Полиметалл акции, форум

552   -0.02%
  1. MORGAN STANLEY CUTS POLY PRICE TARGET TO 740P FROM 800P
  2. POLY
    «Полиметалл» получил право на получение максимального дисконта к процентной ставке по кредиту банка ING на сумму $80 млн, привязанного к показателям устойчивого развития, сообщает компания.

    Такое право компания получила в результате того, что заняла первое место среди 47 металлургических компаний по всему миру благодаря своей деятельности и подходу к управлению в области экологии и социальной сферы по версии независимого агенства Sustainalytics, которое занимается исследованиями и составлением рейтингов в области природоохранной, социальной деятельности и корпоративного управления.

    #poly
  3. все никак пройти на 570 уровень не можем, но вроде уже не так долго осталось ждать, тем более, если золото отскочит и бакс
  4. В портфель себе надолго положил, В перспективе хаи обновит.
  5. Полиметалл - включен в индекс устойчивого развития Dow Jones

    Polymetal International plc впервые включена в индекс Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI).

    "Полиметалл" станет первой российской компанией, включенной в индекс Dow Jones Sustainability, начиная с 24 сентября 2018 года.
    Компания заняла восьмое место среди других горнодобывающих предприятий, вошедших в рейтинг.

    В индекс Dow Jones Sustainability Emerging Markets входят компании, которые работают на развивающихся рынках и являются лидерами по устойчивому развитию по оценке агентства RobecoSAM. Целью рейтинга является отбор первых 10% из 800 крупнейших компаний на 20 развивающихся рынках. Отбор осуществляется по экономическим, экологическим и социальным критериям, оцениваемым в долгосрочной перспективе.

    главный исполнительный директор группы Виталий Несис:
    «Я горжусь тем, что Полиметалл добился соответствия строгим критериям группы индексов Dow Jones Sustainability. Это сигнал инвесторам по всему миру. Это достижение свидетельствует о нашей стратегической приверженности устойчивому развитию, ставшей одной из определяющих черт  нашей Компании»

    пресс-релиз
    читать дальше на смартлабе
  6. Polymetal International plc (LSE, Московская биржа: POLY, АДР: AUCOY) (совместно со своими дочерними компаниями, далее именуемая “Полиметалл”, “Компания” или “Группа”) впервые включена в индекс Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (“DJSI”).

    www.polymetalinternational.com/ru/investors-and-media/news/press-releases/17-09-2018/?month=&q=&year=2018
  7. Высокая вероятность падения цены после пробоя уровня 538.Крайние отчеты по МСФО думаю не привлекут покупателей. Полуметал у моего брокера не маржинальный, а так шортанул бы на пробое 540 с целью 520.

    Gatilov, согласен, лучше ждать начало разворота и потом заходить
  8. Есть у кого веские новости по Полуметалу?
  9. Высокая вероятность падения цены после пробоя уровня 538.Крайние отчеты по МСФО думаю не привлекут покупателей. Полуметал у моего брокера не маржинальный, а так шортанул бы на пробое 540 с целью 520.
  10. когда придут дивы никто не в курсе?

    Сергей Иванов, Сбер говорит в октябре
    Дата фиксации
    07.09.2018
    Размер выплаты
    0.17 USD
    Плановая дата выплаты
    03.10.2018
  11. Полиметалл - до конца года может продать часть непрофильных активов

    Полиметалл до конца года может продать часть непрофильных активов. В настоящее время компания сфокусирована на своих уже существующих проектах, поэтому не особенно заинтересована в увеличении их количества. Неключевыми проектами компании ранее были признаны Хакаджинский, Маминское месторождение, уральские активы металлов платиновой группы. На пересмотр также поставлены месторождения Капан и Кутын.

    Главный исполнительный директор компании Виталий Несис:

    «Задача по оптимизации нашего портфеля сейчас стоит. Мы надеемся, что до конца года сможем объявить об одной или даже двух сделках»


    Прайм


    читать дальше на смартлабе
  12. когда придут дивы никто не в курсе?
  13. сегодня ожидаем: POLY: отсечка по д-дам 11,05 руб

    см. календарь по акциям
  14. Подскажите, что будет если сегодня полиметалл шортануть перед закрытием? Ведь завтра диван.гэп или сегодня?

    Алексей Насекин, брокер возможно закроет позу
  15. Подскажите, что будет если сегодня полиметалл шортануть перед закрытием? Ведь завтра диван.гэп или сегодня?
  16. сегодня ожидаем: POLY: посл. день с дивид. 11,05 руб

    см. календарь по акциям
  17. При сегодняшний ценах на золото и серебро справедливая цена акции (на мой взгляд) в интервале 550-560. За несколько дней до отсечки предполагаю рост в район 571. Цена 580+ только после роста золота в район 1300

    Макс O, EV/EBITDA = 9.3 при текущей.
    На 50% дороже Полюса
    И перспективы роста добычи туманны

    Тимофей Мартынов,
    Цена 550-560 за акцию позволяет иметь дивидендную доходность в районе 6 процентов, а с учётом того что дивы выплачиваются в долларах или фунтах, то получается весьма неплохо. Рост добычи будет обеспечен на ближайшие несколько лет благодаря месторождению в Кызыле, промышленное освоение которого началось в июне текущего года
  18. При сегодняшний ценах на золото и серебро справедливая цена акции (на мой взгляд) в интервале 550-560. За несколько дней до отсечки предполагаю рост в район 571. Цена 580+ только после роста золота в район 1300

    Макс O, EV/EBITDA = 9.3 при текущей.
    На 50% дороже Полюса
    И перспективы роста добычи туманны
  19. При сегодняшний ценах на золото и серебро справедливая цена акции (на мой взгляд) в интервале 550-560. За несколько дней до отсечки предполагаю рост в район 571. Цена 580+ только после роста золота в район 1300
  20. Ренек понизил цель по ГДР Полиметалла на 8% до GBP8.4. Рек: ПОКУПАТЬ в силе
  21. Потенциал роста акций Полиметала может быть ограничен - ВТБ Капитал

    Чистая прибыль Polymetal по МСФО в 1 полугодии 2018 года составила $ 175 млн по сравнению со $ 120 млн в 1 полугодии 2017 года, что обусловлено ростом EBITDA.
    «Полиметалл» опубликовал финансовые результаты за 1 полугодие 2018 года, которые мы расцениваем как нейтральные, так как в части EBITDA они соответствуют нашим ожиданиям и консенсус-прогнозу. Ожидания компании в отношении результатов по итогам года начинают выглядеть консервативными с учетом прогресса с выводом на проектную мощность Кызыла и ослабления национальных валют. Вероятность более высокой прибыли за 2 полугодие 2018 года и привлекательная оценка акций подкрепляют наш позитивный взгляд на инвестиционную привлекательность компании. С учетом опубликованных результатов мы скорректировали наши прогнозы, однако наша оценка прогнозной цены акций на 12-месячном горизонте не изменилась (840 пенсов), что предполагает полную доходность в 36%. В отношении акций полиметалла мы подтверждаем рекомендацию «покупать».

    Чистая прибыль соответствует ожиданиям, расходы немного ниже прогноза. EBITDA за 1 полугодие составила $305 млн, что соответствует нашим ожиданиям и консенсус-прогнозу. Более низкие, чем ожидалось, капзатраты нивелируются расходами на геологоразведку в рамках долгосрочных проектов. Капзатраты «Полиметалла» оказались на 15% ниже нашей оценки, составив $169 млн. Это объясняется тем, что компания сократила объем операционной геологоразведки и завершила обновление оборудования на Капане. Однако эффект от повышения размера денежного потока нивелировался расходами ($27 млн) на геологоразведку на месторождениях Нежданинское и Прогноз, представляющих собой долгосрочные проекты. Также компания объявила о выплате промежуточных дивидендов на общую сумму $77 млн (дивидендная доходность 2,0), что соответствует действующей дивидендной политике.

    Вывод на проектную мощность Кызыла осуществляется по графику. Как отметили представители руководства «Полиметалла», компания продолжает работать над выводом на полную производственную мощность проекта Кызыл. Как ожидается, уже в начале октября объем производства и показатель извлечения достигнут проектных уровней. Согласно планам компании, начиная с сентября 25% производимого концентрата будут отправляться на Амурский ГМК, возобновляющий работу в полном объеме, а остальная часть будет реализовываться на условиях off-take. Как и планировалось ранее, с 2019 г. эти объемы начнут распределяться поровну.

    Прогноз на 2018 г. начинает выглядеть консервативным. В ходе телеконференции представители менеджмента отметили, что с учетом приближающего выхода на проектную мощность Кызыла и наблюдаемого ослабления национальных валют ожидания компании в отношении объема производства, себестоимости и капзатрат по итогам года начинают выглядеть консервативно. На самом деле, текущий прогноз общей денежной себестоимости ($650–700 за унцию), полной себестоимости ($875–925 за унцию) и капзатрат ($400 млн) базируется на обменном курсе USD/RUB и USD/KZT в 58 и 320 соответственно. Исходя из фактического курса, себестоимость и капзатраты могут оказаться на 5–9% ниже оценки компании и нашего прогноза.

    Мы скорректировали нашу модель с учетом фактических результатов за 1 полугодие, что, однако, не оказало существенного влияния на прогноз чистой прибыли по итогам года. По нашим оценкам, акции «Полиметалла» торгуются с прогнозными коэффициентами EV/EBITDA и P/NAV в 5,4x и 1,4x соответственно, что предполагает дисконт в 14% к номиналу и стоимости акций аналогичных компаний. Повышение размера ожидаемой прибыли за 2 полугодие и прогресс на проекте Кызыл подкрепляют наш позитивный взгляд на инвестиционную привлекательность «Полиметалла». Однако учитывая оптимистичный консенсус-прогноз по итогам 2019 года, потенциал роста стоимости акций в среднесрочной перспективе может быть ограниченным
    ВТБ Капитал
    читать дальше на смартлабе
  22. Polymetal - позитивный прогноз компании по дивидендам на 2 полугодие - АТОН

    Polymetal: результаты за 1П18 по МСФО и телеконференция 

    Выручка достигла $789 млн (в рамках прогноза АТОНа и консенсус-прогноза), увеличившись на 16% г/г на фоне роста продаж золота на 17% г/г и цены реализации золота на 6% г/г. EBITDA составила $305 млн (-1% против консенсус-прогноза, +1% против прогноза АТОНа), увеличившись на 19% г/г за счет роста выручки и цен на сырье. Общие денежные затраты (TCC) составили $683/унция (+4% г/г), что способствовало росту рентабельности EBITDA на 1 пп г/г до 39%. FCF остался отрицательным, но улучшился г/г (-$64 млн против -$164 млн в 1П17) благодаря снижению капзатрат на 12% г/г (до $169 млн) и менее значительному (на 20% ниже) росту оборотного капитала. Polymetal объявил промежуточные дивиденды за 1П18 в размере $0.17 на акцию (доходность 2.0%). На телеконференции компания подтвердила прогноз по производству на 2018 на уровне 1.55 млн унций золотого эквивалента и прогноз по капзатратам на уровне $400 млн, хотя отметила, что капзатраты могут оказаться ниже прогноза на 5-10% из-за более низких, чем ожидалось, расходов на Кызыл. Polymetal поделился оптимистичным прогнозом по дивидендам на 2018, заявив, что возможна выплата специальных дивидендов, если соотношение чистый долг/EBITDA окажется ниже 1.5x (против текущего значения 2.0x).
    читать дальше на смартлабе

Полиметалл - факторы роста и падения акций

  • Рост цен на драгметаллы; Возможное ослабление рубля
  • Глава компании увеличивает свой пакет
 

Полиметалл - описание компании

Полиметалл — добывает серебро