Сегодня вышел отчет Ростелекома за 3 квартал 2024. 
В прошлом Ростелеком анализировал Анатолий, в будущем будет покрывать Валентин, но пока пока идет “пересменка”, я напишу комментарий от себя.
Рост, который был в первой половине года, шёл на фоне общего бычьего рынка и покупках инсайдеров, которые брали в перспективе IPO дочерних компаний....Читать далее

Рейтинг — это наиболее репрезентативная метрика для восприятия компании с точки зрения покупать или продавать. Потому что в DCF или оценке другими методами, можно заложить какие-то далекие и слишком оптимистичные сценарии, где могут быть риски, которые предвидеть трудно....Читать далее

Ростелеком опубликовал неплохие финансовые результаты за 3-ий квартал.
Рост выручки составил +14,3%, динамика сохранилась на уровне предыдущих периодов. OIBDA выросла на 23,3% и также сохраняет высокую динамику в рамках всего года. 
Благодаря оптимизации расходной части удалось нарастить уровень рентабельности OIBDA на 3 п....Читать далее

Ростелеком – крупнейший российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Часто инвесторы воспринимают эту компанию исключительно как государственного поставщика телефонной и интернет связи.
Но это не совсем так, внутри солянка из множества различных услуг и сервисов....Читать далее

Дано 2 компании: Ростелеком и МТС. 
Разрыв в капитализации существенный, по капитализации МТС в 2,3 раза дороже:
У обоих есть немаленькие пакеты выкупленных акций. Без их учета МТС дороже всего лишь в 2 раза.
Капитализация без казначейских пакетов:...Читать далее