комментарии Александр Е на форуме
-
Оценили в 171. Прошлый раз цена была около 150. Прогресс.
Александр Е, это обычная процедура оценки выкупа, по законодательству при проведении сделок. Чему тут удивляться? Никто не будет продавать по такой цене, кто не согласен со сделкой. Неужели ты думаешь, что любой другой СД в другой компании назначит цену выше рыночной?
Уоррен Баффет, бывают и такое.
Рыночная цена бывает и ниже, и выше справедливой.
В данном случае завышена.
Застряли, что ли, в бумаге? Так настойчиво зазываете.
Я думаю, что в инвестпрограммах есть и свои плюсы. В конце-концов их реализуют не только для распила...
«ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») приступила к реализации второго этапа проекта электроснабжения трубопроводной системы «Сила Сибири» «Газпрома». В Амурской области и Республике Саха (Якутия) началось строительство переключательных пунктов 220 кВ для подключения к магистральным электросетям компрессорных станций газопровода. К августу 2019 года запланировано ввести в работу инфраструктуру для двух компрессорных станций.
Всего в рамках проекта ФСК ЕЭС обеспечит технологическое присоединение к Единой национальной электрической сети 6 компрессорных станций газопровода, приемо-сдаточного пункта Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения и электростанции, питающей Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ). Запланирована реализация 8 мероприятий, в том числе возведение линий электропередачи суммарной протяженностью более 100 км. Общая стоимость проекта составляет 5 млрд рублей...»
Читать далее www.fsk-ees.ru/press_center/company_news/?ELEMENT_ID=236769
ОчПассивный инвестор, плюсы от инвестпрограммы есть, если они увеличивают выручку и чистую прибыль, т.е. инвестиции идут на развитие бизнеса.
Но ФСК — это не завод, она должна инвестировать в надёжность нашей энергетики или банально для того, чтобы было откуда получать энергию. К сожалению, не всегда от этого есть польза для инвесторов.
У меня такой вопрос:
объемы, которыми торгуется ФСК на рынке ежедневно (без учета РЕПО) создаются минорами?
По состоянию на 31 декабря 2018 года структура акционерного капитала выглядит следующим образом:
Росимущество — 059%,
ПАО «Россети» — 80,13%
Миноры — 19,28% (среди которых НКО АО НРД — 16,7% и остается 2.58% на остальных миноритариев)
Как я понимаю Россети владеют 80.13% и они ни частичку своей доли не продают (за исключением РЕПО), купили и держат. НКО АО НРД тоже держат долю в 16.7%, и тогда получается вся волатильность ФСК обеспечивается оставшимися 2.58 % акций, из которых наверняка есть те, которые купили и держат, используя инструмент не для спекуляций.
Калигула, НРД — это номинальный держатель, а не инвестор, все эти акции могут быть на рынке.
Александр Е, а что значит точность аудита в 5 ярдов?
это в заявлении аудитора так написано?
Тимофей Мартынов, да, на второй странице пишут о существенности. Типа задача аудита — чтобы не было не то что ошибок вообще, а существенных ошибок. При этом определили порог существенности в 6 ярдов (не 5, я перепутал немного). Т. е. если аудитор насчитал прибыль 0 ярдов, а бухгалтер 5 и как-то это обосновал, пусть субъективно, то аудитору как бы и норм, ошибка несущественная.Прибыль получили за счёт сокращения амортизации, коммерческих, административных и общехозяйственных расходов в сумме на 8 ярдов. В результате получилась ЧП 5,7 ярда. Если бы увеличились эти расходы, то был бы убыток по итогам года.
khornickjaadle, я вообще удивился как они в прибыль умудрились год закрыть при росте топливных расходов на 59 ярдов!!!
Тимофей Мартынов, есть ощущение, что нарисовали. Учитывая, что аудиторы явно объявили точность аудита в 5 млрд.
Александр Е, кукловод возит бумагу на дне выжимая ее у нетерпеливых, когда пакеты фондов растут.
под отсечку цена будет в 20к., ниже не актуально с такой доходностью.
как говориться «дорога ложка к обеду»…
Ремора, третий год уж этот кукловод возит.
На отсечку 20 это будет очень хорошо. А дальше снова безыдейный боковик.Пусть делают что хотят, но платят все эти года дивиденды от 0.01592р. А желательно уже в этом бы году 0.02р )))
Technotrade, меня лично тоже вполне бы устроило, если бы фск еще года 3 ходила в коридоре 14-17, но вряд ли дадут такую халяву.
Шен Ци (S как доллар), думаю, что так и будет. Драйверов для кратного роста нет, для падения тоже.Юг выстрелил неожиданно.
Рост чистой прибыли в 2 раза.
Это ж в районе 13% ДД?! Ё!
Александр Е,
Почему неожиданно? Как раз все ожидаемо, в рамкам их собственного прогноза.
Петр Варламов, ага, но в прошлом году их прогнозы по-другому сбылись.- Растет тут только долг. Чистая прибыль и рентабельность уже ниже плинтуса.
Для сведения.
Все активы Науки-связь сосредоточены в ООО Наука Связь.
100% которой владеет ПАО Наука Связь, которая и торгуется на бирже.
Хохма в том, что доля ПАО в ООО заложена Сбербанку. Видимо, под эти все кредиты.
Покупая акции ПАО, акционер в любой момент рискует остаться ни с чем, т.к. ООО может в любой момент при нарушении кредитных договоров перейти к Сберу, у ПАО не останется ничего.
Александр Е, Сбер не даст в обиду ПАО.
Уоррен Баффет, может быть.
Речь о том, зачем покупать заложенный актив.
Никто в здравом уме не купит кредитную машину или квартиру под ипотекой.
Александр Е, узнай закредитованность Газпрома, и его вроде покупают.http://krizis-kopilka.ru/archives/51981
Уоррен Баффет, у Газпрома тоже все активы заложены?
Если ООО наука-связь не сможет обслуживать свой долг в 600 млрд, который растёт год от года, Сбер отожмёт контору и ПАО будет пустышкой.- Да уж. ЧМ-18 помог нарастить выручку, но ару это не спасло. Совокупный убыток 3 млрд.
Для сведения.
Все активы Науки-связь сосредоточены в ООО Наука Связь.
100% которой владеет ПАО Наука Связь, которая и торгуется на бирже.
Хохма в том, что доля ПАО в ООО заложена Сбербанку. Видимо, под эти все кредиты.
Покупая акции ПАО, акционер в любой момент рискует остаться ни с чем, т.к. ООО может в любой момент при нарушении кредитных договоров перейти к Сберу, у ПАО не останется ничего.
Александр Е, Сбер не даст в обиду ПАО.
Уоррен Баффет, может быть.
Речь о том, зачем покупать заложенный актив.
Никто в здравом уме не купит кредитную машину или квартиру под ипотекой.- Для сведения.
Все активы Науки-связь сосредоточены в ООО Наука Связь.
100% которой владеет ПАО Наука Связь, которая и торгуется на бирже.
Хохма в том, что доля ПАО в ООО заложена Сбербанку. Видимо, под эти все кредиты.
Покупая акции ПАО, акционер в любой момент рискует остаться ни с чем, т.к. ООО может в любой момент при нарушении кредитных договоров перейти к Сберу, у ПАО не останется ничего. Ребята, ничего не изменилось. Я уже два года пишу об одном и том же.
Вы смотрите отчеты, считаете, анализируете. Но это все напрасно. Пока во главе энергетики стоит банда бухгалтера Новака, подход к биржевым инвесторам будет, как к говну. Если госкомпании сектора будут получать прибыль, их будут доить всеми легальными и полулегальными способами, чтобы не делиться этой прибылью с инвесторами. А хорошим индикатором всей этой ситуации была и остается положение дел в Ленпрефе. Если там всё хорошо, то у остальных всё будет дерьмово.
Ватник, пока инвестка в ФСК будет 100+ млрд ежегодно, а в Россетях в целом 200+, все инвесторы будут на обочине.ФСК ЕЭС — в 2020-2024 гг. направит на капвложения 601,03 млрд руб.
ФСК ЕЭС планирует в течение 2020-2024 гг. направить на инвестиционные проекты 601 млрд руб.
533,5 млрд руб. будут получены от реализации услуг и товаров, остальные 67,5 — от иных источников финансирования.
В 2020 г. направят 120 млрд руб.,
в 2021 г. и 2023 г. — по 119 млрд руб.,
в 2024 г. — 124 млрд руб.
в 2019 г. — 171,3 млрд руб.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/fsk-ees-planiruet-v-2020-2024-gg-napravit-na-finansirovanie-kapvlozheniy-601-03-mlrd-rub-1027992432
читать дальше на смартлабе
редактор Боб, ничего себе рост капексов. На инвестпрограмму за 2019 наверняка будут тратить ЧП от передачи энергии. Дивы за 2019 уже вряд ли будут на уровне 2016-2018 гг.Интервью Мурова (ФСК ЕЭС) Коммерсанту. Основные моменты
Муров дал интервью Коммерсанту
Оно было опубликовано 13.02 >>>
Я тормоз, читаю с большими задержками. Сохраняю основные тезисы для себя.
- наша цель — как минимум приближаться по стоимости к номиналу акций
- повышение стоимости акций остается нашей ключевой задачей
- по итогам 2018 дивиденды будут приблизительно на том же уровне что и в 2017
- повышать дивиденды выше 50% от скорректированной прибыли нецелесообразно
- есть директива правительства по снижению CAPEX и OPEX — по OPEX на 2-3% в год
- основная директива: распоряжение 2101 — план по развитию магистральной инфраструктуры.
- сдерживание роста тарифа — стратегическая задача
- повышение эффективности, типизация решений — путь к снижению CAPEX
- на цифровизацию будет тратится 10-12 млрд руб в год до 2024 года, в целом 10% инвестпрограммы, при определенных условиях — до 15%.
- Бабло хотим тратить на консолидацию магистральных сетей под себя. Пример — ДВУЭК.
- Цели: БЭСК, Сетевая компания Татарии, Иркутскэнерго/Евросибэнерго, Электромагистраль (Новосиб)
- Но за активы ломят неадекватную цену, переговоров нет
Как эти активы приобрели?
И как их «передали» в Россети и Русгидро?
читать дальше на смартлабе
Тимофей Мартынов, у ДВЭУК есть генерация, магистральные сети (несколько подстанций 220 кВ) и распредсети. Магистральные сети ДВЭУК отдал ФСК, взамен получил долги (видимо, это реструктурированная дебиторка от МРСК СК, Юга и т.п.) и сети низкого напряжения, которые не нужны ФСК.
Теперь в ДВЭУК генерация и распредсети. Генерацию отдадут Гидре, распредсети Россетям, которые их раздадут соответствующим МРСК.
Александр Е, насколько я понимаю весь это славный процесс связан с присоединением к 2-й ценовой зоне энергосистемы Южно-Якутского региона (БАМ и т.п.). И может быть 2 варианта развития событий по распредсетям — либо их отдадут в МРСК Сибири, либо появится МРСК Дальнего Востока (которая потихоньку подъест всё остальное). По-моему логичнее 2-й вариант. А ВЫ как считаете??? С уважением, Стэфан
Стэфан Геращенко, я не разбирал распредсети, только магистральные.Интервью Мурова (ФСК ЕЭС) Коммерсанту. Основные моменты
Муров дал интервью Коммерсанту
Оно было опубликовано 13.02 >>>
Я тормоз, читаю с большими задержками. Сохраняю основные тезисы для себя.
- наша цель — как минимум приближаться по стоимости к номиналу акций
- повышение стоимости акций остается нашей ключевой задачей
- по итогам 2018 дивиденды будут приблизительно на том же уровне что и в 2017
- повышать дивиденды выше 50% от скорректированной прибыли нецелесообразно
- есть директива правительства по снижению CAPEX и OPEX — по OPEX на 2-3% в год
- основная директива: распоряжение 2101 — план по развитию магистральной инфраструктуры.
- сдерживание роста тарифа — стратегическая задача
- повышение эффективности, типизация решений — путь к снижению CAPEX
- на цифровизацию будет тратится 10-12 млрд руб в год до 2024 года, в целом 10% инвестпрограммы, при определенных условиях — до 15%.
- Бабло хотим тратить на консолидацию магистральных сетей под себя. Пример — ДВУЭК.
- Цели: БЭСК, Сетевая компания Татарии, Иркутскэнерго/Евросибэнерго, Электромагистраль (Новосиб)
- Но за активы ломят неадекватную цену, переговоров нет
Как эти активы приобрели?
И как их «передали» в Россети и Русгидро?
читать дальше на смартлабе
Тимофей Мартынов, у ДВЭУК есть генерация, магистральные сети (несколько подстанций 220 кВ) и распредсети. Магистральные сети ДВЭУК отдал ФСК, взамен получил долги (видимо, это реструктурированная дебиторка от МРСК СК, Юга и т.п.) и сети низкого напряжения, которые не нужны ФСК.
Теперь в ДВЭУК генерация и распредсети. Генерацию отдадут Гидре, распредсети Россетям, которые их раздадут соответствующим МРСК.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
