Лукойл акции

Падаем на просадке нефти и на результатах круглого стола Новака с нефтяниками. С 2021 к ряду нефтяников вступили в силу некоторые ограничения в плане налоговых льгот, которые больше всего затронули Лукойл и Татнефть. Договориться о возврате льгот не получилось, но, как альтернатива, появился вердикт, что прибыли ряда российских нефтяных компаний могут быть пересмотрены в случае изменения налогового режима.

Падаем на общем падении цен на нефть. Кроме того, появилась новость о продолжении антимонопольного дела, которое состоялось не в пользу Лукойла.

Лукойл и подконтрольная ему компания Варандейский терминал просят Верховный суд России пересмотреть выводы нижестоящих судов, подтвердивших законность решения ФАС России, которая признала, что «Варандейский терминал» оказывал услуги перевалки нефти по завышенной цене.

Ожидания по прибыли ряда российских нефтяных компаний могут быть пересмотрены в случае изменения налогового режима - Альфа-Банк
По итогам «круглого стола» с нефтяными компаниями, проведенного вице-премьером А. Новаком в начале этой недели, на котором обсуждался вопрос дополнительной настройки налогообложения сверхвязких и высоко-обводненных нефтяных месторождений, комитет Госдумы по энергетике дал ряд конкретных рекомендаций отдельным государственным ведомствам, включая Минэнерго и Минфин.

Как сообщает агентство «Интерфакс», Госдума предложила ввести кратковременный налоговый вычет для отдельных добывающих проектов, чтобы стимулировать инвестиции в 2021-2022гг., в то время как на 2022 г. запланированы масштабные изменения в налоговый кодекс в части налога на дополнительный доход (НДД), с выделением месторождений сверхвязкой нефти в отдельную подгруппу. Это позволит ряду нефтяных компаний компенсировать потери, предусмотренные пересмотром налогового законодательства в октябре 2020 г., которые привели к отмене большинства налоговых льгот (специальные ставки экспортной пошлины и НДПИ для месторождений высоковязкой нефти) начиная с 2021г.

Если изменения будут приняты, мы видим определенный потенциал переоценки ожиданий по показателю EBITDA на 2021 г. для ряда нефтяных компаний. В частности, мы видим потенциал роста оценок примерно на 5% и 7,5% для «ЛУКОЙЛа» и «Татнефти» соответственно (исключая позитивный эффект от налогового вычета в размере 12 млрд руб., предоставленного последней в конце 2020), в то время как эффект на EBITDA «Газпромнефти» и «Роснефти» будет чуть более 1% в 2021 г.

Хотя на фоне поддержки президента перспективы пересмотра налогового режима высоки, мы ожидаем, что Минфин может настоять на выполнении дополнительных условий для включения месторождений в режим НДД, что может несколько сгладить позитивный эффект на доходы компаний. В целом, мы считаем новость ПОЗИТИВНОЙ на данном этапе — сообщения указывают на изменение риторики российского правительства, общий вектор которой, в свою очередь, может стать предвестником более масштабного пересмотра налогового законодательства в кратко-и среднесрочной перспективе.

Блохин Никита
«Альфа-Банк»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Анализ Лукойла.
Вступление.

Сделал для себя анализ ПАО «НК «ЛУКОЙЛ». Подумал, что возможно кому-то еще будет полезно, поэтому решил опубликовать.

Предупреждение.

Вся приведенная информация носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией и/или предложением к совершению сделок с какими-либо финансовыми инструментами.

Общий обзор группы «Лукойл».

Основными видами деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних компаний являются:

• разведка,
• добыча,
• переработка и
• реализация углеводородов.

ЛУКОЙЛ является одной из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На 1 января 2021 г. доказанные запасы углеводородов Группы по стандартам Комиссии по ценным бумагам и биржам США составили 15,4 млрд барр. н. э. (нефть – 11,7 млрд барр., газ – 22,2 трлн куб. фут) против 15,8 млрд барр. н. э. (

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Т.е государство должно только доить бизнес налогами, а рискованные проекты как нибудь сами поднимайте?))

SergMsk, Конечно. В этом и есть экономический закон капитализма.

Т.е государство должно только доить бизнес налогами, а рискованные проекты как нибудь сами поднимайте?))

Лукойл хочет применения параметров НДД для сверхвязкой нефти на 2 года раньше
вице-президент по экономике и планированию Лукойла Геннадий Федотов на круглом столе комитета Госдумы по энергетике:

Если решение ввести этот параметр останется с 2024 года, то оставшиеся три года нам надо как-то прожить, в текущих ценах на углеводороды не хватает все равно денежного потока для того, чтобы делать новые и даже закончить старые инвестиции. Поэтому в случае введения НДД с 2024 года просим все-таки рассмотреть как временную меру для поддержания инвестиционной активности компании в Республике Коми введение инвестиционного вычета из НДПИ аналогично тому, как это было сделано для двух других компаний нашей отрасли

Перед этим Федотов также предложил ввести новые параметры НДД с 2022 года, «так как рыночная конъюнктура на мировых рынках уже лучше».

Возможно, стоит все-таки рассмотреть возможность законодательного введения с 2022 года этого режима НДД. Мы уже направили и в Минэнерго, и в Минфин все расчеты по этой группе НДД, готовы работать со всеми государственными органами власти по этому вопросу

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

редактор Боб, ага, а направлять 100 процентов СДП на дивиденды хватает. Нет ребята — это не из моего кармана. Я уже давно провожу опреацию "… ер тебе, Сбер", а с сегодняшнего дня тот же принцип действует и по отношению к Лукойлу.

Лукойл хочет применения параметров НДД для сверхвязкой нефти на 2 года раньше
вице-президент по экономике и планированию Лукойла Геннадий Федотов на круглом столе комитета Госдумы по энергетике:

Если решение ввести этот параметр останется с 2024 года, то оставшиеся три года нам надо как-то прожить, в текущих ценах на углеводороды не хватает все равно денежного потока для того, чтобы делать новые и даже закончить старые инвестиции. Поэтому в случае введения НДД с 2024 года просим все-таки рассмотреть как временную меру для поддержания инвестиционной активности компании в Республике Коми введение инвестиционного вычета из НДПИ аналогично тому, как это было сделано для двух других компаний нашей отрасли

Перед этим Федотов также предложил ввести новые параметры НДД с 2022 года, «так как рыночная конъюнктура на мировых рынках уже лучше».

Возможно, стоит все-таки рассмотреть возможность законодательного введения с 2022 года этого режима НДД. Мы уже направили и в Минэнерго, и в Минфин все расчеты по этой группе НДД, готовы работать со всеми государственными органами власти по этому вопросу

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЛУКОЙЛ ПРОСИТ ВВЕСТИ НДД ДЛЯ СВЕРХВЯЗКОЙ НЕФТИ С 2022Г, В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ — ИНВЕСТВЫЧЕТ ПО НДПИ КАК ВРЕМЕННУЮ МЕРУ — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Лук подходит к сопрортивлению




Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Природа вышла Алекперову боком». www.moscow-post.su/economics/priroda_vyshla_alekperovu_bokom35207/
В связи с этим мною принято решение начать бессрочную акцию "… ер тебе, Алекпер" в рамках которой карту Лукойла выбросить и на его заправках больше никогда не заправляться.

био-газ слыхали? из всего что под ногами валяется.
(трава, листья, ветки, помёт, коровье и прочее овно, отходы пищевые, солома, и пр.пр)

Лог, китайские электропоповозки по 4500 у е и бесплатная зарядка, с пока еще бесплатной парковкой и нулевым транспортным налогом — для поездок до 150 км в день вполне себе вариант. Какая такая бесплатная — гугл в помощь — там разные варианты бывают. Сбыты пока работают по тому же принципу, что и банки — за все, что «пропадает» платят добросовестные плательщики.

Лукойл. Разбор отчета за 2020 год

Лукойл #LKOH

Вышел отчет компании по итогам 2020 года.

В презентации представлен интересный прогноз развития событий в нефтянке в ближайшие десятилетия. Они рассматривают 3 возможных сценария, сейчас не будем подробно рассматривать каждый. Суть в том, что даже при самом пессимистичном варианте для нефти, пик спроса придется на 2025 год с последующим снижением. В равновесном сценарии пик спроса придется на 2030 год.

Важным моментом является то, что текущие и новые месторождения в мире, которые рентабельны при ценах нефти до $50 смогут покрыть спрос лишь до 100 млн. барр. в сутки. В одном из сценариев аналитики допускают, что в отдельные годы спрос может доходить до 120 млн.барр/сут., для его покрытия потребуется вводить новые месторождения с себестоимостью от $80 до $100, соответственно, цены на нефть должны быть сопоставимы.

Аналитический отчет Лукойла подразумевает то, что компания BP немного торопится хоронить нефтянку и у нее еще лучшие годы могут быть впереди. Но я напомню, это лишь прогнозы, будущего никто не знает, кто окажется прав, Лукойл или ВР покажет только время.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пора шортить, нельзя лонгировать… Как думаете? В последние дни особо не следил за лукой, но тут вроде как все совпадает на шорт, локальные хаи, перекупленность, отчетность не особо, нефтянка на коррекцию идет и т.д…

elite, Да… сегодня неплохо вынесли в очередной раз шортистов)

ЛУКОЙЛ: покупать нельзя продавать

🧮 ЛУКОЙЛ отчитался о своих финансовых результатах по МСФО за 2020 год, сообщив о снижении выручки на 28% до 5,6 трлн рублей и чистой прибыли — почти в 40 раз до 16,6 млрд рублей, что стало минимальным значением для компании лет за пятнадцать точно, а возможно и гораздо больше:

Хотя чему тут удивляться, когда первые два квартала прошлого года и вовсе оказались убыточными, на фоне целого ряда сопутствующих этому факторов:

✔️ Пандемия COVID-19 и резкое сокращение спроса на нефть.
✔️ Как следствие – обвальное падение котировок цен на чёрное золото и ужесточение соглашения ОПЕК+.
✔️Дополнительным фактором давления для ЛУКОЙЛа  стали неденежные убытки от обесценения активов, а также по курсовым разницам.

Радует, что хоть свободный денежный поток (FCF), на который сейчас ориентируется компания при расчёте дивидендов, не совсем обнулился, ограничившись падением на 60% до 281 млрд рублей, на фоне резкого снижения операционного денежного потока.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Удивительно плохо отчитался сегодня Лукойл за 2020 год по МСФО.

1. Выручка упала на 28%.
2. Операционная прибыль упала в три раза.
3. EBITDA упала на 44.4%.
4. Свободный денежный поток упал на 59.9%.
5. Чистая прибыль упала в 38.6 раза.

Компания пытается объяснить плохие финансовые результаты снижением цен на нефть в 2020 году и общими последствиями
пандемии. Так то оно так, но ведь та же Газпромнефть по итогам 2020 года отчиталась о росте чистой прибыли на 60%,
а у Лукойла почему-то вместо роста падение в 38.6 раза. Если учесть, что с начала года акции компании выросли более
чем на 20%, то в нынешних ценах акции Лукойла выглядят слишком дорогими.

AlexChi, первый приз твой! Ура👍

Тимофей Мартынов, спасибо! Надеюсь, не в последние раз )))

«Лукойл» отчитался по МСФО за 2020 г.

Чистая прибыль шокировала акционеров. Она составила 16,6 млрд.р., что почти в 39 раз ниже по сравнению с 642,2 млрд.р. в предыдущем году.
Выручка сократилась на 28,1% до 5,6 трлн.р. против 7,8 трлн.р. годом ранее.

Прибыль, относящаяся к акционерам, составила 15,2 млрд рублей против прибыли в размере 640,2 млрд рублей годом ранее.
Операционная прибыль упала почти в три раза — до 281,65 млрд рублей.
Показатель EBITDA упал на 44,4% — до 687,1 млрд рублей.

Свободный денежный поток, являющийся главным показателем для акционеров Лукойл, за 2020 год снизился на 59,9% и составил 281,1 млрд руб.
Ожидается снижение дивидендов за 2020 на 56%.

Причиной падения показателей было сокращение экспорта нефти из России из-за сделки ОПЕК+ в годовом выражении на 13,4%, до 32,109 млн. тонн, а также падение цен на нефть. Если бы российский рубль не девальвировался к доллару США на 17%, результаты по выручке были бы плачевнее еще на 10%.

Но Лукойл держался молодцом. В отличие от западных аналогов, которые активно распродали часть активов и примерно на 50% сократили капитальные затраты в 2020 году, менеджмент Лукойла оказался не робкого десятка: ничего не продал и увеличил капитальные затраты на 10,1% до 495,4 млрд рублей для развития месторождений на Каспии и строительства комплекса замедленного коксования на НПЗ в Нижнем Новгороде. А также, компания имеет намерения разрабатывать северный шельф РФ, несмотря на природные риски.

Однако, Лукойл ждут новые испытания. В целях экстремального пополнения бюджета, вышел закон, который с начала текущего года отменяет часть льгот, касающихся налога на добычу полезных ископаемых и налога на дополнительный доход. Льгота по экспортной пошлине в отношении нефти, добываемой Лукойлом на месторождениях с особыми физико-техническими характеристиками, также будет упразднена, что делает часть проектов не рентабельными.

arinochka1301, второй приз ваш👍

Удивительно плохо отчитался сегодня Лукойл за 2020 год по МСФО.

1. Выручка упала на 28%.
2. Операционная прибыль упала в три раза.
3. EBITDA упала на 44.4%.
4. Свободный денежный поток упал на 59.9%.
5. Чистая прибыль упала в 38.6 раза.

Компания пытается объяснить плохие финансовые результаты снижением цен на нефть в 2020 году и общими последствиями
пандемии. Так то оно так, но ведь та же Газпромнефть по итогам 2020 года отчиталась о росте чистой прибыли на 60%,
а у Лукойла почему-то вместо роста падение в 38.6 раза. Если учесть, что с начала года акции компании выросли более
чем на 20%, то в нынешних ценах акции Лукойла выглядят слишком дорогими.

AlexChi, первый приз твой! Ура👍

пора шортить, нельзя лонгировать… Как думаете? В последние дни особо не следил за лукой, но тут вроде как все совпадает на шорт, локальные хаи, перекупленность, отчетность не особо, нефтянка на коррекцию идет и т.д…

elite, слишком очевидно… значит щемить шортистов будут
у самого есть проданные коллы

пора шортить, нельзя лонгировать… Как думаете? В последние дни особо не следил за лукой, но тут вроде как все совпадает на шорт, локальные хаи, перекупленность, отчетность не особо, нефтянка на коррекцию идет и т.д…

Путин хочет защитить Лукойл

     Президент РФ В.В.Путин поручил правительству разработать налоговые льготы для Лукойла.
     В сентябре 2020 года, из лучших побуждений, правительство России одобрило отмену льгот по сверхвязкой нефти. Минфин радуется, Силуанов радуется, правительство радуется, хотелось бы чтоб и пенсионеры радовались, но они не смогли.
     Считалось, что пострадают только Роснефть и Газпромнефть. Однако законопроект ухудшил условия для всех. Этот недуг объединил глав нефтекомпаний. Встретились они вечерком в кабачке, взяли в аренду телевизор и консоль(тут могла быть ваша реклама), поиграли в футбол, хлопнули по пивку и сварганили письмицо, прямо как казаки султану, только тут добрые мОлодцы президенту.
     В письме руководители компаний обратились с просьбой к Владимиру Путину не менять ранее утверждённые параметры НДД и НДПИ до 2025 года. Внизу калякой-малякой поставили подписи: Игорь Сечин, Вагит Алекперов, Александр Дюков, Наиль Маганов и Сергей Кудряшов. Глава РФ рассмотрел документ и зарезолюцировал «рассмотреть и представить предложения».
     Профильный вице-премьер Юрий Борисов толи раньше не любил, толи обиделся на эту великолепную пятёрку из-за отсутствия приглашения на футбольный сейшн и вместо послаблений нефтяникам выдвинули дополняющее предложение об отмене льготы по НДПИ, а также пошлине на сверхвязкую нефть. И буквально за 1-2 дня всё было уже везде одобрено, пропечатано, подписано и обмыто.
     Это безобразие вступило в силу 1 января 2021 года. Субсидирование компаний было приостановлено. Связывают же это со снижением налоговых поступлений из-за низкой цены нефти. Благодаря же отмене, в 2021-2023 годах бюджет РФ получит дополнительно 308,1 млрд рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Виктор Петров, а что там — давайте прямо узаконим помощь из бюджета РФ олигархам, попавшим в трудное положение, введя для этого новый налог на каждого гражданина. Делов-то.

Путин хочет защитить Лукойл

     Президент РФ В.В.Путин поручил правительству разработать налоговые льготы для Лукойла.
     В сентябре 2020 года, из лучших побуждений, правительство России одобрило отмену льгот по сверхвязкой нефти. Минфин радуется, Силуанов радуется, правительство радуется, хотелось бы чтоб и пенсионеры радовались, но они не смогли.
     Считалось, что пострадают только Роснефть и Газпромнефть. Однако законопроект ухудшил условия для всех. Этот недуг объединил глав нефтекомпаний. Встретились они вечерком в кабачке, взяли в аренду телевизор и консоль(тут могла быть ваша реклама), поиграли в футбол, хлопнули по пивку и сварганили письмицо, прямо как казаки султану, только тут добрые мОлодцы президенту.
     В письме руководители компаний обратились с просьбой к Владимиру Путину не менять ранее утверждённые параметры НДД и НДПИ до 2025 года. Внизу калякой-малякой поставили подписи: Игорь Сечин, Вагит Алекперов, Александр Дюков, Наиль Маганов и Сергей Кудряшов. Глава РФ рассмотрел документ и зарезолюцировал «рассмотреть и представить предложения».
     Профильный вице-премьер Юрий Борисов толи раньше не любил, толи обиделся на эту великолепную пятёрку из-за отсутствия приглашения на футбольный сейшн и вместо послаблений нефтяникам выдвинули дополняющее предложение об отмене льготы по НДПИ, а также пошлине на сверхвязкую нефть. И буквально за 1-2 дня всё было уже везде одобрено, пропечатано, подписано и обмыто.
     Это безобразие вступило в силу 1 января 2021 года. Субсидирование компаний было приостановлено. Связывают же это со снижением налоговых поступлений из-за низкой цены нефти. Благодаря же отмене, в 2021-2023 годах бюджет РФ получит дополнительно 308,1 млрд рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/RaifFocusPocus/2158

ЛУКОЙЛ: отмена части налоговых льгот не приведет к росту долговой нагрузки
(1)
EBITDA снизилась в 4 кв. на фоне сокращения переработки нефти и сезонного роста коммерческих затрат. В среду, 10 марта, ЛУКОЙЛ (BBB/Baa2/BBB+) опубликовал финансовые результаты за 4 кв. 2020 г., которые мы оцениваем нейтрально с точки зрения кредитного профиля. В 4 кв. рост цен на нефть (Urals +4% кв./кв. до 44,7 долл./барр.), а также консолидированной добычи нефти (+2% кв./кв. до 18,7 млн т) способствовали увеличению выручки: +5% кв./кв. до 1,5 трлн руб. В то же время, показатель EBITDA сократился на 6% кв./кв. до 190 млрд руб. на фоне снижения объемов переработки нефти (-12% кв./кв. до 13,2 млн т) из-за проведения плановых ремонтов на НПЗ компании, а также на фоне сезонного роста коммерческих расходов (+23% кв./кв. до 56 млрд руб.). При этом чистая прибыль ЛУКОЙЛа снизилась на 41% кв./кв. до 30 млрд руб. из-за признания убытков по обесценению в сегментах «Разведка и добыча» и «Переработка» на общую сумму 32 млрд руб.

Свободный денежный поток сократился на 25% кв./кв. из-за роста капзатрат и снижения EBITDA. В 4 кв. 2020 г. операционный денежный поток ЛУКОЙЛа получил поддержку от высвобождения 24 млрд руб. из оборотного капитала. Однако с учетом снижения EBITDA он сократился на 3% кв./кв. до 221 млрд руб. В то же время, размер капитальных вложений в 4 кв. вырос на 20% кв./кв. до 135 млрд руб. из-за увеличения затрат на разработку каспийского месторождения им. В. Грайфера, а также инвестиций в переработку на фоне строительства комплекса замедленного коксования на Нижегородском НПЗ. В результате свободный денежный поток в 4 кв. сократился на 25% кв./кв. до 85 млрд руб.

Долговая нагрузка остается невысокой – 0,46х Чистый долг/EBITDA LTM. При этом в отчетном периоде компания погасила долговые обязательства на 108 млрд руб., процентные платежи на 16 млрд руб. и выплатила дивиденды в размере 33 млрд руб. В итоге с учетом эффекта от изменений валютных курсов (-25 млрд руб.) объем денежных средств на балансе ЛУКОЙЛа в 4 кв. сократился на 100 млрд руб. до 344 млрд руб. С другой стороны, объем долговых обязательств компании снизился на 143 млрд руб. до 660 млрд руб., в результате чего размер чистого долга ЛУКОЙЛа сократился до 316 млрд руб., а долговая нагрузка сохранилась на комфортном уровне 0,46х Чистый долг/EBITDA LTM.

(2)
Ужесточение налогового режима не приведет к значительному росту долговой нагрузки в 2021 г. По нашим оценкам, долговая нагрузка компании в 2021 г. останется на невысоком уровне (ниже 0,5х Чистый долг/EBITDA LTM), несмотря на отмену части налоговых льгот, прежде всего для высоковязкой нефти и для месторождений с высокой степенью выработанности. Мы ожидаем, что поддержку финансовым показателям компании окажут растущие цены на нефть (на сегодняшний день нефть марки Brent превысила отметку в 69 долл./барр.), а также постепенное ослабление ограничений по добыче нефти в России в рамках сделки ОПЕК+. Более того, мы ожидаем, что ЛУКОЙЛ сможет компенсировать часть потерянных налоговых льгот за счет ввода в эксплуатацию нового каспийского месторождения (им. В. Грайфера) в 2022 г. Наконец, мы также не исключаем, что компания может добиться восстановления части утраченных налоговых преференций для ключевых месторождений (прежде всего, Ярегского) через получение вычета по НДПИ в рамках инвестиционных соглашений с государством (аналогичные были заключены с Татнефтью и Газпром нефтью с 2021 г.). По заявлениям менеджмента, компания в данный момент продолжает диалог с государственными органами по вопросу заключения данного соглашения.

СДП в 2021 г. хватит на выплату процентов, лизинговых платежей и дивидендов акционерам. В целом мы оцениваем, что операционный денежный поток ЛУКОЙЛа в 2021 г. превысит 800 млрд руб., из которых 450 млрд руб. пойдет на капитальные инвестиции (исходя из прогнозов менеджмента по размеру программы капзатрат). Помимо этого, 40 млрд руб. будет направлено на выплату процентов и еще 50 млрд руб. – на погашение обязательств по лизингу. Оставшаяся часть (260 млрд руб.), согласно дивидендной политике компании, должна быть распределена в виде дивидендов акционерам, в то время как краткосрочная задолженность (83 млрд руб.), по нашему мнению, будет рефинансирована или погашена за счет денежных средств на балансе (344 млрд руб.).

Налоговые льготы на добычу сверхвязкой нефти будут позитивны для Татнефти и Лукойла - Атон
Вагит Алекперов попросил налоговые льготы для сверхвязкой нефти 

Президент и генеральный директор ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой об предоставлении налоговых льгот на добычу сверхвязкой нефти. В ответ на запрос правительству РФ и Минэнерго будет дано указание проработать меры налогового стимулирования добычи сверхвязкой нефти и добычи на обводненных месторождениях. Напомним, что недавно главы нефтедобывающих регионов с большой долей зрелых месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе и Татарстане, направили президенту Владимиру Путину письмо с просьбой о снижении налоговой нагрузки.

Несмотря на тот факт, что Минфин выступает за введение НДД для сверхвязкой нефти только с 2024, более существенный, чем ожидается, рост цен на нефть (Brent торгуется на уровне выше $69/барр.) может повысить шансы на более скорое возвращение налоговых льгот. На данный момент мы считаем новость нейтральной, однако если будет принято позитивное решение, оно станет положительным катализатором для Татнефти и ЛУКОЙЛа.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Льготы на сверхвязкую могут быть введены быстро!