Финаме
БКС Мир ИнвестицийПо ТА созданы все условия для роста котировки: линии сопротивления в досягаемости и, кажется что бумага во вот выстрелить должна
Но, по сути её не покупают, а держат на сползание.
Все из за индекса, который сильно вырос, не закрыв снизу серии гепов
| Число акций ао | 226 млн |
| Номинал ао | 0.000450595 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 134,6 млрд |
| Выручка | 132,8 млрд |
| EBITDA | 0,5 млрд |
| Прибыль | -34,3 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -3,9 |
| P/S | 1,0 |
| P/BV | -2,3 |
| EV/EBITDA | 503,0 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| ВК | VK Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ВК | VK акции
595.2₽ -0.77%
-
VK комментарий к отчету за 4 квартал
В этой небольшой заметке мы постараемся выделить главное в опубликованном отчете VK и дать свой взгляд на текущую оценку компании.
Отчеты VK становятся все запутанней и запутанней.
Начнем с широкой картинки.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Разбор и ожидание ГДР VK (ВКОНТАКТЕ). НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИИР.
Мой портфель и разбор активов в телеграмм канале t.me/Syzran1995
ПО ПРОСЬБЕ ПОДПИСЧИЦЫ РАЗБОР ГДР VC(вконтакте).
СРЕДНЕДОЛГОСРОЧНО — ВНЕПОЗИЦИИ.
Так как:
1. Акции находятся в боковике
2. Для покупки на среднесрок необходимо преодолеть уровень 507(обозначил красный линией — линия сопротивления) с проторговкой над этим уровнем, чтоб убедиться, что это не ложный пробой
КРАТКОСРОЧНО.На 10-20% от капитала.
1. Актив находится на средней линии канала, и вчера отскочил от наклонной линии. Поэтому можно покупать по цене 483,5
Стоп лосс — 474
Тэйк — (505-507).
В случае пробоя 474, и закрепление под этим уровнем = уход на 467, с последующем спуском на нижней линию канала (455-457 на текущей момент — так как линия наклонная).
КОМУ ИНТЕРЕСЕН РАЗБОР КАКОЙ ЛИБО АКЦИИ — ПИШИТЕ В КОММЕНТАРИЯХ ПОД ЭТИМ ПОСТОМ.
В ПОСЛЕДСТВИЕ СДЕЛАЮ ПОСТ С РАЗБОРОМ ДАННОГО АКТИВА В КАНАЛЕ.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- А VK вообще получил деньги за проданынй MY.GAMES?
Смотрю отчет VK: с баланса ушли 100% акций My.GAMES
В отчете написано, что подписали соглашение о продаже 27 сентября и 12 декабря двух компаний (кипрской и российской) за 37 млрд рублей.
В PNL отчет это пошло как прибыль от прекращенных операций:
Не понимаю только, куда испарились эти 37 млрд рублей по факту, ведь чистый долг в 4-м квартале вместо того, чтобы снизится, вырос с 49 до 76 млрд рублей, то есть на 27 млрд рублей.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Кто-нибудь в курсе, когда они собираются получить деньги за продажу MY.GAMES?
- Как считаю FCF для ВК:
Денежный поток:
кэш от операционки 12,55
инвестиции -14,14
инвест в нематер активы -6,19
сп -2,83
аренда -4,63
выданный кредит -8,6
Получаем FCF=-23,84 млрд 
Зачем российские компании продолжают делать презентации на английском языке и не делать на русском языке?
Не понимаю, зачем VK продолжать де...
Тимофей Мартынов, на билетах Аэрофлота почти всё на Английском, а рассылка в почту полностью на нём.- Жопа конечно с вычислением прибыли VK
На этом слайде я подчеркнул каждый из показателей, который особо никак не характеризует бизнес, и является чисто бухглатерско-финансовой корректировкой
- Нормальная тема:
акции ВК в жопе были в 22 году, зато бонусы менеджмента, привязанные к динамике акций почему то выросли с 2 до 5 млрд рублей
Инвестиционный лайфхак, если сайт открыт на русском языке — у вас будет открываться презентация на русском. Если на английском языке — то откроется на английском. Еще из похожих примеров сайтов — X5Зачем российские компании продолжают делать презентации на английском языке и не делать на русском языке?
Не понимаю, зачем VK продолжать де...
Тимофей Мартынов, на русском тоже имеется
- Зачем российские компании продолжают делать презентации на английском языке и не делать на русском языке?
Не понимаю, зачем VK продолжать делать презентации на английском языке, если среди тех, кто не говорит по-русски, акции VK уже точно никто покупать не будет.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- VK адаптируется к новым реалиям - Синара
Ведущий игрок на рынке соцсетей. В отличие от многих других зарубежных рынков, в России отечественные онлайн-компании всегда были среди крупных игроков во многих категориях — социальных сетях, поисковых системах. Данная тенденция в 2022 г. только усилилась в результате как ужесточения регулирования, так и ухода с рынка некоторых глобальных компаний. У VK, таким образом, есть все возможности остаться ведущим игроком на российском рынке соцсетей. Компания управляет двумя: «ВКонтакте» (VK) и «Одноклассники» («ОК») с MAU в 78 млн чел. и 38 млн чел. соответственно на конец 3К22. Также у компании 12 млн активных клиентов, использующих ее образовательные платформы. По данным компании Mediascope на октябрь, VK была пятым по размеру онлайн-активом в РФ исходя из данных об аудитории за месяц и четвертым — исходя из дневного показателя после Yandex, Google и WhatsApp*. С января по октябрь ежедневная аудитория соцсети увеличилась на 13% до 52 млн пользователей (крупнейшая цифра по социальным сетям в чистом виде).
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Ежедневная аудитория "ВКонтакте" за год выросла на 12% до 53,6 млн человек
Ежедневная аудитория социальной сети «ВКонтакте» в марте выросла на 12% в годовом выражении – до 53,6 миллиона человек, побив рекорд посещаемости. «В марте 2023 года ежедневная аудитория „ВКонтакте“ в России выросла до 53,6 миллиона (+12% год к году), что стало новым рекордом по посещаемости», — говорится в сообщении.
1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230321/840139649.html
Авто-репост. Читать в блоге >>>
По вк еще и тема слияний поглащений не закончена. Насколько я понимаю у ВК есть доля в Алиэкспресс, которую собираются продать.
Так же ВК не отказывалась от планов купить авито. И если авито они не купят, но ходят слухи, что консолидируют ЦИАН и Хедхантер.
Также по слухам ВК поручено довести до ума аналог Ютуба. на базе ВК видео (ибо они растут быстрее Рутуба ) А рутуб напоминаю принадлежит Газпроммедиа тоже.
Также была информация по покупке онлайн кинотеатра ИВИ, а Газпроммедиа так же принадлежит Онлайн Премьер.
Поэтому очень велика вероятность, что онлайн активы Газпроммедиа (Онлайн премьер+Рутюб)сольют с ВК Видео + Иви и сделают аналог ютуба+аналог нетфликса либо на базе одной площадки либо на двух.
Получится или нет — другой вопрос. Но лоббистские возможности Газпрома большие и если заблокируют ютуб и останется только одна крупная площадка то люди скорее всего уйдут с ютуба на объединенный ВКВидео+Рутуб+Иви+Газпроммедиа.
VK – МУСОР. С каждым отчётом всё больше в этом убеждаюсь.
В 2022 году компании была предоставлена огромная и очень редкая возможность на фон...
PROFITOleg, Так они 40% своего бизнеса продали Игровое подразделение. Отсюда и такие показатели, а Дзен еще не отразился в годовом отчете.
Вот по итогам этого года увидим полную картину, а не искаженную кучей форс мажеров.
Что касается актуальности, то и ВК и ОК и Дзен и даже Почта Майл — увеличивают посещаемость и вовлеченность. А их сервисы ВК звонки, сообщения, клипы, музыка, вк видео — растут сильно. + новые направления тот же Рустор и куча других.
Рост есть и рост приличный.
VK – МУСОР. С каждым отчётом всё больше в этом убеждаюсь.
В 2022 году компании была предоставлена огромная и очень редкая возможность на фон...
PROFITOleg,
По итогам 2022 у вк персонала более 11.000 (они Дзен присоединили и кучу всего по мелочи) Итого 3,5 млн на 1 сотрудника в ГОД / 12 месяцев = 294.000
Не знаю считаются ли сюда налоги на персонал. но если считаются то еще -35% то в районе 200.000 .
А всякие программы лояльности для персонала, а НАЙМ персонала, Вы когда нибудь пользовались услугами кадровых агентств? Нанимали персонал? Я нанимал. Там легко могут 1 млн содрать за качественного сотрудника.
Не понятно учитываются ли на персонал так же оплата их рабочих мест, питание оборудование и т.д.
Но даже если не считается и чисто по 294.000 на сотрудника в месяц — то 150-300.000 — в Москве для хорошего АйТишника — вполне реальная зарплата.
А в ВК есть и супер топовые айтишники, которые могут и 1-2-3 миллиона на рынке стоить.
Есть какой то топ менеджмент, который за 300.000 в Москве не будет работать.
Так что абсолютно никакой раздутости зарплат здесь нет.
Тем более 2022 год и Яндекс на зарплату резко повышал расходы, чтобы удержать от переезда + экстренный набор на замену убежавших в грузию релокантов.
VK – МУСОР. С каждым отчётом всё больше в этом убеждаюсь.
В 2022 году компании была предоставлена огромная и очень редкая возможность на фон...
PROFITOleg, Да, оплату тут щедрую кто-то получил, но если взять цифры других айти компаний, то разница будет не такой значительной
VK – МУСОР. С каждым отчётом всё больше в этом убеждаюсь.
В 2022 году компании была предоставлена огромная и очень редкая возможность на фоне ухода инстаграма* и фейсбука* из России.
И в это золотое для себя время VK увеличил Ebitda на 8% (показатель составил 20 млрд)!
Знаете почему? 😂
‼️Они потратили 38 млрд на персонал! Всего в компании работает чуть больше 10 тысяч человек. Выходит средняя зарплата в VK 3,5 млн ₽.
Я думаю все прекрасно понимают, что рядовой сотрудник не получает таких денег. Куда идут оставшиеся деньги? – вопрос риторический. Публично об этом писать не хочу.
Мало того, что сама соц. сеть уже не актуальна, так ещё и распределяется прибыль компании невероятно безграмотно. Перспектив нет от слова совсем!
Если собрался покупать ВК в долгосрок, лучше отдай эти деньги жене. Эффект тот же, только без нервов. 😉
Оставайтесь в этом блоге и получайте обзоры компаний, обучающие посты и аналитику абсолютно бесплатно! ❤
Если еще не подписаны — подписывайтесь!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ВК | VK - факторы роста и падения акций
- 40% выручки - игры, 75% из них - продаются за рубеж (11.03.2021)
- Возможно IPO игрового сегмента - потенциальный драйвер (16.05.2021)
- Если консолидировать в результаты выручку от O2O и СП с Aliexpress, то выручка MAIL будет в 2 раза выше. Если эти доли выйдут в плюс, то прибыль MAIL существенно вырастет. (16.05.2021)
- Выручка компании продолжает уверенно расти (16.05.2021)
- Потенциальный драйвер - выход убыточного O2O на IPO (30.10.2021)
- Новая стратегия компании, которая может быть опубликована в марте 2022, может сделать фокус на развитии умирающей соцсети ВК. (10.02.2022)
- Блокировка иностранных конкурентов в лице Meta* *Запрещена в РФ (13.06.2022)
- В декабре Усманов продал свой пакет Мейл.ру 15,2%, "повесив" его на другой свой актив - Мегафон. Если бы мажоритарий полагал, что мейл.ру обладает существенным потенциалом роста прибыли и акций, вряд ли бы он стал это делать (22.02.2017)
- Дмитрий Гришин распродает свои акции Mail.ru (ноябрь 2017) (31.10.2017)
- В 2020 году растущий бизнес О2О сформировал существенный убыток (почти -20 млрд). Основным генератором прибыли по сути является реклама в социальных сетях, которая в 2020 выросла всего на 5%. (11.03.2021)
- O2O (СП со Сбером, в которое входят такси Ситимобил, каршеринг Youdrive и доставка Delivery Club) пока регулярно генерирует существенный убыток. (16.05.2021)
- В 1 квартале 2021 наблюдается падение месячной активной публики социальных сетей - ВК и ОК. (16.05.2021)
- Есть вероятность исключения акции из индекса MSCI Russia из-за падения цены и снижения капитализации (27.08.2021)
- В начале в 2022 в ВК пришел полностью новый менеджмент из Ростелекома: Владимир Кириенко, Александр Айвазов, Ирина Сиренко, Степан Ковальчук, Инна Походня. (10.02.2022)
- VK продает игровое подразделение за $642 млн (27.09.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ВК | VK - описание компании
МКПАО ВК (VK)Осенью 2023 года компания переехала с BVI в Калининград.
Акционерный капитал компании разделен на:
👉227,874,940 обыкновенных акций
👉11,500,100 акций класса «А»
Итого уставной капитал состоит из 239,374 млн акций.
Прибыль по обыкновенным акциям и акциям класса А распределяется одинаково.
1 акция класса «А» дает 25 голосов, тогда как 1 обыкновенная акция дает 1 голос
IR: Алина Старостина [email protected]
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
