Финаме
БКС Мир ИнвестицийВсе-таки санкции против Новатэка близко!
Финансовый директор Новатэка Марк Джитвей: «Мы не будем заложниками американских санкций. Новатек построит все технологии и оборудование в России в целях своей защиты...»
| Число акций ао | 3 036 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 3 907,7 млрд |
| Выручка | 1 371,5 млрд |
| EBITDA | 889,8 млрд |
| Прибыль | 463,0 млрд |
| Дивиденд ао | 78,59 |
| P/E | 8,4 |
| P/S | 2,8 |
| P/BV | 1,5 |
| EV/EBITDA | 4,4 |
| Див.доход ао | 6,1% |
| НОВАТЭК Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
НОВАТЭК акции
1287₽ -1.08%
-
“SEC. 237. SANCTIONS WITH RESPECT TO TRANSACTIONS RELATED TO INVESTMENTS IN RUSSIAN LIQUEFIED NATURAL GAS EXPORT FACILITIES.
“(a) In General.—On and after the date that is 180 days after the date of the enactment of the Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019, the President shall impose five or more of the sanctions described in section 239E with respect to a person if the President determines that the person knowingly, on or after such date of enactment, makes an investment described in subsection (b) in a liquefied natural gas export facility located outside of the Russian Federation.
“(b) Investment Described.—An investment described in this subsection is an investment that—
“(1) directly and significantly contributes to the ability of the Russian Federation to construct liquefied natural gas export facilities outside of the Russian Federation; and
“(2) (A) has a fair market value of $1,000,000 or more; or
“(B) during a 12-month period, has an aggregate fair market value of $5,000,000 or more.
www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/482/text
Вот все что есть про СПГ в новом законопроекте
Тимофей Мартынов, наше почтение
Это дополнительные риски и их нужно оплачивать. Так что зарубежное, да и российское, фондирование для Новатэка подорожает.
Japan Bank for International Cooperation, China Exim Bank и China Development Bank могут вообще счесть это форс-мажором и потребовать возврата кредита или получения обеспечения.
Тогда потребуется рефинансировать кредиты, а там см. п.1.
Total, Fluxys попадают под прицел. Им необходимо будет учитывать свои риски. Значит, будут пытаться требовать себе повышенную маржу.
И т.д.
Следует также добавить, что пока все эти законопроекты проваливали голосование. Возможно, так же будет и на этот раз.
“SEC. 237. SANCTIONS WITH RESPECT TO TRANSACTIONS RELATED TO INVESTMENTS IN RUSSIAN LIQUEFIED NATURAL GAS EXPORT FACILITIES.
“(a) In General.—On and after the date that is 180 days after the date of the enactment of the Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019, the President shall impose five or more of the sanctions described in section 239E with respect to a person if the President determines that the person knowingly, on or after such date of enactment, makes an investment described in subsection (b) in a liquefied natural gas export facility located outside of the Russian Federation.
“(b) Investment Described.—An investment described in this subsection is an investment that—
“(1) directly and significantly contributes to the ability of the Russian Federation to construct liquefied natural gas export facilities outside of the Russian Federation; and
“(2) (A) has a fair market value of $1,000,000 or more; or
“(B) during a 12-month period, has an aggregate fair market value of $5,000,000 or more.
www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/482/text
Вот все что есть про СПГ в новом законопроекте
Блин. я не понимаю, как Новатэк умудряется строить такие большие проекты, при этом его долг не растет, а сокращается!!!!
smart-lab.ru/q/NVTK/f/y/MSFO/net_debt/
Тимофей Мартынов, У Новатэка налоговых каникул (ещё лет 5-10) на миллиарды долларов, это точно мотивирует инвесторов, нужно строиться быстрее что бы в каникулы срубить побольше.
Особый режим освобождения от части налогов и объявленные для проекта налоговые каникулы действуют исключительно по доброй воле одного лица — президента.
То что смог найти
www.forbes.ru/milliardery/362219-hozyaeva-arktiki-pochemu-putin-i-total-poverili-v-novatek-mihelsona-i-timchenko
www.kommersant.ru/doc/1524860Блин. я не понимаю, как Новатэк умудряется строить такие большие проекты, при этом его долг не растет, а сокращается!!!!
smart-lab.ru/q/NVTK/f/y/MSFO/net_debt/
Тимофей Мартынов, Продавал доли в Ямал-СПГ и погашал долги. У него сейчас 50%, было больше.
khornickjaadle, блин почему бы газпрому так полтрубы своей не продать?)))
Тимофей Мартынов, Новатэк привлекал инвесторов, потому что сам не мог построить проект (очень дорого). А газику пофиг, так думаю.Блин. я не понимаю, как Новатэк умудряется строить такие большие проекты, при этом его долг не растет, а сокращается!!!!
smart-lab.ru/q/NVTK/f/y/MSFO/net_debt/
Тимофей Мартынов, Продавал доли в Ямал-СПГ и погашал долги. У него сейчас 50%, было больше.
khornickjaadle, блин почему бы газпрому так полтрубы своей не продать?)))Блин. я не понимаю, как Новатэк умудряется строить такие большие проекты, при этом его долг не растет, а сокращается!!!!
smart-lab.ru/q/NVTK/f/y/MSFO/net_debt/
Тимофей Мартынов, Продавал доли в Ямал-СПГ и погашал долги. У него сейчас 50%, было больше.- Наиболее уязвимыми от санкций окажутся бумаги Новатэка - Открытие Брокер
Конгресс США опубликовал текст законопроекта, предусматривающего введение дополнительных санкций против России за «российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом», а также события в Сирии и Украине (включая инцидент в Керченском проливе). Документ носит название Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019 (DASKA).
Текущая консолидация отечественного рынка обусловлена тем, что инвесторы пока не понимают того, каким будет итоговый закон по «противодействию агрессии Кремля». Потенциально данный закон может затронуть почти все наиболее ликвидные бумаги, включая банковский и нефтегазовый сектор. С другой стороны, предлагаемые меры уже не кажутся особо «суровыми». Кроме того, эти ограничения могут затронуть непосредственные интересы крупного американского бизнеса, что вряд ли одобрит Минфин США. Соответственно, пока участники торгов закладываются на достаточно жёсткий вариант, что предполагает позитивную реакцию рынка, если самые худшие ожидания не реализуются.
читать дальше на смартлабе - Блин. я не понимаю, как Новатэк умудряется строить такие большие проекты, при этом его долг не растет, а сокращается!!!!
smart-lab.ru/q/NVTK/f/y/MSFO/net_debt/ - «Мы не видим возможного негативного воздействия при введении обсуждаемых санкций» — представитель Новатэка.
Проекты СПГ в перспективе будут основным драйвером роста производства Новатэка — Промсвязьбанк
НОВАТЭК вскоре пересмотрит стратегию производства СПГ в сторону увеличения — с 57 млн т до 70 млн т к 2030 г. — Михельсон
НОВАТЭК через год-два пересмотрит стратегию по производству СПГ в сторону увеличения — с 57 млн до 70 млн тонн к 2030 году, сообщил глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Стратегия „НОВАТЭК“ предусматривает сегодня 57 млн тонн производства СПГ к 2030 году. Но я говорю это сегодня: уже какая-то уверенность есть. Через год-два мы пересмотрим [стратегию] в сторону увеличения — до 70 млн тонн», — сказал Л.Михельсон.
Проекты СПГ в ближайшей перспективе будут основными драйверами роста производства НОВАТЭК. Существенный вклад они внесли и в результаты НОВАТЭК по итогам 2018 года. Пересмотр стратегии в пользу увеличения производства должно позитивно отразиться на котировках компании.
Промсвязьбанк
читать дальше на смартлабе
stanislava,
интересно, Промсвязьбанк учёл санкции на СПГ, предусмотренные новым законопроектом:
www.congress.gov/116/bills/s482/BILLS-116s482is.pdf
Alter, согласен, НОВАТЭК — главный анти-бенефициар новых санкцийПроекты СПГ в перспективе будут основным драйвером роста производства Новатэка — Промсвязьбанк
НОВАТЭК вскоре пересмотрит стратегию производства СПГ в сторону увеличения — с 57 млн т до 70 млн т к 2030 г. — Михельсон
НОВАТЭК через год-два пересмотрит стратегию по производству СПГ в сторону увеличения — с 57 млн до 70 млн тонн к 2030 году, сообщил глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Стратегия „НОВАТЭК“ предусматривает сегодня 57 млн тонн производства СПГ к 2030 году. Но я говорю это сегодня: уже какая-то уверенность есть. Через год-два мы пересмотрим [стратегию] в сторону увеличения — до 70 млн тонн», — сказал Л.Михельсон.
Проекты СПГ в ближайшей перспективе будут основными драйверами роста производства НОВАТЭК. Существенный вклад они внесли и в результаты НОВАТЭК по итогам 2018 года. Пересмотр стратегии в пользу увеличения производства должно позитивно отразиться на котировках компании.
Промсвязьбанк
читать дальше на смартлабе
stanislava,
интересно, Промсвязьбанк учёл санкции на СПГ, предусмотренные новым законопроектом:
www.congress.gov/116/bills/s482/BILLS-116s482is.pdf
- Проекты СПГ в перспективе будут основным драйвером роста производства Новатэка - Промсвязьбанк
НОВАТЭК вскоре пересмотрит стратегию производства СПГ в сторону увеличения — с 57 млн т до 70 млн т к 2030 г. — Михельсон
НОВАТЭК через год-два пересмотрит стратегию по производству СПГ в сторону увеличения — с 57 млн до 70 млн тонн к 2030 году, сообщил глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Стратегия „НОВАТЭК“ предусматривает сегодня 57 млн тонн производства СПГ к 2030 году. Но я говорю это сегодня: уже какая-то уверенность есть. Через год-два мы пересмотрим [стратегию] в сторону увеличения — до 70 млн тонн», — сказал Л.Михельсон.
Проекты СПГ в ближайшей перспективе будут основными драйверами роста производства НОВАТЭК. Существенный вклад они внесли и в результаты НОВАТЭК по итогам 2018 года. Пересмотр стратегии в пользу увеличения производства должно позитивно отразиться на котировках компании.
Промсвязьбанк
читать дальше на смартлабе 
Новатэк - в апреле запускает среднетоннажный СПГ-завод в Высоцке
"Новатэк" через месяц запускает первую линию среднетоннажного завода СПГ в Высоцке Ленинградской области.
Мощность производства составляет 600 тысяч тонн.
Решение о строительстве еще двух линий может быть принято в 2020 году.
Леонид Михельсон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным:«Через месяц запускаем среднетоннажный СПГ-завод в Высоцке, 600 тысяч тонн. Там рассчитываем в основном на бункеровку кораблей… Первая линия – 600 тысяч тонн. Будем принимать, наверное, в следующем году решение еще о двух линиях, будет еще плюс 1,2 (миллиона тонн — ред.)»
Михельсон отметил, что развитие бункеровки на Балтике будет востребовано.
https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={5BB5FDA8-DC83-4217-A6E0-7EDAF7181138}
читать дальше на смартлабе- Новатэк - портфель заказов для Арктик СПГ-2 в РФ может составить более чем на 1 трлн руб
«Новатэк» планирует разместить заказов в России для проекта Арктик СПГ-2 более чем на 1 триллион рублей.
глава компании Леонид Михельсон на встрече с президентом России Владимиром Путиным:
«Мы приступили к реализации второго проекта „Арктик СПГ-2“, производительность уже 19,8 миллиона тонн. Большое общение у нас с нашими промышленными предприятиями, предполагается более 1 триллиона рублей заказов на российских предприятиях»,
Для строительства «Ямал СПГ» было размещено заказов примерно на 650 миллиардов рублей на предприятиях, расположенных в 55 регионах России.
https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={79FD116F-2DAA-49F9-B9BE-E5145DF1913A}
https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={E9E097D3-D3D6-4B48-8089-0FAB8E66EEF5}
читать дальше на смартлабе - Рынок негативно воспримет задержку продажи доли в Арктик СПГ-2 Новатэка французской Total - Атон
Новатэк: ФАС отложила одобрение продажи 10% в Арктик СПГ-2 Total
Коммерсант и Ведомости сообщают сегодня, что ФАС предложила вынести сделку по продаже 10% в проекте Арктик СПГ-2 Новатэка французской Total на правительственную комиссию по иностранным инвестициям, до того, как ведомство даст собственное одобрение. Логика такого шага заключается в том, что по расчетам ФАС, с учетом доли Total в Новатэке (19.4%) французская компания сможет нарастить свою эффективную долю в месторождении Утреннее (входит в состав АСПГ-2 и имеет федеральное значение) выше 25%. Напомним, что в 2018 Новатэк договорился о продаже 10% АСПГ-2 компании Total за $2.55 млрд, сделка должна быть закрыта к 1 апреля 2019.
Хотя мы считаем, что изменение подхода ФАС к утверждению продажи не представляет риска для сделки Total-Новатэк как таковой, оно все же может привести к задержке по срокам. Будучи первой сделкой по АСПГ-2, этот контракт воспринимается инвесторами и потенциальными партнерами как бенчмарк, и поэтому потенциальная задержка является НЕГАТИВНОЙ с точки зрения восприятия, на наш взгляд, особенно с учетом того, что Новатэк планировал объявить новых партнеров в АПСГ-2 уже в марте-апреле 2019, а японские СМИ сообщали, что Mitsubishi и Mitsui могут приобрести 10% в АСПГ-2 за $2.7-3.6 млрд. Тем не менее мы подчеркиваем, что на данном этапе степень предполагаемой задержки не ясна, и продолжаем следить за ситуацией.
АТОН
читать дальше на смартлабе - Газ переходит в новое аппаратное состояние. Инвестицию Total в «Арктик СПГ-2» направили на правкомиссию
Ключевая сделка по вхождению Total в проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» на $2,5 млрд столкнулась с неожиданными сложностями. Как выяснил “Ъ”, ФАС отказалась самостоятельно одобрить сделку и предложила вынести ее на правительственную комиссию по иностранным инвестициям. Хотя обе компании подтверждают планы закрыть сделку, вынесение на правкомиссию может затянуть ее и создать неопределенность в тот момент, когда НОВАТЭК ведет переговоры с другими потенциальными акционерами проекта. По мнению юристов, логика ФАС выглядит спорной, а избранный регулятором подход создает риски для других сделок НОВАТЭКа.
www.kommersant.ru/doc/3894228?from=main_2
Новатэк — разбор отчета за 4Q18 / перспективыОтчет одной из моих любимых компаний на российском рынке ожидаемо порадовал как операционными, так и финансовыми показателями. Благодаря стремительному росту добычи газа по проекту «Ямал СПГ», росту цен на газ по всему миру, а также ослаблению рубля, компания смогла поставить абсолютный рекорд по EBITDA как за квартал, так и за год.
С другой стороны, замедление мировой экономики и отсутствие инфляционного давления негативно влияют на цены энергоносителей, которые в свою очередь, скорее всего, окажут сдерживающее влияние на прибыль Новатэка в 2019 году.
Влияние двух вышеупомянутых факторов начало значительно давить на цены с начала октября. И до сих пор цены продолжают падать — котировки природного газа в Национальном Балансировочном Пункте (NBP) – газовом хабе в Великобритании упали с $9,5 до $5,9.
В текущем году компания частично компенсирует снижение цен ростом объема добычи газа, который составит 8-10% в соответствии с комментарием Марка Джетвея (зам. председателя правления). Я закладываю средний курс доллара к рублю равный 68 на протяжении года, а также текущие цены на газ. И тогда, исходя из моих расчетов, в среднем получается порядка 100 млрд рублей EBITDA в квартал.
читать дальше на смартлабе- Главная новость телеконференции Новатэка - ускорение роста капзатрат - Атон
Новатэк провел телеконференцию за 4К18
CEO Новатэка Леонид Михельсон вчера провел телеконференцию, самой «горячей» темой на которой стали планы по капзатратам. Ниже мы выделяем основные моменты.
Капзатраты. Новатэк прогнозирует капзатраты в размере 185 млрд руб. в 2019 (почти вдвое больше, чем в 2018), что значительно превышает 135 млрд руб., которые мы учитываем в нашей модели, а также выше консенсус-прогноза Bloomberg в 142 млрд руб. Более того, Новатэк может еще больше нарастить свои капзатраты в ближайшие годы. Компания объясняет этот шаг планируемым ускорением развития своих СПГ-проектов по сравнению со Стратегией 2030, представленной в декабре 2017. У компании нет долгов, и она значительно увеличила свой FCF благодаря ускоренному развертыванию проекта Ямал СПГ — также дополнительную поддержку окажут дивиденды от различных СП в перспективе. В связи с этим Новатэк хочет сконцентрироваться на высокорентабельных проектах в области СПГ, учитывая его обширную ресурсную базу. В то же время он будет поддерживать добычу на своих активах, ориентированных на газотранспортную систему, на текущем уровне.
читать дальше на смартлабе НОВАТЭК намерен тратить больше. Компания удваивает инвестпрограмму в 2019 году
НОВАТЭК собирается в 2019 году удвоить инвестиции до 185 млрд руб., рассказали топ-менеджеры компании на конференц-звонке. В прошлом году инвестиции уже утроились. На обеспокоенные вопросы аналитиков глава и основной акционер НОВАТЭКа Леонид Михельсон ответил, что компания стремится как можно быстрее построить мощности по производству сжиженного газа и «занять максимальную долю на мировом рынке». НОВАТЭК при этом немного сдвинул сроки принятия инвестрешения по проекту «Арктик СПГ 2» — «на первую половину второй половины года».
www.kommersant.ru/doc/3893309
редактор Боб, Понятно теперь, почему амеры хотят санкции наложить на Арктик — СПГ2: стоимость сжижения на этом проекте НОВАТЭКа будет ниже, чем на американских заводах по сжижению.- НОВАТЭК намерен тратить больше. Компания удваивает инвестпрограмму в 2019 году
НОВАТЭК собирается в 2019 году удвоить инвестиции до 185 млрд руб., рассказали топ-менеджеры компании на конференц-звонке. В прошлом году инвестиции уже утроились. На обеспокоенные вопросы аналитиков глава и основной акционер НОВАТЭКа Леонид Михельсон ответил, что компания стремится как можно быстрее построить мощности по производству сжиженного газа и «занять максимальную долю на мировом рынке». НОВАТЭК при этом немного сдвинул сроки принятия инвестрешения по проекту «Арктик СПГ 2» — «на первую половину второй половины года».
www.kommersant.ru/doc/3893309
Новатэк – рсбу/мсфо за 2018гНоватэк – рсбу/ мсфо
3 036 306 000 акций http://fs.moex.com/files/12122 № 5
Free-float 24%
Капитализация на 21.02.2019г: 3,415.84 млрд руб
Общий долг на 31.12.2016г: 203,213 млрд руб/ мсфо 306,114 млрд руб
Общий долг на 31.12.2017г: 165,720 млрд руб/ мсфо 268,503 млрд руб
Общий долг на 30.09.2018г: 198,135 млрд руб/ мсфо 354,819 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 177,791 млрд руб/ мсфо 329,775 млрд руб
Выручка 2016г: 429,335 млрд руб/ мсфо 537,472 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 333,858 млрд руб/ мсфо 414,161 млрд руб
Выручка 2017г: 468,542 млрд руб/ мсфо 583,186 млрд руб
Выручка 1 кв 2018г: 133,099 млрд руб/ мсфо 179,403 млрд руб
Выручка 6 мес 2018г: 268,912 млрд руб/ мсфо 375,225 млрд руб
Выручка 9 мес 2018г: 402,055 млрд руб/ мсфо 594,591 млрд руб
читать дальше на смартлабе- Новатэк - несмотря на рост капзатрат в 2019 г, планирует рост дивидендов
"Новатэк" планирует поддерживать высокий уровень свободного денежного потока для роста дивидендов, несмотря на рост капзатрат в 2019 году.
Председатель правления Леонид Михельсон:«Несмотря на рост капзатрат, мы генерируем значительный операционный денежный поток и планируем по? прежнему высокий уровень свободного денежного потока, достаточного для обслуживания долга и роста наших дивидендов»
https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={865888BB-11B1-45C4-849F-29270E4A5676}
читать дальше на смартлабе - Новатэк - добыча газа в 2019 г может вырасти на 8-10%
"Новатэк" ожидает рост добычи газа в 2019 году на 8-10%.
Заместитель председателя правления «Новатэка» Марк Джетвей:«Мы прогнозируем рост добычи газа в 2019 году на 8-10%»
Ранее Леонид Михельсон говорил, что «Новатэк» прогнозирует рост добычи газа компанией в 2019 году на 10%, жидких углеводородов — на 2%.
https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={4984912D-14EB-49F3-8B2B-C7250483DF20}
читать дальше на смартлабе - Новатэк - капзатраты в 2019 г вырастут в 1,8 раза - до 185 млрд руб
"Новатэк" в 2019 году увеличит капитальные затраты в 1,8 раза по сравнению с 2018 годом — до 185 миллиардов рублей.
заместитель председателя правления «Новатэка» Марк Джетвей:«Наши капитальные затраты в 2019 году будут выше уровней предыдущих лет»
«Капзатраты (на 2019 год — ред.) оцениваются в размере 185 миллиардов рублей»
https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={680BAAEB-D2A2-4DC8-A476-F5A7B144E024}
читать дальше на смартлабе
НОВАТЭК - факторы роста и падения акций
- Считается, что у Новатэка, в отличие от Газпрома, намного более эффективный менеджмент (04.04.2017)
- Компания имеет самую низкую налоговую нагрузку в нефтегазовом секторе РФ и самую высокую прибыльность (26.01.2018)
- Новатэк продолжает расти, НОВАТЭК планирует нарастить производство СПГ в 2,9–3,6 раза к 2030 году за счет реализации новых проектов. Арктик СПГ2 запуск 1 линии в 2023, а полная мощность в 2026г (09.08.2021)
- Единственная растущая компания в нефтегазовом секторе (25.08.2023)
- Конкуренция на внешнем рынке газа усиливается, американские сланцевики запускают массу СПГ проектов в 2024-2025 (17.10.2023)
- акции всегда стоят "дорого", премия за растущий актив, который в теории может перестать расти (17.10.2023)
- 70% СПГ Новатэк отправляет в Европу, есть санкционный риск на запрет покупки СПГ из России (в Азию везти дольше и дороже, особенно когда нет навигации через Северный Морской путь (осень-весна) (17.10.2023)
- Не ясно как Новатэк будет вывозить СПГ с Арктик СПГ-2 после того как Совкомфлот попал под санкции США. Под вопросом 6 корейских газовозов. (04.03.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
НОВАТЭК - описание компании
НОВАТЭК — газовая компания №2 в России после Газпрома.Основные акционеры — Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко.
ЯмалСПГ запущен в 2017 году. Общая мощность 17,4 млн т в год, 4й в мире по величине.
2018 — 2я очередь Ямал СПГ.
2019 — 3я очередь Ямал СПГ.
2021 — 4я очередь Ямал СПГ («Арктический каскад»)
2019 — начало строительства Арктик СПГ — 2.
Конец 2023 — запуск 1 очереди по плану (+20 млн т)
К 2030 году Новатэк планирует увеличить пр-во СПГ на порядок — до 70 млн т
2023: обский СПГ, 5 млн т в год
Инвестиционные проекты Новатэка
✅Ямал СПГ
✅Арктик СПГ
✅Обский СПГ: 6,6 млн. т. ввод в 2026-27 годах, стоимость $7 млрд
Сколько акций Новатэка в 1 GDR?
в 1 GDR входит 10 акций НоватэкаЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
