НОВАТЭК акции

Вышел отчет Новатэк за 3 квартал 2020 года по МСФО. Отчет оказался, на мой взгляд, плохой. Все снизилось у Новатэка: выручка упала на 14%, EBITDA на 10%, чистая прибыль упала аж на 96% (!), свободный денежный поток упал на 46%. Все это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нет, вру, не все упало: капитальные затраты выросли на 9%! ))) Посмотрим, как отчитаются другие компании нефтегазового сектора. Может быть, на их фоне Новатэк окажется еще очень даже ничего, но пока по сравнению с отчетами металлургов и интернет-компаний его отчет выглядит совсем плохо.

Группа отчиталать с ожидаемым снижением выручки и EBITDA, в связи с падением мировых цен на углеводороды:
• Выручка 163 771 млн руб (-13,4% г/г)
• Нормализованная EBITDA 93 883 млн руб (-10,2% г/г)
• Нормализованная чистая прибыль (без учета эффекта от курсовых разниц и выбытия долей) 35 720 млн руб (-26,4% г/г)
• Объем добычи углеводородов 150,4 млн. бнэ (+3,58% г/г)

Объем добычи газа вырос за счет запуска Северо-Русского месторождения, Восточно-Тазовского и Дороговского месторождений.

Несмотря на экономическую нестабильность на мировых рынках, Группа показывает высокие операционные результаты и реализовывает инвестпроекты согласно стратегии.

Можно рассчитывать на дальнейшее восстановление финпоказателей Новатэка - Финам
«НОВАТЭК» представил отчетность по МСФО за III квартал 2020 г. Выручка уменьшилась на 13,4%, до 163,8 млрд руб., что было обусловлено в основном снижением мировых цен на энергоносители. При этом дополнительное давление на выручку оказало сокращение объемов продаж СПГ непосредственно компанией в связи с ростом продаж СПГ в рамках долгосрочных контрактов проекта «Ямал СПГ» (который не консолидируется в отчетности«НОВАТЭКа»). Между тем, общий объем производства углеводородов компанией в отчетном периоде увеличился на 3,6%, до 150,4 млн барр. нефтяного эквивалента, в том числе добыча природного газа (с учетом доли в добыче совместных предприятий) поднялась на 4,5%, до 19,1 млрд кубометров.

Нормализованный показатель EBITDA дочерних обществ просел на 9,1%, до 51,3 млрд руб., а показатель с учетом доли в совместных предприятий опустился на 10,2%, до 93,9 млрд руб. Чистая прибыль акционеров рухнула 96,4%, до 13,2 млрд руб., при этом нормализованная чистая прибыль (без учета эффектов от выбытия долей владения в дочерних обществах и совместных предприятиях и от курсовых разниц) снизилась на 26,4%, до 35,7 млрд руб. Отметим, что именно на последний показатель компания ориентируется при расчете дивидендов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынок акций сегодня: Яндекс, НОВАТЭК, Сургутнефтегаз, Сбербанк

Финансовые результаты НОВАТЭКа за III кв. 2020 г. по МСФО. Выручка нефтегазовой компании сократилась 13,4% по сравнению аналогичным периодом прошлого года – до 163,8 млрд руб. на фоне уменьшения объемов реализации сжиженного природного газа на международных рынках. Чистая прибыль НОВАТЭКа упала в 28 раз – до 13,2 млрд руб. Такое снижение объясняется получением доходов от продажи долей в СПГ проектах компании в 2019 г.

Честно говоря, мы ожидали, что финансовые результаты НОВАТЭКа будут лучше на фоне восстановления цен на газ и девальвации рубля. Видимо, спрос по-прежнему остаётся на низком уровне, к тому же нефтяной бизнес остаётся под давлением низких цен на нефть и соглашения ОПЕК+. 

Финансовые результаты Яндекса за III кв. 2020 г. по МСФО. IT компания за отчётный период увеличила выручку на 30% по сравнению аналогичным периодом прошлого года – до 58,4 млрд руб., из которой 57% пришлось на выручку от рекламы. Скорректированная чистая прибыль без учёта Яндекс.Маркета составила 9,4 млрд руб., увеличившись на 18%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новатэк в сентябре получил 3 млрд руб дивидендов от Арктикгаза
С отчетности по МСФО Новатэк сообщил, что в сентябре 2020 года Арктикгаз выплатил дивиденды в сумме 6 млрд руб, из которых 3 млрд руб получил Новатэк.

В апреле и августе 2019 г Арктикгаз выплатил дивиденды на сумму 84 млрд руб, Новатэк и Газпромнефть получили по 42 млрд руб.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

редактор Боб, А чего тогда падаем?

Pall Nikolaff, все падают, вот и мы падаем

НОВАТЭК 3 кв 2020
1. Относительно 3 кв 2019 нынешние результаты не выглядят провальными с учетом конъюнктуры: выручка (только дочерние предприятия) 163,8 млрд (-13,4% г/г), EBITDA (дочерние + доля в СП) 93,9 млрд (-10,2% г/г). При этом объем добычи углеводородов (дочерние + СП) вырос на 3,6% г/г.
2. Влияние валютного курса на чистую прибыль в 3 кв: НОВАТЭК финансировал свои СПГ-проекты через выдачу им валютных займов. С одной стороны, теперь девальвация приводит к положительным курсовым разницам на 85 млрд у материнской компании, а с другой – к убыткам СПГ-проектов, которые НОВАТЭК отражает методом долевого участия – убыток 87 млрд за 3 кв.
3. СПГ-проекты (совместные предприятия, не консолидируются): выручка Ямал СПГ выросла на 1,5% за 9 мес до 234 млрд, операционная прибыль 102 млрд. Финансирование проекта осуществлялось через валютные займы от акционеров, в результате девальвации отрицательная курсовая разница 501 млрд, еще 120 млрд ушло на процентные расходы по займам. Убыток за 9 мес — 408 млрд рублей. В результате на балансе НОВАТЭКа инвестиции в Ямал СПГ обнулились (убыток в доле (-204 млрд) больше инвестиций). Через дивы выводить нечего, придется пока довольствоваться процентными платежами.
В Арктикгаз ситуация иная: выручка -18,6% до 118,5 млрд, прибыль в доле НОВАТЭКа 19,6 млрд. При этом дивы НОВАТЭКу в этом году упали с 42 до 3 млрд рублей.
4. Чистый OCF НОВАТЭКа в 3 кв упал на 9,1% до 49,3 млрд, CAPEX наоборот вырос на 9% до 39,8 млрд. В результате FCF упал на 46,4% до 9,5 млрд. С долгами проблем нет, чистый долг отрицательный -14,5 млрд.

Финансовые результаты Новатэка за 3 квартал указывают на восстановительный рост - Атон
Результаты «НОВАТЭКа» отражают ожидаемый рост после слабого 2К. Выручка и EBITDA от дочерних обществ увеличились на 14% и 36% кв/кв соответственно. При этом результаты в целом находятся близко к консенсус-прогнозам, в то время как убыток от курсовых разниц оказал серьезное давление на чистый финансовый результат.

FCF группы вернулся в положительную зону (9.5 млрд руб.) за счет роста денежных средств, полученных от операционной деятельности (+41% кв/кв) и снижения капзатрат (-35% кв/кв).

Завтра НОВАТЭК проведет телеконференцию, в ходе которой мы сосредоточимся на комментариях по прогнозам и оценке рисков, связанных со второй волной COVID-19, новостях о ходе реализации ключевых проектов, а также на информации по дивидендам.

Финансовые результаты за 3К20 указывают на восстановительный рост кв/кв, но при этом находятся вблизи консенсус-прогнозов.

Атон

Выручка составила 163,8 млрд руб. (-2% против оценок АТОНа и консенсус-прогноза), показав рост на 14% кв/кв (-13% г/г) на фоне роста цен на газ (средняя цена реализации газа НОВАТЭКа без учета НДС на внутреннем и внешнем рынках повысилась на 2.6% кв/кв), а также благодаря росту реализации жидких углеводородов (+29.6% кв/кв). Нормализованная EBITDA дочерних обществ составила 51.3 млрд руб. (+36% кв/кв), что на 1% ниже оценки АТОНа и на 2% выше консенсус-прогноза. Нормализованная EBITDA с учетом долей НОВАТЭКа в СП составила 93.9 млрд руб. (+32% кв/кв; -10% г/г). Прибыль, приходящаяся на акционеров НОВАТЭКа, составила 13.2 млрд руб. (на 15% выше консенсус-прогноза, на 64% выше оценок АТОНа), существенное давление на прибыль оказал убыток от курсовых разниц. Скорректированная чистая прибыль составила 35.7 млрд руб. (-26% г/г; +68% кв/кв).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новатэк - Нормализованная прибыль прибыль мсфо 9 мес 2020г: 110,500 млрд руб (-38,1% г/г)

Новатэк – мсфо 
3 036 306 000 акций   
http://www.novatek.ru/ru/investors/shares/ 
Капитализация на 28.10.2020г: 3,015.05 трлн руб 


Общий долг на 31.12.2017г: мсфо 268,503 млрд руб 
Общий долг на 31.12.2018г: мсфо 329,775 млрд руб 
Общий долг на 31.12.2019г: мсфо 345,791 млрд руб 
Общий долг на 30.06.2020г: мсфо 350,106 млрд руб 
Общий долг на 30.09.2020г: мсфо 429,212 млрд руб 


Выручка 2017г: мсфо 583,186 млрд руб 
Выручка 9 мес 2018г: мсфо 594,591 млрд руб 
Выручка 2018г: мсфо 831,758 млрд руб 
Выручка 9 мес 2019г: мсфо 641,781 млрд руб 
Выручка 2019г: мсфо 862,803 млрд руб 
Выручка 1 кв 2020г: мсфо 184,562 млрд руб 
Выручка 6 мес 2020г: мсфо 328,501 млрд руб 
Выручка 9 мес 2020г: мсфо 492,272 млрд руб 


Нормализованная прибыль — мсфо 9 мес 2017г: 113,0 млрд руб 
Нормализованная прибыль — мсфо 2017г: 156,166 млрд руб 
Нормализованная прибыль мсфо 6 мес 2019г: 130,026 млрд руб  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новатэк в сентябре получил 3 млрд руб дивидендов от Арктикгаза
С отчетности по МСФО Новатэк сообщил, что в сентябре 2020 года Арктикгаз выплатил дивиденды в сумме 6 млрд руб, из которых 3 млрд руб получил Новатэк.

В апреле и августе 2019 г Арктикгаз выплатил дивиденды на сумму 84 млрд руб, Новатэк и Газпромнефть получили по 42 млрд руб.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

редактор Боб, А чего тогда падаем?

Новатэк в сентябре получил 3 млрд руб дивидендов от Арктикгаза
С отчетности по МСФО Новатэк сообщил, что в сентябре 2020 года Арктикгаз выплатил дивиденды в сумме 6 млрд руб, из которых 3 млрд руб получил Новатэк.

В апреле и августе 2019 г Арктикгаз выплатил дивиденды на сумму 84 млрд руб, Новатэк и Газпромнефть получили по 42 млрд руб.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прибыль акционеров Новатэк за 9 мес составила 24 млрд руб

В 3 квартале 2020 года показатели выручки от реализации и нормализованной EBITDA НОВАТЭК с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составили 163,8 млрд руб. и 93,9 млрд руб. соответственно, уменьшившись на 13,4% и 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 9 месяцев выручка от реализации и нормализованная EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составили 492,3 млрд руб. и 265,8 млрд руб. соответственно, уменьшившись на 23,3% и 21,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Снижение выручки и нормализованного показателя EBITDA в основном связано с падением мировых цен на углеводороды. Выручка также снизилась в связи с уменьшением объемов реализации сжиженного природного газа на международных рынках в результате увеличения доли прямых продаж нашего совместного предприятия ОАО «Ямал СПГ» по долгосрочным контрактам и соответствующего снижения объемов наших покупок у «Ямала СПГ» на спот базисе.

Прибыль, относящаяся к акционерам:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

#NVTK
❗️ КАПВЛОЖЕНИЯ НОВАТЭКА В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЫРОСЛИ НА 29%, ДО 142,3 МЛРД РУБ – КОМПАНИЯ

Prime.news, [28.10.20 14:02]
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ НОВАТЭКА ПО МСФО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛА 24,056 МЛРД РУБ ПРОТИВ 820,93 МЛРД РУБ ГОДОМ РАНЕЕ – КОМПАНИЯ

У Новатэка сильный менеджмент и стабильный рост добычи, которая в перспективе имеет дальнейший потенциал роста из-за наличия новых проектов.
В настоящее время, под влиянием пандемии, экспорт упал на 1/4. Но приближение холодов может увеличить объем продаж

Внимание рынка будет сосредоточено на результатах "Яндекса" и "НОВАТЭКа - Фридом Финанс
Yandex N.V. (+1,78%) отчитается за третий квартал по МСФО.

Консенсус-прогноз предполагает выручку в размере 58 млрд руб., EBITDA на уровне 13 млрд руб., а прибыль в размере 6,5 млрд руб. Главными драйверами роста показателей должны были выступить сегменты транспорта, фудтех-услуг и облачных В2В-сервисов.

Ожидаем, что акции останутся в восходящем тренде, хотя не исключаем результатов по EBITDA и выручке ниже, чем закладывается в прогнозе.

Ващенко Георгий
ИК «Фридом Финанс»

«НОВАТЭК» (-0,37%) представит результаты МСФО за июль-сентябрь.

Согласно консенсусу, выручка компании будет на уровне 171,5 млрд руб., EBITDA достигнет 91 млрд руб., а прибыль составит 29 млрд руб. На финансовые показатели могло оказать положительное влияние восстановление цен на СПГ в Европе, однако полностью влияние этого фактора раскроется только в четвертом квартале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: фин рез МСФО 3 кв

см. календарь по акциям

Выручка Новатэка вырастет в 3 квартале на 17% - до 169 млрд рублей - Газпромбанк
«НОВАТЭК» планирует опубликовать результаты за третий квартал 2020 года по МСФО 28 октября, на следующий день состоится телефонная конференция.

EBITDA дочерних компаний вырастет на 29% кв/кв. Мы считаем, что результаты «НОВАТЭКа» в 3К20 будут лучше, чем кварталом ранее, благодаря восстановлению цен на сырьевых рынках. Цена нефти марки Brent, которая в основном влияет на выручку «НОВАТЭКа» от реализации жидких углеводородов и выручку проекта «Ямал СПГ», увеличилась на 36% кв/кв до 42,7 долл./барр. в 3К20, спотовая цена газа (TTF) выросла на 80% кв/кв до 2,7 долл./млн БТЕ.

Объем продаж СПГ непосредственно «НОВАТЭКом» сократился на 11% кв/кв и на 28% г/г до 2,2 млрд куб. м в связи с ростом продаж СПГ в рамках долгосрочных контрактов проекта «Ямал СПГ», который не консолидируется в отчетности «НОВАТЭКа».

В результате мы ожидаем роста выручки «НОВАТЭКа» в 3К20 на 17% кв/кв до 169 млрд руб. (2,3 млрд долл.), а нормализованной EBITDA1 дочерних компаний – на 29% кв/кв до 49 млрд руб. (0,7 млрд долл.). EBITDA Ямал СПГ, по нашим оценкам, увеличится на 17% кв/кв до 28 млрд руб., а совокупная EBITDA – до 90 млрд руб. (1,2 млрд долл.), что на 26% выше уровня 2К20.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прогноз результатов «Новатека» за III квартал по МСФО: рост EBITDA на 38%
Поскольку запуск четвертой очереди Ямала СПГ перенесен на 4 кв. 2020 г., мы ожидаем подтверждения новых сроков и комментариев о влиянии денежных потоков проекта на дивиденды НОВАТЭКа. Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ акции НОВАТЭКа.
1prime.ru/experts/20201027/832225453.html

Новатэк отчитается 28 октября и проведет телеконференцию 29 октября - Атон
В среду (28 октября) НОВАТЭК опубликует финансовые результаты за 3К20.

Мы ожидаем увеличения выручки до 166.4 млрд руб. (+16% кв/кв) в результате роста цен на газ (хаб NBP в Великобритании: +72% кв/кв до 93.3/тыс. куб. м, TTF: +56% кв/кв до $96.8/ тыс. куб. м), частично нивелированного снижением объемов реализации природного газа (-2% кв/кв). Мы прогнозируем EBITDA на уровне 52.0 млрд руб. (+38% кв/кв) с увеличением рентабельности EBITDA до 31% с 26% во 2К20. С учетом доли НОВАТЭКа в СП мы оцениваем EBITDA на уровне 90.0 млрд руб. (+26% кв/кв).

По нашему прогнозу, чистая прибыль компании окажется под давлением (8.0 млрд руб. против 41.6 млрд руб. во 2К20) из-за убытков от курсовых разниц по проекту Ямал СПГ, приходящихся на НОВАТЭК. Мы также отмечаем получение в 3К20 последнего транша от продажи 40%-ной доли в проекте в Арктик СПГ-2 в размере $2.1 млрд, что дополнительно поддержит денежный поток.

Телеконференция состоится 29 октября 2020 (четверг) в 16:00 МСК (13:00 по Лондону); телефоны для подключения: +7 495 213 1767 (Россия), +44 (0) 330 336 9125 (Великобритания); ID конференции: 3251242. В ходе телеконференции мы сосредоточимся на комментариях менеджмента относительно текущей макроэкономической ситуации, прогнозах и оценке рисков, связанных со второй волной COVID-19, последних данных о ходе реализации ключевых проектов, а также информации по дивидендам.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сегодня ожидаю небольшой откат на 1040, там можно подбирать с целью 1100-1120 к зиме

Идея по Новатэку

Сформировалась потенциальная фигура голова и плечи. Вход в шорт с текущих уровней. Примерные цели отмечены красными волнистыми линиями. Фиолетовая линия — уровень 61,8 от мартовского роста. В идеале должны придти туда. Если Потом уйдем ниже, то будет проторговка в фиолетовом коридоре, так как по этим ценам проходили повышенные объёмы в марте. Отмена идеи — выше синей горизонтали. И то, в приоритете будет формирование нового правого плеча.

не является инвестиционной рекомендацией 
источник: https://t.me/investportfeli

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Vermik, на рекомендации шортить сегодня такой рост? я вчера по 1030 купил сейчас по 1060 продал половину,3% +

вот вчера по 1030 никому не надо было, а сегодня дайте по 1040+

Должна же быть причина для такого планомерного слива

Andrey Vlasov, рынок алогичен часто, совсем недавно, три дня назад северсталь никому не нужна была по 985 р, хотя ясно было что третий квартал удачнее второго, лично я покупал, сегодня по 1040 с руками отрывают, я продал)) так и с новатэком будет, попозже, стадное чувство очень развито раз продают и я продам

drbv, простой биржевой игрой объяснить всё невозможно, в случае с татнефтью такой причиной оказался налоговый режим. Умные деньги как правило логичны, просто причины мы узнаем уже после больших движений. Надеюсь Новатэк не скрывает никаких экологических аварий или нового законопроекта, гуляющего по кабинетам.

Andrey Vlasov, да выходят из бумаги перед очетом на всякий случай, так же как выходили из северстали из эталона, ммк потом начали заходить с таким же энтузиазмом с каким выходили, логика в этом какая то есть, чисто спекулятивная, выйти повыше и зайти пониже

Идея по Новатэку

Сформировалась потенциальная фигура голова и плечи. Вход в шорт с текущих уровней. Примерные цели отмечены красными волнистыми линиями. Фиолетовая линия — уровень 61,8 от мартовского роста. В идеале должны придти туда. Если Потом уйдем ниже, то будет проторговка в фиолетовом коридоре, так как по этим ценам проходили повышенные объёмы в марте. Отмена идеи — выше синей горизонтали. И то, в приоритете будет формирование нового правого плеча.

не является инвестиционной рекомендацией 
источник: https://t.me/investportfeli

Авто-репост. Читать в блоге >>>

28 окт Новатэк отчитается за 3кв, возможно льют на этом