ТГК-1 акции

Обещали же 50%. =)

Value, Вот в этот момент и надо выходить из бумаги, когда обещают. А теперь -3,3%

Переслано с телеграм бота @FlashTraderNewsBot
teleg.run/FlashTraderNewsBot

❗️✅ Комментарий представителя ТГК-1 по вчерашнему сущ факту (Двусторонняя сделка; договор займа) :

«Это будет❗️ зеркальный договор с Газпромом. Компания переходит на кешпулинг с Газпромом.

Второй договор готовится, пожпишут его в этом году (техническая внутрення процедур!).»

clanW, Если так, то все ок, спасибо за информацию!

Роман, не за что… информация не моя, с бота в телеграме взял… кстати, очень полезный бот!

Продал.

Обещали же 50%. =)

Судя по котировкам народ таки насторожился.

Переслано с телеграм бота @FlashTraderNewsBot
teleg.run/FlashTraderNewsBot

❗️✅ Комментарий представителя ТГК-1 по вчерашнему сущ факту (Двусторонняя сделка; договор займа) :

«Это будет❗️ зеркальный договор с Газпромом. Компания переходит на кешпулинг с Газпромом.

Второй договор готовится, пожпишут его в этом году (техническая внутрення процедур!).»

clanW, Если так, то все ок, спасибо за информацию!

Переслано с телеграм бота @FlashTraderNewsBot
teleg.run/FlashTraderNewsBot

❗️✅ Комментарий представителя ТГК-1 по вчерашнему сущ факту (Двусторонняя сделка; договор займа) :

«Это будет❗️ зеркальный договор с Газпромом. Компания переходит на кешпулинг с Газпромом.

Второй договор готовится, пожпишут его в этом году (техническая внутрення процедур!).»

т.е. это ТГК-1 дала займ Газпрому на 11 ярдов и еще приняла новую инвест программу на 2019 год!?

Юрий Карпов, Да, судя по всему дивы будут смешными, почти всю ЧП отдали. Просто, ничего умней не придумали чем тупо вывести деньги

т.е. это ТГК-1 дала займ Газпрому на 11 ярдов и еще приняла новую инвест программу на 2019 год!?

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BYpjXsxWmka7WqpgQc3BbA-B-B
В общем дивов нормальных не будет

Подтверждение плана по увеличению дивидендов - позитивный сигнал для Мосэнерго, ОГК-2 и ТГК-1 - Sberbank CIB
Денис Федоров, гендиректор «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ), сделал вчера несколько заявлений в разговоре с журналистами. Основные выдержки приведены ниже:

Глава ГЭХ ожидает, что дочерние предприятия холдинга покажут очень хорошие результаты по итогам 2019 года, хотя не предоставил определенных прогнозов ни на консолидированном уровне ГЭХ, ни отдельно по «дочкам».

Дивиденды дочерних компаний ГЭХ должны увеличиться относительно уровня годичной давности (в расчете на акцию). Денис Федоров специально упомянул повышение дивиденда на акцию в абсолютном выражении, подчеркнув, что, даже если финансовые результаты снизятся, рост дивидендов должен продолжиться. Более того, хотя четких комментариев о точном графике повышения коэффициента выплат не прозвучало, компания намерена довести этот показатель до 50% чистой прибыли по МСФО.

ГЭХ также рассмотрел возможность покупки угольных электростанций En+ и сейчас анализирует варианты локализации производства газовых турбин и развития данного направления бизнеса.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ООО «Газпром энергохолдинг» будет рекомендовать дивиденды своих дочерних компаний за 2019 г. выше уровня 2018 г., сообщил журналистам гендиректор компании Денис Федоров.

«На сегодняшний день мы считаем, что можем выплатить хорошие дивиденды выше прошлого года. Это будет наше предложение», — сказал Федоров.

Это в любом случае будут решения профильных департаментов «Газпрома», добавил он.

«Наши предложения всегда связаны с тем, чтобы и в процентах дивиденды росли, и сумма дивидендов на одну акцию ежегодно повышалась. Все эти годы мы это успешно делали», — отметил топ-менеджер ГЭХ.

ООО «Газпром энергохолдинг» ориентируется на рост дивидендных выплат своих дочерних компаний до 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил журналистам гендиректор компании Денис Федоров.

«В будущем есть планы увеличения выплат до 50%. Сказать сейчас, каким образом будет пересматриваться дивидендная политика в дочерних обществах „Газпром энергохолдинга“, очень сложно. Но ориентируемся и готовимся, что будем платить 50% по МСФО», — заявил Федоров.

О выявленном несоответствии ценных бумаг
Выявлено несоответствие эмитента требованиям по корпоративному управлению, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа для поддержания акций в Первом уровне, в отношении следующих ценных бумаг ПАО «ТГК-1»:

акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-03388-D от 17.05.2005 г.)

Юрий Бабенко, что сие значит?

Павел, Посмотрим

О выявленном несоответствии ценных бумаг
Выявлено несоответствие эмитента требованиям по корпоративному управлению, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа для поддержания акций в Первом уровне, в отношении следующих ценных бумаг ПАО «ТГК-1»:

акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-03388-D от 17.05.2005 г.)

Юрий Бабенко, что сие значит?

О выявленном несоответствии ценных бумаг
Выявлено несоответствие эмитента требованиям по корпоративному управлению, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа для поддержания акций в Первом уровне, в отношении следующих ценных бумаг ПАО «ТГК-1»:

акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-03388-D от 17.05.2005 г.)

ТГК-1 достигла цели - Финам
ТГК-1 – ведущий производитель электроэнергии и тепла в Северо-Западном регионе. Установленная мощность электрогенерации – 7 ГВт, из которых 43% приходится на ГЭС. Тепловая установленная мощность – 14,5 тыс. Гкал/час. Контрольный пакет – 51,79%, принадлежит Газпромэнергохолдингу.

Идея по покупке акций ТГК-1 реализовала себя, принеся инвесторам ~55% полной доходности за год, и после ралли мы понижаем рекомендацию с «покупать» до «держать», но повышаем целевую цену.

Потенциал умеренный, но бумаги TGKA являются интересным дивидендным кейсом благодаря ожиданиям повышения коэффициента выплат в следующие годы.

Прибыль акционеров выросла с начала года на 30% — до 10,7 млрд руб. благодаря повышению спотовых цен на электроэнергию с января по август, субсидиям за тепло в размере 3,6 млрд.руб. и восстановлению резервов по дебиторской задолженности на 1,4 млрд руб.

Компания генерирует существенный денежный поток, 10,7 млрд руб. с начала года. Чистый долг с начала года снизился на 66% до 4,1 млрд руб. или 0,15хEBITDA. Мы считаем, что у эмитента есть финансовая возможность повышать норму выплат в 2019-2020 гг.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Правкомиссия одобрила сделку Fortum/Uniper с отлагательным условием
Москва. 14 ноября. ИНТЕРФАКС — Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по поглощению финским Fortum германского Uniper, но с отлагательным условием, сообщил журналистам по итогам заседания комиссии руководитель ФАС Игорь Артемьев.

«Комиссия одобрила сделку с отлагательным условием, имея ввиду что компания Fortum и ее экспансия, и собственные ее инвестиции в энергетику, в основные активы, которые приобретаются, одобряется правительственной комиссией и поддерживается полностью. Но в силу существующих ограничений и закона это (закрыть сделку — ИФ) можно будет сделать после того, как соответствующий закон вступит в силу», — сказал Артемьев.

По словам Артемьева сама сделка может быть проведена сейчас, но вступит в силу, только когда вступят в силу изменения в законодательстве, которые сейчас подготовлены.

Он также отметил, что если Fortum удастся договориться с акционерами «Юнипро» (MOEX: UPRO) об отчуждении мешающего сделке стратегического водоканала на Сургутской ГРЭС-2, то «одобрение комиссии уже существующее позволит дальше не попадать под действие 57-го закона (об иностранных инвестициях — ИФ) и спокойно инвестировать».

ТГК 1 - долгосроный сигнал +70% за год
Долгосрочный сигнал предполагал 2 уровня для покупок.  Потенциальная доходность со среднесрочной зоны покупок имеет потенциал 269%. На сегодня мы имеем доходность данной идеи в 70%. 




Авто-репост. Читать в блоге >>>

ТГК-1 9мес2019 МСФО слышен звон дивидендов, да не...
Отчет здесь.
Чистая прибыль за 9мес2019 +27,6% 10,904 млрд руб. (год к году).
Консолидированная выручка +9,6%  69,825  млрд руб.
EBITDA +36,7%.
Хотелось бы, чтобы это Fortum Power and Heat Oy так управлял, но у них 29,45% акций, а 51,79% все еще у «Газпром энергохолдинга».
Компания не скрывает: «Основными  драйверами  стали  рост  выручки  от  реализации электроэнергии  на  рынке  на  сутки  вперед,  тепловой  энергии  и  оптимизация производственных расходов».
Отлично поработали с долгом. Долгосрочные обязательства достигли 27,6 млрд. руб + 18%, краткосрочные уменьшились до 10,7 млрд. руб. минус 46%!
Рост операционных расходов всего +4,6%.
Операционная прибыль +43,7% до 14,8 млрд.руб! А если глянуть на 3кв2019, то она выросла за квартал в 2,7 раза!

Прибыль на акцию за 9мес2019 0,0028 руб +33,3% год к году!
Можно надеяться на увеличение  дивидендных  выплат! А если 35 % от чистой прибыли, как записано в политике? А если 50 %? Есть, есть :), где разгуляться адептам дивидендов :)!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

jata, взял приз за лучший комментарий!

Правкомиссия по иностранным инвестициям может на этой неделе рассмотреть сделку Fortum/Uniper — Артемьев
Москва. 12 ноября. ИНТЕРФАКС — Сделка по поглощению финским Fortum германского Uniper может быть рассмотрена правительственной комиссией по иностранным инвестициям на этой неделе, сказал журналистам руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

«Комиссия (по иностранным инвестициям — ИФ), как я думаю, пройдет на этой неделе», — сказал глава ФАС.

«Будет», — ответил он на вопрос, будет ли на этом заседании рассмотрена сделка Fortum/Uniper.

По отчету ТГК-1: так как показатели в секторе электроэнергетики сезонные, сравнивать имеет смысл 3кв 2019 с 3кв 2018, и надо отметить, что динамика отличная! Итак: производство электроэнергии уменьшилось на 1,6%, и это единственный показатель в минусе, производство тепловой энергии увеличилось на 24%. Выручка подросла почти на 10%, EBITDA больше на 74%, а чистая прибыль — сразу на 186%. Такое значительное повышение эффективности обусловлено в первую очередь пиком платежей по ДПМ, в 2020 году они будут чуть меньше, а затем пойдут на спад. Также улучшению финансовых результатов способствовало уменьшение процентных расходов год к году.

Компания стоит менее 4 годовых прибылей, полная стоимость — всего 2 годовых EBITDA. Чистый долг компании составляет скромные 0,15 EBITDA. Устойчивый стабильный необремененный долгами бизнес оцененный разумно. Если ГЭХ захочет выводить денежный поток через большие дивиденды — будет отличная дивдоходность. Даже повышение коэффициента выплат с нынешних 35% до 50% прибыли по МСФОП сделает из компании дивидендную бумагу с высокой доходностью. Пока же доходность средняя, но Минфин работает в этом направлении. В любой момент может быть интересной история раздела активов с финской Fortum. Покупать или выбрать кого-то из конкурентов — вопрос открытый — компания неплохая, но есть идеи в сестрах ГЭХа, и других энергетах, выбирает каждый на свой вкус.

ТГК-1 9мес2019 МСФО слышен звон дивидендов, да не...
Отчет здесь.
Чистая прибыль за 9мес2019 +27,6% 10,904 млрд руб. (год к году).
Консолидированная выручка +9,6%  69,825  млрд руб.
EBITDA +36,7%.
Хотелось бы, чтобы это Fortum Power and Heat Oy так управлял, но у них 29,45% акций, а 51,79% все еще у «Газпром энергохолдинга».
Компания не скрывает: «Основными  драйверами  стали  рост  выручки  от  реализации электроэнергии  на  рынке  на  сутки  вперед,  тепловой  энергии  и  оптимизация производственных расходов».
Отлично поработали с долгом. Долгосрочные обязательства достигли 27,6 млрд. руб + 18%, краткосрочные уменьшились до 10,7 млрд. руб. минус 46%!
Рост операционных расходов всего +4,6%.
Операционная прибыль +43,7% до 14,8 млрд.руб! А если глянуть на 3кв2019, то она выросла за квартал в 2,7 раза!

Прибыль на акцию за 9мес2019 0,0028 руб +33,3% год к году!
Можно надеяться на увеличение  дивидендных  выплат! А если 35 % от чистой прибыли, как записано в политике? А если 50 %? Есть, есть :), где разгуляться адептам дивидендов :)!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Какова справедливая стоимость акций ТГК-1? - Фридом Финанс
Прирост выручки и EBITDA ТГК-1 по итогам 9 месяцев 2019 г. незначительно превысил наши оценки.

По итогам 2019 года мы ожидаем значений данных показателей на уровне 100 224,52 млн руб. и 30 122,37 млн руб. в рамках тенденций, обусловленных ожидаемым постепенным ускорением показателей производства в РФ в среднесрочном периоде. В то же время, маржа чистой прибыли компании заметно превысила наши прогнозы под влиянием сокращения расходов на обслуживание долга компании и оптимизации производственной деятельности.

По итогам 3-го квартала чистый долг компании сократился в годовом исчислении в 2,5 раза, а отношение чистого долга к EBITDA упало до 0,2х. На данный момент мы оцениваем показатель чистой прибыли ТГК-1 в 2019 году на уровне 12 382 млн руб., однако, рассматриваем возможность повышения оценок чистой прибыли компании на 2 000 млн рублей в рамках текущего тренда. Это повышение, а также переоценка с повышением на 30-50% транслируется в рост её справедливой стоимости на конец 2020 года с 0,0157 до 0,0177 руб за бумагу.

Осин Александр
ИК «Фридом Финанс»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

У акций ТГК-1 еще остается потенциал для роста - Велес Капитал
Чистая прибыль ТГК-1 за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 27,6% и достигла 10,9 млрд рублей.

Консолидированная выручка компаний, входящих в Группу ТГК-1, составила 69,82 млрд рублей, что выше показателя аналогичного периода 2018 года на 9,6%. Основными факторами, повлиявшими на динамику показателя, являются рост выручки от реализации электроэнергии на рынке на сутки вперед, тепловой энергии и меры по оптимизации производственной деятельности, сообщает компания.

Результаты ТГК-1 превзошли наши ожидания. Рост EBITDA составил 36,7%, чистая прибыль прибавила 27,6% г/г.

Основными драйверами стали рост выручки от реализации электроэнергии на рынке на сутки вперед, тепловой энергии и оптимизация производственных расходов.

Конференц-звонок проводиться не будет, ближайшие комментарии менеджмента можно будет услышать в декабре 2019 г. на ежегодном Дне энергетики ПАО «Газпром».

По итогам отчетности мы подтверждаем нашу целевую цену акции ТГК-1 0,027 руб. и рекомендацию ПОКУПАТЬ. Отчетность за 9 месяцев дает основания ожидать сильных результатов за год. Мы считаем, что у  акций ТГК-1 еще остается потенциал для роста, основной триггер – возможное будущее увеличение дивидендных выплат.

Адонин Алексей
ИК «Велес Капитал»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отчет, отчетом. Рост думаю продолжится в долгосроке.