Яндекс акции

сегодня ожидаем: фин рез МСФО 2 кв

см. календарь по акциям

В России появился конкурент сервисов Сберпрайм и Яндекс.Плюс
Компания «Сеть партнерств», основанная в 2020 г. бывшим вице-президентом Газпромбанка Владимиром Начевым, запустила в тестовом режиме экосистему «Огонь» — сервис подписки, который дает пользователям возможность получить скидки на товары и услуги различных компаний.

Пока в системе присутствуют аптечная сеть «Асна», онлайн-кинотеатр Ivi, магазин электроники «Ситилинк», Газпромбанк и другие.

Прямыми конкурентами «Огня» являются существующие сервисы подписки, такие как «Яндекс.Плюс» и «Сберпрайм», но аналогичных по бизнес-модели сервисов в России нет, сказал основатель компании Владимир Начев (бывший вице-президент Газпромбанка).

Мы отличаемся тем, что наши партнеры равноудалены и не могут получить данные о клиентах друг друга. Таким образом мы решаем проблему доверия между крупными игроками

К концу этого года в рамках нашей экосистемы планируем закрыть 80% нужд человека, в следующем году все остальные

Начев рассчитывает привлечь в подписку «лидеров в своих сегментах, которые еще не охвачены экосистемами».

Компания в первом раунде привлекла около $15 млн инвестиций. 100% долей в ООО «Сеть партнерств», согласно СПАРК, принадлежит ООО «УТ Сеть партнерств». «Эта компания является управляющим товарищем в рамках договора инвестиционного товарищества. По сути, бизнес структурирован как классический инвестиционный фонд в английском праве c limited partners и general partners. Все участники экосистемы имеют возможность в течение инвестиционного периода стать товарищами, то есть инвесторами товарищества», — пояснил Начев. Согласно СПАРК, ему принадлежит 10% компании — управляющего товарища, остальное — инвестиционной компании Digital Horizon. Начев отказался раскрыть инвесторов, а также механизм распределения полученных за подписку средств.

Председатель правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс — сервис подписки «Огонь» является принципиально новой экосистемой.

Мы в Газпромбанке не раз задумывались о создании своей экосистемы, однако привычная для российского рынка модель их формирования входила в противоречие с нашими ценностями. Мы верим в то, что правильное направление развития таких систем заключается прежде всего в создании взаимовыгодных партнерств, в рамках которых выгоду получают клиенты каждого из участников

В России появился новый конкурент «Сберпрайма» и «Яндекс.Плюса» — Ведомости (vedomosti.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Всем привет, давно здесь не был. Заглянул на огонёк. Яндекс все ещё 5000, как 11 месяцев назад стоит?
Что не так? Кто в курсе?
Как думаете, стоит подбирать или дождаться ближайшего двойного дна на 4920/4860?

Яндекс и китайские техи — что у них общего?

Наблюдая за тем, как китайские власти “кошмарят” китайских технологических гигантов, мы в InveStory поймали себя на мысли, что отдалённо похожая ситуация уже была в России.

Всего пару лет назад Яндекс раздавали по 2200 рублей за акцию. Акции роста в то время были не в почёте, но что более важно - Яндекс был под прессингом государства. Всё началось со споров с правительством из-за цензурирования контента в поисковой выдаче, а закончилось тем, что в структуру собственности компании встроили “Фонд общественных интересов”. Проще говоря — это “рубильник”, с помощью которого государство может влиять на решения, принимаемые внутри Яндекса.

С тех пор Яндекс вырос почти в два раза, и росту компании не помешали ни действия правительства, ни санкционный фон, ни фактическое отсутствие экономического роста в России. Согласимся, что масштаб “репрессий” в отношении китайских техов сейчас больше, но и сами китайские техи — сильно больше того же Яндекса.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

InveStory, что за бред? Власти КНР удавили воров и аферистов которые косили поб бигтех — их не раз и не два ловили на поддельных отчётах о продажах/клиентах того же TAL — когда они стали стоить неприлично больших денег и эта пирамида явно вышла из под контроля их одёрнули из Пекина. Эти жулики на Яндекс даже близко непохожи, больше на какую нибудь бойлерную-инвест контору с FOREX и бинарными опционами.

Яндекс продемонстрирует сильные данные по всем сегментам бизнеса - Альфа-Банк
Компания Яндекс 28 июля, в среду, представит финансовую отчетность за 2К21.

Мы ожидаем, что компания продемонстрирует сильные цифры по всем сегментам бизнеса (включая дальнейшее ускорение роста выручки онлайн-рекламы и сильный рост выручки Такси и Медиа), что на фоне эффекта низкой базой 2К20 приведет к росту совокупной выручки на 89% г/г. В то же время на рентабельность, вероятно, повлияют рост инвестиций в Маркет и активное расширение Лавки и e-grocery. В ходе телефонной конференции мы ожидаем, что инвесторов будут интересовать перспективы на 3К-4К, а также текущий статус проектов по развитию финтеха и e-com. Мы также не исключаем возможность повышения текущего прогноза.

Курбатова Анна
«Альфа-Банк»

Рост выручки на 89% г/г. Мы ожидаем, что рост выручки ускорится с 56% г/г в 1К до 89% г/г в 2К и достигнет 78,2 млрд руб. За сильной динамикой выручки, как ожидается, будут стоять, главным образом, эффект низкой базы 2К20 (главным образом в связи с пандемией), сильные показатели по всем сегментам бизнеса, а также полная консолидация Маркета. По нашей оценке, консолидированная EBITDA Яндекса составит 5,3 млрд руб. (-37,4% г/г) при рентабельности EBITDA на уровне 6,8% (-13,7 п. п. г/, -7,5 п. п. к/к), тогда как скорректированный чистый убыток – 2,8 млрд руб.

Выручка сегмента Портал и поиск, вероятно, продолжит выигрывать от улучшения спроса на онлайн-рекламу: мы ожидаем, что рост выручки в сегменте онлайн-рекламы составит 43,1% г/г в 2К21, ускорившись с 19,6% в 1К (рост г/г включает эффект консолидации Яндекс.Маркета и отражает эффект низкой базы). Мы ожидаем, что выручка сегмента Портал и поиск вырастет на 42,4% г/г в 2К, тогда как рентабельность сегмента сохранится на сильном уровне 45%.

Выручка сегмента Такси, как ожидается, покажет: 1) рост на 37% г/г в сегменте поездок B2C благодаря, главным образом, увеличению числа поездок и увеличению чека; 2) рост выручки Лавки на 10% к/к до 4,7 млрд руб. на фоне продолжающегося расширения сервиса; 3) Вклад выручки Яндекс.Драйва, как ожидается, составит примерно 2,5 млрд руб. в совокупную выручку сегмента, что в целом соответствует уровням 1К-4К. В части рентабельности мы ожидаем: 1) сильных трендов в сегменте Такси, учитывая улучшение потоков выручки, 2) давление на EBITDA в сегменте фудтеха в связи с продолжающимся расширением Лавки и grocery, а также инвестициями на фоне продолжающегося дефицита водителей на рынке.

Прочие сервисы: 1) По нашей оценке, выручка Маркета составит 9,4 млрд руб. (+ 28% к/к, так как поквартальное снижение СРС должно быть компенсировано быстрым расширением маркетплейса) и отрицательная EBITDA составит — 8,3 млрд руб. на фоне активных инвестиций; 2) Выручка сегмента Медиа, вероятно, продолжить расти очень быстрыми темпами (135% г/г), выиграв от сильного притока аудитории и расширения модели подписки Плюс; рентабельность, вероятно, будет соответствовать уровням предыдущих кварталов (примерно -37% против -39-36% в 4К-1К) из-за инвестиций в контент, 3) Рентабельность EBITDA сегмента Прочие бизнес-юниты и инициативы замедлится к/к, отражая продолжающиеся инвестиции в облако, Edtech и прочие сервисы.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

На площадках Яндекса и Ozon могут начать реализацию сельхозпродукции
Минсельхоз РФ активно занимается развитием альтернативных каналов сбыта.

Уже заключено соглашение с Яндексом и прорабатывается с OZON.

В рамках этих договоренностей аграриям будет оказано содействие в реализации продукции через цифровые площадки. 

В России собрано порядка 45 млн тонн зерна (mcx.gov.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Яндекс отчитается 28 июля и проведет телеконференцию. Выручка Яндекса во 2 квартале вырастет на 86% - Атон
Яндекс, как ожидается, представит финансовые результаты за 2К21 в среду 28 июля.

Мы прогнозируем рост выручки на 86% г/г до 76.9 млрд руб. за счет продолжающегося восстановления рекламного рынка и сильной динамики сегмента такси, а также успешного развития вертикали электронной коммерции. По нашим прогнозам, показатель EBITDA составит около 5.5 млрд руб. при рентабельности EBITDA на уровне 7.2%; давление на рентабельность должны оказать значительные инвестиции в развитие сегмента электронной коммерции. Чистая прибыль может составить около 384 млн руб. при рентабельности чистой прибыли на уровне 0.5%.

Атон

Телеконференция состоится в среду 28 июля 2021, в 15:00 МСК (8:00 по восточному поясному времени, 13:00 по Лондону); телефоны для подключения: 8 10 800 2867 5011 (Россия), +1 929 477 0324 (США), +44 (0) 330 336 9434 (Великобритания/международный); ID конференции: 1800526.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФАС продлила рассмотрение дела «Яндекса» о «колдунщиках»

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/technology_and_media/26/07/2021/60fe936b9a794731f24a28e5

Яндекс по итогам второго квартала может показать впечатляющий рост выручки - Велес Капитал
«Яндекс» представит свои финансовые результаты за второй квартал в среду, 28 июля. Рекламный бизнес холдинга, а также сегмент такси продолжают быстрыми темпами восстанавливаться после прохождения первых волн пандемии.

Согласно нашим расчетам, компания покажет впечатляющий рост выручки на уровне 85% г/г благодаря консолидации «Яндекс Маркет» и эффекту низкой базы сравнения. Без учета «Маркета» рост выручки мог составить 64% г/г. Одновременно с этим мы ожидаем значительного снижения рентабельности скор. EBITDA по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года из-за массированных инвестиций в развитие e-commerce. Если исключить это направление из расчетов, скор. EBITDA интернет-компании демонстрирует рост на 74% г/г. Наша рекомендация для акций «Яндекса» «Покупать» с целевой ценой 5 378 руб. за бумагу.

Михайлин Артем
ИК «Велес Капитал»

Рынок интернет-рекламы в России, как мы ожидаем, во 2К вырос более чем на 30% г/г против 16% г/г в начале года. Ускорение темпов роста связано с эффектом низкой базы сравнения. За сопоставимый период прошлого года рынок снизился на 9,4% г/г в связи с неопределенностью, вызванной пандемией. Выручка «Яндекса» в сегменте поиска при этом, на наш взгляд, увеличилась на 47% г/г, до 37,5 млрд руб. Доля компании в поиске на всех платформах за прошедший квартал не продемонстрировала существенного улучшения и увеличилась только на 0,1 п.п. г/г, до 59,7%. На платформе Android прибавка была более ощутимой и составила 2 п.п. г/г, до 59,5%. Рентабельность скор. EBITDA в сегменте, как ожидается, улучшилась по сравнению со значением годовалой давности, но все же будет слабее, чем в 1К. Во многом это связано с планомерным возвращением расходов подразделения на допандемийные уровни по мере улучшения динамики в рекламе.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Яндекс и китайские техи - что у них общего?

Наблюдая за тем, как китайские власти “кошмарят” китайских технологических гигантов, мы в InveStory поймали себя на мысли, что отдалённо похожая ситуация уже была в России.

Всего пару лет назад Яндекс раздавали по 2200 рублей за акцию. Акции роста в то время были не в почёте, но что более важно - Яндекс был под прессингом государства. Всё началось со споров с правительством из-за цензурирования контента в поисковой выдаче, а закончилось тем, что в структуру собственности компании встроили “Фонд общественных интересов”. Проще говоря — это “рубильник”, с помощью которого государство может влиять на решения, принимаемые внутри Яндекса.

С тех пор Яндекс вырос почти в два раза, и росту компании не помешали ни действия правительства, ни санкционный фон, ни фактическое отсутствие экономического роста в России. Согласимся, что масштаб “репрессий” в отношении китайских техов сейчас больше, но и сами китайские техи — сильно больше того же Яндекса.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Яндекс» устраняет сбои в работе своего почтового сервиса — пресс-служба

#YNDX #Прогноз
🔮 Маржа Яндекса, вероятно, снизится из — за увеличения инвестиций — Morgan Stanley

#YNDX
Яндекс.Лавка готовится к запуску в Лондоне. Компания зарегистрировала юрлицо, ищет персонал и помещения для складов

Новые издержки для Яши в Европе

России мало стало?

Яндекс будет развивать быструю доставку продуктов в Великобритании

 в "Яндекс.Лавке" рассказали:

Да, зарегистрировали юрлицо, которое будет развивать быструю доставку продуктов с локальных складов на британском рынке. Активно нанимаем команду и ищем помещения под дарксторы

По сути, это «Яндекс.Лавка», но бренд будет международный — Yango Deli

«Яндекс» зарегистрировал компанию по доставке продуктов в Великобритании (fomag.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Яндекс опубликовал самый полный в мире массив данных по беспилотным авто в рамках международной конференции NeurIPS 2021
Яндекс опубликовал набор данных беспилотных автомобилей для исследований в области машинного обучения и автономного транспорта. Это самый большой в мире массив данных такого типа в открытом доступе: он содержит более 1600 часов движения, разбитых на 600 000 размеченных фрагментов поездок на дорогах России, Израиля и США в хорошую погоду, в снег и в дождь — пишет компания.

Информация представлена для конкурса Shifts Challenge, который Яндекс проведёт в рамках международной конференции NeurIPS 2021 совместно с учёными из Оксфорда и Кембриджа.

Задача конкурса — привлечь внимание к проблеме «сдвига данных» в машинном обучении.

Яндекс пишет, что «Все данные обезличены».

Компания Яндекс — Главные новости — Яндекс открыл крупнейший набор данных беспилотных автомобилей (yandex.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Изменений состава индекса MSCI Russia в августе не ожидается, Яндекс может заменить Норникель в топ-4 MSCI Russia 10/40 — BCS GM

Никому больше Яша не интересен?)

Yaroslav Shchukin, по такой цене, нет

Никому больше Яша не интересен?)

пишет
t.me/SberInvestments/1613

🔝 Яндекс — планы войти в тройку лидеров e-commerce

На прошлой неделе мы представили вам топ российских акций (https://t.me/SberInvestments/1593) от аналитиков SberCIB Investment Research. Сейчас хотим подробней рассказать о каждом из секторов. Начнем с технологичных компаний.

🛒 Борьба крупных экосистем между собой и их стремление стать «русским Amazon» будут главным драйвером роста инвестиций в IT и телеком-секторе.

💵 Сейчас крупные игроки вкладывают немало денег в эти направления, чтобы завоевать как можно большую долю рынка. Инвестиции Ozon в развитие e-commerce утроятся в этом году из-за роста спроса на доставку товаров. Не менее амбициозные планы и у Яндекса — компания собирается потратить в этой сфере $400-500 млн, чтобы войти в тройку лидеров. Затраты МТС на экосистему и развитие сети LTE в 2021 году должны вырасти на 3–14%.

Выбор SberCIB Investment Research: Яндекс (https://www.sberbank.ru/ru/person/investments/stocks/offer?toolid=YNDX).

📈 У акций компаний большой потенциал роста, если она все-таки «разведётся» с Uber. Сотрудничество с сервисом началось в 2018 году. Компании объединили свой бизнес на постсоветском пространстве после скандальной акции #deleteUber, когда Uber обвинили в попытках заработать на забастовке профсоюза таксистов, в эпизодах домогательства и т.д. На тот момент совместное предприятие оценивалось в $3,7 млрд, Uber принадлежало в нём около 35%.

🚕 Причины «развода» компаний мирные — полный контроль позволит Яндексу лучше интегрировать сервис по вызову такси в свою экосистему и увеличить синергию с логистикой и доставкой продуктов. Сделка по выкупу доли Uber Яндексом неизбежна, считают аналитики SberCIB Investment Research. Если она состоится, то капитализация Яндекса может вырасти на 14% в течение года, что соответствует цене 6 612 рублей ($80,5) за акцию.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением финансовых инструментов.

сегодня ожидаем: ФАС рассмотрит дело в отношении Яндекса

см. календарь по акциям

пишет
t.me/insider_market/1442

#YNDX #на_рынке_говорят
Аналитики JPMorgan с оптимизмом смотрят на перспективы «Яндекса», отмечая улучшение в направлении такси и eCommerce. Инвестиции в эти направления также должны ускорится по мере наращивания инфраструктуры.

Текущий PT на декабрь 2022 года установлен на уровне $92 за акцию, что предполагает рост почти на 10% по сравнению с предыдущим прогнозом в $84 на декабрь 2021 года.

Такси. Это направление у YNDX растет и развивается. Подразделение логистики быстро расширяет клиентскую базу, и даже «Яндекс.Еда» демонстрирует сильную динамику, несмотря на высокую базу. Аналитики JPM позитивно оценивают перспективы вертикали такси, но видят необходимость инвестировать в снижение дефицита водителей, чтобы минимизировать сценарии завышения цен. Также ожидается, что «Яндекс» ускорит расширение своего курьерского парка и сети dark-store.

eCommerce. С июля 2021 минимальная плата за доступ к платформе «Яндекс.Маркет» будет варьироваться от 2% до 9% в зависимости от типа продаваемого товара (в начале года было 2% на все товары). Увеличение комиссии — признак сильной динамики и подтверждение окупаемости инвестиций компании. Такая динамика должна поддержать готовность «Яндекса» ускорить инвестиции в логистическую инфраструктуру, поддерживая рост объемов в ближайшие годы.

Прогноз: банкиры ожидают, что во втором квартале 2021-го года основная выручка компании вырастет на 84% г/г и превысит 76 млрд рублей, чему будет способствовать 40-процентный рост верхней границы сегмента S&P и более чем двукратное увеличение доходов от вертикали такси.

Однако EBITDA может снизиться до 5,3 млрд рублей (маржа EBITDA 7%), что является самым низким квартальным показателем за последние шесть лет. Снижение в основном объясняется убытком eCommerce (EBITDA -9 млрд рублей против 6,5 млрд рублей в первом квартале).

Убыток связан с:

▫️недавно добавленными крупными логистическими мощностями (поскольку они арендуются — в отличие от многих маркетплейсов «Яндекс» учитывает их в OPEX);
▫️новая модель дропшиппинга увеличила количество продавцов, что повлияло на смешанный показатель take-rate за II квартал;
▫️переход продавцов на модель CPC с CPA изначально приводит к потере высокомаржинального дохода.

большие дяди готовятся к выходу

Выписка из ЕГРЮЛ ФНС России на 19.07.2021.
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКРОПОЛЬ» АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ОГРН: 1077711000091
ИНН/КПП: 7750004168/770301001
по состоянию на 19.07.2021

Пока как-то Яндекс не фигурирует