КИВИ (QIWI) акции

Очередной мегакрутой отчёт.

Точка наконец вышла в плюс, это круто.
Убыток по Совести сокращается: 435 млн против прошлогодних 702. Может, такими темпами через 2-3 квартала тоже выйдет в плюс.
По Рокетбанку убыток полмиллиарда. Хорошая (возможно) новость по нему — сообразили, что он не вписывается в экосистему и решили его продать.
Учитывая все эти минусы, итоговые результаты можно считать очень крутыми. Выручка подросла на 23%, чистая прибыль на 125%!!! На бумагу заработали 32 рубля чистой прибыли, 18 выдадут в качестве дивидендов. Подтвердили намерение платить весь свободный кэш ежеквартальными дивидендами.
Обновили таргеты по 2019 году: рост чистой прибыли ждут в 50%.
Как видим, уход прежнего финансового директора никак не сказался, результаты отличные, как и перспективы.

Александр Е, а была новость что они хотели продать Рокетбанк?
Это действительно хорошо.
Солонин то непонятно, вернулся в Россию?

Тимофей Мартынов, да не то, чтобы хотели, СД уже принял решение о продаже и поставил задачу.

A final strategic plan for Rocketbank was presented to and reviewed by the Board of Directors of QIWI during its meeting in August 2019.… As a result, the Board of Directors has determined and instructed the management of the Company to explore opportunities of a partial or complete sale of Rocketbank

Солонин вернулся, да как бы и проблем с уезжанием на самом деле нет; я так понимаю, он специально так выстроил работу компании, чтобы она сама работала в его отсутствие, точно так же работает и Точка.

Очередной мегакрутой отчёт.

Точка наконец вышла в плюс, это круто.
Убыток по Совести сокращается: 435 млн против прошлогодних 702. Может, такими темпами через 2-3 квартала тоже выйдет в плюс.
По Рокетбанку убыток полмиллиарда. Хорошая (возможно) новость по нему — сообразили, что он не вписывается в экосистему и решили его продать.
Учитывая все эти минусы, итоговые результаты можно считать очень крутыми. Выручка подросла на 23%, чистая прибыль на 125%!!! На бумагу заработали 32 рубля чистой прибыли, 18 выдадут в качестве дивидендов. Подтвердили намерение платить весь свободный кэш ежеквартальными дивидендами.
Обновили таргеты по 2019 году: рост чистой прибыли ждут в 50%.
Как видим, уход прежнего финансового директора никак не сказался, результаты отличные, как и перспективы.

Александр Е, этот твой комментарий за отчет забирает 500 руб!

Очередной мегакрутой отчёт.

Точка наконец вышла в плюс, это круто.
Убыток по Совести сокращается: 435 млн против прошлогодних 702. Может, такими темпами через 2-3 квартала тоже выйдет в плюс.
По Рокетбанку убыток полмиллиарда. Хорошая (возможно) новость по нему — сообразили, что он не вписывается в экосистему и решили его продать.
Учитывая все эти минусы, итоговые результаты можно считать очень крутыми. Выручка подросла на 23%, чистая прибыль на 125%!!! На бумагу заработали 32 рубля чистой прибыли, 18 выдадут в качестве дивидендов. Подтвердили намерение платить весь свободный кэш ежеквартальными дивидендами.
Обновили таргеты по 2019 году: рост чистой прибыли ждут в 50%.
Как видим, уход прежнего финансового директора никак не сказался, результаты отличные, как и перспективы.

Александр Е, а была новость что они хотели продать Рокетбанк?
Это действительно хорошо.
Солонин то непонятно, вернулся в Россию?

Отсечка получается 28 августа?

Сдал остаток. Думаю, до следующего отчета дадут возможность перезайти.
Заодно таргет уточню.

всё зафиксила прибыль. Была в Киви с ноября по средней 910 руб. Вчера продала по 1520. Как тебе такое, Уоррен Бафет?

Одна тут отдыхаешь?, Отличный результат, поздравляю! Поймать такой рост — большая удача. Это как можно назвать, среднесрочная спекуляция?

Василий Пупкин, не знаю как назвать. Повелась на рекомендацию брокера. Только он рекомендовал продавать по цене 1670. Я не дождалась :-))

Одна тут отдыхаешь?, что за брокер такой годный? Мой только в структурные продукты загоняет и в тупые инвестидеи

Александр Е, ну у моего примерно 55 удачных на 45 неудачных. Брокер имени Андрюхи Костина и Наили Аскер-заде

всё зафиксила прибыль. Была в Киви с ноября по средней 910 руб. Вчера продала по 1520. Как тебе такое, Уоррен Бафет?

Одна тут отдыхаешь?, Отличный результат, поздравляю! Поймать такой рост — большая удача. Это как можно назвать, среднесрочная спекуляция?

Василий Пупкин, не знаю как назвать. Повелась на рекомендацию брокера. Только он рекомендовал продавать по цене 1670. Я не дождалась :-))

Одна тут отдыхаешь?, А какие результаты у вас в целом по портфелю? Мне кажется, это более интересный вопрос, потому что отдельные акции могут и взлетать и валиться, а вот портфель в целом как?

Василий Пупкин, как сказал персонаж одного сериала not great not terrible. В целом пока плюс, хотя этот плюс и уменьшился серьезно от Алросы, Сургута-П и Энела. Соблюдаю пропорцию 50% портфеля акции, 50% облигашки.

Могучая какаха оказалась. Брал в районе 800, сдавал по 1000. Но сожаления нет. Фундаментал слабоват

Tim, фундаментал нормал

Тимофей Мартынов, было бы странно услышать иное с учётом Мозговика:)

Акция бомба!
Пользуюсь совестью — норм карта!
Точкой пользуюсь — норм банк!

Могучая какаха оказалась. Брал в районе 800, сдавал по 1000. Но сожаления нет. Фундаментал слабоват

Tim, фундаментал нормал

Могучая какаха оказалась. Брал в районе 800, сдавал по 1000. Но сожаления нет. Фундаментал слабоват

всё зафиксила прибыль. Была в Киви с ноября по средней 910 руб. Вчера продала по 1520. Как тебе такое, Уоррен Бафет?

Одна тут отдыхаешь?, Отличный результат, поздравляю! Поймать такой рост — большая удача. Это как можно назвать, среднесрочная спекуляция?

Василий Пупкин, не знаю как назвать. Повелась на рекомендацию брокера. Только он рекомендовал продавать по цене 1670. Я не дождалась :-))

Одна тут отдыхаешь?, что за брокер такой годный? Мой только в структурные продукты загоняет и в тупые инвестидеи

всё зафиксила прибыль. Была в Киви с ноября по средней 910 руб. Вчера продала по 1520. Как тебе такое, Уоррен Бафет?

Одна тут отдыхаешь?, Отличный результат, поздравляю! Поймать такой рост — большая удача. Это как можно назвать, среднесрочная спекуляция?

Василий Пупкин, не знаю как назвать. Повелась на рекомендацию брокера. Только он рекомендовал продавать по цене 1670. Я не дождалась :-))

Одна тут отдыхаешь?, А какие результаты у вас в целом по портфелю? Мне кажется, это более интересный вопрос, потому что отдельные акции могут и взлетать и валиться, а вот портфель в целом как?

всё зафиксила прибыль. Была в Киви с ноября по средней 910 руб. Вчера продала по 1520. Как тебе такое, Уоррен Бафет?

Одна тут отдыхаешь?, Отличный результат, поздравляю! Поймать такой рост — большая удача. Это как можно назвать, среднесрочная спекуляция?

Василий Пупкин, не знаю как назвать. Повелась на рекомендацию брокера. Только он рекомендовал продавать по цене 1670. Я не дождалась :-))

Народ, когда Киви пишет, что закроет реестр 30 августа, какова реальная дата отсечки? 28 августа?

Тимофей Мартынов, 28 последний день покупки под дивиденды

всё зафиксила прибыль. Была в Киви с ноября по средней 910 руб. Вчера продала по 1520. Как тебе такое, Уоррен Бафет?

Одна тут отдыхаешь?, Отличный результат, поздравляю! Поймать такой рост — большая удача. Это как можно назвать, среднесрочная спекуляция?

всё зафиксила прибыль. Была в Киви с ноября по средней 910 руб. Вчера продала по 1520. Как тебе такое, Уоррен Бафет?

Народ, когда Киви пишет, что закроет реестр 30 августа, какова реальная дата отсечки? 28 августа?

Источник РДВ, который находится в шорте Qiwi, остаётся в позиции и наращивает шорт. Его аргументы нерушимы:

— Терминальная сеть Qiwi умирает. Терминалов год назад было 152 тысячи, сейчас 136 тысяч.

— Регуляторные риски. Президент подпишет документ, запрещающий использование анонимных кошельков.

— Конкуренция. Qiwi приходится конкурировать на перенасыщенном рынке с экосистемами банков, Яндекс.Денег, VKPay и телекомов.

По собственным прогнозам Qiwi, во втором полугодии рост выручки замедлится до 0%, а прибыль и вовсе снизится. Чемпионат Мира по футболу прошёл, дальше расти за счёт ставок на спорт будет значительно сложнее.

Плюс ко всему этому, пакет акций Qiwi, принадлежащий банку Открытие выделен в непрофильный актив и стоит на продажу. Открытие будет использовать рост цен на акции, чтобы продавать их в рынок тем, кто всё ещё верит в рост бизнеса.

РоманП., неужели вы верите что они вообще торгуют чем то, кроме своих прогнозов и рекомендаций?

Маска, нет просто выложил противоположную точку зрения. Мне брокер Киви шортить не даёт.

Источник РДВ, который находится в шорте Qiwi, остаётся в позиции и наращивает шорт. Его аргументы нерушимы:

— Терминальная сеть Qiwi умирает. Терминалов год назад было 152 тысячи, сейчас 136 тысяч.

— Регуляторные риски. Президент подпишет документ, запрещающий использование анонимных кошельков.

— Конкуренция. Qiwi приходится конкурировать на перенасыщенном рынке с экосистемами банков, Яндекс.Денег, VKPay и телекомов.

По собственным прогнозам Qiwi, во втором полугодии рост выручки замедлится до 0%, а прибыль и вовсе снизится. Чемпионат Мира по футболу прошёл, дальше расти за счёт ставок на спорт будет значительно сложнее.

Плюс ко всему этому, пакет акций Qiwi, принадлежащий банку Открытие выделен в непрофильный актив и стоит на продажу. Открытие будет использовать рост цен на акции, чтобы продавать их в рынок тем, кто всё ещё верит в рост бизнеса.

РоманП., неужели вы верите что они вообще торгуют чем то, кроме своих прогнозов и рекомендаций?

Сидеть в 25% просадке по бумаге это как-то не совсем нормально, особенно для источников РДВ) я бы не стал слепо следовать их рекомендациям.

Источник РДВ, который находится в шорте Qiwi, остаётся в позиции и наращивает шорт. Его аргументы нерушимы:

— Терминальная сеть Qiwi умирает. Терминалов год назад было 152 тысячи, сейчас 136 тысяч.

— Регуляторные риски. Президент подпишет документ, запрещающий использование анонимных кошельков.

— Конкуренция. Qiwi приходится конкурировать на перенасыщенном рынке с экосистемами банков, Яндекс.Денег, VKPay и телекомов.

По собственным прогнозам Qiwi, во втором полугодии рост выручки замедлится до 0%, а прибыль и вовсе снизится. Чемпионат Мира по футболу прошёл, дальше расти за счёт ставок на спорт будет значительно сложнее.

Плюс ко всему этому, пакет акций Qiwi, принадлежащий банку Открытие выделен в непрофильный актив и стоит на продажу. Открытие будет использовать рост цен на акции, чтобы продавать их в рынок тем, кто всё ещё верит в рост бизнеса.

Дивиденды QIWI предполагают доходность 1,2% - Альфа-Банк
QIWI вчера представила сильные финансовые результаты за 2К19 по МСФО. Выручка оказалась на 3% выше консенсус-прогноза, а EBITDA и чистая прибыль опередили его на 16-18%.

Компания повысила свой прогноз на 2019 г., и сейчас он предусматривает годовую чистую выручку на уровне 21,8-22,8 млрд руб., а скорректированную чистую прибыль на уровне 5,8-6,2 млрд руб. Мы считаем, что сильную выручку QIWI рынок уже отразил в котировках (согласно консенсус-прогнозу агентства BBG, чистая выручка по итогам этого года составит 23,1 млрд руб.), однако потенциал роста рентабельности еще есть (консенсус-прогноз ожидает 5,4 млрд руб.), особенно если компания продаст «Рокетбанк» (QIWI объявила о намерении продать этот актив одновременно с объявлением результатов за 2К19).

Совет директоров компании одобрил квартальные дивиденды в размере $0,28 на акцию при доходности 1,2%. В целом все вчерашние объявления QIWI подтверждают оптимистичный взгляд рынка на акции компании.

QIWI представила сильные финансовые результаты за 2К19 по МСФО. Выручка оказалась на 3% выше консенсус-прогноза, а EBITDA и чистая прибыль опередили его на 16-18%. Выручка выросла на 23%, EBITDA – на 90%, а чистая прибыль увеличилась в 2,3 раза г/г, главным образом, на фоне продолжающейся сильной динамики основного сегмента платежных сервисов. Чистая выручка основного сегмента платежных сервисов продолжала расти на 35% г/г (рост выручки на 30%+ наблюдается 4 квартал подряд). Данный сегмент стал основным фактором, влияющим на общий рост чистой выручки в годовом сопоставлении; его вклад в общую чистую прибыль составил 3,2 млрд.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Результаты Qiwi во 2 квартале заметно лучше ожиданий рынка - Промсвязьбанк
Qiwi во II квартале увеличила чистую выручку на 23%, чистую прибыль в 2,25 раза

Qiwi во втором квартале 2019 года увеличила скорректированную чистую выручку на 23% — до 5,563 млрд рублей, скорректированную чистую прибыль — в 2,25 раза, до 1,965 млрд рублей, говорится в сообщении группы. Скорректированная EBITDA выросла на 90% — до 2,64 млрд рублей.

Результаты компании оказались заметно лучше ожиданий рынка. Qiwi на фоне опережающего роста EBITDA по сравнению с выручкой существенно улучшила показатели маржинальности бизнеса. Основной рост выручки компании был обеспечен платежными сервисами. При этом проекты Севесть и сегмент, связанный с Рокетбанком продолжают генерировать убытки.

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему такие смешные дивы у них, при норм прибыли?

Владимир М., смешные?
>50% прибыли это смешно?

Или может быть вы сравниваете дивы QIWI с Северсталью?
Подумайте сами, у кого больше шансов увеличить прибыль в 2 раза — у Киви или Северстали.

Тимофей Мартынов, а у вас есть предположение за счет каких секторов киви может увеличить выручку? рокет они признали провалом. осталось точка и совесть а еще? я ток могу сказать в каких они могут потерять (это вобщем рынок платежей и переводов, который стагнирует и сильно конкурентен в связи с развитием эко систем ткс/сбера. + яндекс денег)

в 1 квартале 18 года киви перетащили связной от ЗК. это 2000 салонов +-. первые два квартала расскачивали, переводили постепенно. вот в 19 году в отчете и видны эти переводы из связного. просто более неоткуда взяться выручке( есть еще бэттинг канеш, но порядок иной). есть еще евросеть и салоны мтс с теле2.
сетка объединяется со связным (сейчас она на ЗК вроде, не знаю, всякий может пройти ногами и проверить) — вот еще один драйвер потенциальный, если киви подберет еще и сетку.
но!
иных возможностей роста я не знаю.
а основная проблема в том, что те кто делал переводы в связном все больше знакомятся с телефонами) и с возможностями перевода денег онлайн)