комментарии Lenskay на форуме

ВТБ может продать пакет акций «ТНС Энерго» 19,9% покупателю, которого выберет сама компания. Рыночная цена «форвардного» пакета определена в 1 руб.

Похоже, на энергорынке намечается грандиозная афера, которую может проворачивать акционер «ТНС Энерго» президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер под покровительством главы «Ростех» Сергея Чемезова.

Гинеру принадлежит 65% в ООО «ИК «ТПЭ», остальные 35% у «Ростех». Совместная компания владеет 25%+1 акция «ТНС Энерго». В начале года появилась информация, что Гинер и Чемезов согласовали продажу своего пакета тоже за 1 рубль.

Скоро на рынке одновременно может оказаться 44,9% акций «ТНС Энерго» за 2 рубля. Зачем и для кого устраивается этот аттракцион невиданной щедрости?

Видимо, перед продажей актива, его владельцы решили приукрасить деятельность «ТНС Энерго Нижний Новгород (НН)», заявив о росте прибыли компании в первом полугодии в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2020 г. ПАО «ТНС Энерго НН» получило выручку 46 млрд руб., прибыль – 21 млн руб., в первом полугодии 2021 г. она составила 142,1 млн руб. Казалось бы есть, чем гордиться, если бы не одно «но».

Сумма исковых требований к компании составляет более 71 млрд руб. Фактически — компания в долгах, как в шелках и пытается сделать хорошую мину при плохой игре.

Во втором квартале 2021 года Московская биржа приобрела дополнительные 12,06% доли в НТБ, увеличив свое участие с 65,08% до 77,14%. Балансовая стоимость чистых активов НТБ в консолидированной финансовой отчетности группы на дату приобретения составила 290,4 миллиона рублей

«Распадская» — крупнейший производитель коксующегося угля в России — планирует выйти на годовую добычу в 30 млн тонн к 2024-2025 году, сообщил в ходе телеконференции гендиректор компании Андрей Давыдов.

Опять теряем высоту и снижаемся. Подрасти Озону не помог даже полугодовалый отчет. Оборот компании, вроде как, растет быстрее ожиданий, но вместе с ним растут и убытки. И когда Озон планирует избавиться от убытков для всех остаётся загадкой.

Растем, догоняя Распадскую. Скоро у Мечела отчёт по МСФО. Цены на уголь были заоблачными, поэтому отчёт может быть сильным.

Тем более, что Распадская сделала ракету после публикации сегодняшней хорошей отчётности.

В пятницу вышел удачный отчёт, который сегодня является катализатором роста на грани разгона.
Чистая прибыль «Арсагеры» по РСБУ за 6 мес. 2021 г. составила 28,605 млн.руб, против убытка в 17,684 млн. в предыдущем году. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы увеличились на 67% до 25,921 млн. против 15,525 млн. годом ранее.

Причиной роста является выход сильной отчетеости. Чистая прибыль Headhunter по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила 2,209 млрд.руб., увеличившись в 3,4 раза по сравнению с 0,651 млрд. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 91,6% до 6,752 млрд. против 3,524 млрд. годом ранее

Причина роста — выход сильной отчётности по МСФО и информация по дивидендам:

Чистая прибыль «Русагро» по МСФО за 1п/г 2021 г. составила 17,601 млрд.руб., увеличившись на 80,9% по сравнению с 9,73 млрд. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 44,6% до 104,372 млрд. против 72,161 млрд. годом ранее.

Совет директоров «Русагро» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 6 мес. 2021 г. в размере $0.89 на одну ГДР, что соответствует 65,29 руб. по текущему курсу. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 8 сентября 2021 г. Дивидендная доходность может составить 5.54%.

Растем на отчётности. Согласно бухгалтерскому отчету предприятия, его краткосрочная долговая нагрузка увеличилась с начала года на 566,9 млн рублей или на 11,9%.
Показатель вырос до 5,34 млрд рублей. В то же время предприятие сократило долгосрочный долговой портфель. Его объем по итогам января-июня 2021 года составил 4,91 млрд рублей, что на 633,3 млн или на 11,4% меньше, чем на начало текущего года. В сумме АМЗ уменьшил объем обязательств на 66,4 млн рублей.

Положительную динамику продемонстрировали основные финансовые показатели: Выручка завода выросла в 1,6 раза относительно итогов за 6 месяцев 2020 года и составила 17,84 млрд рублей. Чистая прибыль достигла 2,97 млрд рублей, превысив показатель прошлого года почти в 18 раз.

Инвесторы позитивно встретили новость о том, что совет директоров ГК «Самолет» утвердил список кандидатов для выборов на внеочередном общем собрании акционеров 10 сентября 2021 года.

В совет ниминированы:

1) Дмитрий Голубков;
2) Игорь Евтушевский;
3) Антон Елистратов;
4) Михаил Кенин;
5) Александр Прыгунков (независимый);
6) Оскар Хартманн (независимый);
7) Станислав Шекшня (независимый);
8) Хелен Гурфель (Helen Gurfel).
Хелен Гурфель может стать четвертым независимым директором компании.

ОГК — 2 опубликовала отчет по МСФО за 1 полугодие 2021 года
Выручка увеличилась на 10,2% до ₽66,488 млрд. против ₽60,328 млрд. годом ранее.
Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила ₽11,32 млрд., увеличившись на 10% по сравнению с ₽10,293 млрд. в предыдущем году.
Прибыль от операционной деятельности составила ₽15.340 млрд, по сравнению с ₽13.731 млрд годом ранее
Текущая дивидендная доходность: 7,6%
По мультипликаторам бизнес хорошо подрос.
Выручка прибавляет за счет роста тарифов на э/э и на мощность по блокам ДПМ (договоров о предоставлении мощности). За счет модернизации старого оборудования и ввода новых объектов ДПМ, компания ожидает перспективы роста продаж мощности
Позитивом для компании является то, что цены на топливо в текущий момент вернулись к своим нормальным значением.
А негативом является повышения ставки ЦБ и планы по дальнейшему ее повышению.

Растем. Нижнекамскнефтехим показал рекордную прибыль
Чистая прибыль НКНХ за первое полугодие 2021 года увеличилась в 8,6 раза, до 24,9 млрд рублей. Это больше, чем предприятие получило за весь 2019 год, когда его прибыль составила 23,7 млрд рублей. Налицо резкое повышение эффективности производства и продаж

Чистая прибыль «Энел Россия» по МСФО за 1 полугодие 2021 г. составила 2,024 млрд.рублей, что на 27,7% ниже по сравнению с 2,798 млрд. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 3,4% до 21,588 млрд. против 20,873 млрд. годом ранее. EBITDA упала на 27.3%. Чистый долг увеличился до 20,8 млрд.руб. + 24,5% кв/кв

Выработка электроэнергии компаниями группы «Энел Россия» за 1 полугодие 2021 г. составила 10,3 млрд. кВтч., что на 16,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый отпуск электроэнергии увеличился на 17,2%, до 9,757 млрд. кВт⋅ч. Продажи тепловой энергии выросли на 9,2% и составили 2,207 млн. Гкал.

Плюсы:
1. 1 мая запустилась Азовская ВЭС на 90 МВт, может дать +0,8 млрд прибыли за год
2. Энел остается одной из самых рентабельных генерирующих компаний России
3. Решение о продаже Рефтинской ГРЭС было непростым, поскольку Энел лишилась около 40% EBITDA. Это был крупнейший актив компании в РФ, причём прибыльный, но в то же время и очень затратный (из-за постоянных инвестиций в технологии по снижению выбросов). Но в 2023 году, когда Азовская и Кольская ВЭС заработают, компания будет чувствовать себя весьма комфортно
4. По мультипликатору P/BV Энел в 2 раза дешевле Юнипро.

Минусы:
1. Энел перенесла распределение 3 млрд.руб. дивидендов за 2021 год, на 2023-й. А в 2023 году компания будет проходить пик долговой нагрузки, которая достигнет 42 млрд рублей. И расходы на новые ветропарки могут стать риском для будущих дивидендов Энел. Так что ждать дивидендов можно только в 2024 году
2. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании «Энел Россия» до уровня ruAA-
3. Все выросло, правда, вырос еще и чистый долг (продолжается реализация инвестпрограммы), вслед за ростом капитальных
затрат. В этом году сектор электрогенерации выглядит явно хуже других секторов. Все бумаги показывают падение с начала года и Энел не исключение.
4. Из-за жаркой погоды спрос на электричество вырос на 5% г/г, цены на 11% г/г, но Энел смог нарастить выручку всего на 3,4% г/г.
5. Рост чистой прибыли обеспечен всего лишь эффектом низкой базы. В прошлом году были отрицательные курсовые разницы по сделкам с хеджированием на 0,6 млрд.
6. Себестоимость растет быстрее выручки
7. Есть риск штрафных санкций, если ВЭС не будут запущены в эксплуатацию в срок. Из-за пандемии мы уже увидели просрочку запусков Азовской ВЭС и Кольской ВЭС.
8. 2021 г. будет самым трудным, заканчиваются платежи по ДПМ по двум ПГУ, при этом объекты ВИЭ с повышенным ДПМ еще не запустились.
9. Закредитованностью в евро компании будет сложно справляться с обслуживанием долга после роста ставок или ослабления курса рубля.
10. Существует риск допэмиссии акций для финансирования новых зелёных проектов с размытием долей текущих акционеров.
11. У Кольской ВЭС могут возникнуть такие же проблемы, как и у ветропарка Техаса-2020.

Сегодняшний рост обязан удачному отчету по РСБУ за 1 полугодие 2021. Чистая прибыль выросла на 12,1%, а выручка на 10,2% г/г

Сегодняшний рост поддерживает впечатляющая отчетность. Понятно, что высокие цены на газ помогли, но компания развивается и в нее прям хочется инвестировать, если бы подешевле была бы:) Текущая окупаемость 18,8 лет, но это на 5 лет меньше, чем в предыдущем квартале.

Падение началось. Рост ставки ЦБ сделает кредиты более дорогими, а это скажется на возможностях строительства и приобретения жилья

Поводом для спекулятивного разгона является ажиотаж возле новой вакцины Бетувакс, участие в разработке которой ИСКЧ принимает.

Минздрав уже запросил дополнительные данные по вакцине Бетувакс для выдачи разрешения на клинические исследования.

Недавно под этот проект ИСКЧ удачно разместил биржевые облигации на 300 млн.рублей

Падаем. Ограничения пандемии, теперь предполагающие наличие электронных пропусков, могут сказаться и на активности покупателей Fix Price

Фиксируем прибыль. Вчера акции хорошо подрасти после того, как ФАС одобрило сделку по приобретению ТАИФа Сибуром

Драйвером роста являются цены на металл, которые немного скорректировались и продолжают штурмовать новые вершины