Полюс акции

золото -1% а полюс не падает) в чем прикол?

Отличное время для захода, жаль деньги все распихнуты (

Полюс: операционные результаты за III кв. 2019 г. Компания обновила рекорд по добыче золота

Полюс опубликовал операционные результаты за III кв. 2019 г. Общий объем производства золота составил почти 752,7 тыс. унций, что на 9% больше результата, полученного за аналогичный период 2018 г. Рост производства обусловлен отличными результатами горных работ на месторождении Наталка, а также на Куранах. Продажи золота выросли на 20% — до $1,06 млрд.

Объем добычи руды в III кв. вырос на 38% — до 17 477 тыс. тонн, что обусловлено активизацией горных работ на Благодатном и Наталке. Благодаря выходу на проектную мощность Наталкинского ГОКа, объем переработки руды увеличился на 9% по сравнению с III кв. 2018 г. и составил 11 366 тыс. тонн. Коэффициент извлечения составил 82,1%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Полюс: операционные результаты за III кв. 2019 г. Компания обновила рекорд по добыче золота

Полюс опубликовал операционные результаты за III кв. 2019 г. Общий объем производства золота составил почти 752,7 тыс. унций, что на 9% больше результата, полученного за аналогичный период 2018 г. Рост производства обусловлен отличными результатами горных работ на месторождении Наталка, а также на Куранах. Продажи золота выросли на 20% — до $1,06 млрд.

Объем добычи руды в III кв. вырос на 38% — до 17 477 тыс. тонн, что обусловлено активизацией горных работ на Благодатном и Наталке. Благодаря выходу на проектную мощность Наталкинского ГОКа, объем переработки руды увеличился на 9% по сравнению с III кв. 2018 г. и составил 11 366 тыс. тонн. Коэффициент извлечения составил 82,1%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

судя по графику резких падений и взлётов не бывает! в лучшем случае к новому году поднимемся!

EBITDA Полюса в 3 квартале вырастет на 16% — до $700 млн — Sberbank CIB
«Полюс» вчера опубликовал сильные операционные результаты за 3К19. По итогам квартала компания показала рекордный объем производства, и, на наш взгляд, она готова выполнить годовой прогноз по этому показателю. Мы ожидаем, что финансовые результаты Полюса за 3К19 также будут сильными: наш прогноз предполагает рост EBITDA на 16% по сравнению с предыдущим кварталом до $700 млн и свободные денежные потоки после уплаты процентов около $285 млн при доходности 2%. С учетом спотовых цен на золото и текущего курса рубля к доллару акции «Полюса» торгуются с коэффициентом «стоимость предприятия/EBITDA 2020о» 7,0, доходность свободных денежных потоков после выплаты процентов составляет 7%, дивидендная доходность — 5% (с учетом дивидендов, которые будут выплачены в 2020 году).

Консолидированное производство золота в 3К19 выросло на 9% относительно 3К18, составив 753 тыс. унций. Коэффициент извлечения на Олимпиадинском повысился до 82,5%, что на 0,4 п. п. выше, чем кварталом ранее и на 3,3 п. п. больше, чем годом ранее (прогноз предполагает, что к концу года этот показатель достигнет 83%). Наряду с небольшим увеличением переработки руды это компенсировало дальнейшее снижение среднего содержания золота в переработанной руде (до 4,0 г/т в 3К19, что на 3% меньше, чем в 3К18). В результате производство сплава Доре на Олимпиадинском выросло на 3% с уровня годичной давности до 356 тыс. унций. На Наталкинском месторождении мощности по переработке руды в 3К19 достигли 11,3 млн т в год, что на 10% выше первоначальной запланированных 10,3 млн т в год. Благодаря этому производство сплава доре увеличилось в 3К19 на 3% по сравнению с предыдущим периодом до 100 тыс. унций. Коэффициент извлечения на Наталкинском повысился незначительно — до 71,6% в 3К19, что лишь на 0,2 п. п. выше, чем в 2К19, и ниже, чем 76%, запланированные на середину 2020 года. В целом мы полагаем, что «Полюс» сможет выполнить прогноз производства золота на текущий год (около 2,8 млн унций).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, всё супер только акция не растёт! с такими результатами должна бы!

EBITDA Полюса в 3 квартале вырастет на 16% - до $700 млн - Sberbank CIB
«Полюс» вчера опубликовал сильные операционные результаты за 3К19. По итогам квартала компания показала рекордный объем производства, и, на наш взгляд, она готова выполнить годовой прогноз по этому показателю. Мы ожидаем, что финансовые результаты Полюса за 3К19 также будут сильными: наш прогноз предполагает рост EBITDA на 16% по сравнению с предыдущим кварталом до $700 млн и свободные денежные потоки после уплаты процентов около $285 млн при доходности 2%. С учетом спотовых цен на золото и текущего курса рубля к доллару акции «Полюса» торгуются с коэффициентом «стоимость предприятия/EBITDA 2020о» 7,0, доходность свободных денежных потоков после выплаты процентов составляет 7%, дивидендная доходность — 5% (с учетом дивидендов, которые будут выплачены в 2020 году).

Консолидированное производство золота в 3К19 выросло на 9% относительно 3К18, составив 753 тыс. унций. Коэффициент извлечения на Олимпиадинском повысился до 82,5%, что на 0,4 п. п. выше, чем кварталом ранее и на 3,3 п. п. больше, чем годом ранее (прогноз предполагает, что к концу года этот показатель достигнет 83%). Наряду с небольшим увеличением переработки руды это компенсировало дальнейшее снижение среднего содержания золота в переработанной руде (до 4,0 г/т в 3К19, что на 3% меньше, чем в 3К18). В результате производство сплава Доре на Олимпиадинском выросло на 3% с уровня годичной давности до 356 тыс. унций. На Наталкинском месторождении мощности по переработке руды в 3К19 достигли 11,3 млн т в год, что на 10% выше первоначальной запланированных 10,3 млн т в год. Благодаря этому производство сплава доре увеличилось в 3К19 на 3% по сравнению с предыдущим периодом до 100 тыс. унций. Коэффициент извлечения на Наталкинском повысился незначительно — до 71,6% в 3К19, что лишь на 0,2 п. п. выше, чем в 2К19, и ниже, чем 76%, запланированные на середину 2020 года. В целом мы полагаем, что «Полюс» сможет выполнить прогноз производства золота на текущий год (около 2,8 млн унций).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кто помнит новость от 9 октября по Полюсу, тот знает почему сегодня при общем негативе на фондовом рынке Полюс растет twitter.com/IceFinExpert1/status/1186918087544791040?s=20

И будет далее продолжать рост!

Ильдар Арасланов Вчера
почему не растем? Вроде положительные новости

+1,12% со старта сегодня — рост заметно сильный, причем против трэнда. Акция будет еще больше отрастать, есть все предпосылки!

А вчера не росла вследствие негатива по прорыву дамбы в Красноярском крае. Вот здесь об этом twitter.com/IceFinExpert1/status/1186163349513474048?s=20
Еще уже ремонтируют, устраняют последствия. Горный участок вне опасности, поэтому сегодня перешла в активный рост!

JP MORGAN RAISES TARGET PRICE TO RUB 8,670 FROM RUB 8,630

JP MORGAN RAISES TARGET PRICE TO $68 FROM $66

По итогам года Полюс сможет показать хорошие результаты - Промсвязьбанк
Полюс в III квартале увеличил производство золота на 9%, за 9 месяцев — на 13%

Полюс за 9 месяцев 2019 года увеличило производство золота на 13% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года, до 2,037 млн унций, сообщила компания. В том числе в III квартале выпуск золота составил почти 753 тыс. унций, это на 9% больше результата аналогичного периода прошлого года. По сравнению со II кварталом показатель вырос на 10%. По оценке компании, ее выручка от продаж золота в III квартале составила $1,061 млрд (рост на 29% год к году), по итогам 9 месяцев — $2,688 млрд (рост на 27%).

Рост производства золота как по итогам 3 квартала, так и 9 месяцев 2019 года был обеспечен преимущественно Наталкинским месторождением, Куранах и Вернинское. Средняя цена реализации показала рост в 3 кв. на 13% (кв./кв.) и за 9 мес. увеличилась на 8% (г/г). Совокупность роста цен на золото и увеличение производства позволило Полюсу показать хорошие темпы роста выручки. Мы ожидаем сильны результатов компании по итогам 3 кв., 9 мес. и в целом по году.

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

почему не растем? Вроде положительные новости

Полюс продолжает успешно перевыполнять собственные прогнозы по добыче - Атон
Полюс опубликовал операционные результаты за 3К19        

Общее производство золота выросло до 753 тыс унц. (+10% кв/кв и +9% г/г), а средний коэффициент извлечения остался неизменным на уровне 82.1% — Полюс подтвердил прогноз по производству на 2019 на уровне 2.8 млн унц. Компания прогнозирует, что продажи золота составят $1 061 млн (+20% кв/кв) на фоне роста объемов и роста цен на золото на 13%. Чистый долг на конец 3К19 составил $3.3 млрд против $3.6 млрд на конец 2К19.

Уже многие годы Полюс успешно выполняет или даже перевыполняет свои собственные прогнозы по добыче, поэтому сильные результаты за 3К в целом совпали с ожиданиями рынка. Коэффициент извлечения на Наталке продолжает расти, но очень умеренными темпами (+0.2 пп кв/кв до 71.6%), и Полюс планирует выполнить модернизацию фабрики в 4К для ускорения процесса. Мы сохраняем оптимизм в отношении цен на золото и оставляем рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Полюсу, который торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2020П 6.8x против 8.5x у мировых аналогов с сопоставимыми запасами.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Основные показатели за 3 квартал 2019 года

Общий объем производства золота по сравнению с предыдущим кварталом увеличился на 10% до 753 тыс. унций. В годовом сопоставлении производство золота Доре и общее производство золота выросли на 10% и 9% соответственно.
Объем добычи руды составил 17 477 тыс. т, что на 12% больше показателя предыдущего квартала. В годовом сопоставлении объем добычи руды вырос на 38% вследствие активизации горных работ на Благодатном и Наталке.
Объем переработки руды составил 11 366 тыс. т, увеличившись по сравнению с предыдущим кварталом на 4%. В годовом сопоставлении объем переработки руды вырос на 9% главным образом благодаря выходу на проектную мощность Наталкинского ГОКа.
Коэффициент извлечения составил 82,1% против 82,2% в предыдущем квартале.
Расчетная выручка от продаж золота составила $1 061 млн, увеличившись по сравнению с предыдущим кварталом на 20%, при расчетной средневзвешенной цене реализации золота $1 482 за унцию, что на 13% выше показателя 2 квартала 2019 года.
Чистый долг на 30 сентября 2019 года оценивается в $3 317 млн по сравнению с $3 639 млн на конец предыдущего квартала.


Основные показатели за 9 месяцев 2019 года

Общий объем производства золота в годовом сопоставлении вырос на 13% до 2 037 тыс. унций против 1 800 тыс. унций за 9 месяцев 2018 года. Объем производства золота Доре составил 2 132 тыс. унций, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14%.
Объем переработки руды в годовом сопоставлении вырос на 13% до 32 551 тыс. т в первую очередь благодаря наращиванию производительности Наталкинской ЗИФ и расширению мощностей на действующих активах.
Коэффициент извлечения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 1,0 п.п. и составил 81,9%.
Расчетная выручка от продаж золота в годовом сопоставлении увеличилась на 27% до $2 688 млн при расчетной средневзвешенной цене реализации золота $1 372 за унцию ($1 278 за унцию по итогам 9 месяцев 2018 года).
Павел Грачев, генеральный директор ПАО «Полюс», прокомментировал:

У Полюса был сильный третий квартал, производство золота в котором достигло исторически рекордных 753 тыс. унций. Мы в полном соответствии с графиком продолжаем реализацию затрагивающих все активы компании инициатив по расшивке «узких мест». С учетом этого, а также на фоне работы Наталкинского ГОКа на полной мощности мы подтверждаем наш годовой производственный прогноз на уровне 2,8 млн унций.

Мы сохраняем фокус на дальнейшем совершенствовании в Компании стандартов безопасности. По итогам 9 месяцев показатель LTIFR остался на уровне 0,06 — одном из самых низких в отрасли. На вершине этого — дальнейшее повышение качества раскрытия информации об инициативах и показателях в области ESG. С гордостью отмечу, что наши усилия вновь получили признание: Полюс улучшил свое положение в рейтинге RobecoSAM, получив 45 баллов против 22 в 2018 году.

Полюс - общий объем производства золота за 9 мес вырос на 13% г/г до 2 037 тыс. унций
ПАО «Полюс» объявляет производственные результаты за 3 квартал, завершившийся 30 сентября 2019 года.

Основные показатели за 9 месяцев 2019 года:

•     Общий объем производства золота в годовом сопоставлении вырос на 13% до 2 037 тыс. унций против 1 800 тыс. унций за 9 месяцев 2018 года. Объем производства золота Доре составил 2 132 тыс. унций, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14%.
•     Объем переработки руды в годовом сопоставлении вырос на 13% до 32 551 тыс. т в первую очередь благодаря наращиванию производительности Наталкинской ЗИФ и расширению мощностей на действующих активах.
•     Коэффициент извлечения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 1,0 п.п. и составил 81,9%.
•     Расчетная выручка от продаж золота в годовом сопоставлении увеличилась на 27% до $2 688 млн при расчетной средневзвешенной цене реализации золота $1 372 за унцию ($1 278 за унцию по итогам 9 месяцев 2018 года).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Глеб Глеб «Что сегодня с плюсом? -3% по ходу дня!»

Прорвало дамбы на одном из рудников Полюса. Читайте здесь подробнее twitter.com/IceFinExpert1/status/1186163349513474048?s=20

Есть все шансы, что уже сегодня продолжит рост. Судя по индексу S&P 500 3 006,72 +20,52 (0,69 %) — америка торгуется на жестком позитиве, и Россия порастет!

сегодня ожидаем: операционные рез-ты за 3 кв

см. календарь по акциям

Что сегодня с плюсом? -3% по ходу дня!

сегодня ожидаем: PLZL: отсечка по д-дам 162,98 руб

см. календарь по акциям

Целевая цена по Полюсу выросла до $70 за GDR - Атон
«Полюc» — одна из 10 ведущих мировых компаний по объему производства золота (2.5 млн унц.) и вторая по объему доказанных и вероятных запасов (68 млн унц. золота). Себестоимость производства одна из наименьших в отрасли, рентабельность самая высокая: ТСС – $348/унц., рентабельность по EBITDA в 2018 – 63%. Компания ведет добычу открытым способом на самых богатых месторождениях золота в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Мы пересмотрели нашу модель «Полюс», учтя финансовые и операционные результаты за 1П19, а также пересмотренный более высокий прогноз цен на золото. В связи с этим мы повышаем нашу целевую цену «Полюса» до $70/ GDR и подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА. Акции «Полюса» взлетели на 50% с мая, и, согласно нашей модели, в них уже заложена цена на золото $1500/унц. Следовательно, наш потенциал для роста исходит в основном из оптимистичных ожиданий цен на золото ($1 650/унц. в 2021).

Лобазов Андрей
   Атон

Оценка. Оценка «Полюса» в 7.6x по EV/ EBITDA 2020П стоит наравне со средним значением по крупным золотодобывающим компаниям (7.7x). Напомним, что исторически рынок давал премию за высококачественные активы «Полюса» – это вторая компания по величине запасов в мире (68 млн унц. категории P+P) с открытым способом добычи и одними из самых низких в мире затрат (TCC $352/унц. во 2К19).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Если не стабильность продолжится, то скорее всего акции немного подрастут и будут стоять в пределе 7500-8000. А вот если будет амбец- то могут резко уйти вверх. как было в июле.

Думаю, пока не совсем понятная бумага на данный момент времени.
Я бы после диви гэпа купил на 5-7% портфеля для страховки. Но мне кажется опасно. такое ощущение что гэпа не будет… Просто будет диви отсечка.

сегодня ожидаем: PLZL: посл. день с дивид. 162,98 руб

см. календарь по акциям

Полиметалл торгуется наравне с Полюс Золотом - Атон
Сохраняем оптимизм в отношении золота: все плюсы «в одном флаконе»

Мы не видим причин для оспаривания консенсус-оптимистичного взгляда на золото, поскольку макроэкономическая и геополитическая обстановка идеально располагают к инвестициям в данный защитный металл, который выигрывает от более низких процентных ставок. Мы повышаем наш прогноз цены на 2020П с $1 400 до $1 600/унц.

Лобазов Андрей
     Атон

 Опасения, вызванные риском глобальной рецессии и растущей волатильностью на рынках продолжат стимулировать инвестиционный спрос.
 ФРС будет и впредь нацелена на смягчение ДКП, независимо от исхода торговых войн между Китаем и США (основной риск для цен на золото).
 Центральные банки обладают огромным потенциалом спроса – только 4% международных резервов топ-десяти стран хранятся в золоте.

Обновление по российским производителям золота: PLZL, POLY, HGM, POG

Авто-репост. Читать в блоге >>>