malishok, а вот Молниеносный вот что узрел:
Часть иностранных кредиторов «Мечела» вышла из инициированного в Лондоне арбитражного процесса по взысканию задолженности с его дочерних структур, говорится в ежеквартальном отчете компании.
Требования отозвали 5 из 11 кредиторов, обратившихся в суд, а именно: ICBC (London) Plc, ЮниКредит банк, UniCredit SpA, Barclays Bank Plc и Arvo Investment Holdings Sarl.
В процессе разбирательства общие требования были увеличены с $461 млн до $481,6 млн, сообщает компания. Однако актуальная сумма требований «существенно ниже, так как часть кредиторов отозвали свои требования», сказал «Интерфаксу» официальный представитель «Мечела».
«Ответчиком было подано заявление об отсутствии полномочий у трибунала, в котором было отказано. Данный отказ обжалуется. Ведется работа по реструктуризации задолженности», — сообщает компания в отчетности.
В феврале 2017 года кредиторы подали требования в Лондонский международный арбитражный суд о взыскании задолженности с дочерних структур «Мечела» — АО «ХК „Якутуголь“ и ПАО „Южный Кузбасс“ (MOEX: UKUZ) по привлеченным в сентябре 2010 года синдицированным кредитам на $1 млрд. Требования были поданы ING Bank NV, ICBC (London) Plc, ЮниКредит банк, UniCredit SpA, Caterpillar Financial Services Corporation, ICU Advisory Limited, London Forfaiting Company Limited, Federated Project and Trade Finance Core Fund, Barclays Bank Plc, Arvo Investment Holdings Sarl и Akacia Limited.
В декабре „Мечел“ (MOEX: MTLR) сообщил, что получил согласие более 75% кредиторов на реструктуризацию PXF на $1 млрд. Условия реструктуризации предполагают пролонгацию срока погашения кредита до первого квартала 2022 года и снижение процентной ставки до уровня LIBOR + 3,5% годовых с возможностью последующего снижения до LIBOR + 3% годовых (ранее — LIBOR + 5,5% годовых). Стороны планируют подписать документы о реструктуризации в течение первого квартала 2018 года, отмечал „Мечел“.
При этом менеджмент компании говорил, что за последнее время состав синдиката существенно поменялся, часть кредиторов вышла, продав свой долг. Debtwire в октябре писал, что один из кредиторов PXF — »ВТБ Капитал" начал выкуп долгов у других участников синдиката. На какую сумму «ВТБ Капитал» выкупил долги и у каких кредиторов, не сообщалось.
«Мечел» в 2010 году привлек предэкспортное финансирование на $2 млрд, в том числе на «Якутуголь» и «Южный Кузбасс» было привлечено по $857,1 млн. В 2012 году «Мечел» реструктурировал эти обязательства, договорившись о синдицированном PXF на $1 млрд. В декабре 2013 года компания согласовала с кредиторами перенос примерно $600 млн выплат с 2013-2014 гг. на 2015-2016 гг.
В конце 2016 года «Мечел» завершил реструктуризацию долга с госбанками — Сбербанком (MOEX: SBER), ВТБ (MOEX: VTBR) и Газпромбанком (MOEX: GZPR), на которые приходится 71% задолженности компании. Новый график погашения долга перед госбанками предполагает grace period до I-II квартала 2020 года, срок окончательного погашения наступает во II квартале 2022 года.
В 2017 году компания также договорилась с Внешэкономбанком о реструктуризации долга «Эльгаугля» на $167 млн. Стороны согласовали отсрочку начала погашения основного долга и новый график погашения, который будет зависеть от финансовых результатов «Эльгаугля».
Чистый долг «Мечела» на конец III квартала составил 425 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA — 5,1х.
