Добрый день.
Подскажите пожалуйста как всё должно происходить?
Облигации будут торговаться в стакане ещё 5 лет?
Отсрочка 8 месяцев — Что должно произойти после этого?
Юрий Викторович Ярцев, если не будет проведено ОСВО, то в рамках суда будет приниматься решение о гашении задолженности перед держателями облигаций. Если будет все таки ОСВО ранее решения суда, то, если ОСВО примет решение о реструктуризации, бумаги будут на внебиржевом рынке
LESSS, почему на внебиржевом?
Дмитрий Зы, описался, нет не внебиржевой, моя ошибка. Также будем в секторе Д))) От Дяд Дёнер).
LESSS, вот тут как раз будет открытый вопрос: если реструктуризация пройдёт, то условия изменятся. Так как старые условия не имеют силы, а новые не нарушены, то оба ввпуска будут перемещены из сектора Облигации-Дефолт в сектор ПИР (как вариант).
Дмитрий Зы, согласен, формально так получается, вот только есть главный вопрос — активность держателей облигаций на ОСВО. Правда сам факт проведения ОСВО в обозримом будущем уже становится БОЛЬШИМ вопросом
LESSS, при условии, что держателей под тысячу и в среднем на лицо приходится менее 6 бумажек (второй выпуск)… С большой долей вероятности можно предполагать, что никакой реструктуризации не будет. Компанию обанкротят, налоговая заберет свою основную долю, призрачные активы распродадут за копейки структурам аффилированным с владельцами и сеть, возможно, продолжит работать уже под новым юрлицом но с прежним названием...
Проходил уже такое с облигациями сети Дикая Орхидей
Kromnomo, бизнес компании не зарабатывает деньги? Сегодня. Сейчас. Они закрыты, не работают? Выручки нет?
Почему компания банкрот? Закончились деньги? Что случилось для банкротства?
Дмитрий Зы, всё элементарно. Долгов компании больше чем выручка, которая может быть сгенерирована в короткий момент для покрытия этих долгов. Да, компания работает в настоящее время но как она работает? Работают по большей части группа юрлиц имеющая второстепенное отношение к ЭМИТЕНТУ. Сам эмитент должен крупную сумму налоговой, что подтвердил сам гендир, так же эмитент должен еще одну крупную сумму держателям бумаг. Кроме этого, компания платит по кредиту банку и нарушение этих платежей грозит взысканию залога, без которого, вероятно, компания так же не сможет генерировать достаточную выручку. С каждым из этой группы кредиторов возможно договориться, но отсутствие договоренности с одной из групп влечет бессмысленность договоренностей с другой.
С держателями облигаций договориться практически не возможно, так как они рассыпаны мелкими пакетами по множеству лиц. Элементарно невозможно собрать кворум для решения. В связи с этим единственным вариантом остается взыскание с должника долга через суд, а это значит банкротство компании так как денег недостаточно.
P.S. лично я писал, звонил, узнавал… Желание у руководства разрулить ситуацию есть, но возможностей судя по всему нет. Единственный вариант это найти инвестора, который захочет всё это залить кэшом