Анализ фондового рынка акций 5.10.2021. ОПЕК+ решил порадовать наш рынок и разочаровать остальной мир. Из-за новостей от ОПЕК+ нефть прибавляет почти 3% достигнув 81,5 доллара за баррель. Индекс мосбиржи прибавил 0,6%, а РТС +0,8%. Это дает пристальный интерес к нашему рынку среди нерезидентов. Это мы можем видеть на акциях голубых фишек. Если Газпром прибавлял на явных позитивных новостях по Северному потоку 2, то Сбербанк явно оживился не просто так. Тут явно появились деньги со стороны. В США был красный день календаря и сильное снижение техов – перекладка на лицо. Если техи снижались, то энергетический сектор явно смотрелся на коне! Газпром, Мвидео, Сбербанк, ММК, ПИК, АФК система

Анализ фондового рынка акций 4.10.2021. Закончился сентябрь и можно подвести итоги месяца. Российский рынок закрыл месяц в плюсе, несмотря на «упавшую» Америку. Индекс РТС по итогам сентября прибавил 5% на фоне снижения SP500 на 4%. Аналогичное движение было в 2008 году – последствия все помнят. Но стоит ли так бояться? Если подумать и провести аналогию сырья и ставки ФРС, а также QE. Если свернут станок – как это поможет нехватке газа и угля в ЕС и Китае? Думаю никак. К тому же вся эта вакханалия, имеет помимо политических причин – отказа от угля, зеленая энергетика итд – более глубокие фундаментальные факторы. Напомню, что впереди отопительный холодный сезон. Поэтому пока, мое мнение, можно ловить тренд. 1000 долларов за 1000 куб.м газа это 92.6 доллара за 1 МВт/ч или 6.8 рубля за 1 Квт/ч – стоимость сырья без учета производства и реализации. 80 долларов за баррель нефти соответствует 514 долларов за 1000 куб.м. Текущие 215 долларов за тонну угля эквивалентны 380 долларам за 1000 куб.м газа. Но нужно помнить еще про логистику и инфраструктуру. Прошлая неделя на рынках была волатильной на фоне разнонаправленной динамики сырьевых товаров и заявления главы ФРС. Также была квартальная ребалансировка фьючерсов и аукционов. Индекс мосбиржи обновил максимумы 28 сентября -4112. И закрыл неделю в 4086 пункта. А вот S&P пока не блещет результатами и возможно сможет протестировать поддержку на уровне 4250 пунктов. Очень мощно закрылись в пятницу акции нефтяного сектора в США — По итогам недели широкий рынок SP500 снизился на 2.5%, а вот Эксон прибавил 6%, Шеврон более 3% Нефть пытается уйти за 80 долларов, несмотря на мощные движения связанные все с теми же экспирациями. На это намекает цена на газ, остатет черное золото. Доллар рубль стабилен – 72-73,5 его текущий диапазон. Рубль в сентябре был самой крепкой валютой, остальные валюты развивающихся стран упали на 5-7%. Золото и серебро предпринимали попытки уйти ниже своих поддержек, но, в конце недели вернулись на исходную. Продолжается падение Палладия, под вопросом будущие большие дивиденды от ГМК Норникель, тем более медь и никель тоже упали в этом месяце. Татнефть, Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Интер-РАО, ПИК, ДВМП.

Анализ фондового рынка 1.10.2021. – Наш индекс перехватил инициативу и находился в росте – ММВБ +1,1%, РТС +1,2%. Западные индексы были в минусе, кроме Nasdaq, который прибавил 0,3% Газ на голландском хабе добрался до 1100 долларов за тыс. кубометров! Нефть снижалась до 76,5 долларов, но к вечеру откупили. ОПЕК будет думать над увеличением предложения на рынке. Золото и серебро также откупили поле заливной среды. Разберем SPO Русагро, Очередные максимумы по Сбербанку и отчет ВТБ. Русагро, ВТБ, Сбербанк, АФК, Five, ММК, ГМК

Анализ рынка акций 30.09.2021. Индекс мосбиржи закрылся вчера небольшим минусом, а РТС в нуле. Западные площадки закрылись в плюсе. Например индекс S&P подрос на 0,5% Наблюдаем интересную картину – если очередная волна роста будет ниже предыдущей, то очевидно что тренд развернется. Индекс доллара 94.35 — MAX ЗА 12 МЕСЯЦЕВ Это существенно давит на сырье. Сырье было под давлением: Палладий -6% Серебро -4% Пробило сильную поддержку кстати – теперь золото под двойным ударом. Тут конечно можно предположить аналогичную динамику. Так что сектор золотодобычи сейчас не в фаворе. Нефть развернулась от 80 долларов. Большая вероятность коррекции.

Анализ фондового рынка акций 29.09.2021. Рынок РФ вчера смотрелся лучше остальных, но только в первую половину дня, по итогу падение на 0,4%! С утра нас тащила энергия – газ, нефть, уголь. Пока металлурги под давлением, а индекс металлургов ушел ниже 11000 пунктов – рынок тащит нефтянка, газовики и угольщики. В сша планку держит только энергетический сектор Металлы под давлением – палладий -5%, платина -1,6%, золото и серебро теряют по 1%. Котировки газа на хабе в нидерландах превысили 1000 долларов за кубометр. А газ в США также продолжает дорожать Газ в США также растет! Котировки пробили уровень в 6 $. На чем рост в США? Уменьшение предложения и снижение экспорта. В основных густонаселенных провинциях Китая введены ограничения на потребление электричества. Китаю остро не хватает угля: отказ от поставок из Австралии не мог пройти бесследно. Блэкауты в Китае сегодня, – это завтрашний дефицит поставок алюминия, стали, никеля, магния, редкоземельных металлов и десятков других энергоемких сырьевых товаров лежащих в основе любого производства. Цены на использующийся в металлургии коксующийся уголь уже достигли 3 400 юаней (около 520 доллара) Разберем текущие spo Русагро и группы ПИК, также увеличение дивидендной политики Банка Санкт Петербург и положение globaltrans

Анализ фондового рынка акций 28.09.2021. Все поздравляю с обновлением максимумов по индексу мосбиржи – 4083 пункта взяли! А еще 2 недели назад я говорил что индекс должен переписать максимумы. По РТС также обновили хаи 1775 пунктов взяли! Отличный результат! Теперь возникает вопрос – что дальше? Как долго будет расти сырье? Мое мнение, что еще порастем. По крайней мере точечные истории. Меня пугает в данный момент энергетический коллапс в некоторых странах – энергии просто не хватает. Нефть уже 80 долларов! Вчера наша нефтянка была в фаворитах! Доллар уже 72,4! Что касается нефтянки, то рост был шировким фронтом. Но предлагаю взглянуть на 2 бумаги кроме роснефти и лукойла. Это отстающие татнефть и башнефть. Вчера татнефть показала рост на 5% а башнефть АП на 3%. Сектор видит отстающие бумаги. Кстати в татнефти я сижу как минимум на закрытие гэпа на 535 рублей. А далее рынок увидит отличные отчеты компаний за 3 квартал и башнефть может дать дивиденды в 50% ЧП по МСФО и все – быть разгону. Тут нужно просто подождать. Возможно частично переложусь из роснефти в башнефть если картина будет такая и далее. Посмотрим. Кстати после этих компаний обычно пампят третий эшелон – тут видна Русснефть – но это спекулятивная идея – не советую. Интересная динамика в акциях Русала и ЕН+. Я недавно говорил что апсайд в ЕН+ больше чем в русале на данный момент и вчера рынок как бы начал это осознавать. Мы видим переклладку из одной бумаги в другую. Хотя объявлений новостей в русале еще не было – это байбэк либо попадание в индекс. Также рассмотрим следующие компании и новости по ним: FIVE, Афк система, ДВМП, Газпром, Башнефть, Татнефть, Лукойл, Эталон групп

Анализ фондового рынка 27.09.2021. Прошла насыщенная неделя на рынках. Понедельник рынки начали с большого падения, но это падение с лихвой откупили и мы видим, как закрылись площадки: в лидерах РТС нефти и газа +2%, далее хорошо закрылись индексы Европы: FTSE 100и euro stoxx 50 -+1.5%. S&P и DOW Jones прибавили чуть более 0,5%, индекс мосбиржи почти без изменений. В США лучше был финансовый сектор, который уже сейчас закладывает возможное повышение ставок, правда эта песня была еще пол года назад. Также на растущей нефти растет и энергетический сектор. Кстати рост показал и туристический сектор. По мировой карте видно дальнейшее падение Китайских бумаг, несмотря на то, что ЦБ Китая влил много ликвидности в последние дни. Новатэк, НКНХ, KZOS, Роснефть, Лукойл, VEON, VALE, Петропавловск, Полиметалл, PLZL

Анализ фондового рынка акций 24.09.2021. Вновь позитивный день на рынках. Отлично смотрелась Европа США. РТС и Индекс Мосбиржи также подросли по вечер, оглядываясь на хороший рост Америки. Нефть идет к максимумам года! вчера был рост менее 1%, текущие котировки 76,5 долларов за баррель. Позитив для нашей нефтянки, к тому же теоретически можем увидеть ослабление рубля из-за санкций на вторичный долг Но рубль кстати не реагирует и торгуется ниже 73 долларов! У сильной поддержки в 72,7. Правительство договорилось с бизнесом о ставке НДПИ. ММК делает SPO на максимумах для попадания в MSCI russia. Русагро, Новатэк, ММК, Петропавловск, Роснефть

Анализ фондового рынка акций 23.09.2021. Рынки оживились и продолжают рост! Индекс мосбиржи преодолел отметку в 4000 пунктов, закрыл гэп и продолжает рост. По ртс картина аналогична – отскок удачный. Портфель вновь на максимумах… s&p Также предпринимает разворот. Европа также в хорошем плюсе. Просадка выкуплена. Народный банк Китая в среду предоставил банкам 120 млрд юаней ($18,5 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. Сырье в хорошем плюсе: нефть+2%, Платина +5,5%, Палладий +7%, Медь +3%. Разберем компании ENEL, аэрофлот, МТС и MBT

( Читать дальше )

дового рынка 22.09.2021. Вчера была хорошая попытка отскока на рынках. По РТС поддержку удержали, а ММВБ к вечеру укатали к нулю – днем был рост. Хорошо отскочила Европа, Китай и, невнятно США. Европа куда бодрей вчера торговалась… Рынки в неопределенности. Сегодня Китай выходит на торги после длинных выходных. Все внимание на них! Также сегодня важное событие – ждем пресс-конференцию Джерома Пауэлла. Я вообще против всех этих страхов из-за рубежа, но рынки напуганы и боятся любого шороха. Без коррекции роста не бывает. Разберем более детально повышение налога на прибыль. Какие компании затронет больше всего.