Saudi Arabian Oil Co (Aramco) Календарь Акционеров
Прошедшие события Добавить событие

Saudi Arabian Oil Co (Aramco) акции

  1. Аватар Марэк
    Saudi Aramco исключила из своего ІРО крупнейшие мировые банки
    21.11.2019
    Саудовская Аравия отодвинула на второй план международные банки, которые консультировали нефтяного гиганта Saudi Aramco по IPO, обратившись в местные финучреждения с целью продажи акций. Об этом пишет The New Arab.

    Потратив годы на исполнение своей роли в IPO компании, банки, в том числе JPMorgan, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse и другие «глобальные координаторы», должны будут подавать свои заявки через HSBC.

    Выбор британского HSBC в этом плане выглядит логично, поскольку этот банк активно работает на финансовом рынке Саудовской Аравии и имеет долю в Saudi British Bank – одной из крупнейших кредитных организаций королевства.

    HSBC, NCB Capital и Samba Capital остались единственными тремя глобальными координаторами, которые контролируют заказы инвесторов.

    17 ноября Саудовская Аравия оценила свою государственную нефтяную компанию по нижней границе, в сумму от $1,6 трлн до $1,71 трлн.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Аватар Марэк
    Saudi Aramco исключила из своего ІРО крупнейшие мировые банки.

    21.11.2019
    Саудовская Аравия отодвинула на второй план международные банки, которые консультировали нефтяного гиганта Saudi Aramco по IPO, обратившись в местные финучреждения с целью продажи акций. Об этом пишет The New Arab.

    Потратив годы на исполнение своей роли в IPO компании, банки, в том числе JPMorgan, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse и другие «глобальные координаторы», должны будут подавать свои заявки через HSBC.

    Выбор британского HSBC в этом плане выглядит логично, поскольку этот банк активно работает на финансовом рынке Саудовской Аравии и имеет долю в Saudi British Bank – одной из крупнейших кредитных организаций королевства.

    HSBC, NCB Capital и Samba Capital остались единственными тремя глобальными координаторами, которые контролируют заказы инвесторов.

    17 ноября Саудовская Аравия оценила свою государственную нефтяную компанию по нижней границе, в сумму от $1,6 трлн до $1,71 трлн.
  3. Аватар Vladimir Kiselev
    Сколько стоит Saudi Aramco?

    Автор одного их самых известных учебников по инвестициям описал свой подход к оценке саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco. Мы выбрали главные тезисы.

    Сколько стоит Saudi Aramco?

    Краткая история
    В 1933 году американская Standard Oil of California открыла нефть в песках Саудовской Аравии. Чуть позже Texaco и Chevron создали Arabian American Oil Company (Aramco) для добычи нефти в регионе и транспортировки ее к Средиземному морю. В 1980 году правительство Саудовской Аравии национализировало компанию, дав ей современное название Saudi Aramco в 1988 году.

    Saudi Aramco — необычная компания

    • Залежи нефти Саудовской Аравии находятся близко к поверхности, что делает издержки по добыче очень низкими.
    • Резервы нефти и газа составляют 330 млрд баррелей или почти четверть от мировых резервов, в 10 раз больше, чем у Exxon Mobil.
    • В 2018 году Saudi добывала 12,6 млн баррелей нефти и газа в день — больше, чем любая другая компания в мире. Выручка — $355 млрд, операционная прибыль — $212 млрд, чистая прибыль — $111 млрд.


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Аватар Buy&Buy
    Трейдерский прогон
    Saudi Aramco объявила даты подписки на IPO для инвесторов
    Компания объявит цену размещения акций на IPO 5 декабря. В этот же день станет известен окончательный объем размещения акций

    Крупнейшая нефтегазовая компания в мире Saudi Aramco официально объявила дату подписки на первичное размещение акций (IPO) для инвесторов. Об этом говорится в проспекте эмиссии, опубликованном накануне вечером.

    В документе отмечается, что подписка на IPO для институциональных инвесторов продлится с 17 ноября по 4 декабря, для индивидуальных — с 17 по 28 ноября.

    Окончательный объем размещения акций станет известен 5 декабря. В этот же день будет объявлена цена размещения акций. В проекте отмечается, что розничные инвесторы в ходе IPO смогут купить не более 0,5% акций, а лимит для институциональных инвесторов будет определен акционерами и самой компанией.

    Банки посчитали завышенными ожидания Saudi Aramco от IPO

    Кроме того, в Saudi Aramco сообщили, что по новым правилам ей запрещается проводить дополнительный листинг акций в течение полугода после начала торгов на бирже. Также компания и ее акционеры договорились, что государство не сможет продавать акции в течение года после начала листинга. Сюда не относятся сделки с иностранными правительствами или стратегическими инвесторами, которые связаны с этими правительствами.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Аватар АЗОВКИН
    Опоздали Саудиты на 12 лет...

    В СМИ пишут, что власти Саудовской Аравии недовольны спросом со стороны иностранцев на акции Saudi Aramco. Учитывая, что IPO будет проведено на местной бирже и оценку компании в районе 1.6 -1.7 трлн $, вряд ли стоит удивляться низкому спросу. Да и вообще, в этом году саудовский биржевой индекс Tasi показывает одну из худших динамик среди развивающихся рынков, показывая нулевую доходность. Правда стоит отметить, что до мая он был в лидерах роста, но потом растерял весь прирост. Скорее всего, это связано с динамикой цен на нефть. Пока нефть росла в цене, рос и Tasi (см. график в тг канале https://ttttt.me/MarketDumki/1431). Годовой максимум по нефти был поставлен в конце апреля на уровне 75$. Саудовский индекс TASI показал максимум 1 мая. Очевидно, что есть прямая связь между ценами на нефть и динамикой местного фондового рынка. Ее и не может не быть, учитывая, что экспорт нефти дает основной доход королевству.

    Судя же по динамике товарного рынка, инвесторы пока не жалуют этот сектор. Нет пока драйверов для роста цен на сырье. Слабость мировой экономики дает о себе знать. А как мы знаем, байбеков, которые могли бы поднять цены на комодитиз, не бывает на сырьевом рынке (подробнее на эту тему писал в телеграм канале http://bit.ly/2CWyrBK). Невысокие цены на сырье, включая нефть, явно не подогревают интерес к IPO Saudi Aramco. Представляю, какой бы был спрос на акции, если бы их размещали в 2007-2008 году, когда цены на нефть росли как на дрожжах. Полагаю, что ажиотаж был бы дикий и акций точно на всех не хватило. Напомню, что тогда самой дорогой корпорацией в мире была американская нефтяная корпорация Exxon Mobil, капитализация которой превышала 500 млрд $. Aramco же тогда бы и в 3 трлн $ могли оценить, учитывая постоянные разговоры о том, что нефти на всех не хватит и прогнозы о 200$ за баррель в скором будущем. Это уже спустя несколько лет мир узнал о сланцевой революции и какие чудеса она сотворила с добычей нефти в США, позволив обогнать РФ и Саудовскую Аравию по этому показателю. Так что учитывая сегодняшние реалии, и не стоило ожидать какого-то чрезмерного спроса на акции саудовского нефтяного гиганта. 



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Аватар stanislava
    Успех IPO Saudi Aramco - серьёзная заявка для котировок Роснефти - Московские партнеры
    Названа цена Saudi Aramco.

    Рискну высказать свое предположение: дороговато будет. Даже 1,6-1,7 триллиона – потенциальная капитализация – дорого. Не забываем про закрытость компании.

    На мой взгляд, расстройство принцев фактом, что институционалы не спешат покупать по таким ценам, очень даже странно. Понимаю, денег всегда не хватает. Но заявленная стоимость все же слишком высока.
    Если саудитам удастся продать небольшой пакетик инвесторам на такую копеечную сумму (порядка 25 миллиардов долларов), то страшно представить, почем должна торговаться «Роснефть».
    Коган Евгений
    ИГ «Московские партнеры»

    Успех IPO Saudi Aramco – серьёзная заявка для котировок «Роснефти» улететь в космическое пространство. Впрочем, поживем – увидим.

    По такому случаю возможно целесообразно подкупить акции «Роснефти».

    В сервисе BidKogan в портфель российских активов не так давно эту бумагу включил. Пока прибыль порядка 2%.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Аватар Николай Помещенко
    Мне кажется покупать этого динозавра вроде покупки газпрома… Вчерашний день.
    Я лучше в Шеврон или COP инвестирую.
  8. Аватар Марэк

    Диапазон цены размещения акций для IPO $8 — $8,53.
    Размещают 1,5% от УК.


    17 November 2019

    Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) 
    ANNOUNCEMENT OF OFFER PRICE RANGE, START OF BOOKBUILDING PERIOD AND RETAIL OFFERING PERIOD

    • Диапазон цен предложения был установлен от 30 до 32 риялов за акцию. 
    • Окончательная цена предложения будет определена в конце периода формирования книги. Индивидуальные инвесторы будут подписываться на основании цены 32 SAR, которая является верхним пределом ценового диапазона. 
    • Базовый размер предложения составит 1,5% от размещенных акций Компании. 
    • Если окончательная цена предложения будет ниже 32 риялов между самой высокой ценой диапазона цен предложения и окончательной ценой предложения, то индивидуальные инвесторы могут выбрать возврат в отношении разницы излишней суммы подписки наличными путем зачисления на счет индивидуального инвестора или, который будет рассмотрен для распределения дополнительных Акций предложения.  
    www.saudiaramco.com/-/media/images/investors/saudi-aramco-price-announcement-en-17112019.pdf?la=en&hash=E59D9D671A4387FF8CC7ACCBC71370FC7577A43A 

    Subscription Guidelines for Saudi Aramco’s IPO 
    Правила подписки на IPO Saudi Aramco 

    Price Range 
    Индивидуальные инвесторы будут подписываться на основе установленной цены, которая будет являться наивысшим пределом ценового диапазона, который будет объявлен 20/3 / 1441H (соответствует 17 ноября 2019G)


    Final Offer Price 

    Окончательная цена предложения будет определена и объявлена 8/4/1441H (соответствует 5 декабря 2019G 

    Receiving Entities 
    Банки участники IPO


    Offering Period 
    Период формирования книги для Транша (A) начнется 20/3/1441H (соответствует 17 ноября 2019G) и закроется в конце 7/4 / 1441H (соответствует 4 декабря 2019G). Период розничного предложения для Транша (B) начнется 20/3/1441H (соответствует 17 ноября 2019 г.) и закроется 1/4 / 1441H (соответствует 28 ноября 2019 г.). 
    www.saudiaramco.com/-/media/images/investors/saudi-aramco-subscription-guidelines-en.pdf?la=en&hash=399061889E05DA17EC7DF928153414CB9814BC65

    Dividends
    Компания стремится предоставлять своим акционерам устойчивые и растущие дивиденды посредством циклов цен на сырую нефть. По усмотрению Правления после рассмотрения ряда факторов Правление намерено объявить совокупные обыкновенные денежные дивиденды в размере не менее $75,0 млрд по отношению к календарному году 2020G в дополнение к любым потенциальным специальным дивидендам. 
    Кроме того, в той мере, в какой Правление решает, что сумма любого ежеквартального денежного дивиденда, объявленного в отношении календарных периодов с 2020G по 2024G, была бы менее $0,09375 на акцию (из расчета 200 000 000 000 акций в обращении), если бы правительство отказалось от своих прав в отношении таких дивидендов Правительство должно отказаться от своего права получать часть денежных дивидендов по своим акциям, равную сумме, необходимой для того, чтобы Компания могла сначала выплатить минимальную квартальную денежную сумму дивидендов, описанную выше, держателям акций, помимо Правительства. Оставшаяся сумма, доступная для распределения в отношении такого квартала, как определено Советом по его усмотрению, будет затем распределена Правительству.
    www.saudiaramco.com/en/ipo/key-documents

    p.s. Цена размещения: $8 — $8,53
    Дивы: $0,09375 х 4 кваратала = $0,375 сумма по году
    Див доходность: 4,69% — 4,39% => за вычетом налога 3,5%-3,3%.

  9. Аватар just2trade
    МЭА: мировой спрос на нефть «выйдет на полку» к 2030 г.

    Глобальный спрос на нефть «выйдет на полку» к 2030 г., говорится в ежегодном обзоре
    Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook. При этом торможению
    спроса будет способствовать повышение топливной эффективности автомобилей, а также
    широкое распространение электромобилей.

    В МЭА прогнозируют, что глобальный спрос на «черное золото» будет повышаться на примерно
    1 млн. баррелей в сутки в год, или на 1%, в ближайшие пять лет. Однако затем темпы роста
    существенно замедлятся и в 2030-е годы будут составлять всего 100 тыс. баррелей в день в год.
    К этому времени использование автомобилей на углеводородном топливе в мире, как ожидается,
    достигнет своего пика.

    МЭА: мировой спрос на нефть «выйдет на полку» к 2030 г.

    «Спрос на нефть «выйдет на полку» после 2030 г., − отметил Фатих Бироль, исполнительный
    директор МЭА. – Темпы роста спроса останутся достаточно высокими до 2025 г., однако потом
    последует резкое замедление».



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Аватар stanislava
    Оценка Saudi Aramco в $2 трлн может стать вполне реальной - ИК QBF
    Инвесторы давно ждали, когда начнется активная стадия IPO Aramco и вот компания представила проспект эмиссии. Из представленного документа непонятно, сколько компания намерена разместить акций и по какой цене. Акции будут размещаться как среди институциональных инвесторов, так и индивидуальных. В предварительных проспектах объем предложения для индивидуалов был обозначен в 0.5%, доля институциональных инвесторов неизвестна, но есть мнение, что она не превысит 1.5%, а общий объем размещения составит 2%.

    Даже такой объем размещения может отвлечь серьезные средства инвесторов с мирового финансового рынка. Дело в том, что оценить Aramco очень сложно. В прошлом году прибыль компании составила 111 млрд. долл. Это больше чем у Apple, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell вместе взятых.
    В Саудовской Аравии говорят об оценке в 2 трлн. долл., рыночные аналитики оценивают в 1.5 трлн. В проспекте эмиссии сказано, что Aramco с 2020 года планирует выплачивать дивиденды в 70 млрд. долл. При таких дивидендах акция компании вполне может стоить 10 долл., в этом случае капитализация компании достигнет 2 трлн. долл. Конечно, многое будет зависеть от конъюктуры мирового нефтяного рынка. Если цены на нефть в период первичного размещения акций удержатся в районе 60 долл. за барр., то, с моей точки зрения, оценка компании в 2 трлн. долл. может стать вполне реальной.
    Богданов Олег
      ИК QBF

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Аватар stanislava
    Включение Saudi Aramco в индексы MSCI может существенно снизить вес акций российских нефтяников - Финам
    Саудовская Aramco, крупнейшая в мире нефтяная компания опубликовала проспект эмиссии на 658 страниц и заявила, что 5 декабря объявит окончательную цену своих акций, а торги начнутся 11 декабря на местной фондовой бирже Tadawul. IPO Aramco может оказаться крупнейшим за всю историю, превысив почти 22 миллиарда долларов, привлеченных Alibaba в 2014 году.

    Aramco — гигант в нефтяном бизнесе, который добывает 10% нефти в мире. В прошлом году компания получила чистую прибыль в размере 111 миллиардов долларов. Прибыль почти 2 раза больше Apple и во много раз доход превышает её главных конкурентов, таких как Exxon Mobil и Royal Dutch Shell.

    Saudi Aramco обладает самыми большими запасами углеводородов: по системе SPE‑PRMS, на конец 2018 года запасы на месторождениях составляли 336, 2 млрд барр (261,5 млрд барр. запасы нефти, 36,1 млрд барр. газового конденсата и 233,8 трлн куб. футов природного газа). Доказанные запасы углеводородов почти в пять раз больше, чем совокупные запасы пяти главных конкурентов.

    По оценкам ОПЕК спрос на нефть в мире с 2018 по 2040 годы увеличится на 11,9%, до 110,6 миллиона баррелей в сутки, что на 1,1 миллиона баррелей ниже предыдущей оценки, согласно докладу World Oil Outlook 2040. Таким образом, ОПЕК полагает, что спрос за 22 года вырастет на 11,9 миллиона баррелей в сутки – с 98,7 миллиона баррелей в день в 2018 году. При этом к 2024 году спрос составит 104,8 миллиона баррелей в день, что на 6,1 миллиона баррелей, или 6% выше по сравнению с 2018 годом.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Аватар Марэк

    Налог на прибыль иностранных компаний нерезидентов Королевства взимается по прогрессивной шкале, в  риялах:

    до 100 000 — 25 %;
    от 100 001 до 500 000 — 20 %; 
    от 500 001 до 1 000 000 — 25 %;
    свыше 1 000 000 — 30 %.

    Налог на прибыль физических лиц нерезидентов, в риялах: 
    до 6000 – 0% или 5%;
    от 6001 до 16000 — 5%;
    от 16001 до 36000 — 10%;
    от 36001 до 66000 — 20%;
    более 66000 — 30%.


    Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco объявила даты подписки на первичное размещение акций (IPO). Для институциональных инвесторов процесс продлится с 17 ноября по 4 декабря, а для индивидуальных инвесторов — с 17 ноября до 28 ноября, говорится в проспекте. Цена размещения и окончательный объем акций будут объявлены 5 декабря.

    Индивидуальные инвесторы смогут купить 0,5% акций Saudi Aramco в ходе IPO.

  13. Аватар Марэк

    Проспект IPO Saudi Aramco.

    Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) Prospectus 

    DHAHRAN, November 09, 2019

    6.12 Сотрудники 
    По состоянию на 31 декабря 2016G, 2017G и 2018G Saudi Aramco и на ее дочерних предприятиях работало 67 718, 70 762 и 76 418 человек соответственно. 

    Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco)  
    Nominal: SAR 0,3  
    200 000 000 000 акций 
    Капитализация 

    Общий долг на 31.12.2017г: $73,664 млрд 
    Общий долг на 31.12.2018г: $84,729 млрд 
    Общий долг на 30.06.2019г: $106,748 млрд 
    Общий долг на 30.09.2019г: $108,790 млрд 

    Выручка 2016г: $135,988 млрд 
    Выручка 2017г: $264,176 млрд 
    Выручка 6 мес 2018г: $167,676 млрд 
    Выручка 9 мес 2018г: $264,576 млрд  
    Выручка 2018г: $355,940 млрд  
    Выручка 6 мес 2019г: $163,882 млрд 
    Выручка 9 мес 2019г: $244,414 млрд 

    Прибыль 2016г: $13,390 млрд 
    Прибыль 2017г: $75,898 млрд 
    Прибыль 6 мес 2018г: $53,019 млрд 
    Прибыль 9 мес 2018г: $83,322 млрд 
    Прибыль 2018г: $111,071 млрд 
    Прибыль 6 мес 2019г: $46,899 млрд 
    Прибыль 9 мес 2019г: $68,190 млрд
    Прибыль 2019г: $87,5 млрд - Прогноз 
    https://www.saudiaramco.com/en/investors/investors/reports-and-presentations   


    8. ПОЛИТИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ И РАМКИ ДИВИДЕНДОВ 
    8.1 Общее 
    В соответствии с Уставом Совет директоров вправе объявлять дивиденды по Акциям в соответствии с политикой Компании по распределению дивидендов. Тем не менее, он не обязан это делать. Размер и периодичность выплаты дивидендов будут зависеть от ряда факторов, включая историческую и ожидаемую прибыль и денежные потоки Компании, финансовые обязательства и требования к капиталу Компании, общие экономические и рыночные условия и другие факторы, которые Совет считает важными. Ожидания Компании в связи с этими факторами зависят от многочисленных допущений, рисков и неопределенностей, которые могут быть вне контроля Компании. Для обсуждения рисков, связанных с выплатой дивидендов, см. Раздел 2.3.12 (Риски, связанные с выплатой дивидендов по Акциям). 

    Компания будет выплачивать дивиденды негосударственным акционерам в С.Аравии и Правительству в долларах США. Все Акции будут иметь одинаковое право на любые дивиденды, объявленные Советом, и любые дивиденды будут распределяться в соответствии с действующим налоговым законодательством. Держатели Оферт акций будут иметь право получать любые дивиденды, объявленные Компанией с (и в том числе) с даты объявления окончательного распределения Акций Акции институциональным подписчикам и индивидуальным инвесторам, как указано в Таблице 4 (График ожидаемого предложения). 

    Покупка Предложенных акций в рамках данного Предложения не дает их владельцам никаких дивидендов или выплат, объявленных или выплаченных до даты настоящего Проспекта. 

    В 2016G, 2017G, 2018G и первых шести месяцах 2019G Компания выплатила дивиденды Правительству в размере 11,3 млрд. Риялов, 187,8 млрд. Риялов, 217,5 млрд. Риялов ($58,0 млрд) и SAR 174,0 млрд ($46,4 млрд), соответственно. В августе 2019 года Компания объявила о выплате дивидендов в размере 50,2 миллиарда риалов ($13,4 миллиарда), которые были выплачены правительству 15 августа 2019 года. 

    1 ноября 2019 года Компания объявила о выплате обычных дивидендов в размере 13,4 миллиарда долларов США за финансовый квартал, закончившийся 30 сентября 2019 года. Кроме того, Компания объявит промежуточные (обыкновенные) дивиденды в размере не более $9,5 млрд после получения необходимых разрешений от Совета директоров до даты распределения Акций оферты институциональным подписчикам и индивидуальным инвесторам. Эти дивиденды будут выплачены Правительству (в качестве единственного акционера Компании), и инвесторы в Акции предложения не будут иметь права на какую-либо часть этих дивидендов, независимо от того, когда они выплачиваются, что может быть до или после даты такого размещения. Однако, если сумма объявленных промежуточных (обыкновенных) дивидендов превышает 9,5 млрд долларов США, то датой регистрации части таких дивидендов, которая превышает $9,5 млрд, будет первая дата, в которую Акции торгуются на Бирже и инвесторах в Оферте. Акции на такую ​​дату будут иметь право на пропорциональную часть такого превышения. 

    Кроме того, в соответствии с этим разделом и разделом 8.2 (Политика распределения дивидендов) Компания объявит промежуточный (обыкновенный) дивиденд в размере $3,9 млрд за период с (и в том числе) даты распределения Акций оферты институциональным подписчикам. и индивидуальным инвесторам до 31 декабря 2019 года, которые будут выплачиваться из наличных денежных средств Компании. Дата регистрации для держателей Акций (включая держателей Акций, размещенных в рамках данного Предложения), имеющих право на пропорциональную часть таких дивидендов, будет определена в момент объявления дивидендов. Только держатели Акций (включая держателей Акций предложения, распределенных в рамках данного Предложения) на дату регистрации будут иметь право на часть таких дивидендов. Если сумма таких объявленных (промежуточных) дивидендов превышает $3,9 млрд, инвесторы в Акции предложения на соответствующую отчетную дату будут иметь право на свою пропорциональную часть полной суммы таких дивидендов, включая любое превышение более $3,9 млрд. 

    8.2 Дивидендная политика распределения 
    Политика Компании по распределению дивидендов была утверждена Продающим акционером 27/1/1441H (соответствует 26 сентября 2019G) письменным решением в соответствии со статьей 31/2 Устава. Политика гласит, что Совет директоров по своему усмотрению намерен регулярно объявлять дивиденды с целью создания долгосрочной акционерной стоимости и обеспечения устойчивого роста дивидендов. Кроме того, политика предусматривает, что дивиденды могут быть объявлены из чистой прибыли только после того, как Компания имеет: 
    • гарантирует, что дивиденды могут распределяться Компанией в соответствии с ее самой последней финансовой отчетностью; 
    • установил любые резервы на случай непредвиденных обстоятельств, которые время от времени определяются по усмотрению Совета директоров; а также 
    • принял во внимание требования к оборотному капиталу, краткосрочной ликвидности и любые другие факторы или соображения, которые могут иметь отношение к этому вопросу, включая, помимо прочего, влияние любых дивидендов на структуру капитала Компании, кредитные рейтинги и общедоступную передачу Gearing цели. 

    8.3 Структура дивидендов 
    В соответствии с разделами 8.1 (Общие положения) и 8.2 (Политика распределения дивидендов) Совет директоров намерен объявить совокупные обычные денежные дивиденды в размере не менее $75,0 млрд по отношению к календарному году 2020G в дополнение к любым потенциальным специальным дивидендам. Совет директоров планирует объявлять дивиденды ежеквартально, и, исходя из указанной выше годовой суммы, обычные денежные дивиденды на акцию в отношении каждого календарного квартала с 2020G по 2024G, как ожидается, составят не менее $0,09375 (из расчета 200 000 000 000 акций в обращении). 

    Королевский указ № A / 42 от 26/1 / 1441H (соответствующий 25 сентября 2019G) предусматривает, что в той мере, в которой Правление определяет, что сумма любого ежеквартального денежного дивиденда, объявленного в отношении календарных лет с 2020G по 2024G, будет иметь было менее 0,09375 долл. США на акцию (из расчета 200 000 000 000 акций в обращении), но правительство отказывается от своих прав на такие дивиденды следующим образом: правительство откажется от своего права получать часть денежных дивидендов по своим акциям, равную сумме, необходимой для Компания должна сначала выплатить минимальную квартальную сумму дивидендов, описанную выше, держателям Акций, помимо Правительства, после чего оставшаяся сумма, доступная для распределения в отношении такого квартала, определенная Советом по своему усмотрению, будет выплачена Правительству. 

    Кроме того, (а) упущенные дивиденды не будут начисляться или иным образом выплачиваться Правительству и (б) отказ применяется ко всем Акциям, которые не принадлежат Правительству время от времени, включая, помимо прочего, любые Акции, принадлежащие акционерам, кроме Правительства. которые предлагаются после Предложения и проводятся с 2020G по 2024G. 

    SIGNED: August 29, 2019 
    www.saudiaramco.com/-/media/images/investors/saudi-aramco-prospectus-en.pdf?la=en&hash=8DE2DCD689D6E383BB8F4C393033D8964C9F5585
    www.saudiaramco.com/-/media/images/investors/aramco---intention-to-float.pdf?la=en&hash=D54989DC62ABBCCEE292208A48FC0FA05A2F4093


    p.s. Saudi Aramco

    200 000 000 000 акций
    Прогозная прибыль 2019г: $87,5 млрд
    Ежеквартальные дивы $0,09375 х 4 кв. = $0,375 сумма за год
    Реальная цена компании $5 — $6 за акцию

  14. Аватар Spekyl
    Пока все спали - Aramco выложило проспект IPO

    Как-то так по тихому, без фанфар, Saudi Aramco выложило в ночь между пятницей и субботой на сайте Capital Markets Authority, регулятора фондового рынка Саудовской Аравии проспект своего IPO: https://cma.org.sa/…/The%20Saudi%20Arabian%20Oil%20Company%…
    Теперь любой интересующийся может одним из первых узнать самый охраняемый секрет нынешнего исторического периода: себестоимость добычи барреля нефти у саудитов. Хинт: Operating costs поделить на калькуляторе на добычу в баррелях.

    Еще из проспекта ясно, что любой голодранец, владеющий хотя бы одной акцией Aramco имеет право заявится на собрание акционеров и получить мешок корпоративного лута и всяких прочих ништяков. Это, конечно, если визу на въезд в страну получит. Но в последнее время с этим послабления серьезные:



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Аватар Николай Подлевских
    Saudi Aramco определилось с датами размещения акций.

    Смотрю проспект эмиссии новой публичной компании Saudi Aramco – много интересного. Чего стоит только выручка за полугодие 164 и чистая прибыль 47 млрд. долларов США.  Помещаю сюда таблицу по доходам из проспекта:
    Saudi Aramco определилось с датами размещения акций.

    Кстати: Предлагаемые Акции не будут предлагаться, передаваться или продаваться в рамках их первоначального распространения или в другое время после размещения в пользу любых лиц (включая юридических лиц), которые являются резидентами, учрежденными, учрежденными или обычно проживая в Российской Федерации или любому лицу, находящемуся на территории Российской Федерации.





    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Аватар Андрей Михайлец
    Триллион? Не проблема! Оценки самого крупного IPO в мире и его инвестиционные перспективы

    На моей памяти это далеко не первая попытка саудитов продать самую крупную нефтегазовую компанию в мире. И понять их можно, компания гигант, продать хочется на лучших условиях, поэтому нужно правильно выбирать время. И сейчас, пусть не лучшее, но довольно неплохое время для продажи. Ведь бизнес цикл, хоть и может еще продолжить свой рост, но бесконечно это продолжаться не может, а с учетом избытка нефти в мире, текущие цены выглядят очень неплохо.

    Но оценки разнятся более чем в триллион, от 1 до 2.3 трн$. От чего они зависят и когда стоит покупать  эту компанию рассказал в видео.

    P.S.  в видео я упоминал 16 год и прибыль в 13млрд$. Дело в том, что налоговая ставка в 2017 была уже изменена с 85% до 50%, поэтому конкурентное преимущество все таки есть. Но вопросы запасов, а так исторические метрики выручки, костов и т.д. все еще остаются закрытой информацией.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Аватар Марэк
    в 2020г станет поставлять в Китай черного золота больше на 151 тыс. баррелей в сутки.

    07 НОЯБРЯ 2019
    Москва. Нефтяная компании Saudi Aramco заключила соглашения о поставках нефти в 2020 году с пятью китайскими компаниями. Таким образом, Aramco увеличит в следующем году общий объем поставок нефти в Китай на 151 тыс. баррелей в день по сравнению с уровнем 2019 года.

    Соглашения были подписаны на второй международной торговой выставке China International Import Expo (CIIE).

    «Новые соглашения, подписанные в рамках CIIE, отражают неизменную веру китайских клиентов в стабильность поставок и превосходное качество работы Saudi Aramco. Также новые соглашения демонстрируют нашу неизменную приверженность быстрорастущему мировому рынку нефти», — цитирует РИА Новости вице-президента по маркетингу, планированию продаж и поставок Aramco Ахмеда Аль-Субея (Ahmed Al-Subaey).

    Aramco второй год подряд посещает CIIE. Соглашения, подписанные в рамках конференции, отражают усилия компании по укреплению своих позиций в Китае и поддерживают рост страны в области нефтепереработки и нефтехимии, а также общую энергетическую безопасность.
  18. Аватар Марэк
    Bloomberg: Саудовская Аравия согласилась с оценкой стоимости Saudi Aramco ниже $2 трлн.

    05.11.2019
    Саудовская Аравия согласилась с оценкой стоимости акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco на уровне ниже $2 трлн в рамках ожидающегося первичного размещения ценных бумаг (IPO). Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    Как отмечает агентство, ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман прогнозировал, что стоимость компании в ходе IPO может быть оценена на уровне около $2 трлн. Однако он согласился с заниженной оценкой для того, чтобы размещение было признано успешным.
  19. Аватар Марэк
    Прибыль 3 кв 2019г: $21,291 млрд (-28% г/г); 
    Прибыль 9 мес $68,190 млрд (-18% г/г)

    Saudi Aramco – Прибыль 3 кв 2019г: $21,291 млрд (-28% г/г); Прибыль 9 мес $68,190 млрд (-18% г/г)
    Saudi 
    Arabian Oil Company (Saudi Aramco
    Общий долг на 31.12.2017г: $73,664 млрд 
    Общий долг на 31.12.2018г: $84,922 млрд 
    Общий долг на 30.06.2019г: $106,748 млрд 
    Общий долг на 30.09.2019г: $108,790 млрд 

    Выручка 2017г: $264,176 млрд 
    Выручка 6 мес 2018г: $167,676 млрд 
    Выручка 9 мес 2018г: $264,576 млрд 
    Выручка 2018г: $355,940 млрд 
    Выручка 6 мес 2019г: $163,882 млрд 
    Выручка 9 мес 2019г: $244,414 млрд 

    Прибыль 2017г: $75,898 млрд 
    Прибыль 6 мес 2018г: $53,019 млрд 
    Прибыль 9 мес 2018г: $83,322 млрд 
    Прибыль 2018г: $111,071 млрд 
    Прибыль 6 мес 2019г: $46,899 млрд 
    Прибыль 9 мес 2019г: $68,190 млрд 
    https://www.saudiaramco.com/en/investors/investors/reports-and-presentations


    1 ноября совет директоров компании одобрил выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере $13,4 млрд, следует из сообщения Aramco. При этом компания может дополнительно объявить промежуточные дивиденды в объеме $9,5 млрд. «Эти дивиденды получит только правительство Саудовской Аравии, инвесторы, участвующие в листинге, не смогут претендовать на часть этих выплат», — говорится в заявлении. Однако, если сумма дивидендов превысит $9,5 млрд, а дата отсечения акционеров будет установлена после начала размещения, то инвесторы получат право на долю в сумме сверх $9,5 млрд.

  20. Аватар Сергей Быков
    Реплика Новичка. IPO саудитов и жулики из ФРС
    Тут прочитал про IPO Сауди Арамко. Продают 5% компании за 100 миллиардов долларов.
    И вспомнил про неКуе на 60-120 ярдов в день.
    Ну а что стоит ФРС на кнопочку нажать разок и выкупить всю долю?
    За стоимость НОЛЬ.
    Ведь именно такова цена нажатия на кнопку.

    А какой вывод из этого надо сделать?
    Правильно, доллар УЖЕ ничего не стоит. Он стоит ровно НОЛЬ.

    И это уже давно поняли в ЦБ РФ. И диверсифицируются в юань, евро и золото. И вышли из трежерей.
    А Вы всё ругаете Сахипзадовну, мол проигралась на форексе.
    Ещё ж не вечер. Может она вообще спасла ЗВР. Ценой просадки.

    Про цену доллара уже поняли в Роснефти. И перешли на евро. И это поняли в Новатеке.

    Но этого не поняли трейдеры, лонгующие СИ. СИ это даже не ноль, а НОЛЬ В КВАДРАТЕ.

    Воздух, который трейдеры купили за лучшую в мире валюту — рубль.
    Нет, лонг СИ это хуже чем воздух, воздухом хотя бы можно дышать.

    Дадут ли быкам выйти на отскоке во вторник?
    Если дадут, быкам очень повезёт.
    Им надо усердно молиться весь понедельник.
    И ставить свечки за белую свечку (шутка).

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    Новичкам везёт, нечаянно дизлайкнул, извиняюсь
  21. Аватар Николай Подлевских
    Saudi Aramco опять готовится к IPO

    Приближается важнейшее событие нефтяной отрасли — IPO Saudi Aramco:


    «Жемчужина» нефтяной отрасли Саудовской Аравии — государственная Saudi Aramco — в очередной раз объявляет об IPO, первые попытки которого были в 2016 году. Последний раз компания отложила размещение в октябре из-за атак дронов на ее инфраструктуру. Теперь IPO планируется, по сообщениям СМИ, 3 ноября.

    Аналитики, опрошенные агентством «Прайм», отмечают, что до размещения остается совсем немного времени, так что, скорее всего, IPO пройдет позднее, но до конца года. Желание провести IPO в не самое удачное время может говорить о том, что правительство озабочено дефицитом бюджета. Поэтому для подстраховки власти хотят продать большую часть пакета членам королевской семьи, что обеспечит высокий спрос на акции и решит ряд политических проблем. При этом эксперты не исключают, что кроме якорных инвесторов в виде саудитов, в капитал компании могут войти и российские компании.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  22. Аватар Марэк
    Участие в проекте Saudi Aramco не принесло «ЛУКОЙЛу» заметных результатов.

    23.10.2109
    «ЛУКОЙЛ» находится в процессе выхода из совместного с Saudi Aramco проекта в Саудовской Аравии, пишет Интерфакс, ссылаясь на заявление Вагита Алекперова Можно предположить, что «ЛУКОЙЛ» не устраивает маржа. Операционная рентабельность добычи в Саудовской Аравии может составлять $6-15 за баррель, но на сложных месторождениях она может быть выше. Кроме того, необходимо учитывать капзатраты и долю партнера в прибыли. Кроме того, надо принимать во внимание и ограничения ОПЕК. «ЛУКОЙЛ» принял такое решение после нескольких лет участия проекте, не показавшем заметных результатов. Таким образом, для отказа от дальнейшего развития этого проекта у компании были экономические причины.
  23. Аватар Марэк
    «Лукойл» выходит из проекта с Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

    23 октября 09:47

    «Лукойл» находится в процессе выхода из совместного с Saudi Aramco проекта в Саудовской Аравии, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента российской компании Вагита Алекперова.

    По словам бизнесмена, речь идет о крупном геологоразведочном проекте. Было открыто «сложно построенное» месторождение со сверхглубокими пластами, уточнил Алекперов. Saudi Aramco и правительство Саудовской Аравии не смогли создать условия для экономически целесообразной разработки, пояснил он. «Мы сейчас ведем процесс передачи проекта королевству. Надеюсь, что до конца года он завершится», – добавил Алекперов. По его словам, сейчас компания обсуждает с Saudi Aramco сотрудничество на африканском континенте и в третьих странах, в частности «совместное участие в Узбекистане». «Но это пока в стадии изучения и переговоров», – добавил он.

    «Лукойл» владеет 80% в совместном предприятии с Saudi Aramco – Lukoil Saudi Arabia Energy Ltd. (Luksar). В 2009 г. российская компания сообщила об обнаружении двух месторождений в Саудовской Аравии – Тухман и Мушаиб. Их запасы по категории С1 плюс С2 составляют 70 млн т конденсата и 300–400 млрд кубометров газа соответственно. «Лукойл» рассчитывала начать добычу углеводородов на проекте в Саудовской Аравии в 2015 г., но стороны не смогли договориться о цене на газ, и в 2017 г. российская компания заявила о планах выйти из проекта.
  24. Аватар Марэк
  25. Аватар Марэк
    Стала известна дата публикации проспекта эмиссии к IPO Saudi Aramco.

    09 октября 17:26
    Подготовка к первичному размещению акций Saudi Aramco идет полным ходом, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с ситуацией людей и документ, с которым ей удалось ознакомиться. Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии должна 25 октября опубликовать проспект эмиссии на арабском языке, а еще через два дня – на английском. В ноябре Saudi Aramco проведет роуд-шоу с целью оценить интерес инвесторов и определить стоимость акций. Если все пройдет гладко, то компания разместит 1% или 2% акций на саудовской бирже Tadawul в конце ноября или начале декабря.

    Листинг акций Saudi Aramco – ключевая часть плана экономических реформ наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада ибн Салмана. Всего он собирается разместить 5% акций компании в два этапа – сначала на саудовской бирже, а затем за границей. Изначально предполагалось, что IPO состоится в 2018 г., но его пришлось отложить из-за разногласий по поводу стоимости компании и других вопросов. По мнению принца Мухаммада, компания должна быть оценена в $2 трлн, но работающие над IPO специалисты оценивают ее ближе к $1,5 трлн.

    Международный листинг может состояться в 2020 г. или 2021 г. В конце августа стало известно, что Saudi Aramco отдает предпочтение размещению акций в Токио, поскольку политические риски и неопределенность там меньше, чем в Нью-Йорке, Лондоне или Гонконге.
    www.vedomosti.ru/business/news/2019/10/09/813274-data-prospekta-saudi
    www.wsj.com/articles/aramco-ipo-prospectus-due-to-be-published-before-month-end-11570572687

Saudi Arabian Oil Co (Aramco) - факторы роста и падения акций

 
 
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.

Saudi Arabian Oil Co (Aramco) - описание компании



Saudi Aramco — национальная государственная нефтяная компания Саудовской Аравии. Крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов. По оценке газеты Financial Times является крупнейшей компанией в мире по стоимости бизнеса (более $1,5 трлн). 
Основана в 1933 году как результат концессионного соглашения правительства Саудовской Аравии с американской нефтяной компанией Standard Oil of California. Полный контроль правительства над компанией был достигнут путём постепенного выкупа её акций в 1980 году. В ноябре 1988 года компания поменяла своё название с Arabian American Oil Company на Saudi Arabian Oil Company (или Saudi Aramco). Штаб-квартира находится в Дахране, Саудовская Аравия. Число сотрудников компании более 65 тысяч человек. 
www.saudiaramco.com/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: