтепроизводители, которые не входят в ОПЕК+ (в первую очередь, США), продолжают в пику ОПЕК наращивать добычу. Это ослабляет усилия картеля по поддержке цен. Действующие власти Штатов стараются сделать все, чтобы снизить цены на бензин в стране, где скоро президентские выборы. А уровень одобрения Джо Байдена рекордно низок...
Транснефть подвелаитоги транспортировки нефти за год. Пересказываем основное
Транснефть
МСар = ₽227 млрд
◽️По всей системе компании отгрузка нефти осталась на уровне 2022 года, незначительно снизившись.
◽️Поставки российской нефти на экспорт снизились на 6,5%, а на внутренние НПЗ — выросли на 2,3%.
◽️Поставки по Дружбе упали на 60%, оттуда потоки были перераспределены в порты РФ
◽️Транспортировка нефтепродуктов выросла на 11%, до 43 млн тонн.
◽️Поставки в Китай составили 40 млн тонн.
🚀Дела у компании, судя по всему, идут хорошо. Однако в текущем году, вероятно, объемы прокачки будут ниже из-за сокращения добычи по решению ОПЕК+. Но есть и плюсы: индексациятарифов на прокачку с 1 января на 7,2%
Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок. Наш телеграм канал.
Уралкалий – крупный российский производитель калийных удобрений, настоящий гигант с долей мирового рынка 18%. Удобрения Уралкалия продаются в основном за рубеж, а производственные мощности компании находятся в Пермском крае.
Помимо собственных шахт для добычи калийного сырья, у компании есть порт в Санкт-Петербурге, а также семь тысяч вагонов-минераловозов для транспортировки калия по железным дорогам.
Компания устойчива к санкциям, потому что доля Уралкалия на мировом рынке велика, крупные покупатели вряд ли способны найти замену таким объемам.
Также из этого видео ты узнаешь:
1:00 – историю Уралкалия
1:41 – конкурентные преимущества
2:00 – риски компании
2:34 – что будет с бизнесом Уралкалия
Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок. Наш телеграм канал.
Российское юрлицо ретейлера получило право на выплату дивидендов
Fix Price
МСар = ₽270 млрд
Р/Е = 7
🫡ООО «Бест Прайс» получило разрешение правкомиссии на выплату дивидендов в размере ₽9,8 млрд в адрес кипрской материнской компании Fix Price Group PLC.
🙏Отдельно в релизе отмечается, что Fix Price прорабатывает все возможные варианты, чтобы инвесторы получили свои выплаты. Их порядок и сроки компания сообщит дополнительно.
🚀Аналитики MP считают это позитивным сигналом, пусть пока это не 100% вероятности дивидендов, однако явные подвижки в эту сторону и сигнал, что компания не забывает о миноритариях. Инвесторы оценили: бумаги Fix Price (FIXP) растут на 4%.
👉Отчет компании за 3 квартал и 9 месяцев
Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок. Наш телеграм канал.
Отечественная валюта уверенно растет к доллару, евро и юаню примерно на 2%
Основной причиной аналитикам Market Power видится то, что экспортеры вышли на рынок: указ об обязательной продаже валютной выручки будет действовать до конца апреля. Но есть и другие факторы, выступающие в пользу рубля.
🔹Продажа валюты ЦБ
Несмотря на то, что утром активно обсуждалась новость о продаже валюты Центробанком, вряд ли эти бюджетные операции оказали значительное влияние на курс рубля. Дело в том, что с 9 по 12 января ЦБ будет продавать юани на ₽0,9 млрд. А это – стандартный объем: в декабре ЦБ продавал юани на ₽0,8 млрд в день.
А вот со следующей недели продажи юаней ЦБ могут возрасти до 3-4 млрд руб. в день. Это уже умеренно позитивно для рубля, но все равно само по себе недостаточно для его уверенного укрепления.
🔹Сезонность
Начало года – низкий сезон деловой активности. В январе падает спрос на валюту для закупки импорта, зарубежных турпоездок и даже выплат по внешнему долгу. Кроме этого, в январе бюджетные расходы также могут снизится.
Индекс Мосбиржи в первый час торгов ожидаемо снизился. Виновник — Татнефть
Татнефть
МСар = ₽1,6 трлн
P/E = 5,5 (LTM)
🔹Вчера акции Татнефти в последний день торговались с дивидендами. Сегодня — гэп. Обыкновенные акции (TATN) потеряли 4,7%, а «префы» (TATNP) — 4,3%.
Напомним, выплата за девять месяцев минувшего года составила ₽35,17 за бумагу (4,9% доходности на оба типа акций.
👉 Подробно о Татнефти расскажет наш Эй-бот
🚀 Мнение аналитиков MP
Резонный вопрос: стоит ли подобрать акции Татнефти после гэпа? Аналитики Market Power сомневаются в целесообразности такой покупки. Неизвестно, будет ли компания и дальше радовать высокими дивидендами. На наш взгляд, акции уже переоценены, и есть вероятность дальнейшего падения бумаг в среднесрочной перспективе.
❗️Нас беспокоит неопределенность с дивполитикой компании. Раньше она платила акционерам много, временами — более 100% чистой прибыли. Потом ей потребовались инвестиции, и Татнефть сменила дивполитику на 50% чистой прибыли. Теперь же, внезапно, выплатили 100% чистой прибыли по РСБУ, и рынок в неведении, что будет дальше: больше инвестиций или больше дивидендов.