Финаме
БКС Мир ИнвестицийВладимир,
В.Ваучер, вот же дол… тянет на манипуляцию рынком
| Число акций ао | 75 млн |
| Номинал ао | 7.16872 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 102,8 млрд |
| Выручка | 36,6 млрд |
| EBITDA | 11,4 млрд |
| Прибыль | 10,0 млрд |
| Дивиденд ао | 64 |
| P/E | 10,3 |
| P/S | 2,8 |
| P/BV | 3,9 |
| EV/EBITDA | 8,7 |
| Див.доход ао | 4,7% |
| Мать и Дитя (MD) Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Мать и Дитя (MD) акции
1369₽ -1.2%
-
Ожидаем закрытия дивгэпа Группы «Мать и дитя» в течении 1,5–2 месяцев — Альфа-ИнвестицииС момента выхода на биржу в конце 2020 года компания...
Редактор Боб, Ога! Слышали, знаем. Тока что перед отсечкой Северстали умники тоже писали что дивгэп закроется за 45 дней. Как только отсеклись выяснилось, что закрываться будем долго, мучительно и уныло…Но там хоть дивы не называли двухлетние квартальными.
Ожидаем закрытия дивгэпа Группы «Мать и дитя» в течении 1,5–2 месяцев - Альфа-ИнвестицииС момента выхода на биржу в конце 2020 года компания выплачивала дивиденды 3 раза. Но доходность была ниже 3,5%, поэтому в среднем котировки восстанавливались всего за 2 дня.
Текущие выплаты — рекордные для компании, это будет первый опыт закрытия крупного гэпа.
Позитивные факторы, которые могут ускорить закрытие гэпа:
После редомициляции компания вернулась к дивидендам и может платить их в будущем. При соотношении Чистый долг/EBITDA ниже 3,0х на выплаты может направляться до 100% чистой прибыли, а в базовом сценарии 75–80%. Дивиденды за 2024 год, вероятно, окажутся ниже текущих, но всё равно будут выше исторических.
- Компания развивается в востребованном направлении — репродуктивная медицина. Это было и остаётся её основным преимуществом.
Таргет аналитиков Альфа-Банка на 12 месяцев — 1272 руб. Потенциал роста после гэпа — порядка 44%.
Негативные факторы, которые могут замедлить восстановление котировок:
Дивиденды совпали с завершением редомициляции и возобновлением торгов на бирже — а значит, существует навес продавцов, которые ранее не могли торговать бумагами.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Обзор Мать и дитя — отличная компания, НО недооценки нетМать и Дитя — сеть из 55 частных медицинских учреждений России (госпиталей и клиник).
Компания завершила переезд с Кипра в Россию.
Финансовые результаты Мать и Дитя✔️ Выручка, в млрд руб.
2017 = 13,8
2018 = 14,9
2019 = 16,2
2020 = 19,1
2021 = 25,2
2022 = 25,2
2023 = 27,6
Средний темп роста выручки за эти годы 12,76%.
✔️ Выручка за 1 квартал 2024 = 7,7 млрд руб. (относительно 1-го квартала 2023 – рост выручки составляет 23,2%)
Я закладываю в модель темпы роста выручки около 15% далее. В 2024 году Мать и дитя планирует запустить 9 амбулаторных клиник в Москве и области, Липецке, Челябинске, Хабаровске, Калининграде и Сургуте.
Главные проекты компании — строительство 2 госпиталей — в медицинском кластере Лапино и Домодедово, сроки запуска – 2025-2026 годы. Там большой CAPEX = 8,8 млрд руб., но и отдача должна быть существенная.
Сейчас госпитали в Москве дают 50% всей выручки группы (это 2 госпиталя и кластер в «Лапино» из 3 учреждений).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
20% по ипотеке.. Новая реальность которая с нами надолго. Куда потекут деньги невложенные в бетон.
Турецкий сценарий набирает обороты.
Вот так выглядят ставки в банках. Но это еще не предел, ибо нас ждет скорее всего очередное повышение КС от Эльвиры Сахипзадовны.
Эта новая реальность заставляет деньги перетекать из сегмента недвижимости, где требуются для покупки значительные суммы, в сектор, если так можно выразиться, бытового потребления-товары и услуги. Конечно есть выигрывающие от платежеспособного спроса компании-Озон, М-видео, Мать и дитя ну и другие. А значит инфляция в бытовых товарах и услугах будет расти опережающими темпами догоняя автомобили ушедшие в отрыв. По мере накопления денег спрос вернется в бетон и он бросится догонять ушедшие в отрыв машины, стиралки, холодильники и стрижки. А заодно и раздутые на льготной ипотеки цены первички ставшей уже вторичной.
Вот такое есть мнение…
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Михаил Викторович, теперь двойной дивгэп в подарок 🤣
Дюша Метелкин, разогнали так, что подумали по капе Газпром нельзя обгонять))
Дюша Метелкин,
Зачислили, когда уже не надо. А в шорт вчера не дал, *****, очень хотелось на пампе скинуть
Михаил Викторович, теперь двойной дивгэп в подарок 🤣
я не завидую тем кто вчера залетел под дивы
андрей лан, а чо это оно так красиво сложилось?
Дивы большие были?
ВТБ наконец отдуплился, зачислили акции на счет
Дюша Метелкин,
Зачислили, когда уже не надо. А в шорт вчера не дал, *****, очень хотелось на пампе скинуть
Сергей Викторович, 141/1052=13,4%
p.s. 1052,2 — цена вчерашнего закрытия.
Зураб Иванович, можете каждый час пересчитывать, див доха пока только растет)ВТБ наконец отдуплился, зачислили акции на счет
Дюша Метелкин, Да, у меня тоже с утра прохрюкался:)- За первые 10 минут выкупили стартовую просадку (5%).
Ждём выхода всех торопыг. разве это много 141 рубль (~10%) на акцию за 2 года? Можно сказать смешная доходность в текущих условиях)
Сергей Викторович, 141/1052=13,4%
p.s. 1052,2 — цена вчерашнего закрытия.
чистая манипуляция, увидели как народ побежал скупать под дивы, решили ликвидность бедных физиков снести и снесли очень мощно…
андрей лан, Манипуляция была и в другом: у одних были акции на продажу во время торгов, а другим владельцам акций " донесли" после завершения сессии (как например в ВТБ).- разве это много 141 рубль (~10%) на акцию за 2 года? Можно сказать смешная доходность в текущих условиях)
- ну разогнали физики, которые погнались за прибылью, а их побрили уже спекулянты покрупнее может фонды, которые на хаях бумаги разгрузились, она же перехай сегодня еще сделала, но не факт, что расти будет сильно не особо верю в эту бумагу, я взял совсем чутка и сразу -2% по позиции поймал, гляну что будет завтра, но надеюсь в бу продать
Зураб Иванович, кто разогнал она гэпом на открытии сделала 25% у кого там возможность была закупиться до открытия?
андрей лан, гэп на открытии было всего 10%! Затем она чуть подросла, чуть упала и пошёл разгон.
Кто разогнал? Спекулянты + желающие быстро заработать лёгкие деньги + эффект толпы (акция растёт без меня? как же так? я с вами).
Мать и Дитя (MD) - факторы роста и падения акций
- Компания пока демонстрирует неплохие темпы роста бизнеса за счет экспансии в регионы (24.01.2019)
- В сентябре 2020 достроили Лапино-2. Завершили CAPEX 3,9 млрд рублей, в результатах 2021 приведет к росту выручки. (25.04.2021)
- Компания регулярно открывает новые клиники и строит/покупает госпитали. По немногу это дает рост выручки и прибыли. У компании есть целевой roic в 20% и они его соблюдают. (16.10.2023)
- Рост показателей обусловлен вводом новых корпусов, после 24 февраля большая часть инвестиций приостановлена (29.08.2022)
- Компания не дешевая, EV/EBITDA = 7, P/E = 9,5 (16.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Мать и Дитя (MD) - описание компании
MD Medical Group - первая в России компания, оказывающая медицинские услуги, которая вышла на биржу.компания, зарегистрированная в Великобритании, которая держит активы клиник «Мать и Дитя» в России.
На сегодняшний день в группу компаний «Мать и дитя» входит 6 госпиталей и 42 клиники.
Начиная с 12 октября 2012 года акции торгуются на Лондонской фондовой бирже под тикером «MDMG» в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР).
1 акция = 1 ГДР
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
