Яндекс акции

Чистый убыток Uber в 1-м кв увеличился до 2,94 млрд долл

Марэк, можешь пояснить, я не в курсе, при чём здесь убер к яндексу?

Forrest,

Если ты торгуешь эту акцию, то ты прекрасно должен помнить как в прощшлом году на сообщениях о том, что юбер и яндекс хотят замутить совместное такси/бизнес акции яндекса дернули. Вот, поэтому т разместил отчетность Юбера, чтобы видели, что это за кумно-компания.

С Юбером не объединяться нужно, а бежать от него подальше. Кстати, такси в глубоких убытках из-за 2-месячной изоляции населения.

Марэк, Спасибо за разъяснение, я не торгую, присматриваюсь только.

Чистый убыток Uber в 1-м кв увеличился до 2,94 млрд долл

Марэк, можешь пояснить, я не в курсе, при чём здесь убер к яндексу?

Forrest,

Если ты торгуешь эту акцию, то ты прекрасно должен помнить как в прощшлом году на сообщениях о том, что юбер и яндекс хотят замутить совместное такси/бизнес акции яндекса дернули. Вот, поэтому т разместил отчетность Юбера, чтобы видели, что это за кумно-компания.

С Юбером не объединяться нужно, а бежать от него подальше. Кстати, такси в глубоких убытках из-за 2-месячной изоляции населения.

Чистый убыток Uber в 1-м кв увеличился до 2,94 млрд долл

Марэк, можешь пояснить, я не в курсе, при чём здесь убер к яндексу?

#Яндекс
Кризис? Нет не слышал.
Котировки Яндекса с начала года выросли на 11%.

Чистый убыток Uber в 1-м кв увеличился до 2,94 млрд долл

Uber Technologies, Inc.
The number of shares of the registrant's common stock outstanding as of February 19, 2020 was 1,723,775,076.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1543151/000154315120000010/fy2019q410kfinancialst.htm
Капитализация на 07.05.2020г: $53,316 млрд

Общий долг на 31.12.2018г: $17,196 мрд
Общий долг на 31.12.2019г: $16,578 мрд
Общий долг на 31.03.2020г: $17,772 млрд

Выручка 1 кв 2019г: $3,099 млрд
Выручка 2019г: $14,147 млрд
Выручка 1 кв 2020г: $3,543 млрд

Убыток 1 кв 2019г: $1,012 млрд
Убыток 6 мес 2019г: $6,248 млрд
Убыток 9 мес 2019г: $7,410 млрд
Убыток 2019г: $8,506 млрд
Убыток 1 кв 2020г: $2,936 млрд
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1543151/000154315120000010/fy2019q410kfinancialst.htm#sF7E0FC2126B25C678CE58C00D6BA2D19

SAN FRANCISCO – May 7, 2020 – Uber Technologies, Inc. (NYSE: UBER) объявила финансовые результаты за квартал, закончившийся 31 марта 2020 года.
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1543151/000154315120000020/uberq120earningspressr.htm


~18 млн акций подлили в рынок, на $550 млн — после отчетного 3 кв 2019г.
Было => The number of shares of the registrant's common stock outstanding as of October 25, 2019 was 1,705,815,070
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1543151/000154315119000017/fy2019q3financialstate.htm

Никуда не едем: «Яндексу» стало не до вывода на биржу «Яндекс.Такси»:
www.forbes.ru/tehnologii/399917-nikuda-ne-edem-yandeksu-stalo-ne-do-vyvoda-na-birzhu-yandekstaksi

Жирдяи из госмонополий: а вам слабо?
Тигран Худавердян возглавил «Яндекс» меньше года назад, став преемником и единственным подчиненным Аркадия Воложа.
О сокращении расходов:
«Я и все мои прямые подчиненные сократили себе зарплаты, отказались от годовых бонусов. Но понятно, что для компании в 12 тысяч человек это — косметические изменения, они больше в этической плоскости находятся, поэтому дополнительно мы сократили расходы на корпоративные мероприятия, командировки и неприоритетные маркетинговые активности».
Источник




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему мы купили Яндекс и Магнит
1. Яндекс. Акции данного эмитента являются привлекательным финансовым инструментом по следующим причинам: во-первых, консолидированная выручка компании выросла на 35% в отчетном периоде, во-вторых, в период пандемии COVID-19 в РФ вырос спрос на услуги IT-компаний со стороны потребителей. Повышенным спросом пользуются такие сервисы Яндекса, как Яндекс.Еда и Яндекс. Такси. Также эффективность работы компаний данного сектора не снизилась от введения удаленного режима работы
2. X5 Retail group и Магнит — ожидание увеличения прибыли данных компаний, так как эффективно работают сервисы доставки и повышается спрос на продукты со стороны населения.
3. Фьючерс на индекс РТС — купили на 2 недели, ждем роста на новостях о прохождении Москвой пика по коронавирусу и первых мерах по ослаблению карантина и реализации мер по поддержке бизнеса

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ты, что, чувак) зона покупки была с 16 по 23 марта, а RSI сейчас 55. Плохая идея. Сейчас первая зона ~2550-2570 руб.

Яндекс, отличная возможность взять лонг.
Добрый день друзья,

Неделю назад размышлял, куда бы вложить ту самую кучку денег, которая предназначена для более основательных инвестиций. И взор мой попал на акции Яндекса на ММВБ.


























Технический анализ:
На графике прекрасно видим перевернутую голову плечи c линией шеи на 2760. Этот уровень примечателен еще и тем, что цена еще в начале года около этой отметки вела себя интересно. Несколько раз пыталась пробиться и отскакивала. На прошлой неделе цена пробила данный уровень. Считаю сейчас при ретесте к отметке 2760, прекрасной возможностью войти в лонг, а дальше видно будет. Стоп ставлю ниже 2720, не забывая про риск менеджмент (возможный убыток при срабатывании стопа не более 3 процентов от депозита, и адекватное соотношение риска и прибыли). Цели как минимум выше 3150 (обновление максимума).

В текущей ситуации с вирусом COVID 19 и тем кризисом который он вызовет, взять акции Яндекса — идея неплохая. Ведь не надо забывать, что эта компания предоставляет населению все те услуги, которые так необходимы людям в текущей обстановке. Яндекс.Еда и Кинопоиск только чего стоят. Ведь люди сидят дома, смотрят фильмы и едят. Бизнес в таких условиях будет все больше уходить в онлайн и Яндекс.Директ ему в помощь. Если так подумать то найдется еще достаточно сервисов у этой компании, которые будут все больше пользоваться спросом.

Еще раз хочу напомнить, что это мое видение рынка, моя точка зрения. И я ни кого не призываю к действию.
Удачи вам и больше прибыльных сделок.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбербанк и «Яндекс» совместно с «Группой ГАЗ» и «Камаз» подготовили план совершенствования нормативно-правовой базы в сфере развития беспилотных транспортных средств. План предусматривает три этапа. В 2020 г. предлагается существенно расширить условия тестирования. В 2021 г. — разработать нормативные и технологические условия для перехода от опытной эксплуатации к полноценной. Начиная с 2022 г. — создать условия для полноценной эксплуатации высоко- и полностью автоматизированных транспортных средств.


1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200430/831366969.html

Яндекс.Деньги - Прибыль 1 кв 513,99 млн руб (+3% г/г)

НКО Яндекс.Деньги
Прибыль 2017г: 1,386 млрд руб
Прибыль 1 мес 2018г: 512,55 млн руб
Прибыль 2018г: 1,795 млрд руб
Прибыль 1 кв 2019г: 496,91 млн руб
Прибыль 2019г: 1,767 млрд руб
Прибыль 1 мес 2020г: 193,37 млн руб
Прибыль 2 мес 2020г: 349,45 млн руб
Прибыль 1 кв 2020г: 513,99 млн руб
www.bankodrom.ru/bank/yandeks-dengi/otchetnost/balans-forma-101/ 
money.yandex.ru/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Яндекс исходя из мультипликаторов Гугл, должен торговаться максимум по 1300 руб.

Марэк, темпы роста FCF Яндекс за 10 лет выше Гугла, рынок любит рост и рентабельность.

Нормалек, наконец-то дернули. Пока плохо не напишеь про акцию не хотят дергать. Стоило только похаить и сразу дернули )). Отлично пошли, на этой неделе по 3000 руб продам.

Марэк, а откупать потом за сколько?

НКО Яндекс.Деньги
Прибыль 2017г: 1,386 млрд руб
Прибыль 1 мес 2018г: 512,55 млн руб
Прибыль 2018г: 1,795 млрд руб
Прибыль 1 кв 2019г: 496,91 млн руб
Прибыль 2019г: 1,767 млрд руб
Прибыль 1 мес 2020г: 193,37 млн руб
Прибыль 2 мес 2020г: 349,45 млн руб
Прибыль 1 кв 2020г: 513,99 млн руб
www.bankodrom.ru/bank/yandeks-dengi/otchetnost/balans-forma-101/
kassa.yandex.ru/?_ga=2.86179805.451912242.1588178895-394448819.1588178895

Нормалек, наконец-то дернули. Пока плохо не напишеь про акцию не хотят дергать. Стоило только похаить и сразу дернули )). Отлично пошли, на этой неделе по 3000 руб продам.

Яндекс исходя из мультипликаторов Гугл, должен торговаться максимум по 1300 руб.

Яндекс с прогнозной прибылью за 2020г: 15 млрд руб торгуется по P/E 61,8.

Google торгуется по P/E 24,5.

Zzznoked, РСЯ ведь не главное для Яндекса, реклама на посисковой выдаче кратно больше, плюс доля других бизнесов увеличивается по отношению к рекламе.

Alejandro, правильно, не главное. А потому не понятно зачем так сильно выжимать из РСЯ все соки, наплевательски относиться к тем, кто тебя кормит, а заодно скупать какие-то огромные площадки, чтобы устранить посредника в виде вебмастера и вообще ничего никому не платить. Странные телодвижения.

Zzznoked, РСЯ ведь не главное для Яндекса, реклама на посисковой выдаче кратно больше, плюс доля других бизнесов увеличивается по отношению к рекламе.

В общем, Яндекс в принципе интересен. По крайней мере из того, в чём я убедился – в отделе, который развивает именно поиск работают гениальные люди, без преувеличения. Чтобы повторить нечто подобное на российском рынке – я даже представить не могу, каких специалистов нужно привлечь. Я бы купил, но не по таким ценам уж точно)

ВТБ-Капитал про отчет Яндекса

Наш комментарий: Выручка Яндекса за 1к20 соответствует консенсусным ожиданиям рынка и нашему прогнозу, в то время как скорректированная EBITDA превысила оба прогноза на 7%. Мы расцениваем опубликованные результаты как сильные, однако следует оговориться, что они отражают лишь частичный эффект от эпидемии коронавируса, последствия которой, как мы полагаем, отразятся на выручке от размещения рекламы и выручке сервиса заказа такси во 2к20. С учетом нынешней неопределенности Яндекс решил отозвать предыдущий прогноз на 2020 г. и воздержаться от объявления нового, что было ожидаемо. Несмотря на сохраняющееся давление и неопределенную ситуацию, мы продолжаем считать акции Яндексa привлекательными в качестве объекта долгосрочных вложений. Наша оценка прогнозной цены акций на 12-месячном горизонте (50 долл.) соответствует полной доходности в 35%. В отношении акций Яндекса мы подтверждаем рекомендацию Покупать.

Стоимость кликов падает три квартала подряд.
При этом ни разу за 10 лет не было такого, чтобы три квартала снижение CPC ускорялось
Думаю, что на фоне известных проблем в экономике, стоимость клика будет падать и дальше

Тимофей Мартынов, в чатах директологов вечное нытьё, что клик дорогой, в чатах вебмастеров вечное нытьё, что CPM падает. Это Яндекс, им там ничего не стоит свои алгоритмы подкрутить, чтоб показать акционерам растущую прибыль)

Zzznoked, яндекс почти монополист, к сожалению, поэтому цена клика вещь субъективная, приходится просто с ней смириться

Тимофей Мартынов, согласен. Но и у рекламодателей и у владельцев площадок в РСЯ терпение не железное. Т.е. есть какой-то предел, после которого владелец площадки плюнет, и повесит вместо РСЯ блок AdSense. Так же директологи и владельцы бизнесов почешут репу, посчитают стоимость конверсий и скажут, что дороговато.

Яндекс в последнее время идёт по пути наименьшего сопротивления. Значительно снизили модерацию в Директе (теперь в РСЯ можно увидеть откровенный шлак, который раньше себе позволяли только тизерки), очень сильно упали требования к площадкам, принимаемым в РСЯ (раньше в AdSense было проще попасть, принимали всё, даже дорвеи иногда прокатывали – теперь с AdSense стало сложнее, зато в РСЯ берут всех подряд).

В целом это же довольно конкурентный рынок. Да, Яндекс большой, но что именно отделяет какую-то небольшую компанию от того, чтобы стать такой же большой как Яндекс на рынке интернет-рекламы? Если появится кто-то с деньгами, но не такой жадный – поминай как звали)

“У Яндекса особенная стать —
В компанию можно только верить.”

Я не думаю, что отчет мог удивить тех кто следит за компанией. Все отмеченные негативные изменения были очевидны и ранее, как то замедление роста выручки и операционной прибыли, поисковой бизнес не может расширяться вечно и расти теми темпами которыми он рос, все таки база меняется. Все это было озвучено менеджментом компании и не являлось секретом.
Компания дошла до той стадии, когда она либо должна быть переоценена рынком, либо найти иные источники роста. И как мне кажеться доказательств второму куда больше. Однако именно потому, что мы говорим о достаточно длинном горизонте, все рассуждения скорее уходят в плоскость собственной веры в компанию.
Поскольку Яндекс является компанией роста, вот те ключевые показатели на которые я буду обращать внимание в первую очередь.

Доля рекламного бизнеса в общей выручке компании.
1Q2019 72%
2Q2020 64%
Уже очевидно, что яндекс это не только и не столько поисковый сервис, хотя он и приносит существенную часть чистого дохода. А значит стоит внимательнее смотреть за другими бизнесами компании именно там заложен источник продолжения роста.

Сегмен Такси(куда входит также футтех) показывает близкий к 50% рост и при сохранении такой тенденции уже в следующем году будет давай половину рекламной выручки. Однако это совсем не повод для безудержной радости EBITDA margin:
Search and Portal — 48.7%
Ride-hailing & FoodTech — 7.6%
То есть это совершенно разные бизнесы и по маржинальности второй скорее похож на классический бизнес с низкой маржинальностью, чем на IT.

Сегмент — Auto.ru, Yandex.Realty and Yandex.Jobs
1Q2019 — 1,106 мл.руб.
2Q2020 — 1,488 мл.руб.
Рост 35%
Скорее приятное дополнение, которое в ближайшие года начнет давать прибыль перестав уменьшать операционный доход, что тоже хорошо, сложно верить в то что тут возможен серьезный прорыв однако 35% роста хороший результат.

Сегмент Медиа
1Q2019 — 734 мл.руб.
2Q2020 — 1,433 мл.руб.
Рост 95%
Взрывной рост, однако бизнес серьезно убыточный хотя и отчетливо видно уменьшение этой убыточности, чего не было заметно в году 2019ом. Я убежден, что этот сегмент может быть новым драйвером, однако приходится учитывать то в какой стране мы живем, а именно степень бедности ее населения. Я не могу пока понять готовы ли люди в РФ платить за контент и платить много.

Сегмент Yandex.Drive, Zen, Geolocation Services, Yandex.Cloud and Yandex.Education.
1Q2019 — 2,478 мл.руб.
2Q2020 — 4,911 мл.руб.
Рост 98%
И наконец то с чем лично я связываю серьезные надежды. Облачный бизнес, каршеринг и образовательный бизнес. Каждый из сегментов может в отдельности стать новым яндексом.
Про облачные технологии не говорит только ленивый и факт в том, что в России есть куда развиваться в этом направлении, мы серьезно отстаем от показателей США и Китая. Но вопрос “переезда” любого бизнеса в облако это вопрос времени и только, он состаиться и состояться скорее рано чем поздно. У яндекса есть все возможности если не консолидации рынка то получения серьезной его доли.
Каршеринг очевидно стал новой нормальностью и ничего с этим не поделает да же печально известный covid. Каршерингу быть.
Образование. Инфляция в области образования сопоставима с инфляцией в здравоохранении, что говорит о взрывном росте спроса на образовательные услуги, однако выгодно отличающаяся от здравоохранения низкими костами и отсутствием глобальных игроков.

Все вышесказанное, конечно, не включает влияние коронавируса на экономическое положение в стране и в мире. Очевидно, что во втором квартале мы столкнемся с серьезным провалом в рекламном бизнесе, каршеринге, скорее всего в сегменте такси и т.д., каким будет этот провал не понятно, каким будет восстановление не понятно. По этому лично моя стратеги выжидательная, решение о покупке акции буду принимать только после отчета за 2ой квартал(с ожиданием значительной переоценке стоимости), несмотря на то что компания мне очень нравиться.
PS.: О серьезном сокращении зп в яндексе стало известно еще в марте. Так что компания готовиться к не лучшим временам.