Русгидро акции

Компания стоит 350 миллиардов. Прибыль по МСФО хотят получить за 21 г. около 48 миллиардов. Если у них всё получится, прибыль будет на запланированном уровне и половина (50% по дивполитике) её пойдет на дивиденты, то доходность составит 6,8% годовых. Неплохо, но не более того… Есть бумаги, где без особого риска можно ждать 9-10% годовых. По текущей цене брать не буду.

Алексей aka Markitant, Яндекс вообще дивиденды не платит-, а улетел… Тесла убыточна была до недавнего времени-700 процентов за прошлый год рост. Есть Магнит, конечно, который наш общий друг из ВТБ и Винокуров обезжиривают через дивы, есть сурпреф. Но поверьте мне на слово-цена 0,83 копейки скоро будет казаться целью мощной коррекции

Арсений Нестеров, Тесла, Яндекс — это компании роста + спекулятивные пузыри. Русгидро же особо расти некуда, в России излишек генерирующих мощностей. Возможности спекулятивного роста конечно есть, например если смогут запустить Загорскую Гаэс-2, но она же несет и риски грандиозных списаний в случае неудачи

Дивидендная доходность РусГидро за 2020 год составит 8% - Sberbank CIB
Коммерсант опубликовал статью, посвященную бизнес-плану РусГидро. По данным газеты, компания рассчитывает к 2025 году довести EBITDA до 140 млрд руб. (на 30,5% больше, чем было предусмотрено бизнес-планом на 2020 год), а чистую прибыль — до 70,2 млрд руб. (этот показатель превышает уровень, запланированный на 2020 год, более чем на 100%).

Прежде всего отметим, что показатели, которые упомянуты в публикации в качестве запланированных на 2020 год, мы рассматриваем как довольно консервативные. Чистая прибыль РусГидро за январь — сентябрь минувшего года составила 60,5 млрд руб. Даже если учитывать эффект от негативной переоценки активов в четвертом квартале, чистая прибыль по итогам всего 2020 года, по нашим расчетам, должна составить 55,7 млрд руб., а не 33,4 млрд руб. (такой показатель, как отмечает Коммерсант, предусмотрен бизнес-планом).

Что касается EBITDA, то наши прогнозы на 2020-2021 годы приблизительно на 7% выше, чем указано в публикации, а уровни, моделируемые нами на 2022-2023 годы, приблизительно соответствуют данным Коммерсанта. На более долгосрочную перспективу мы прогнозируем, что эффект от модернизационных проектов начнет проявляться с 2026 года, однако бизнес-план компании, возможно, учитывает финансовый результат от некоторых проектов с 2025 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РусГидро


Отчет за 2020г.
docs.google.com/spreadsheets/d/1ToZR8U2yMge-afJI1N6UBOzZjcx6uJ0xxdmzpm0sDVI/edit?usp=drivesdk

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/zloyinvestor/851

Русгидро хочет удвоить прибыль к 2025 году

Как пишет коммерсант (https://www.kommersant.ru/doc/4639642), в проект бизнес-плана госкомпании заложен прогноз по росту чистой прибыли в 2021 году сразу на 43%, до 47,86 млрд руб., а на 2025г. до 70.2 млрд.р.

Прибыль Русгидро в соотв. с бизнес-планом:
▫️2020г.: 33.4 млрд.р.
▫️2021г.: 47.9 млрд.р.
▫️2022г.: 39.3 млрд.р.
▫️2023г.: 48.2 млрд.р.
▫️2024г.: 61.4 млрд.р.
▫️2025г.: 70.2 млрд.р.
💡Форвардное P/E и див.доходность за 25г составляют 5.2 и 9.6% соотв.

Как уже отмечалось мной ранее (https://t.me/zloyinvestor/813), Русгидро уже сейчас может получать около 66 млрд.р. прибыли и платить дивидендами 7.5коп. на акцию (payout 50%), но компания планирует выйти на данный уровень только в 2024-25гг., что может отсрочить взятие котировками долгожданных 1 руб.

При сохранении 50% payout на существенный рост дивидендов Русгидро можно рассчитывать только по итогам 2024г., но уверен, что реализовать данный потенциал компания может и раньше, поэтому минимальная цель по акциям на этот год в 90коп. продолжает быть актуальна.

#hydr

Компания стоит 350 миллиардов. Прибыль по МСФО хотят получить за 21 г. около 48 миллиардов. Если у них всё получится, прибыль будет на запланированном уровне и половина (50% по дивполитике) её пойдет на дивиденты, то доходность составит 6,8% годовых. Неплохо, но не более того… Есть бумаги, где без особого риска можно ждать 9-10% годовых. По текущей цене брать не буду.

Алексей aka Markitant, Яндекс вообще дивиденды не платит-, а улетел… Тесла убыточна была до недавнего времени-700 процентов за прошлый год рост. Есть Магнит, конечно, который наш общий друг из ВТБ и Винокуров обезжиривают через дивы, есть сурпреф. Но поверьте мне на слово-цена 0,83 копейки скоро будет казаться целью мощной коррекции

Зато за 2025 год обещают дивидендов 0,0823 руб.

Роман Ранний, а еще «наше поколение будет жить при коммунизме»))

Компания стоит 350 миллиардов. Прибыль по МСФО хотят получить за 21 г. около 48 миллиардов. Если у них всё получится, прибыль будет на запланированном уровне и половина (50% по дивполитике) её пойдет на дивиденты, то доходность составит 6,8% годовых. Неплохо, но не более того… Есть бумаги, где без особого риска можно ждать 9-10% годовых. По текущей цене брать не буду.
p.s. Если будут платить 25 миллиардов, то доходность к текущей цене составит 7,14%

Разве это растёт? Это ещё не сказочка, это только смазочка (из фильма «Джентльмены»)

рано растет, я еще хотел взять с премии. нет что бы подождать несколько дней.

Зато за 2025 год обещают дивидендов 0,0823 руб.

за 9 мес. заработано 60.9 млрд, будут огромные списания?

Роман Ранний, или покажут выше прогноза существенно. Что будет триггером.

Олег Кобяков, ну да такое может быть, но расхождение очень большое сейчас

если за 2021 заработают 47.9 млрд, тогда прогноз по дивам за 2021 год будет 0,0562

за 9 мес. заработано 60.9 млрд, будут огромные списания?

Роман Ранний, или покажут выше прогноза существенно. Что будет триггером.

за 9 мес. заработано 60.9 млрд, будут огромные списания?

Интересно почему прогноз прибыли за 2020 год такой маленький всего 33.4?

ИНТЕРФАКС — ПАО «РусГидро» (MOEX: HYDR) в 2021 г. рассчитывает увеличить чистую прибыль по МСФО на 43%, до 47,86 млрд руб., пишет в понедельник газета «Коммерсантъ» со ссылкой на бизнес-план компании.
Выручка в 2021 г. должна составить 456,6 млрд руб., EBITDA — 107,39 млрд руб. При этом соотношение долга к EBITDA достигнет 2,4.
По итогам 2020 г. «РусГидро» ожидает выручку 437,63 млрд руб., чистую прибыль 33,4 млрд руб., EBITDA — на уровне107 млрд руб.
В 2022-2025 гг чистая прибыль «РусГидро» будет расти и в 2025 г. достигнет рекордных 70,2 млрд руб., увеличившись сразу на 14,4% относительно 2024 г., пишет газета.
В последние годы на размер чистой прибыли «РусГидро» серьезное влияние оказывали списания капзатрат по мере ввода ТЭС на Дальнем Востоке. Ранее «РусГидро» уже сообщала об отсутствии списаний в 2021-2022 гг., что позволит компании увеличить дивиденды в 1,6 раза, до не менее 25 млрд руб.

«РусГидро» ждет денежного половодья. Компания хочет удвоить прибыль к 2025 году

По данным “Ъ”, «РусГидро» ожидает заметного роста финансовых показателей в ближайшие годы. В проект бизнес-плана госкомпании заложен прогноз по росту чистой прибыли в 2021 году сразу на 43%, до 47,86 млрд руб. Причина — окончание периода больших «бумажных» списаний после ввода планово убыточных энергоблоков на Дальнем Востоке. Последствием может стать рост базы для выплаты дивидендов. В целом же до 2025 года компания ставит себе задачу удвоить чистую прибыль и нарастить EBITDA на 30% — видимо, за счет новых энергостроек на Дальнем Востоке, которые уже должны быть окупаемыми.
www.kommersant.ru/doc/4639642

Акции Сбербанк и Русгидро 10.01


Авто-репост. Читать в блоге >>>

John_Lirkevich, Если учесть отчёты РусГидро то цена вероятнее будет расти.И сбер тоже…

Gatilov, не спорю. Фундаментальным анализом не владею :)

John_Lirkevich, а зря

Акции Сбербанк и Русгидро 10.01


Авто-репост. Читать в блоге >>>

John_Lirkevich, Если учесть отчёты РусГидро то цена вероятнее будет расти.И сбер тоже…

Gatilov, не спорю. Фундаментальным анализом не владею :)

Акции Сбербанк и Русгидро 10.01


Авто-репост. Читать в блоге >>>

John_Lirkevich, Если учесть отчёты РусГидро то цена вероятнее будет расти.И сбер тоже…

Gatilov, в гидре накопление с июня, скоро кааааак стрельнет мало не покажется

Акции Сбербанк и Русгидро 10.01


Авто-репост. Читать в блоге >>>

John_Lirkevich, Если учесть отчёты РусГидро то цена вероятнее будет расти.И сбер тоже…

Акции Сбербанк и Русгидро 10.01


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Пишет
t.me/divForever/9164

РусГидро» планирует с 2021 года выплачивать не менее 25 млрд рублей дивидендов в год
«РусГидро» планирует с 2021 года увеличить дивиденды в среднесрочной перспективе до уровня не менее 25 млрд рублей в год, сообщил «Интерфаксу» представитель компании 26 ноября.

«Руководство компании настроено на рост капитализации и дивидендных выплат. Планируем, что в среднесрочной перспективе, начиная со следующего года, «РусГидро» будет выплачивать дивиденды на уровне не менее 25 млрд рублей в год», – сказал он.

Ранее в ходе телефонной конференции с аналитиками член правления «РусГидро» Андрей Казаченков заявил, что компания ожидает рост дивидендов в 2021 года до уровня значительно выше 2019 года. Окончательное решение будет зависеть от директивы правительства и решения совета директоров «РусГидро», добавил он.

В 2019 году «РусГидро» выплатила акционерам 15,9 млрд рублей. В том же году компания приняла новую дивидендную политику, согласно которой компания выплачивает своим акционерам 50% чистой прибыли по МСФО по итогам года, но не менее чем среднее значение за предыдущие три года. В 2020 году дивиденды составили 15,7 млрд рублей.

«РусГидро» объединяет 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав «РусГидро», включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт. Основной акционер компании – Росимущество (61,73%). Долей в 12,95% владеет ВТБ, ещё 5,72% принадлежит «Авитрансу» (входит в «ВСМПО-Ависма»). ПЕРЕТОК.РУ

Нарыв скоро должен прорваться

Лев, какой нарыв? Гидра вообще расти не хочет

Нарыв скоро должен прорваться