Хедж-фонд Scion Asset Management Майкла Бьюрри раскрыл данные по сделкам за первый квартал 2023 года. Прототип героя фильма «Игра на понижение» (Бьюрри стал прототипом героя книги Майкла Льюиса, по которой снят фильм) сделал ставку на крупнейших китайских ретейлеров — JD.com и Alibaba, свидетельствуют данные декларации 13 °F, предоставленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Фонд также приобрел бумаги ряда региональных банков и сделал ставку на то, что банковский сектор сможет пережить кризис, пишет CNBC. В первом квартале Scion Asset Management приобрел акции таких банков, как New York Community Bancorp, Capital One Financial, Western Alliance, PacWest Bancorp и Huntington Bancshares.

Согласно данным сервиса GuruFocus, отслеживающего операции крупнейших фондов США, наибольшая доля в портфеле Майкла Бьюрри на 31 марта 2023 года принадлежит бумагам китайского онлайн-ретейлера JD.com (10,26% от портфеля). Также большую долю в портфеле Scion Asset Management имеют бумаги другого китайского онлайн-гиганта — Alibaba (9,56%) и акции розничного продавца ювелирных изделий с бриллиантами Signet Jewelers (9,09%). Всего на долю топ-10 бумаг фонда приходится 72,57%% всей стоимости портфеля. Общая стоимость инвестпортфеля фонда по состоянию на 31 марта 2023 года составила $107 млн.

( Читать дальше )

Зампред ЦБ Владимир Чистюхин:

Возможно, не все специфические ситуации были учтены. Сейчас с Минфином обсуждается возможность повторной расконвертации и другие меры локализации в российскую инфраструктуру бумаг, учитываемых за рубежом

В прошлом году держатели депозитарных расписок (DR) на российские ценные бумаги получили возможность автоматически или принудительно конвертировать их в акции российских эмитентов, а также перевести учет бумаг в российскую инфраструктуру, если зарубежный депозитарий препятствует операциям с ними. Эти меры были призваны вернуть российским инвесторам утраченную из-за санкций возможность распоряжаться своими ценными бумагами.

«Фактически активы на 360 с лишним миллиардов рублей оказались на счетах российских владельцев (по итогам автоматической и принудительной конвертации депозитарных расписок — ИФ)», — рассказал Чистюхин.

По его данным, благодаря автоматической конвертации депозитарных расписок на счета владельцев были зачислены акции российских эмитентов общей стоимостью около 188 млрд рублей, в результате принудительной конвертации — около 175 млрд рублей.

( Читать дальше )

Арбитражный суд Нижегородской области выделил в отдельное дело требование Горьковского автозавода о взыскании с германского автоконцерна Volkswagen убытков в размере 15,6 млрд рублей и приостановил производство по нему. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Требование о взыскании убытка выделено из первого иска автозавода к автоконцерну, в котором истец просит суд признать недействительным расторжение соглашения о контрактной сборке автомобилей на площадке «ГАЗа» и взыскать солидарно с ответчиков – ООО «Фольксваген Груп Рус» (ФГР) и Volkswagen AG упомянутый убыток.

Основания, по которым суд принял решение о выделении в отдельное производство требования о возмещении убытка, не приводятся, так как дело слушается в закрытом режиме.

Как сообщалось, «ГАЗ» и VW расторгли соглашение о контрактной сборке в августе 2022 года, VW выплатил российскому партнеру 4 млрд рублей. На «ГАЗе» тогда заявляли о намерении «обеспечить альтернативную загрузку» освободившихся мощностей.

( Читать дальше )

Фондовый индекс Турции падает, курс турецкой лиры к доллару снижается на итогах первого тура президентских выборов в стране.

Индекс BIST 100 снижается на 3,2%, ранее в ходе торгов его падение превышало 6%. Лира к доллару просела на 0,4%, доллар торгуется на отметке 19,6625 лиры против 19,5848 лиры на завершение торгов в минувшую пятницу.

Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,36% голосов на состоявшихся на выходных президентских выборах, его главный соперник Кемаль Кылычдароглу — 44,99% по итогам подсчетов свыше 99% бюллетеней. Турцию ждет второй тур выборов президента.

2.2. Дата проведения: 18 мая 2023 года.

2.3. Повестка совета директоров эмитента:
  «1. Предварительное утверждение годового отчета, рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Сургутнефтегаз» за 2022 год, заключений аудитора и ревизионной комиссии, ежегодного отчета комитета СД по аудиту, рассмотрение отчета об оценке эффективности деятельности СД.
  2. Рассмотрение проекта распределения прибыли и убытков ПАО «Сургутнефтегаз» за 2022 год, в том числе рекомендаций акционерам по размеру, форме и порядку выплаты дивидендов по акциям каждой категории, а также по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Выдвижение кандидатуры аудиторской организации.
  4. Утверждение проектов решений, выносимых на рассмотрение годового общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования, перечня информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров».

( Читать дальше )

ETALON GROUP PLC (далее Группа «Эталон» или «Компания»), одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о том, что 12 мая 2023 года Совет директоров Компании принял решении начать процедуру получения первичного листинга на Московской бирже.

Группа «Эталон» в 2011 году прошла первичный листинг на основном рынке Лондонской фондовой биржи. С 2020 года глобальные депозитарные расписки (ГДР) Компании под единым тикером ETLN торгуются на основном рынке Московской биржи и включены в котировальный список Первого уровня.

Компания планирует осуществить смену статуса листинга на Московской бирже до первичного путем регистрации проспекта существующих ГДР в Банке России (далее «ЦБ РФ») в соответствии с Положением Банка России №714-П от 27.03.2020 и Указанием Банка России от 29.09.2021 № 5951-У в рамках процедуры получения решения ЦБ РФ о допуске существующих ГДР к публичному обращению в России. Смена статуса листинга ГДР Группы «Эталон» на Московской бирже требует одобрения со стороны ЦБ РФ.

( Читать дальше )

Политическое противостояние в Вашингтоне по поводу повышения потолка долга страны на уровне в 31 триллион долларов привело к тому, что в четверг стоимость страхования от потенциального дефолта достигла новых высот.

Годовые кредитные дефолтные свопы США торговались на уровне 152 базисных пункта, превзойдя пик в 134 пункта, установленный в конце апреля, когда эти деривативы были самыми дорогими со времен мирового финансового кризиса 2008 года .

Покупатели свопов кредитного дефолта или CDS ищут страховку от заемщика, который может не выполнить свои обязательства по выплате долга.

Ранее Байден заявил, что США никогда не объявляли дефолт по своему долгу. Однако модерация Twitter указала на ошибку президента США. К этому утверждению модерация прикрепила ссылки на материалы по финансовой истории страны, из которых следует, что в истории США было как минимум пять дефолтов – в 1779 году, 1782 году, 1862 году, 1934 году и 1979-м. Некоторые эксперты полагают, что дефолтом было и нарушение в 1971 году обязательства правительства США по обмену долларов, принадлежащих иностранным правительствам, на золото в соответствии с Бреттон-Вудским соглашением.

( Читать дальше )

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам апреля 2023 года достигло 25,1 млн (+548,3 тыс. человек за апрель 2023 года), ими открыто 42,4 млн счетов (+978 тыс. счетов за апрель).

Количество частных клиентов, совершавших сделки на Московской бирже, составило 2,6 млн человек. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 81,5%, в объеме торгов облигациями – 35,6%, на спот-рынке валюты – 18,4%, на срочном рынке – 69%.

Объем вложений частных инвесторов на рынке акций в апреле составил 38,4 млрд рублей, на рынке облигаций – 62,7 млрд рублей.

Топ-10 регионов по числу физлиц, имеющих брокерские счета на бирже: Москва (2,2 млн), Московская область (1,4 млн), Санкт-Петербург (1,1 млн), Краснодарский край (0,92 млн), Республика Башкортостан (0,85 млн), Свердловская область (0,83 млн), Республика Татарстан (0,78 млн), Ростовская область (0,72 млн), Челябинская область (0,65 млн), Самарская область (0,59 млн).

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в апреле увеличилось на 64,4 тыс. и составило 5,37 млн счетов. Оборот по ИИС по итогам месяца составил 186,4 млрд рублей, в структуре оборота 89% – сделки с акциями, 6% – с облигациями, 5% – с паями фондов.

( Читать дальше )

США — NON-FARM PAYROLLS (АПР) = 253 ТЫС  (ОЖИД 180ТЫС / ПРЕД 165 ТЫС)

США — безработица (апр) = 3.4% (ожид 3.6% / пред 3.5%)

Доля рынка компании в апреле составила 5,6% против 7,5% в том же месяце 2022 г., когда большинство иностранных автопроизводителей приостановили производство и поставки в РФ.

За прошлый месяц «Соллерс» реализовал на российском рынке 2,357 тыс. «УАЗов» (+45,5% г/г), 521 легкий коммерческий грузовик Sollers нового модельного ряда и 153 оставшихся Ford Transit (-80,4%). Производство последних на заводе «Соллерс Форд» в Елабуге было прекращено год назад. В конце октября Ford заявил о продаже своей доли в СП с опционом выкупа в течение 5 лет. К концу ноября «Соллерс» перезапустил выпуск LCV под собственным одноименным брендом на мощностях бывшего СП под юрлицом «Соллерс Алабуга».

За январь-апрель 2023 г. группа продала на российском рынке 9,678 тыс. машин — на 14% меньше, чем годом ранее.

ПАО «Соллерс» объединяет «Ульяновский автомобильный завод» (выпускает автомобили «УАЗ», является ключевым активом группы), промплощадку «ЗМЗ» (Нижегородская область), перезапущенный в конце ноября завод по производству LCV в Елабуге (бывшее СП с Ford), готовящийся к перезапуску автозавод на Дальнем Востоке (бывшее СП с Mazda), а также площадку ликвидированного в конце февраля СП с Isuzu в Ульяновской области.

( Читать дальше )