ответы на форуме

По отчету все сказано Тимофеем. Выручка выросла, затраты выросли чуть больше. Видимо ЧП по МСФО будет больше, она и пойдет в расчет дивоф. Остается лишь отметить, котировоки волги стали заложником инвестпрограммы. Да, дивдоходность за 2018 будет порядка 10%, но что дальше? Если инвестпрограмма вырастет более ранее озвученных планов (7600 в 2019, 7900 в 20 и 8200 в 21), то дивы вероятно быстро расти не будут...
В этом смысле все мрск заметно хуже ленэнерго-пр. Там важен лишь параметр чп рсбу, который более предсквзуем и склонен к росту. Выбирая сейчас, я бы взял именно ленку… кстати она на отчете волги тоже нехило завалилась и дает сопостовимую ДД за 2018…

Саша Пушкин, а откуда цифры «7600 в 2019, 7900 в 20 и 8200 в 21»?

Народ кто торгует фьючерсом на русгидро через Открывашку у вас тоже как на скрине? как такие шпили получаются кто объяснит? и как тут ставить стопы? вопрос риторический..

Максим Юрьевич, вот это поворот, а я даже не смотрел график. Надо было тейк стввить, был бы в дамках уже)))) А вообще какие стопы? При такой ликвидности. Вы што шутите?

Саша Пушкин, тэйк был на шорт, но стоп выбило раньше…

Мля, три года назад акция 2 копейки стоила:(((
в 5 раз дешевле чем сейчас
Почему так дешево все было?

Тимофей Мартынов, ну так и прибыль была соответствующая

Саша Пушкин, Мульт р/е около 3 и в 2013 году и сейчас. Как сделать больше, непонятно.

Саша Пушкин, повышение тарифов идет планово… 1.07. ежегодно и расписано на 5 лет вперед. выше инфляции не поднимают (3%-5%).
У регионалок рост тарифа зачастую съедается ростом тарифа ФСК ЕЭС. смотрите бизнес-планы, инвестпрограммы. там все есть.

По отчету все сказано Тимофеем. Выручка выросла, затраты выросли чуть больше. Видими ЧП по МСФО будет больше, она и пойдет в расчет дивоф. Остается лишь отметить, что перспективы котиррвок волги стали заложником инвестпрограммы. Да, дивдоходность за 2018 будет порядка 10%, но что дальше? Если инвестпрограмма выростет более ранее озвученных планов (7600 в 2019, 7900 в 20 и 8200 в 22), то дивы вероятно расти не будут...
В этом смысле все мрск заметно хуже ленэнерго-пр. Там важен лишь параметр чп рсбу, который более предсквзуем. Выбирая сейчас, я бы взял именно ленку… кстати она на отчете волги тоже нехило завалилась и дает сопостовимую ДД за 2018…

Саша Пушкин, ее залили не на отчете Волги… есть сегодня и другая инфа по регионалкам:
-----------------
Регионы ограничат в праве повышать тарифы на передачу электроэнергии

21 февраля. ФИНМАРКЕТ — Правительство одобрило предложение ФАС об ограничении права субъектов РФ превышать установленные предельные уровни тарифов на передачу
электроэнергии, сообщил глава департамента пресс-службы и информации кабмина Михаил Бубен журналистам.
Соответствующий законопроект предусматривает исключение права регулирующих органов субъектов РФ превышать установленные предельные максимальные и минимальные уровни тарифов на услуги по передаче электроэнергии без согласования с ФАС.
-----------------
порядка 15% могут зарезать в региональных сетях превышающих федеральные нормы.

Примите уже правду. Дивидендов не будет. Деньги понядобятся гасить долги нового СП…

Саша Пушкин, Очень интересно наблюдать за объемами продаж на месячном графике. Рост, конечно можно объяснить инсайдом — знают что будут дивы и скупают. Но что-то я сомневаюсь.
Я не очень люблю шортить, но если завтра бумага не упадет, начну постепенно заходить по ней в шорт.
Всем удачи.

Годового отчёта нет, по див политике 25%. Если можно указать дивиденд то минимально возможный. Чтобы избежать претензий потом. Засадили и тд.

РоманП., так же думаю. Если даже допустить, что Александру Е доступен бюджет Башкирии и что он правильно читает этот документ, это ничего не доказывает. Ведь бюджет республики не СД Башнефти пишет. Цифры в бюджет из дивполитики, а реальные цифры дивидендов только после решения СД. Ну а если смотреть из бытовой логики: 1)Башня крупнейший актив республики 2)ранее платила выше дивполитики 3)сменили главу республики и ставленник из Москвы.
Какова вероятность, что Москва подставит нового главу республики перестав платить денежку в бюджет? Что ж люди то местные подумают:«при старом платили, а этот облажался, не смог с Сечиным договориться...»
Я в такой сценарий слабо верю… Все-таки компания Роснефть политическая…

Саша Пушкин, вероятность перестать платить очень низкая. Я этот вариант не рассматриваю.
В бюджете заложены суммы побольше минимальных по дивполитике. Бюджет все последние годы выполнялся, Башнефть платила 140-160 рублей на бумагу, это 6-7 млрд. Меньше не платила, но и больше тоже.
После получения денег от Системы главбашкир говорил, что рассчитывает на спецдивиденды. Их не было, хотя пришло целых 100 млрд. Не жду сверхдивидендов и сейчас.

elber, но более всего удивляет грязная игра, когда инсайдеры манипулируют новостями или отыгрывают их заранее. Это вполне ожидаемо от совковских менеджеров госкорпораций, но неожиданно для частной компании, которая по идее должна заботиться об имедже и присекать подобную х@ню своей внутрикорпоративной этикой. Однако дело тут не в эмоциях, просто с таким менеджментом котировки невозможно правильно прогнозировать. Итог-играйте в эту игру без меня…

Саша Пушкин, у нас весь рынок на инсайдерах! Могли бы уже привыкнуть.

Не хотите инсайдеров и хотите понятные акции, есть Спб Биржа с американскими акциями!

elber, я то весь 2018 был инвестором… и не только системы, еще и мтс…

Саша Пушкин, я с 2016 года. Сижу. Курю. и в мтс и в системе.

Пока ничего смертельного нет. До конца 2019 будет всё ясно. Может быть, будет всё хорошо.

Наблюдая всю эту «системную» заботу о миноритариях я вдруг понял, что менеджеры системы намного бесстыдней менеджеров любой госкорпорации. Эти системщики, просто гоняют котировки туда сюда собирая на каждом проходе бабло облапошенных инвесторов… Знаете что, пусть система хоть сто раз недооценена, но с этими ребятами мне не по пути…

Саша Пушкин, вы инвестор или спекулянт? если вы всё-время входите, выходите, то какая может быть забота?

несмотря на коррекцию по индексам ФСКу держат, я думаю что уже кто-то знает про рот прибыли и не льют бумагу, скорей всего скоро геп поедем закрывать прошлогодний, а так хотя бы к 20К к отсечке доехать

Mercurius, ремора перелогинься…

Саша Пушкин, да нет коллега, Реморы здесь нет, он в соседнем офисе)))

Короче резюме — Башня хороший актив для инвестирования вдолгую, так?

Владимир Полинский, я не так позитивно смотрю на компанию. Прибыль растёт от года к году, но дивиденды растут не так сильно. Роснефть основную прибыль вытягивает дебиторкой и займами.
Возможно, что размер дивидендов так и останется на уровне 150-170 на годы. В 260 не верится.

Александр Е, но среди нефтяных компаний хорошая дивидендная история есть только у Татнефти преф (я ее тоже коллекционирую), так что выбор невелик. Кроме того, Башня довольно устойчива в смысле цены и хорошо закрывает гэп

Владимир Полинский, Удмуртнефть то же посмотрите. В своё время был выбор между Башкой и Удмуртом. Поставил на последнй не проиграл. Башка то же есть в портфеле, но меньше.

РоманП., где ее брать?
на ММВБ не видел

Валерий Иванович, внебиржа Борд. За 2018г дивов 23% годовых и никакого дивГэпа.

РоманП., через квик есть доступ к этому борду?

Владимир Полинский, шутить изволите-с?

Саша Пушкин, я к сожалению полный нуб в небиржевом рынке

Сми начинают магедонить по башне: quote.rbc.ru/news/article/5c599c489a794779319654fa

Пора набирать :)

Саша Пушкин, «Объем чистой прибыли «Башнефти» в 2018 году сократился на четверть в годовом выражении, до ₽30 млрд, сообщила компания. При этом выручка выросла более чем на 30%, превысив ₽803 млрд. Аналитики объяснили, чем вызвано такое расхождение.»

Какой идиот это писал? Может сократился на 30млр из-за того что нет в 2018г выплат с Системы 80мрлд?! Со 141млрд до 107мрд, какие 30млрд??!Вброс какой то. Написал бы сразу прибыль упала до нуля на одну четверть.

Роман Ранний, в отчете роснефти не нашел прибыли башнефти. Там есть эта цифра? 75милиардов? Это же за 9 месяцев прибыль была. За 4 квартал должно было чтото добавиться…

Саша Пушкин, отчёт роснефти 61-62стр.
там показаны неконтролирующие доли и какая на них приходится прибыль

Сми начинают магедонить по башне: quote.rbc.ru/news/article/5c599c489a794779319654fa

Пора набирать :)

Саша Пушкин, у меня ощущение что они там курят что то серьёзное)))
за 2017 год у бащнефти прибыль 141(171 до налога) млрд из них 100 млрд это деньги которые Система перечислила. Сейчас скорректированные за 2017 100млрд.

За 2018 год прибыль(по отчёту роснефти) 75 млрд.
Получается что прибыль выросла вместе с выручкой так как 100млрд каждый год система платить не будет.
Но почему то РБК увидел падение прибыли при росте выручки???!!!

Могу предположить, что дивиденды будут по дивполитике. А с долгами рассчитаются с помощью кредитной линии сбера на 100 миллиардов, ставка по которой не выше чем у ОФЗ. (Что само по себе странно, система получается надежна как государство Россия?).

Саша Пушкин, кредитную линию просто переоформили, её брали в феврале 2018, чтобы вернуть по иску.

Сейчас просто убрали из залога МТС. Читайте внимательнее!

Прибыль практически совпала с ожиданиями. Единственное, что обратило внимание в отчете это снижение наличных средств. В предыдущие годы на конец периода очтавалось порядка ярда бакинских, сейчас же 200 лямов. Все идет на дивиденды (выплаты по сравнению с прошлыми годами ×1,5). Может Мордашов хочет продать часть своего пакета и весь 2018 разгонял котировки… (он вроде и раньше так делал) разгонял-разгонял, а они не разгоняются и не разгоняются… в целом пока держу…

Саша Пушкин, а может ему деньги нужны в другие проекты?

По решению суда должники выплатят МРСК Центра и Приволжья свыше 9 млрд рублей

www.mrsk-cp.ru/press/company_news/Po-resheniyu-suda-dolzhniki-vyplatyat-MRSK-TSentra-i-Privolzhya-svyshe-9-mlrd-rubley/

Патриция, новость появилась в 9.30, но «сообществу инвесторов» со смартлаба до такой инфы все равно. Куда важнее венесуэллу обсудить или анекдот…

Саша Пушкин, тихо тихо, не кипишуй. На смартлабе разные люди есть. Просто не у всех есть мрск цп.

Теперь можно с относительной уверенностью утверждать, что списания дебиторки в 2018 не было (или не будет, хрен знает как падеж ставить). А это значит дивиденд между 3,5-4,5 коп. Могу ошибаться, но вангую, что ЦП с понедельника постепенно пойдет в рост. Первая цель 0,3 руб…

Михаил FarEast, могу ошибаться, но кажется кто-то подготовил себе вкусную цену для входа. Сейчас все боятся и цена префа будет ниже 1800 пару дней. Можно набирать. Затем также задернуть в район 1900 и там акуратно сдавать. Кажется кто-то так делает довольно часто, благо маленькая ликвидность позволяет. Вряд ли это инсайд по дивам ибо инсайдер так резко раскачивает лодку только в условиях ограниченного времени, например, если б новости по дивам должны были появиться на неделе… но вряд ли сейчас может появиться что-то стоящее кроме вбросов…

Саша Пушкин, отличный комментарий, спасибо!