Финаме
БКС Мир Инвестиций
Черемушкин разбирает ММК:
| Число акций ао | 11 174 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 633,6 млрд |
| Выручка | 763,4 млрд |
| EBITDA | 195,6 млрд |
| Прибыль | 118,2 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 5,4 |
| P/S | 0,8 |
| P/BV | 1,0 |
| EV/EBITDA | 2,8 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| ММК Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ММК акции
56.7₽ -0.05%
-
Black Rock,
Чтобы платить по 2,4 руб/кв. - Для этого нужны деньги )))
2,4 руб * 4 квартала * 11 174 330 000 акций http://moex.com/s909 = 107 млрд руб.
У ММК за 2016 год прибыль по рсбу всего 69 млрд руб, по мсфо меньше.
За 2017г. будет где-то, по рсбу 65 млрд руб, по мсфо меньше.
По мсфо у ММК прибыль всегда меньше чем по рсбу.
Марэк, проценты с рублями не нужно путать!
В целом отчётность неплохая. ММК продолжает сокращать отставание от Северстали и НЛМК, и на этом фоне опережающий роста акций ММК, которые мы наблюдаем в этом году, выглядит вполне оправданным. Может ли ММК стоить столько же, сколько Северсталь? Для этого ММК нужно увеличить денежный поток для акционеров, что в свою очередь требует сокращения инвестиционных аппетитов – пока что инвестиции ММК заметно превышают показатели конкурентов. Сократить отставание должно помочь и улучшение финансовых показателей турецких активов ММК. В 3-м квартале ММК Metalurji показал EBITDA на уровне $16 млн. ($1млн. год назад), по итогам 9 месяцев показатель составил $36 млн. ($35 млн. за 9 мес. 2016г).
Акции металлургов сегодня снижаются. Но это скорее краткосрочная реакция на продажу крупного пакета в Северстали с дисконтом к рынку. Акции ММК, скорее всего, восстановятся к прежним уровням быстрее конкурентов.
Подробнее об ММК в Телеграм-канале MMI — Macro Markets Inside
t.me/russianmacro
- 9 ноя (Рейтер) — Свободный денежный поток группы ММК вырос в третьем квартале 2017 года на 77,3 процента в квартальном сравнении до $360 миллионов, но компания все же не смогла по этому показателю приблизиться к своим российским конкурентам — Северстали и НЛМК.
Группа ММК, которая на фоне низкого долга и стабильного денежного потока перешла к дивидендным выплатам ежеквартально. Выплаты акционерам могут составить всего $214
миллионов, или 59 процентов свободного денежного потока. 
Black Rock,
Чтобы платить по 2,4 руб/кв. - Для этого нужны деньги )))
2,4 руб * 4 квартала * 11 174 330 000 акций http://moex.com/s909 = 107 млрд руб.
У ММК за 2016 год прибыль по рсбу всего 69 млрд руб, по мсфо меньше.
За 2017г. будет где-то, по рсбу 65 млрд руб, по мсфо меньше.
По мсфо у ММК прибыль всегда меньше чем по рсбу.
Марэк,
время покажет, подождем- Black Rock,
Чтобы платить по 2,4 руб/кв. - Для этого нужны деньги )))
2,4 руб * 4 квартала * 11 174 330 000 акций http://moex.com/s909 = 107 млрд руб.
У ММК за 2016 год прибыль по рсбу всего 69 млрд руб, по мсфо меньше.
За 2017г. будет где-то, по рсбу 65 млрд руб, по мсфо меньше.
По мсфо у ММК прибыль всегда меньше чем по рсбу. Black Rock, В каком месте ММК платит 10% дивидендов?
за 6 мес = 87 коп.
за 9 мес 1,11 руб
может быть финальные? = 50 коп.
Итого: 4,36% + финальные? = 5,36%?
Марэк,
В таком месте
прогноз, что будут платить по 2,4 на квартал = по году 9,6 %Black Rock, В каком месте ММК платит 10% дивидендов?
за 6 мес = 87 коп.
за 9 мес = 1,11 руб
может быть финальные? = 50 коп.
Итого: 4,36% + финальные? = 5,36%
Слабенькие дивы.
Марэк, речь наверное о том что у многих средняя ниже 30 рублей, соответственно и доходность другая.
А покупать сейчас наверное не стоит, да.
Но если у кого идея долгосрочная, то сливать тоже врят ли будут.здравствуйте! можно разнести квартальную отчетность
Кирилл Кравец, в смысле?- ММК – мсфо
11 174 330 000 акций http://moex.com/s909
Free-float 13%
Капитализация на 09.11.2017г: 506,53 млрд руб
Общий долг на 31.12.2016г: $1,79 млрд
Общий долг на 30.06.2017г: $1,88 млрд
Общий долг на 30.09.2017г: $2,18 млрд
Капитал на 30.06.2017г: $5,11 млрд
Капитал на 30.09.2017г: $5,30 млрд
Капитал 28 руб на акцию
Выручка 9 мес 2106г: $4,08 млрд
Выручка 9 мес 2107г: $5,60 млрд
Операционная прибыль 9 мес 2106г: $1,14 млрд
Операционная прибыль 9 мес 2107г: $1,02 млрд
Прибыль 9 мес 2015г: $546 млн
Прибыль 2015г: $421 млн
Прибыль 1 кв 2017г: $157 млн
Прибыль 6 мес 2016г: $486 млн
Прибыль 9 мес 2016г: $903 млн
Прибыль 2016г: $1,11 млрд
Прибыль 1 кв 2017г: $241 млн
Прибыль 6 мес 2017г: $538 млн
Прибыль 9 мес 2017г: $814 млн
Прибыль 2017г: $950 млн – Прогноз. Р/Е 9
http://mmk.ru/for_investor/financial_statements/msfo/ 
Мда. Стадо не видит разовый прошлогодний доход в 315 млн, на который можно закрыть глаза.
Слава,
Мда,
Прибыль за период составила 814 млн долларов США, на 9,9% ниже уровня прошлого года.
Среди факторов, оказавших влияние на такую динамику, можно выделить положительный
эффект на прибыль 2016 г. от продажи акций FMG в размере 315 млн долларов США. Без
данного эффекта прибыль за 9 месяцев 2016 г. составила 588 млн долларов США. В этом случае
прибыль за 9 месяцев 2017 г. показала рост на 38,4% к уровню скорректированного показателя
прошлого года.
- Чистая прибыль группы, которую контролирует бизнесмен
Виктор Рашников, сократилась на 7,1 процента до $276 миллионов.
Менеджмент компании видит сезонное ослабление спроса на
сталь на внутреннем рынке, что по итогам четвертого квартала приведет к
снижению объемов реализации товарной продукции.
* Ожидается, что снижение объемов на уровне финансовых
показателей будет частично компенсироваться более высокой средней ценой
реализации.
9 ноя (Рейтер) 
ММК - прибыль за 9 мес по МСФО составила $814 млн, на 9,9% ниже уровня прошлого года.
Переход на квартальные дивидендные выплаты на фоне роста EBITDA и восстановления FCF
- EBITDA за 3 кв. 2017 г. составила 533 млн долларов США, увеличившись на 17,1% к уровню прошлого квартала.
- Свободный денежный поток за 3 кв. 2017 г. вырос на 77,3% к прошлому кварталу и составил 360 млн долларов США.
- Стабильно положительный денежный поток, создаваемый бизнесом, позволяет перейти к выплате дивидендов на ежеквартальной основе.
- По итогам 3 кв. 2017 г. Совет директоров компании рекомендует выплатить акционерам 214 млн долларов США (дивидендная доходность 2,6%).
- Выручка компании увеличилась на 37,2% к уровню прошлого года. Такая динамика связана с ростом средних цен реализации товарной металлопродукции (на 150 долларов США на тонну или 36,5%) и укреплением курса рубля.
- EBITDA (скорректированная на результат от продажи пакета акций FMG в 2016 г.) увеличилась к уровню прошлого года на 21,5%, обеспечив маржу на уровне 25,7%. Значительный рост EBITDA относительно уровня прошлого года связан с более сильным влиянием на показатель роста цен на продукцию относительно влияния роста цен на сырьевые ресурсы.
- Прибыль за период составила 814 млн долларов США, на 9,9% ниже уровня прошлого года.
Комментарии по ситуации на рынке:
В настоящий момент менеджмент компании видит сезонное ослабление спроса на сталь на внутреннем рынке, что по итогам четвертого квартала приведет к снижению объемов реализации товарной продукции.
Ожидается, что снижение объемов на уровне финансовых показателей будет частично компенсироваться более высокой средней ценой реализации.
пресс-релиз
- 09.11.2017 10:00
ПАО «ММК»
Решения совета директоров (наблюдательного совета)По первому вопросу повестки дня заочного голосования:
Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ММК» размер дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 отчетного года по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» 1,111 рубля (с учетом налога) на одну акцию.Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ММК» установить дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» по результатам девяти месяцев 2017 отчетного года, 19 декабря 2017 года на конец операционного дня.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7bt2kr-CCkka2b6rsv8Z7Ig-B-B - ММК - может выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 1,111 рубля на акцию
Совет директоров ММК рекомендовал акционерам компании одобрить выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 в размере 1,111 рубля на акцию
Закрытие реестра для получения дивидендов — 19 декабря 2017 года.
решение 
«рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ММК» размер дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 отчетного года по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» 1,111 рубля (с учетом налога) на одну акцию.»
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7bt2kr-CCkka2b6rsv8Z7Ig-B-BТам дивы максимум 1.16 рубля, похоже завтра упадет до 45
Grafta, узко мыслите
Слава, просто кто-то бежит впереди паровоза)
Grafta, ну так это логично же — покупать на ожиданиях. К тому же помимо отчета и дивов еще msci. Это если краткосрочно смотреть. В долгосрочной перспективе долга нет, а кэш будут куда-то направлять. Скорее всего на дивиденды, будут поднимать капитализацию. Я вообще с начала года держу, так что никуда не спешу.
ММК - факторы роста и падения акций
- ММК остается фундаментально наиболее дешевой компанией из тройки (17.10.2023)
- Компания имеет низкую интеграцию в коксующийся уголь и железную руду, что плохо сказывается на показателях маржинальности, когда цены на сырье растут (26.12.2017)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ММК - описание компании
ММКОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ИНН 7414003633) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью.
ГДР ММК торгуется на Лондонской бирже.
1 ГДР соответствует 13 акциям ММК
IR:
Ярослава Врубель
Илья Нечаев
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
