Число акций ао 739 млн
Номинал ао
Тикер ао DSKY
Капит-я 69,1 млрд
Выручка 103,0 млрд
EBITDA 10,6 млрд
Прибыль 6,7 млрд
Дивиденд ао 6,85
P/E 10,4
P/S 0,7
P/BV -19,6
EV/EBITDA 8,3
Див.доход ао 7,3%
* Все показатели рассчитываются по данным за последние 12 месяцев (LTM)
20/09 Детский Мир: ВОСА X
Прошедшие события Добавить событие

Детский Мир акции, форум

93.55   +0.81%
  1. 20.09.2018 Внеочередное общее собрание акционеров «Детского мира»
    Акционеры досрочно прекратят полномочия совета директоров общества и изберут новый, а также примут решение по количественному составу совета директоров. Закрытие реестра — 27 июля.
  2. На фоне новостей по выкупе контрольного пакета, положительного квартального отчета, думаю рост цены увидим в ближайшие дни.С точки зрения ТА считаю, что импульс произойдет после пробоя 94.00 и 94.50
  3. Детский мир - стоит расширить ассортимент за счет товаров, не связанных с детьми - мнение РФПИ

    РФПИ считает целесообразным расширение продуктового ряда "Детского мира" за счет товаров, не связанных с детьми.

    глава фонда Кирилл Дмитриев:

    «Детский мир» сильно растет и показывает, что офлайн-ритейл продолжает развитие. Я думаю, будет сближение онлайн и офлайн ритейла"

    «Мы считаем, что целесообразно рассмотреть расширение продуктового ряда, он может идти в ритейл, не связанный напрямую с детьми. Это хорошо управляемая сеть с качественным менеджментом и технологиями. Мы не будем выходить из офлайн-ритейлеров»


    Дмитриев также отметил, что наблюдая рост, который демонстрирует «Детский мир», даже рад, что SPO компании ранее не было проведено.
    «Компания значительно выросла, есть стратегические интересанты к ней, мы видим значимые перспективы основного и смежного бизнеса»

    Прайм
    читать дальше на смартлабе
  4. Детский мир - покупкой контроля в компании интересуются 12 номинантов, среди них иностранцы

    АФК «Система» сохраняет планы по продаже контрольного пакета в "Детском мире", на покупку всей доли АФК в ритейлере претендует 12 номинантов, в частности, иностранные.

    Владимир Евтушенков:

    «Да, обсуждаем (продажу контрольного пакета в „Детском мире“ — ред.). Там 12 номинантов…. Кто больше даст, тому и продадим»


    Отвечая на вопрос про интерес структур сенатора Сулеймана Керимова на покупку контрольного пакета АФК в ритейлере, он сказал, что прочитал об этом в газете.

    Прайм


    читать дальше на смартлабе
  5. «Детский мир» откроет зоомагазины

    О планах «Детского мира» открыть магазин с товарами для животных рассказали три источника РБК на рынке коммерческой недвижимости. Под эти цели ретейлер ищет в Москве свободное помещение площадью около 100 кв. м, уточнил один из собеседников РБК, подчеркнув, что магазин может открыться до конца этого года. «Детский мир» уже нанял сотрудника, который занимается этим форматом, добавляет другой источник. Начальник управления по внутренним и внешним коммуникациям «Детского мира» Надежда Киселева подтвердила РБК, что ретейлер сейчас изучает нишу продажи товаров для домашних животных и выбирает для нее эффективную бизнес-модель.

    Подробнее на РБК:
    www.rbc.ru/business/11/09/2018/5b96317d9a794701c592d994
  6. аффилеры каждый день скупают с рынка акции
    с конца августа на 3 мио в день
    что-то не припомню, чтоб байбэк какой объявляли
    каждый день, последних пару недель наверно
    invest-idei.ru/insider-radar/deals?search_id=10&whose_id=corporate

    Аля, ну и что? это же дочка. Вот если бы кто то лично скупал…

    Роман Ранний, четыре сыночка и лапочка дочка, может на родственников скупают
    конечно сейчас я уже впадаю в конспералогическую ересь
    но ДМ в любом случае хорош, хоть его продадут с премией под оферту
    хоть он в портфеле останится как растущий и дивидендный бизнес
  7. аффилеры каждый день скупают с рынка акции
    с конца августа на 3 мио в день
    что-то не припомню, чтоб байбэк какой объявляли
    каждый день, последних пару недель наверно
    invest-idei.ru/insider-radar/deals?search_id=10&whose_id=corporate

    Аля, ну и что? это же дочка. Вот если бы кто то лично скупал…
  8. аффилеры каждый день скупают с рынка акции
    с конца августа на 3 мио в день
    что-то не припомню, чтоб байбэк какой объявляли
    каждый день, последних пару недель наверно
    invest-idei.ru/insider-radar/deals?search_id=10&whose_id=corporate
  9. АФК Система может почти полностью выйти из капитала Детского мира - Промсвязьбанк

    Структуры сенатора Керимова могут купить контрольный пакет Детского мира

    Структуры сенатора Сулеймана Керимова могут приобрести контрольный пакет сети Детский мир у АФК Система Владимира Евтушенкова, пишет газета Коммерсантъ со ссылкой на свои источники. Переговоры активизировались после снятия с С.Керимова обвинений по подозрению в уклонении от уплаты налогов во Франции.
    На текущий момент капитализация Детского мира составляет 66,8 млрд руб. С момента проведения IPO (февраль 2017 года) они выросли на 6,8%, максимальный рост от момента размещения наблюдался в ноябре 2017 года, тогда они были дороже на 28,8%. Если речь идет о контрольном пакете, т.е. более 50%, то АФК Система может почти полностью выйти из капитала ритейлера (сейчас холдингу принадлежит 52,1%). Рыночная стоимость 50% составляет 33,4 млрд руб., но продавец может попросить премию за контроль. Отметим, что покупка 50% пакета повлечет за собой оферту другим акционерам. Сейчас крупнейшими держателями акций являются РКИФ – 14,03%, остальное free float.
    Промсвязьбанк
    читать дальше на смартлабе
  10. С приходом керимова и его методов управления и менеджмента пропадёт калабуховский дом сразу же. Лензолото 2 будет, облаготворят всех детей. Своих
  11. так ну вот и первые ласточки появились
    www.kommersant.ru/doc/3732173
    и вроде даже какая-то цена вырисовывается — 119 руб.

    Аля, будет как в Лензолоте выкупа не будет, вместо дивидендов благотворительность… Очень плохой мажор. Года 4 дивы не поплатят опустят котировки в 2 раза до 40-50р, и будут потихоньку дожимать оставшихся миноров и собирать оставшиеся акции в стакане…

    РоманП., какая разница какой мажор будет потом? К оферте акции предъявлять, если как сейчас предпологается с премией к рынку, то апсайд около 30%

    Аля, оферту могут и не выставить, зачем? Штраф ЦБ всего 500тр, см. дочки Газпрома.
  12. так ну вот и первые ласточки появились
    www.kommersant.ru/doc/3732173
    и вроде даже какая-то цена вырисовывается — 119 руб.

    Аля, будет как в Лензолоте выкупа не будет, вместо дивидендов благотворительность… Очень плохой мажор. Года 4 дивы не поплатят опустят котировки в 2 раза до 40-50р, и будут потихоньку дожимать оставшихся миноров и собирать оставшиеся акции в стакане…

    РоманП., какая разница какой мажор будет потом? К оферте акции предъявлять, если как сейчас предпологается с премией к рынку, то апсайд около 30%
  13. так ну вот и первые ласточки появились
    www.kommersant.ru/doc/3732173
    и вроде даже какая-то цена вырисовывается — 119 руб.

    Аля, будет как в Лензолоте выкупа не будет, вместо дивидендов благотворительность… Очень плохой мажор. Года 4 дивы не поплатят опустят котировки в 2 раза до 40-50р, и будут потихоньку дожимать оставшихся миноров и собирать оставшиеся акции в стакане…
  14. К «Детскому миру» приценились по-взрослому. Сеть могут купить структуры Сулеймана Керимова

    Структуры сенатора Сулеймана Керимова, у которого пока не было интересов на российском розничном рынке, могут приобрести контрольный пакет сети «Детский мир» у АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Как стало известно “Ъ”, переговоры активизировались после снятия с господина Керимова обвинений по подозрению в уклонении от уплаты налогов во Франции. Также были сняты обременения с принадлежащих АФК акций ритейлера, заложенных для выполнения обязательств перед «Роснефтью». За контроль над «Детским миром» покупателю придется заплатить около 45 млрд руб., но это позволит занять 20% российского рынка детских товаров с годовым оборотом в 530 млрд руб. Впрочем, представители самого Сулеймана Керимова факт переговоров пока опровергают.
    www.kommersant.ru/doc/3732173
  15. так ну вот и первые ласточки появились
    www.kommersant.ru/doc/3732173
    и вроде даже какая-то цена вырисовывается — 119 руб.
  16. Дочка ДМ «ДМ Капитал» снова по немного покупает акции на рынке invest-idei.ru/insider-radar/deals/Детский-Мир-496. Объем конечно, смешной, но с учетом ликвидности… Последний раз она выходила на рынок в апреле и купила тогда на 90+ млн.руб. И начинали тоже с малых объемов, Так что покупки могут продолжится сейчас.

    Marina from Invest-idei.ru, а зачем они покупают?
  17. Дочка ДМ «ДМ Капитал» снова по немного покупает акции на рынке invest-idei.ru/insider-radar/deals/Детский-Мир-496. Объем конечно, смешной, но с учетом ликвидности… Последний раз она выходила на рынок в апреле и купила тогда на 90+ млн.руб. И начинали тоже с малых объемов, Так что покупки могут продолжится сейчас.
  18. Детский мир - акции с высоким дивидендным потенциалом - Финам

    «Детский Мир» отчитался о росте прибыли и выручки в 1-м полугодии 2018 за счет органического роста и оптимизации расходов. По итогам ожидается повышение чистой прибыли на 35%, и ритейлер, скорее всего, увеличит дивидендные выплаты.
    Мы позитивно оцениваем динамику операционных показателей и прибыли, но считаем, что это уже отражено в цене. Акции привлекательны, прежде всего, дивидендами. Мы сохраняем рекомендацию «держать», но понижаем целевую цену с 97,9 до 93,4 руб. с на фоне сжатия мультипликаторов по российскому ритейлу. Потенциал роста ~7%.

    Рост продаж в 1П 2018 умеренный, +14% в сравнении с +25% годом ранее. Прибыль повысилась в 2,7х раза. Главными драйверами роста остаются открытие магазинов, положительная динамика LFL выручки, а также оптимизация постоянных операционных расходов, в частности, аренды и оплаты труда.

    В этом году мы ожидаем рекордной выручки, ~113 млрд.руб. (+16%) c прогрессом прибыли на 35%. Далее рост прибыли по прогнозам замедлится в 2019-2021 до 12% CAGR.

    Консенсусный дивиденд за 2018 год 7,7 руб. (+13% г/г) с ожидаемой доходностью 8,8%. В дальнейшем рост прибыли и высокие нормы выплат позволят ритейлеру поддерживать существенные дивидендные платежи, и DY 2018-2021E в среднем может составить 11%.

    Вопрос о SPO Детского мира остается на повестке, но по времени и размеру сделки пока нет видимости.

    По форвардным мультипликаторам DSKY торгуется с небольшим дисконтом по отношению к компаниям-аналогам
    Малых Наталия
    ГК «ФИНАМ»
    читать дальше на смартлабе
  19. Детский мир МСФО 6 мес. 2018

    Добрый вечер, уважаемые друзья!
    После предыдущей обзорной статьи планирую разобрать несколько отчетов чуть подробнее. Текущий рынок игнорирует любую положительную информацию, однако это не значит, что откинуть в сторону всю информацию и ничем не заниматься. Через какое-то время все на рынке нормализуется, а компетенции будут упущены. Так что держимся в тонусе :)

    Детский мир МСФО 6 мес. 2018

    Для первого подобного обзора я взял Детский мир. Основные достижения компании можно посмотреть в пресс-релизе, а мы окунемся в отчетность и переходим сразу к балансу. Детский мир выложил документ без возможности копирования текста, поэтому будет много картинок. 

    Детский мир МСФО 6 мес. 2018
    читать дальше на смартлабе
  20. Детский Мир - опубликованные результаты за 2 квартал являются сильными - АТОН

    Детский мир опубликовал сильные результаты за 2К18 и 1П18 – программа оптимизации приносит плоды   

    Продажи Детского мира выросли на 14.6% г/г до 24.1 млрд рублей, чему способствовало ускорение LfL-продаж (6.1% во 2К18 против 5.1% в 1К18), а также стратегия, направленная на предложение самой низкой цены. Динамика онлайн-выручки также оказалась сильной г/г — она взлетела на 93.1% г/г до 1.6 млрд руб. Во время телеконференции компании отметила, что в целом пока удовлетворена динамикой продаж с начала квартала, при этом результаты августа оказались особенно сильными. Продолжающаяся оптимизация бизнес-процессов привела к снижению коммерческих, общехозяйственных и административных расходов в процентах от выручки на 150 бп. Основной эффект был получен от пересмотра условий аренды с арендодателями. Скорректированная EBITDA увеличилась на 34.4% до 3 млрд руб., скорректированная рентабельность EBITDA выросла на 180 бп (12.4%). Чистая прибыль выросла почти в два раза г/г до 1.6 млрд руб. в результате эффективной оптимизации долга. Компания пересмотрела в сторону повышения свой прогноз по открытиям: в настоящее время Детский мир планирует открыть не менее 100 новых магазинов в 2018. В 2018-21 Детский мир планирует открыть по меньшей мере 300 магазинов. Детский мир также намерен выйти на рынок Белоруссии — первый магазин будет открыт в стране в 2019.
    читать дальше на смартлабе

  21. «Детский мир» откроет 100 новых магазинов до конца года.
    quote.rbc.ru/news/article/5b7c032d9a79473366286339

    Значит ли это что дивы не вырастут?
  22. Взгляд на бумаги Детского мира позитивен - Ренессанс Капитал

    Группа «Детский мир» представила сильный финансовый отчет за 2 квартал 2018 года.
    Наш взгляд на бумаги ритейлера позитивен, рекомендация – «ПОКУПАТЬ» с целевой ценой 120 рублей за акцию.

    Сильные результаты первой половины года указывают на потенциал превысить консенсус ожидания по прибыли и дивидендным выплатам по итогам 2018 года. Мы ожидаем, что «Детский мир» продолжит генерировать сильный свободный денежный поток, и прогнозируем дивидендную доходность в 2018/2019 годах на уровне 9%/11%, что, на наш взгляд, привлекательно.
    Панарин Кирилл
    «Ренессанс Капитал»
    читать дальше на смартлабе
  23. Детский мир - может выплатить 100% прибыли в качестве дивидендов за 2018 год

    Руководство «Детского мира» будет рекомендовать выплатить 100% чистой прибыли в качестве дивидендов за 2018 год.

    Генеральный директор «Детского мира» Владимир Чирахов в ходе телефонной конференции:
    «Как обычно мы будем рекомендовать акционерам выплатить достаточно высокие дивиденды — 100% от прибыли»


    В 2017 году «Детский мир» направил на дивиденды 4,77 млрд рублей, в том числе на выплаты по итогам 2016 года (2,6 млрд рублей) и за 9 месяцев 2017 года (2,2 млрд рублей).

    Финанз
    читать дальше на смартлабе

Детский Мир - факторы роста и падения акций

  • Бизнес Детского Мира продолжает уверенно расти
  • Компания показывает высокую рентабельность инвестированного капитала (ROIC)
 

Детский Мир - описание компании

Детский Мир