Блог им. MarcusNGFX |03.08.2020 Рынок сегодня: Фондовый рынок снова растет

👉 03.08.2020 Рынок сегодня: Фондовый рынок снова растет

🇺🇸 Выходные прошли без волатильных новостей. Закрытые в зеленой зоне фондовые индексы США так и остались на верхах.
Фьючерсы на азиатской сессии торгуются около нуля как по индексу S&P500 так и по индексу NASDAQ100.

Сезон отчетности почти подошел к концу. Как и ожидалось, техи отчитались положительно, реальный сектор отрицательно. «Четвертая промышленная революция» набрала оборот. На следующий отчет компании повысили свои прогнозы по прибыли, поэтому ждем роста рынка акций на фоне положительных ожиданий и это, даже не смотря на падение ВВП США -9,5% г/г (и аж -32,90% кв/кв).

Но в тот период важным будет другое – Президентские выборы в США. Именно они зададут тональность как на фондовом рынке США, так и на валютном рынке Украины. Думаю, Трамп в очередной раз удивит всех :)

❗️ На этой неделе главными новостями будут данные по деловой активности в США (PMI), рост которых и даст толчок к дальнейшему росту фондовых индексов.

🇺🇦 В Украине все стабильно. Карантин продолжается. Гривна укрепляется и ждем снижения к 27,25-27,50 грн/дол.


Блог им. MarcusNGFX |31.07.2020 Рынок сегодня: FAAMG – отличный отчет. Рост рынка продолжается

🇺🇸 Вчера отчитались 4 ключевых мировых компании — $FB, $AMZN, $AAPL, $GOOGL. Как и ожидалось, компании отчитались очень хорошо и даже лучше ожиданий аналитиков. Удивил AMZN, который показал прибыль 10,30$ на акцию, в то время как прогнозное значение было 1,38$.

 Собственно, на этом фоне, фьючерсы на индекс NASDAQ100 в азиатскую сессию растут на +0,95% и, ожидается, продолжение роста и в американскую сессию. В то же время, фьючерс на индекс S&P500 растет всего на 0,23%.

 🔺 О чем это говорит? Экономика все больше диждитализируется и переходит в онлайн. Облачные технологии, е-коммерция, а также биотехнологии – тренд, который не перестанет нас удивлять будущие несколько лет. Сейчас, технологические компании, могут «вытянуть из гаража» все свои дичайшие разработки и преобразить мир до неузнаваемости.



( Читать дальше )

Блог им. MarcusNGFX |30.07.2020 Рынок сегодня: «Судный день» - отчитываются FB, AAPL, AMZN, GOOGL

🇺🇸 На вчерашнем заседании ФРС, как и ожидал рынок, оставила процентную ставку без изменений. Более того, монетарная политика также осталась без изменений, и г-н Пауэлл заявил, что будут применять все необходимые меры для стимулирования экономики.

На этом фоне фондовые индексы устремились вверх и закрылись в положительной зоне (+1,15%). Также ФРС, продолжит покупать гособлигации и ETF-фонды, которые инвестируют в гособлигации. На этом фоне также выросли в цене фонды $TLT, $IEF, $SHY – которые инвестируют 20+, 7-10 и 1-3 летние гособлигации США.

Сейчас, фьючерсы на фондовые индексы S&P500 и NASDAQ100 торгуются в минусе -0,97% и -1,24% соответственно.

🔺 Причиной этому – отчетность сразу 3х компаний, которые входят в ТОП-5 индексов S&P500 и NASDAQ100 — $FB, $AMZN, $AAPL, $GOOGL. Именно эти компании, в первую очередь, являлись виновниками быстрого восстановления фондовых индексов и, перед отчетностью, инвесторы фиксируют свои прибыли.

Сегодня, наиболее оптимальный вариант – ждать выход отчетности и принимать решения после тщательного его анализа, ведь все эти компании будут задавать рыночный тренд на ближайшие несколько лет.

🇺🇦 По Украине все стабильно. Курс гривны продолжает стабилизироваться и идти к уровню 27,25-27,50 грн/дол.


Блог им. MarcusNGFX |29.07.2020 Рынок сегодня: коррекция на фондовых рынках и заседание ФРС

🇺🇸 Американские фондовые площадки вчера закрылись в небольшом минусе (-0,63% S&P500 и -1,27% NASDAQ100), но уже в азиатскую сессию фьючерсы на данные индексы восстанавливаются и растут на 0,25% и 0,45% соответственно.

 Сегодня ожидается флетовый рынок с более сильным движением после заседания ФРС и решения о процентной ставке. Как я вчера и писал, главой всему будет решение о дальнейшей монетарной политике, которой будет придерживаться ФРС и их ожидания по восстановлению экономики после COVID-19. Согласно ожиданиям – политика останется неизменной, что даст дополнительные стимулы на рост рынка акций.

 🔺 Из ключевой новости – главы компаний $AAPL, $FB, $GOOGL, $AMZN сегодня отвечают в конгрессе США по вопросам их монопольной деятельности. Важно оно, в первую очередь, тем, что завтра все эти компании публикуют свою отчетность за 2 квартал 2020 года и именно их акции стали лидерами роста в пост-карантинное время.



( Читать дальше )

Блог им. MarcusNGFX |28.07.2020 Рынок сегодня: что ожидать от монетарной политики ФРС

🇺🇸 Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС и уже завтра мы услышим решение о процентной ставке и дальнейшей монетарной политике центрального банка США.

 🔺 Ожидания сейчас: процентная ставка останется неизменной и ФРС продолжит политику количественного смягчения.

 🔻 Риски: на данный момент растет индекс потребительской уверенности CCI, растет индекс PMI и растет инфляция – это все говорит о том, что нет надобности снижать ставки, а наоборот оставить неизменной сейчас и повышать их в будущем. Например, в Украине, как раз и идем этим путем и есть ожидания, что к январю 2021 года ставка будет поднята до 6,5%. Это приведет к разрыву ожиданий рынка и цены на долгосрочные облигации США, а также на акции – резко пойдут вниз, цены на золото – вверх.



( Читать дальше )

Блог им. MarcusNGFX |27.07.2020 Рынок сегодня: золото обновляет максимум

👉 27.07.2020 Рынок сегодня: золото обновляет максимум

🥇 В период после эпидемии, инвесторы разделились на 2 типа: те, которые покупают акции, в ожидании восстановления роста, и те, которые бояться инвестировать и вкладываются в низкорисковые активы, в том числе и золото.

🔺 К первому типу инвесторов относятся спекулянты, начинающие инвесторы, а также портфельные инвесторы, которые готовы сидеть в акциях долгое время. В любом случае, трансформация экономики, которая происходит сейчас, будет закончена и сформируется новая экономика со своими быстрорастущими рынками, что даст прибыль компаниям и рост стоимости их акций. Также сюда можно отнести корпоративные облигации, ведь при росте прибыли компаний уменьшается риск дефолта, поэтому цены на них растут.

🔻 Ко второму типу, относятся консервативные инвесторы, с миллиардными состояниями, а также институционалы, в первую очередь, банки. Они вкладывают свои средств в низкорисковые активы – золото и короткие облигации.



( Читать дальше )

Блог им. MarcusNGFX |24.07.2020 Рынки сегодня: плохие отчетности и обвал фондовых рынков

😱 Как и ожидалось, вердикт рыночному росту поставят отчеты технологических компаний. Несмотря на то, что в долларовом выражении многие компании показывают результаты лучше, чем ожидали аналитики, прогнозы продаж в большинстве компаний падают. Это привело к вчерашнему падению акций FAAMG, а за ними и фондовые индексы S&P500 и NASDAQ100 на -1,19% и -2,61% соответственно.

 🔻 Как видим, акции технологических компаний начинают возвращаться к своим справедливым ценам после бурного спекулятивного роста. Инвесторы перекладывают свои деньги в менее рисковые активы (золото и облигации), а также в недооцененные компании реального сектора.

 

( Читать дальше )

Блог им. MarcusNGFX |22.07.2020 Рынок сегодня: 5G, серебро, курс гривны, отчеты MSFT и TSLA

🇺🇸 В США продолжается сезон отчетности. Вчера отчитались компании $KO, $PM, $LMT и другие. Ключевое: Coca-Cola показала падение выручки на -28% кв/кв и падение чистой прибыли на -32% кв/кв. $KO всегда считалась «дивидендным аристократом», стабильной компанией с бизнесом, который растет за экономикой. В текущих же реалиях, прибыли компании падают и это скажется на дивидендах. Уже к концу года, если ситуация не изменится, то компания может объявить о их снижении, а это сильный удар по котировкам акций не в лучшую сторону.

 $PM тоже показал плохой отчет и падение продаж. Единственный сегмент, который продолжил рост – нагревающийся табак IQOS, который является трендом уже несколько лет подряд.



( Читать дальше )

Блог им. MarcusNGFX |21.07.2020 Рынок сегодня: ЕС удваивает бюджет – ЕЦБ печатает евро

🇪🇺 Главная новость сегодняшнего утра: после 5-ти дневного саммита договорились о самом большом в истории бюджете для спасения экономики от последствий коронавируса – 1,07 трлн. евро + коронавирусный фонд на 750 млрд.евро. Таким образом, общий размер фонда составит 1,82 трлн.евро.

❗️ О чем говорят эти цифры? Начнем с того, что фонд в 750 млрд.евро – это дешевые кредиты и гранты, фактически бесплатные деньги, которые будут влиты в экономику. Остальные 1,07 трлн.евро будут распределены и бюджета ЕС на субсидирование наиболее пострадавших секторов от COVID’а.
Для того, чтобы получить эти деньги ЕЦБ начнет эмиссию евро и, по моим подсчетам, будет увеличение текущего объема ДБ на 32%. Таким образом, мы увидим насыщение экономики дешевыми евро, которые будут вложены как в реальный сектор и, как следствие, в рынок капитала.

Это приведет к обесцениванию евро, а также росту цен на американские акции, что мы и наблюдаем сегодня утром на азиатской сессии. Индекс S&P500 растет на +0,73%, а NASDAQ100 на +0,93%.



( Читать дальше )

Блог им. MarcusNGFX |20.07.2020 Рынки сегодня: технологии в современном мире

🇺🇸 В США продолжается сезон отчетности и, после отчета банков, начинается неделя отчетов самых быстрорастущих компаний в период карантина и коронавируса – технологических.
 💰 По итогам прошлой недели, можно сделать вывод, что американские банки постепенно теряют прибыль и в ближайшее время будут предоставлять клиентам новые услуги, особенно в онлайне. Яркими примерами являются разного рода нео-банки, работающие на грани технологий и банковской регуляции. Но, на самом деле, не так сложно сделать крутой функционал онлайн-банкинга, как настроить все процессы по KYC и AML т.е. идентификация, верификация клиента, а также защищенная отправка, обработка и отслеживание заявок. На данный момент – это та проблема, которую необходимо решить, и один из вариантов — это запуск цифровой валюты на уровне центральных банков (CBDC), который позволит управлять и отслеживать все денежные потоки в режиме онлайн. Это все приведет к развитию индустрии кибербезопасности, цифровых валют и цифровых активов, на обработку которых потребуются децентрализованные сервера и облачные вычисления с мощной хардвеной начинкой. Выше наведенный пример ярко показывает, что технологические компании в ближайшем будущем будут только ускорять свой рост прибыли и капитализации.
 

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн