долги и просрочка… МРСК Центра 18 миллиардов…..
Алексей aka Markitant, поправочку внесу:
Общий размер дебиторки — 14
В ней просроченной — 7
Да и тоже падает )
Число акций ао | 112 698 млн |
Номинал ао | 0.1 руб |
Тикер ао |
|
Капит-я | 40,9 млрд |
Выручка | 132,0 млрд |
EBITDA | 34,8 млрд |
Прибыль | 14,0 млрд |
Дивиденд ао | – |
P/E | 2,9 |
P/S | 0,3 |
P/BV | 0,5 |
EV/EBITDA | 1,6 |
Див.доход ао | 0,0% |
Россети Центр и Приволжье Календарь Акционеров | |
Прошедшие события Добавить событие |
долги и просрочка… МРСК Центра 18 миллиардов…..
+ за ЦП:
Волга, кстати, тоже валится. Но там в чате всё спокойно, народ не парится )
ZaPutinNet, я их месте я бы волновался больше… Если бы людьми управлял разум, а не эмоции, акции МРСК ЦП сейчас были бы в лидерах роста.
Я на месте и тех, и других.
И эмоции мои «управляют» чуть больше за Волгу.
Почему (ключевые факторы) ?
1. Чистый долг Волги = 5 ярдов (против 25 у ЦП). Самый низкий из сетей.
2. Коэффициент текущей ликвидности у Волги в 2 раза выше, чем у ЦП.
3. Чистый оборотный капитал у ЦП вообще отрицательный. И это, подчёркиваю, еще и с учетом того, что:
4. ПРОСРОЧЕННАЯ дебиторка ЦП = 16 ярдов, (против 2-х у волги). И она растет !
Вывод: здоровье и запас надежности бизнеса ЦП ниже, чем у Волги.
Температура больного повышается )
1. годовой P/E при текущей цене = 1,94 Супер !
2. В течение 5-ти лет прибыль только росла.
3. ЦП — лидер див.доходности с одним из наивысших DSI.
Евдокимов Сергей, вот только дивгэпы второй год не закрываются
Саша Пушкин, растет просрочка, растет долг, растет риск, инвестор выходит, цена падает… — все по книжке. А должно быть иначе? )
Евдокимов Сергей,
1. Евдокимов Сергей, Волга выглядит хорошо, однако под давлением именно дивиденты за 2019 г. У МРСК ЦП заработанная прибыль побольше. Возможно в 2020 г. они поменяются местами.
2. Любопытно, что у большинства МРСК долги и просрочка..
МРСК Урала долг 12 миллиардов, МРСК Центра 18 миллиардов… Но они не падают. Что доказывает, что падение МРСК ЦП и Волги это всё-таки во многом результат игры на понижение + контраст между рекордными дивидентами за 2018 г. и тем, что ожидается за 2019 г. То, что эти дивиденты все равно возможно будут лучшими среди МРСК никого сейчас не волнует. Отсюда вывод — с одной стороны было бы самонадеянно ждать быстрого отскока и восстановления котировок. С другой стороны акции можно взять под дивиденты и если эти дивиденты будут выше, чем в среднем по другим МРСК, которовки пойдут вверх. Рынок может сколь угодно вертеть бумагой, но факт хороших дивидентных выплат расставит всё по своим местам.
+ за ЦП:
Волга, кстати, тоже валится. Но там в чате всё спокойно, народ не парится )
ZaPutinNet, я их месте я бы волновался больше… Если бы людьми управлял разум, а не эмоции, акции МРСК ЦП сейчас были бы в лидерах роста.
Я на месте и тех, и других.
И эмоции мои «управляют» чуть больше за Волгу.
Почему (ключевые факторы) ?
1. Чистый долг Волги = 5 ярдов (против 25 у ЦП). Самый низкий из сетей.
2. Коэффициент текущей ликвидности у Волги в 2 раза выше, чем у ЦП.
3. Чистый оборотный капитал у ЦП вообще отрицательный. И это, подчёркиваю, еще и с учетом того, что:
4. ПРОСРОЧЕННАЯ дебиторка ЦП = 16 ярдов, (против 2-х у волги). И она растет !
Вывод: здоровье и запас надежности бизнеса ЦП ниже, чем у Волги.
Температура больного повышается )
1. годовой P/E при текущей цене = 1,94 Супер !
2. В течение 5-ти лет прибыль только росла.
3. ЦП — лидер див.доходности с одним из наивысших DSI.
Евдокимов Сергей, вот только дивгэпы второй год не закрываются
Саша Пушкин, растет просрочка, растет долг, растет риск, инвестор выходит, цена падает… — все по книжке. А должно быть иначе? )
+ за ЦП:
1. годовой P/E при текущей цене = 1,94 Супер !
2. В течение 5-ти лет прибыль только росла.
3. ЦП — лидер див.доходности с одним из наивысших DSI.
Евдокимов Сергей, вот только дивгэпы второй год не закрываются
+ за ЦП:
1. годовой P/E при текущей цене = 1,94 Супер !
2. В течение 5-ти лет прибыль только росла.
3. ЦП — лидер див.доходности с одним из наивысших DSI.
Волга, кстати, тоже валится. Но там в чате всё спокойно, народ не парится )
ZaPutinNet, я их месте я бы волновался больше… Если бы людьми управлял разум, а не эмоции, акции МРСК ЦП сейчас были бы в лидерах роста.
С чего опять падения то? не понимаю какие причины.вроде негативных новостей нет никаких. Крупный игрок решил зафиксировать убытки? С начала падения уже -20%. всё жду пока прекратят падать
Gregori, Лемминги продают
AntiLemming, это кто такие?
Михаил FarEast, ic.pics.livejournal.com/drakonit/14191857/246709/246709_original.jpg
С чего опять падения то? не понимаю какие причины.вроде негативных новостей нет никаких. Крупный игрок решил зафиксировать убытки? С начала падения уже -20%. всё жду пока прекратят падать
Gregori, Лемминги продают
AntiLemming, это кто такие?
С чего опять падения то? не понимаю какие причины.вроде негативных новостей нет никаких. Крупный игрок решил зафиксировать убытки? С начала падения уже -20%. всё жду пока прекратят падать
Gregori, Лемминги продают
С чего опять падения то? не понимаю какие причины.вроде негативных новостей нет никаких. Крупный игрок решил зафиксировать убытки? С начала падения уже -20%. всё жду пока прекратят падать
Волга, кстати, тоже валится. Но там в чате всё спокойно, народ не парится )
ZaPutinNet, я их месте я бы волновался больше.
Волга, прибыль за 9 мес — 1,49 млрд при текущей капе 14,5 (прибыль 10,2%)
ЦП, прибыль за 9 мес — 5,19 млрд при текущей капе 22,6 (прибыль 22,9%)
Я не забываю, что у Волги почти нет долгов, но разница в доходности на рубль стоимости акции более чем в 2 раза это много. Не знаю, какие дивы будут у ЦП, но однозначно потенциально они самые высокие среди МРСК.
Если бы людьми управлял разум, а не эмоции, акции МРСК ЦП сейчас были бы в лидерах роста.
Волга, кстати, тоже валится. Но там в чате всё спокойно, народ не парится )
на чем падает?
Неужели разворот?
Энди Чан, рано пока)
Тимофей Мартынов, Тимофей, можно докупать?
Неужели разворот?
Энди Чан, рано пока)
Из политики принятой в 18 году они могут и поквартально платить. Так получается?
drmfd, могут, но не обязаны:
«3.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев
после окончания соответствующего периода.»
Я так понимаю, что у всех дочек Россетей дивполитика одинаковая? Например формулу «ДИВ=МАХ ДИВ 1; ДИВ 2 — ДИВ пр» я уже видел у ФСК ЕС, у самих Россетей и кого-то еще.
Дивидентная выплата составляет 50% от скорректированной чистой прибыли (по МСФО или РСБУ, смотря что больше). При этом из прибыли вычитаются инвестиции, прибыль от техприсоединения и переоценки и прибавляются расходы от техприсоединения и выручка от переоценки. Не сказал бы, что по этим формулам можно что-то спрогнозировать. Однако Россети до конца 2019 г. представят новую дивидентную политику (уже были громкие заявления об увеличении дивидентов до 75% от чистой прибыли по РСБУ с 2020 года), предполагаю, что и дивполитика дочек изменится аналогичным образом. Моё предположение строиться на том, что Россетям это выгодно. Конечно это увеличит капу дочек, но Россети выростут от этого еще больше, поскольку дочки всегда будут торговаться с дисконтом по сравнению с холдингом.
Алексей aka Markitant, планы по консолидации мрск в самих россетях говорят об обратном: рост котировок дочек не выгоден, т.к. их акции собираются обменивать на бумаги головной компании
Из политики принятой в 18 году они могут и поквартально платить. Так получается?
drmfd, могут, но не обязаны:
«3.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев
после окончания соответствующего периода.»
Я так понимаю, что у всех дочек Россетей дивполитика одинаковая? Например формулу «ДИВ=МАХ ДИВ 1; ДИВ 2 — ДИВ пр» я уже видел у ФСК ЕС, у самих Россетей и кого-то еще.
Дивидентная выплата составляет 50% от скорректированной чистой прибыли (по МСФО или РСБУ, смотря что больше). При этом из прибыли вычитаются инвестиции, прибыль от техприсоединения и переоценки и прибавляются расходы от техприсоединения и выручка от переоценки. Не сказал бы, что по этим формулам можно что-то спрогнозировать. Однако Россети до конца 2019 г. представят новую дивидентную политику (уже были громкие заявления об увеличении дивидентов до 75% от чистой прибыли по РСБУ с 2020 года), предполагаю, что и дивполитика дочек изменится аналогичным образом. Моё предположение строиться на том, что Россетям это выгодно. Конечно это увеличит капу дочек, но Россети выростут от этого еще больше, поскольку дочки всегда будут торговаться с дисконтом по сравнению с холдингом.
Из политики принятой в 18 году они могут и поквартально платить. Так получается?