ответы на форуме

Shmikl, к той же что и долг в 1000000000$

Саша Пушкин, так в чем тогда негатив от роста бакса, если к нему привязаны тарифы?

Предлагаю другой заголовок.
Выручка НМТП выросла на 50 млн.$! Долг сократился на 300млн$!!!

DARSZ, самое главное про рост ебидды забыли)

Домосед,
Тонко подмечено.))
Слово уж больно не благозвучное…

DARSZ, я лично из отчета сделал вывод, что рост бакса для нмтп это очень большой негатив. Все плохо при среднем курсе 61руб/$ как в 3кв. Все будет еще хуже при среднем в 66руб/$ в четвертом.

Саша Пушкин, не напомните, к какой валюте привязаны тарифы НМТП?

Предлагаю другой заголовок.
Выручка НМТП выросла на 50 млн.$! Долг сократился на 300млн$!!!

DARSZ, самое главное про рост ебидды забыли)

Домосед,
Тонко подмечено.))
Слово уж больно не благозвучное…

DARSZ, я лично из отчета сделал вывод, что рост бакса для нмтп это очень большой негатив. Все плохо при среднем курсе 61руб/$ как в 3кв. Все будет еще хуже при среднем в 66руб/$ в четвертом.

Саша Пушкин,
может быть может быть, всё может быть… но это всё детали и мелочи.
Давай позадаём вопросы. Главная фишка НМТП в чём?
сколько в России портов? Север-Юг-Запад-Восток.
Где выращивают зерно? На Юге.
Сколько портов на Юге?-Один.
Какой?- НМТП.
Расчёт окончен.
Можешь покупать и участвовать в портах-можешь не участвовать.
Это стратегия.
Всё остальное — тактика. Она многообразна и не важна.

Слабые руки выходят) когда объявят дивы по 20 р на акцию — локти будут кусать!

Георгий, это нонсенс. Комрания не платившая ни копейки и вдруг оаспределит 50% чистой прибыли. НЕ ВЕРЮ! как говартвал Станиславский.
Любой кто читает отчеты и освоил калькулятор должен задуматься: А НА ЧЕМ СОБСТВЕННО РОСТ?

Саша Пушкин, у Расп хорошие мультипликаторы, долга нет и менеджмент обещает рост добычи в след году. К тому же Евразу кэш нужен.

Слабые руки выходят) когда объявят дивы по 20 р на акцию — локти будут кусать!

Георгий, это нонсенс. Комрания не платившая ни копейки и вдруг оаспределит 50% чистой прибыли. НЕ ВЕРЮ! как говартвал Станиславский.
Любой кто читает отчеты и освоил калькулятор должен задуматься: А НА ЧЕМ СОБСТВЕННО РОСТ?

Саша Пушкин, Рост был на росте угля. Даже, когда нефть падала — уголь не падал в цене.

Акции «Распадской» падают из-за отсутствия в повестке ближайшего СД вопроса о дивидендах
22.11.2018 18:29 Новости компаний
Распадская


Котировки «Распадской» упали на фоне утверждения повестки заседания совета директоров, назначенного на 11 декабря, в повестке которого отсутствует вопрос о дивидендах компании. Ранее в ноябре менеджер компании анонсировал возможность рассмотрения в декабре вопросов, касающихся дивидендной политики.

Ашшурбанапал, там есть пункт «утвеждение внутренних документов». Может дивполитика один из них…

Саша Пушкин, надежда умирает последней

Вот те раз с Башнефтью какие новости вскрываются proufu.ru/news/novosti/72536-mvd_rassleduet_delo_o_khishcheniyakh_sredstv_bashnefti/

Владимир Че, бедные владельцы законно спижженой в 90-ых земли… теперь их кинули. Как же так?

Саша Пушкин, не материмся на форуме!

Первое — дивов нет это и есть повод не покупать. Второе — мой брок ограничил доступ к бумаге и я его понимаю он проводит осознанный риск менеджмент.

Андрей, почему дивов нет? В марте были последние

Михаил FarEast, а дивоф нет т.к. на ммвб можно купить гдр на акцию. Формально акция Вам не принаддежит, а чичлится за вмкрианским банком распрострвнителем гдр. И этот банк соблюдает санкции т.е. никакие расчеты по гдр не проводит. Другими словами дивиденды даже если будут, вам не придут.

Саша Пушкин, извиняюсь за возможно глупый вопрос, но это ведь можно решить переоформлением компании и конвертацией гдр в акции? Т.е. если такое случится, то акции полетят вверх?

Михаил Епихин, дивиденды в марте были копеечными

Саша Пушкин, понял, спасибо.
Ждём организационных изменений.

Первое — дивов нет это и есть повод не покупать. Второе — мой брок ограничил доступ к бумаге и я его понимаю он проводит осознанный риск менеджмент.

Андрей, почему дивов нет? В марте были последние

Михаил FarEast, а дивоф нет т.к. на ммвб можно купить гдр на акцию. Формально акция Вам не принаддежит, а чичлится за вмкрианским банком распрострвнителем гдр. И этот банк соблюдает санкции т.е. никакие расчеты по гдр не проводит. Другими словами дивиденды даже если будут, вам не придут.

Саша Пушкин, извиняюсь за возможно глупый вопрос, но это ведь можно решить переоформлением компании и конвертацией гдр в акции? Т.е. если такое случится, то акции полетят вверх?

Михаил, считаю, что сильно вниз не пойдет. Россия и опек продемонстрировали способность работать вместе, нефтяные спекулянты понимают, что может почледовать очередной опек+++…

Саша Пушкин, скорее всего ни Саудиты ни Россия не заинтересованы в цене барреля ниже $60, следовательно, ваша точка зрения обоснована

Саша Пушкин, в терминале 14.11.2018 18:12:09, агенство Интерфакс и на телеграмм-канале #MarketTwits в 18:22

Дивидендная доходность по префам Татнефти составит 9,3% — Sberbank CIB

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 3 квартал 2018 года в размере 22,26 руб. на акцию.

Квартальная доходность составляет 2,7% по обыкновенным и 4,0% — по привилегированным акциям. Объем выплат превышает наши оценки и соответствует 75% от заявленной чистой прибыли по РСБУ за 3К18 и от нашего прогноза чистой прибыли по МСФО. По нашим расчетам, объем выплат примерно на 5% превышает свободные денежные потоки за период. Компания заметила, что при определении промежуточного дивиденда во внимание принимались прогнозные денежные потоки за весь год. Дата закрытия реестра — 9 января.

Совокупный размер дивиденда за 9М18 составит 52,53 руб. на акцию, что соответствует доходности 6,5% по обыкновенным и 9,3% — по привилегированным акциям. Компания продолжает выплачивать дивиденды в соответствии со своей политикой, предусматривающей распределение в виде дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО, но ставит перед собой задачу распределять в виде дивидендов свободные денежные потоки. Выплаты за 2017 год составили 75% чистой прибыли по МСФО и около 90% свободных денежных потоков за 2017 год.

Sberbank CIB
читать дальше на смартлабе

stanislava, и что стоит взять?

Михаил, я, например, префам татнефти предпочитаю газпромнефть. Причины — три гипотетических драйвера роста вместо двух: рост нефти в рублях, рост добчи, рост процента отчислений на дивы (именно его нет у татки).
Конечно дивы у татки пока больше, но и оценена она дороже…

Саша Пушкин, неплохо, но вот не пойдет ли вниз нефть ещё

Саша Пушкин, Под пилотный проект могут кредит взять в Сбере или ВТБ.  

Александр Е, как связаны бумаги неэкспортёров с падением цены нефти?… :)
не стоит хотелку подстраивать под что вижу — то и пою. рубль кстати никуда не падет. к баксу топчется на месте.

Ремора, это вы свою хотелку подстраиваете под всё подряд, где надо и где не надо :) а бумага не то что на номинал, даже дивгэп в этом году закрывать не думает.
Ну, более подробно. Не для вас (вы не воспринимаете никакой негатив для бумаги, не вижу смысла переубеждать), для читателей ветки.
Нефть допустим падает. Государство роняет рубль для пополнения бюджета, в условиях дефицита бюджета других вариантов нет (почему оно не делает это именно сейчас и почему роняло, когда нефть росла — отдельная тема, связанная с ОФЗ и банковской системой). Тогда спекулянтский капитал выбирает. Либо ему сидеть в дивитикерах и ждать полгода дивдоходность 10% (и брать все риски непредсказуемого Ливинского), либо тупо пойти в бакс и там взять те же 10%, но за месяц или неделю. Или пойти в бумаги экспортёров, не связанных с нефтью, там такие доходы получаются, что и Белоусов волнуется.
Последствия мы уже видим, спекулянты убежали из ФСК и МРСК ещё летом, льют бумаги на хороших отчетах и раньше весны вряд ли вернутся.
Более сложная цепочка связана с ключевой ставкой. Если будет резкое падение нефти как несколько лет назад и ЦБ задерёт ключевую ставку выше 10%, бумаги ФСК, как и многие другие, будут вообще никому не интересны.

P.S. Про долг ФСК в 200 ярдов, привязанный к инфляции, и стоимость которого доходила до 15% годовых в 2014-2015, тоже забывать не стоит.

Александр Е, все это правда если нефть пойдет опять к 30. Но повторение такого сценария маловероятно в текущих условиях. Прошлый раз нефть валилась вниз на кризисе перепроизводства. Инвесторы не верили, что ОПЕК и Россия смогут договориться. Теперь же все знают, что они могут. Нефть сейчас корректируется уберая перерегулирование относительно заданной цены в 60 баксов. Может сходит на 50 краткосрочно, но ниже нет. Так что рублю особенно не с чего будет падать. Даже сейчас девальвация рубля управляемая, во многом против фундаментала. Так что с учетом динамики цен на жижу нефтянку покупать сейчас это риск, а вот подешевевшие акции энергетиков выглядят довольно интересно (разумеется если не брать в расчет цифровизацию). Уверен, что ставка на дивидендные бумаги с дд >10% будет оправдана.

Саша Пушкин, рубль уже отвязался от нефти, им манипулируют. Почему он в этом году вырос с 60 до 70 в то же время, как росла нефть (причём сильно целевой цены для бюджета), как думаете?

Тимофей Мартынов,
Дивиденды-2019 здесь не драйвер. Уже заранее достоверно известно, что в 2020м году здесь будут дивы 18р, а в 2021 30р.

Помнишь, я писал про Юг летом, когда он 6коп стоил? Что он лучше всех МРСК ближайшие месяцы будет. Так и вышло.
А 2 дня назад я написал, что ЛенэнергоПреф лучше всех и я в неё перешёл. Ну и?

АО растёт на дураках. Тех же самых, на которых месяц назад росла Россеть обычка.

Электромонтёр, А с какой сырости Дивы-2020 будут 18 рублей. Для этого должно в 1,4 раза вырасти потребление энергии в Питере, а я как живущий там таких масштабных строек фабрик и заводов не наблюдаю!!! Уж не на туризме ли???

Стэфан Геращенко,
Так в фин.плане компании написано. А фин.план — это документ. Его тщательно просчитывают и пишут всегда программу-минимум, которую гарантированно выполнят. Потому, что за невыполнение плана руководителей лишают премии.
На этот год в фин.плане прибыль 9ярдов стоит, а уже за 9месяцев больше сделали.
Конечно за 2019й год дивы много больше 18р будут, я здесь пишу пессимистический вариант.
Вероятность форс.мажора с нарушением устава и невыплатой див я не отменяю. Поэтому у меня не 100% депо в ЛенПрефе, а только 30.

Электромонтёр, посмотрю на сайте Минэнерго. Но!!! Роста потребления больше, чем на 3-5% предполагаю не будет (см. Минэкономики РФ)-это раз. На 30% дать поднять тарифы Ленке, а остальным не дать — ещё более сомнительно. Это два. При тех.присоединении-2017 на 13,5 ярдов с нулевой себестоимостью Дивы были 13,5. Для 18 руб. тех.присоединение должно дать уже не менее 20-25 ярдов!!! А где взять этих новых очень крупных потребителей (см. предыдущий ответ). Это три.
Так что финплан на 18-20-30 руб. дивов выполнен не будет (я уверен). Но многое может быть в этой жизни и «блажен тот, кто верует»!!!!

Стэфан Геращенко, поднять чп мрск ы два раза можно за счет тарифов. При этом сами тарифы вырастут не так уж и заметно, ппоцентов на 20%. Ведь доля мрск (ленэнерго) в тарифе для конечного пользователя менее 20%.

Саша Пушкин, помоему поболе. Всего сети это 40% тарифа. А поднимать МРСК и не поднимать РСК и ФСК — «Не верю», как говаривал Станиславский!!!

Саша Пушкин, да помним мы эту историю про завышенные тарифы у ЦП. Жаль, что прибыль это не повышает.

Саша Пушкин, в ФСК цена ниже плинтуса 1\5 от реальных Чистых активов. да и цифра там не грозит, она заложена в основную ип (10% от общей).
в МРСК ЦП нет такой недооценки по Чистым активам, тут основной драйвер дивиденды. если их урежут — урежут и цену. а если цифру будут в инвестку заводить — будет очень большой отток денежной массы и дивы будут гораздо меньше чем раньше.
спекулятивно МРСК — неликвид, а зависших в ней физиков очень много. только у Доки (с МФД) куплено на десятки лямов. он только ради див в ЦП зашел.,
дивы порежут и он на выход пойдет кто будет выкупать его пакет?

как то так видится…

Ремора, будучи студентом работал ассистентом оценщика. После полученного опыта понимаю, что для оценки чистых активов компании фск подойдет метод дисконтирования денежных потоков. Думаю результат будет очень приблизительным и зависящим от макроэкономических факторов. Другими словами пока фск не продает свои активы, а просто владеет ими можно рисовать им любой ценник хоть в десять раз выше. Толку для котировок не будет. Банальное р/е больше даст для прогноза котировок чем эти чистые активы…

Саша Пушкин, для инфраструктурных компаний типа ФСК или РЖД большого смысла в расчёте чистых активов нет, т.к. ФСК никогда не будет продавать свои активы по остаточной стоимости, ибо это будет значить конец всей российской энергосистемы и государственности. Дисконтированные потоки онли.

Саша Пушкин, в ФСК цена ниже плинтуса 1\5 от реальных Чистых активов. да и цифра там не грозит, она заложена в основную ип (10% от общей).
в МРСК ЦП нет такой недооценки по Чистым активам, тут основной драйвер дивиденды. если их урежут — урежут и цену. а если цифру будут в инвестку заводить — будет очень большой отток денежной массы и дивы будут гораздо меньше чем раньше.
спекулятивно МРСК — неликвид, а зависших в ней физиков очень много. только у Доки (с МФД) куплено на десятки лямов. он только ради див в ЦП зашел.,
дивы порежут и он на выход пойдет кто будет выкупать его пакет?

как то так видится…

Саша Пушкин, тут есть одно но… Левинский вроде как хотел озвучить параметры цифровизации в МРСК как раз до конца года.
В планах была заоблачная сумма затрат…
надо подождать пока будут озвучены параметры вложений в цифру, потом делать выводы по чем имеет смысл покупать МРСКшки.
может дивы по факту будут не такими привлекательными в ближайшее время ?

народу очень много зависло в МРСК ЦП выше 30к., у меня так же осталось 5 спекулятивных халявных лотов, которые нацыганил еще до отсечки под дивы.
единственное — я ими не парюсь так как они дармовые — их балансовая цена 0.

Какие интересные люди всплывают.
Автор законопроекта против Яндекса — депутат от ЛДПР Андрей Луговой.
Тот самый, кто отравил радиоактивным полонием в 2006 году в Лондоне Александра Литвиненко. Британия требовала его экстрадиции, но Россия не выдала.

До этого он в 2004г просидел 1год в тюрьме за попытку организовать побег из-под следствия коррупционера, спиз… вшего 250млн долларов («дело Аэрофлота»).

В 2016м году прошёл в гос.думу по спискам от ЛДПР.

Кристально честный человек, он бы никогда не позволил себе наживаться на инсайде :)

Электромонтёр, вот интересно закон под сделку со сбером принимают или всеже сделка под закон подстраивается? Что всетаки первично… А вообще схема краствая: хочется какой-то бизнес купить, но акции дорогие. Задвигаешь нужный закон, высаживаешь старых акционеров и по уровню ниже плинтуса покупаешь. Будет ли то же самое ждать лукойл и татнефть?

Саша Пушкин, ну, высадить акционеров могут только если они сами забздели, стоплосов наставили. Значит не особо и верят в компанию, если по 2100 она была им хороша а по 1700 ой уже не надо, мы выходим. На таких проливах они должны котлету свободную наоборот метать в компанию, увеличивать долю. Пока ничего страшного не произошло, бизнес работает, долгов нет, одна из самых эффективных компаний, прекрасные ответы, динамика. Стадо заметалось на новостях-отличный шанс хапнуть. Примут ли закон этот и скажется ли это на эффективности вообще туман. Надеюсь и лук дадут поднабрать процентов на 20-30 дешевле