Пара AUDUSD продолжает испытывать давление со стороны мягкой риторики национального регулятора Австралии, а также укрепления позиций доллара, возлагающего большие надежды на результаты азиатского турне Трампа. Резервный Банк Австралии накануне принял решение сохранить ставку на прежнем уровне 1,5%, аргументируя свою позицию тем, что текущий вектор монетарной политики полностью соответствует обозначенным ранее целям по экономическому росту и уровню инфляции. По мнению ЦБ, дальнейшее укрепление обменного курса австралийской валюты может замедлить экономический рост, а также оказать давление на индекс потребительских цен. Кроме того, по-прежнему высокие показатели закредитованности домохозяйств ограничивают потребительскую активность, параллельно сдерживая рост показателя инфляции. Покупатели американской валюты ждут новости не только из Азии, в центре внимания также и прогресс в отношении налогового законопроекта США, способный активизировать покупки доллара вдоль всего рынка. Против австралийца действует и плохая статистика по торговому балансу Китая, одного из основных торговых партнеров Австралии. Опубликованные несколько часов назад данные указали на резкое сокращение профицита торгового баланса поднебесной с $280,45 млрд. до $254,47 млрд. Произошло это за счет снижения экспорта. Учитывая сказанное, нисходящая динамика пары AUDUSD может продолжиться.

Рекомендация AUDUSD: SellLimit 0,7680 TP 0,75 SL 0,7750
Рекомендация UKOIL на сайте

Британская валюта против доллара смогла восстановиться с минимумов прошлой недели, лишь немного не дотянув до сопротивления 1,32. После заседания Банка Англии инвесторы переключили внимание на переговоры по Brexit, способные повлиять не только на бизнес оптимизм в стране, но и на вектор национальной монетарной политики. Председатель британского регулятора Марк Карни в четверг заявил, что «банк планирует два повышения ставки в следующие три года, однако исход переговоров по Brexit остаётся определяющим для последующих решений по процентным ставкам». Стоит отметить, что данное предположение базируется на ожиданиях гладкого выхода Англии из ЕС. Другими словами, если возникнут сложности с процессом дружеского расставания с Евросоюзом, планы Банка Англии относительно темпов ужесточения денежно-кредитной политики могут существенно измениться. В понедельник Конфедерация британской промышленности (CBI) призвала премьер-министра Терезу Мэй обеспечить ясность по тому, как идёт работа в отношении Brexit, однако какой-либо конкретики обозначено не было. CBI в воскресенье также заявила, что почти 2/3 британских компаний готовят план на случай непредвиденных обстоятельств, если Великобритания покинет ЕС без соглашения о доступе к единому европейскому рынку. Напоминаем, Британия приступит к следующему раунду переговоров по Brexit уже в конце этой недели. Любой прогресс может оказать существенную поддержку фунту, который к тому же еще не отыграл прошлое решение по росту ставок.

Рекомендация GBPUSD: BuyLimit 1,31 TP 1,34 SL 1,30
Рекомендация UKOIL на сайте

Биткоин продолжает переписывать исторические максимумы, демонстрируя самые впечатляющие результаты роста капитализации среди всех финансовых активов. В этот раз бычье ралли пары BTCUSD основано на комментариях CME Group Inc., главной мировой площадки по торговле деривативами, сообщившей в понедельник о планах запуска торгов фьючерсами на биткоин уже до конца 2017 года. Почему это решение было принято сейчас? По версии самой биржи, «более уже невозможно сдерживать спрос на этот инструмент, его остаётся лишь удовлетворять». Стоит отметить, что для всего Уолл-стрит вряд ли возможно найти более интересный актив. Судите сами: биткоин гиперволатилен, торгуется 24 часа в сутки семь дней в неделю, а также представляет колоссальные возможности для арбитражной торговли, учитывая размытые представления о его ценообразовании на разных мировых площадках. В случае запуска фьючерсных контрактов функционирующий рынок деривативов оградит профессиональных трейдеров и инвесторов от крайне рискованных незаконных площадок, работа с которыми априори сопряжена с колоссальными рисками. Листинг биткоинов сделает родоначальника криптоиндустрии доступным для самых крупных участников рынка, которые ранее не имели возможности спекулировать им в нерегулируемом пространстве. Приток дополнительной ликвидности в актив, безусловно, может придать еще больший импульс росту котировок BTCUSD, однако, рекомендуем рассмотреть альтернативный сценарий. Его суть сводится к тому, что полноценный контракт на бирже дает возможность не только покупать его, но и шортить. Кто знает, может запуск фьючерса и положит конец бычье эпопее битка.

Рекомендация BTCUSD: SellLimit 7080,00 TP 6000,00 SL 7300,00
Рекомендация UKOIL на сайте

Пара USDJPY снова тестирует сопротивление 114,00. Возобновление покупок доллара стало следствием усилившегося контраста монетарных политик ФРС и Банка Японии. Накануне, глава японского регулятора Харухико Курода заявил о намерении центрального банка придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, несмотря на укрепление экономики и фондового рынка. Банк Японии 8 голосами из 9 принял решение сохранить целевой уровень доходности 10-летних государственных облигаций Японии около нуля, а ключевую ставку по депозитам — на уровне -0,1%. Несмотря на обозначенную готовность корректировать ставки по мере улучшения экономической конъюнктуры, участники рынка убедились в том, что стимулирующая политика Японии все еще необходима. Тем временем индекс доверия потребителей в США, по данным Conference Board, в октябре достиг максимального значения за 17 лет. Очередной сильный отчет повысил вероятность ужесточения монетарной политики в декабре. Сегодня в 15:15 МСК будут опубликованы данные по уровню занятости в частном секторе США по версии ADP. Далее в 17:00 МСК вниманию трейдеров будут представлены индексы ISM по активности в производственном секторе, а также разгону инфляции. Учитывая оптимистичные ожидания, у доллара есть прекрасная возможность использовать фундаментальную поддержку для закрепления выше 114,00 против йены.

Рекомендация USDJPY: BuyLimit 113,50 TP 115,50 SL 112,80
Рекомендация UKOIL на сайте

Пара USDJPY начала неделю на минорной ноте, просев в район поддержки 113,00. Участники рынка отреагировали распродажами доллара на сообщения о том, что Полу Манафорту, ответственному за предвыборную кампанию Дональда Трампа, предъявили обвинение в налоговом мошенничестве, что может повлиять на сроки реализации налоговой реформы в США. Подобный новостной фон привел к снижению доходности американских трежерис. В частности, доходность по 10-летним облигациям казначейства США снизилась на 3 базисных пункта до 2,37%. Опубликованные вчера данные по личным доходам и расходам американских домохозяйств, напротив, приостановили снижение доллара, поскольку были расценены в качестве ещё одного сигнала в пользу готовности национальной экономики к дальнейшему росту ставок. Личные расходы американцев в сентябре выросли на 1,0%м/м — максимум за последние восемь лет. Экономисты ожидали, что рост составит 0,8%. Потребители тратили больше на покупку товаров длительного пользования, бытовой техники, а также товаров краткосрочного пользования, таких как одежда и продукты питания. Личные доходы в сентябре выросли на 0,4% м/м. Подобная статистика еще раз доказывает, что именно активность домохозяйств остается основным драйвером для экономического расширения США. Дальнейшая динамика доллара будет зависеть от решения Трампа по будущему председателю ФРС, которое должно быть озвучено уже в предстоящий четверг. На этом фоне рекомендуем сохранять длинные позиции по USDJPY.

Рекомендация USDJPY: BuyLimit 113,00 TP 115,50 SL 112,40
Рекомендация UKOIL на сайте

В ходе торговой сессии среды пара USDCAD обновила июньский максимум, протестировав сопротивление 1,28. Резкое снижение курса канадской валюты стало следствием решения Банка Канады сохранить ключевую процентную ставку на прежнем уровне в 1%. Поскольку участники рынка получили подтверждение нейтральной позиции канадского регулятора относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики, декабрьское повышение ставок под большим вопросом. Как оказалось, канадские власти всерьез обеспокоены неопределённостью торговых отношений с США, а также ростом обменного курса национальной валюты. Председатель Банка Канады Стивен Полоз на пресс-конференции, посвященной перспективам денежно-кредитной политики, отметил, что высокий курс канадского доллара негативно повлиял на экспорт, создав угрозу для темпов экономического восстановления региона. Разочарование трейдеров было усилено в разы, когда Полоз сообщил о том, что дорогая валюта замедлила и рост инфляции. Стоит отметить, что позиция Банка Канады находится в соответствии с тем, что при высоком уровне долга домохозяйств требуется осторожность в любых коррективах монетарной политики. Учитывая сказанное, Банк Канады, вероятно, сохранит выжидательную позицию вплоть до первого квартала 2018 года. Столь продолжительную паузу можно использовать для оправдания дальнейшего роста пары USDCAD.
Рекомендация USDCAD: BuyLimit 1,27 TP 1,30 SL 1,2640

Рекомендация UKOIL на сайте

Американский фондовый рынок держится вблизи исторических максимумов. Как и на прошлой неделе участники рынка продолжают отыгрывать результаты квартальной деятельности компаний, а также ожидания относительно реализации налоговой реформы. Акции производителя тяжелой техники Caterpillar Inc. подскочили на 5%, показав крупнейший однодневный рост с июля, после того, как ее доходы превзошли прогнозы. Акции компании 3M Co. выросли на 5,9%, также показав самый большой однодневный рост с июля 2009 года. В аутсайдерах Whirlpool чьи акции провалились на 11% после того, как компания опубликовала более слабые, чем ожидалось, результаты деятельности и снизила прогноз по прибыли на будущий период. Капитализация McDonald's выросли на 0,3% также после публикации отчетности за третий квартал. Рост фондового рынка был связан и с появившейся информацией от агентства Bloomberg, что именно Джон Тейлор станет следующим председателем ФРС, поскольку его кандидатуре удалось набрать большинство голосов сенаторов. Напомним, что Тейлор является сторонником более жесткой монетарной политики. Тем не менее, окончательное решение Трамп еще не принял. В пятницу будут опубликованы годовые данные по ВВП США. Учитывая довольно оптимистичные ожидания, статистика может поддержать дальнейшее бычье ралли американского фондового рынка. Однако, на фоне чрезмерной перекупленности индекса USA500, покупки лучше сопровождать максимально короткими стопами. Нисходящая коррекция может развиться в любую минуту.

Европейская валюта остается во власти политических рисков, способных спровоцировать серьезные движения пары EURUSD уже в предстоящий четверг. Именно на этот день каталонский парламент запланировал встречу, посвященную определению будущего территориального устройства региона, а также согласованию действий на случай лишения Каталонии автономии. Кроме того, в четверг пройдет и ключевое фундаментальное событие недели — заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Ожидается, что европейский регулятор представит планы по сокращению «количественного смягчения» со следующего года. Основной сценарий предполагает снижение объема месячных покупок активов до 20-30 млрд. евро, а также продление срока действия программы до сентября 2018 года. Однако, рекомендуем рассмотреть и другую позицию, согласно которой ЕЦБ не станет менять текущий вектор денежно-кредитной политики, аргументируя свое решение отсутствием прогресса в росте инфляции. Реализация данного сценария может привести к существенным потерям для евро. В пользу снижения пары EURUSD говорит и сильный покупательский интерес к доллару на фоне одобренного в прошлую пятницу законопроекта бюджета на 2018 год, который, вероятно, проложит путь для налоговых реформ Трампа. Кроме того, ожидания повышения ставки ФРС в декабре 2017 года и еще три повышения ставок в следующем году также сохраняют оптимизм на стороне американского конкурента. Учитывая сказанное, евро на этой неделе явно не лучший кандидат для покупок.

Пара GBPUSD на торгах вторника прибавила около 60 пунктов и снова вернулась в район сопротивления 1,32. Интерес к британцу был вызван оптимистичными заявлениями премьер-министра Англии Терезы Мей относительно итогов 5 раунда переговоров по Brexit, а также выходом сильных данных по промышленному производству. Месячный рост промышленного производства в Великобритании в августе замедлился по сравнению с июлем, однако, причина кроется в сезонных факторах, а именно в сокращении добычи нефти и газа вследствие закрытия НПЗ на технические работы. В годовом выражении промышленное производство расширилось до 1,6%, нивелировав негативное влияние роста дефицита внешней торговли до рекордного максимума. Вчера в Брюсселе также стартовал 5-ый раунд переговоров по Brexit. Премьер-министр Англии Тереза Мэй отметила, что не собирается «теснить» граждан ЕС, живущих в Великобритании, и что по этому вопросу ее взгляды полностью совпадают с позицией ЕС. Сегодня — выходной день перед совместной пресс-конференцией британского секретаря по Brexit Дэвиса и европейского представителя Барнье, запланированной на завтра. В центре внимания сегодняшнего дня протоколы последнего заседания регулятора США по денежно-кредитной политике, которые выйдут в 21:00 МСК. Учитывая, что шансы американской валюты упрочить собственные позиции высоки, всем покупателям фунта стоит быть крайне осторожными. Напоминаем, что ФРС все еще остается на пути повышения ставок и повторение этого сегодня может придать доллару дополнительное ускорение.

Рекомендация GBPUSD: SellLimit 1,3250 TP 1,31 SL 1,3310
Рекомендация UKOIL на сайте

Внимание трейдеров снова на европейской валюте, точнее, политике, оказывающей самое прямое влияние на ее динамику. Запланированное на понедельник принятие декларации независимости Каталонии, как событие, было перенесено на сегодня. Отсюда, наличие для рынка потенциального драйвера, который в любую минуту может стать причиной серьезной волатильности всех европейских финансовых активов. Напомним, состоявшийся на прошлой неделе референдум завершился победой сторонников независимости Каталонии: 90% голосующих поддержали независимость, однако в референдуме приняли участие только 43% от общего числа избирателей (5,3 млн.). Центральными властями Испании сам референдум был объявлен неконституционным. Несмотря на то, что премьер-министр Испании Рахой заявил, что использует все законные средства для сохранения единства страны, принятие декларация о независимости может привести к локальным протестам, которые вряд ли поддержат курс евро. Еще одним триггером снижения евро может стать выступление председателя ЕЦБ Марио Драги в этот четверг. Нет сомнений, что риторика Драги снова будет посвящена важности сохранения мягкой экономической политики, а любой комментарий о преждевременности разговоров о нормализации денежно-кредитного курса и вовсе рискует обвалить курс европейской валюты. Учитывая сказанное, продажа EURUSD все еще актуальна.

Рекомендация EURUSD: SellStop 1,1790 TP 1,16 SL 1,1850
Рекомендация UKOIL на сайте