Финаме
БКС Мир Инвестиций
Проанализировал сектор ЖКХ на предмет возможности расширения ГИТа. Оборот сектора ЖКХ в 2017 году 4,7 трлн. руб., в том числе жилищные услуги — 690 млрд. руб. Жилищный фонд — 3,6 млрд. м2, из П2,4 млрд. м2 — это многоквартирные дома. У ГИТа оборот 2 млрд. руб., площадь в управлении примерно 10 млн. м2. Компания настроена на рост, отчёт 2017 МСФО хорош. Купил немного бумаг на цель 5-7 руб.
khornickjaadle, надо изучить бизнес поподробнее
Тимофей Мартынов, Поизучал бизнес компании — он простой и понятный. 1)Управление жилфондом многоквартирных домов (скупка небольших УК на 100% владения) 2) Оказание допуслуг жильцам (интернет-провайдинг, ремонт квартир, доставка продуктов питания на дом, «Умный дом», услуги по продаже недвижимости и т.д. Стратегическая цель у компании — стать девелопером — то есть построил дом, продал квартиры в нём, взял в управление этот дом и оказал полный комплекс услуг жильцам. Более высокий уровень — это взять в собственность РСО, либо концессия. Тогда и выручка и прибыль могут кратно вырасти. Сам Г. Агасьян заявлял о величине в 100 млрд. руб. выручки в среднесрочной перспективе.
khornickjaadle, Ну про 100млрд он не говорил. Но сказал, что к концу 2019 года холдинг планирует выйти на минимальные 12-12 млрд выручки и рентабельность 10-15%. Говорилось на фоне ЖКХ реформ и развития холдинга. Так что 3млрд ЧП для ГИТа — это уже рост курсовой стоимости до 20-25р за акцию.
Mr. Montana, Почему не говорил про 100 ярдов..., я буквально недели 2 назад читал в новостях в конце 2017 года в разделе «Новости» ( попробую уточнить, может убрали). 10-15% рентабельности по ЧП вряд ли будут показывать, у «ПИК-комфорта» рентабельность в районе 3-4%. Ну, если покажут 10-15%, то порадуюсь за компанию.
khornickjaadle, Уточнил: новость от18.12.2017, где говорится о создании глобального холдинга, выручки в 100 млрд. и возможной цене акции в 80-100 рублей. В принципе 100 млрд. очень даже и возможно — это примерно 100 млн. квадратов в управлении, доля рынка 10-15%. Поделят рынок несколько крупных корпораций как в сотовой связи или ритейле.
