Globaltrans акции

У каких брокеров есть бумага? не вижу её ни у сбера ни у ВТБ

Gregori, У Тинькова, для квалифицированных инвесторов

Иван Семенов, а сумма покупки любая? у втб спросил- говорт это внебиража только lse и сделки от 10 тыс $
Omega Healthcare Investors у тинькова в продаже нет? тикер ohi

Gregori,
Globaltrans GLTR LI от 1000$
Omega Healthcare Investors OHI есть, от 5000$

У каких брокеров есть бумага? не вижу её ни у сбера ни у ВТБ

Gregori, У Тинькова, для квалифицированных инвесторов

Иван Семенов, а сумма покупки любая? у втб спросил- говорт это внебиража только lse и сделки от 10 тыс $
Omega Healthcare Investors у тинькова в продаже нет? тикер ohi

У каких брокеров есть бумага? не вижу её ни у сбера ни у ВТБ

Gregori, У Тинькова, для квалифицированных инвесторов

У каких брокеров есть бумага? не вижу её ни у сбера ни у ВТБ

Globaltrans — downgrade от Ренкап до «ПРОДАВАТЬ»

Высокий уровень дивдоходности Глобалтранса сохранится по меньшей мере до 2023 года - Sberbank CIB
По оценкам РЖД, в текущем месяце объем погрузки (в тоннах) должен сократиться на 3,3% относительно уровня годичной давности, сообщает «Коммерсант». Такие изменения будут связаны в основном с уменьшением объемов перевозки угля из-за сравнительно теплой погоды в январе и снижения спроса со стороны электроэнергетических компаний (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). Кроме того, на динамику грузоперевозок негативно повлияет избыточная загрузка перевалочных мощностей в экспортных портах после декабрьской активизации на этих направлениях. Такие ожидания в отношении январских показателей стали новым поводом для дискуссии по вопросу о реалистичности прогнозов РЖД по грузоперевозкам на 2020 год.

Мы полагаем, что представленные данные едва ли можно рассматривать как позитивные для «Глобалтранса. Спотовые ставки аренды полувагонов в декабре продолжали снижаться; сейчас мы ждем информации за январь. Данные РЖД свидетельствуют о том, что на рынке полувагонов сохраняется тенденция к формированию избытка предложения, и этот фактор, вероятно, будет и дальше оказывать давление на цены. При этом следует признать, что наблюдаемое снижение процентных ставок в целом, бесспорно, усиливает привлекательность акций „Глобалтранса“, которые обеспечивают дивидендную доходность 17%. Такой уровень дивидендной доходности, по нашим расчетам, может сохраняться по меньшей мере до 2023 года. Впрочем, неблагоприятная конъюнктура на рынке полувагонов, вероятно, сработает как сдерживающий фактор для инвесторов, которые будут оценивать инвестиционную привлекательность „Глобалтранса“.

Корначев Федор
Sberbank CIB

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Globaltrans - план по дивидендам за 2 п/г и цель на 1 п/г 2020 г

«Показатели Globaltrans во второй половине 2019 года соответствуют ожиданиям руководства и в сочетании с высоким денежным потоком и низкой долговой нагрузкой позволяют группе подтвердить прогноз по выплате дивидендов за вторую половину 2019 года в сумме 8,3 миллиарда рублей»

«В сочетании с общим прогнозом на ближайшие месяцы это также позволяет группе объявить целевое значение в отношении дивидендных выплат за первую половину 2020 года в сумме около 8,3 миллиарда рублей»

Группа планирует ограниченные инвестиции в расширение парка в 2020 году, которые в основном будут сосредоточены на нишевых проектах. В следующем году Globaltrans намерен приобрести менее 1000 единиц, которые в первую очередь будут включать в себя специализированные контейнеры и платформы для них"


релиз

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей, а чё так мало информации по акциям Globaltrans? Ни цен, ни p/e, ни дивидендной доходности! Это вообще рублёвая акция или долларовая?

Василий Пупкин, GDR компании обращаются на Лондонской бирже.

Тимофей, а чё так мало информации по акциям Globaltrans? Ни цен, ни p/e, ни дивидендной доходности! Это вообще рублёвая акция или долларовая?

У акций «Глобалтранса» сохраняется высокая дивидендная доходность Новости и комментарии
Глобалтранс

В прошлом декабре мы писали о том, что риски, связанные с экспортом угля, могут нарушить хрупкий баланс на российском рынке полувагонов, для которого характерна очень высокая цикличность.

Фактически, в начале 2019 года предложение полувагонов превысило спрос, и в результате рыночные ставки аренды упали с 1925 руб. за вагон в мае до 1600 руб. в октябре. Однако благодаря пересмотру условий договоров в конце 2018 года, когда рынок полувагонов был на пике, в финансовых результатах «Глобалтранса» за 1 полугодие 2019 не наблюдалось негативного эффекта.

В данном обзоре мы проанализировали факторы, которые приводят к изменению баланса на рынке. Хотя со стороны операторов все активнее звучат призывы проявлять сдержанность при расширении парков, в текущем году компании закупили вагоны в значительных объемах. Однако замедление железнодорожного трафика при относительно стабильной грузовой базе означает, что для перевозки того же объема грузов требуется больше вагонов, и это поддерживает рыночный баланс.

Мы полагаем, что недавнее резкое снижение безрисковой ставки требует снижения равновесной арендной ставки, которая, по нашим оценкам, сейчас составляет около 1 300 руб. за вагон в сутки. Мы понизили наши среднесрочные прогнозы для спотового рынка полувагонов и повысили прогнозы результатов Глобалтранса на 2019 год. Мы полагаем, что компания может оставить выплату дивидендов на текущих уровнях (т. е. сохранить дивидендную доходность 17%), если менеджмент примет такое решение. Мы немного повысили целевую цену акций «Глобалтранса», но сохранили рекомендацию ДЕРЖАТЬ.

Ставки аренды полувагонов снижаются,… Падение ставок началось в мае, и сейчас они составляют 1 600 руб. в сутки. По нашим оценкам, они должны стабилизироваться около 1 300 руб. за вагон в сутки к концу 2021 года.

… но это пока не отражено в финансовых результатах. Мы ожидаем, что в текущем году EBITDA вырастет на 13%, а в 2020 — упадет на 14%.

У акций «Глобалтранса» сохраняется высокая дивидендная доходность… Дивидендная доходность составляет около 17% в год. Это выше, чем прогнозируемая нами доходность свободных денежных потоков в среднесрочной перспективе (12-14%), однако у компании достаточно сильные балансовые показатели для того, чтобы выплачивать в виде дивидендов более 100% свободных денежных потоков.

… что мы считаем справедливым, учитывая текущую неопределенность. Основания для опасений дают такие факторы, как дальнейшее снижение арендных ставок, значительные покупки вагонов в 2019 году, практически нулевой рост грузовой базы и потенциальный негативный эффект от увеличения скорости грузовых железнодорожных перевозок в России (которая сейчас на 2-13% ниже, чем годом ранее, в зависимости от типа полувагона).

Пока слишком рано говорить о развороте тренда, мы сохраняем рекомендацию ДЕРЖАТЬ. Мы немного скорректировали целевую цену на 12 месяцев с учетом дивидендов, повысив ее с $10,10 за ГДР до $10,30, что предполагает совокупную акционерную доходность на уровне 18% (из них 17% — это дивиденды).

У акций Глобалтранса сохраняется высокая дивидендная доходность - Sberbank CIB
В прошлом декабре мы писали о том, что риски, связанные с экспортом угля, могут нарушить хрупкий баланс на российском рынке полувагонов, для которого характерна очень высокая цикличность.

Фактически, в начале 2019 года предложение полувагонов превысило спрос, и в результате рыночные ставки аренды упали с 1925 руб. за вагон в мае до 1600 руб. в октябре. Однако благодаря пересмотру условий договоров в конце 2018 года, когда рынок полувагонов был на пике, в финансовых результатах «Глобалтранса» за 1 полугодие 2019 не наблюдалось негативного эффекта.

В данном обзоре мы проанализировали факторы, которые приводят к изменению баланса на рынке. Хотя со стороны операторов все активнее звучат призывы проявлять сдержанность при расширении парков, в текущем году компании закупили вагоны в значительных объемах. Однако замедление железнодорожного трафика при относительно стабильной грузовой базе означает, что для перевозки того же объема грузов требуется больше вагонов, и это поддерживает рыночный баланс.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Котировки Глобалтранса остаются существенно ниже уровней марта-апреля - ITI Capital
Мы предлагаем покупку ГДР «Глобалтранса» с дивидендной доходностью 7,6% и потенциалом восстановления котировок до $10/ГДР на горизонте 3 месяцев.

Дата открытия — 03.09.2019.

Цена открытия — $9,13.

Целевой уровень — $10,0 до конца ноября.

Ожидаемая доходность — 17% (с учетом дивидендов).

Факторы инвестиционной привлекательности.

Высокие дивиденды. Компания выплатит дивиденды в размере $0,6974086 на ГДР за 1П19, что предполагает дивидендную доходность 7,6%. Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 9 сентября, последний день для покупки акций под дивиденды – 5 сентября. Менеджмент также объявил о намерении выплатить финальные дивиденды в таком же размере, как и за 1П19, что свидетельствует об уверенности в сохранении прибыли и FCF компании до конца года на уровне не ниже достигнутого в 1П19. Годовая доходность, таким образом, может превысить 15%.

Устойчивость бизнеса к волатильности рынка грузоперевозок. Глобалтранс отмечает сохранение волатильности на рынке насыпных грузов и снижение текущих ставок аренды полувагонов до 1750 руб./сутки по сравнению с 1900 руб. /сутки в среднем в 1П19, спрос и предложения в сегменте нефтепродуктов остается сбалансированным. Благодаря высокой доле долгосрочных контрактов с крупными заказчиками (Роснефть, Металлоинвест, MMK, TMK, ЧТПЗ) выручка компании подвержена меньшим колебаниям относительно рынка. Менеджмент Глобалтранса также сохраняет фокус на контроле затрат, благодаря которому скорректированная EBITDA маржа в 1П19 увеличилась с 59% с 55% в 1П18.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Промежуточная дивидендная доходность Globaltrans составляет 7,7% - Атон
Globaltrans: Результаты за 2К19 по МСФО: сильные показатели, хорошие дивиденды сейчас и в будущем

· Скорректированная EBITDA за 1П19 увеличилась на 22% г/г до 20 млрд руб. – на 14% выше консенсуса за счет роста стоимости груженого маршрута (+10%), расширения парка (+8%) и контроля над затратами (+5%).

· Рекомендованы дивиденды $0.69 на акцию за 1П19; дата отсечки — 6 сентября, доходность 7.7%. Компания может выплатить такую же сумму за 2П19 в апреле, что предполагает совокупную доходность 15.5%.

· Наш прогноз остается позитивным: цены под умеренным давлением, но конъюнктура в целом стабильная, капзатраты в 2П19 снизятся.

Атон

Результаты за 1П19. Выручка Globaltrans, скорректированная на инфраструктурные платежи, увеличилась на 12% п/п / 14% г/г до 34.4 млрд руб. за счет благоприятных тарифов (стоимость груженного маршрута выросла на 10% г/г), и роста среднего парка в оперировании на 8% до 56.8 тыс вагонов. Денежные расходы выросли всего на 5% г/г – это сильный результат, поддержанный снижением расходов на топливо (-7%) и прочих операционных расходов на 37% (был отменен налог на движимое имущество), а также отсутствием роста расходов на персонал. В результате скорректированный показатель EBITDA увеличился на 22% г/г / п/п до 20.2 млрд руб., опередив консенсус на 14%, при этом рентабельность EBITDA составила впечатляющие 59%. Чистая прибыль, скорректированная на долю миноритариев, увеличилась на 26% п/п / г/г до 11 млрд руб. (на 17% выше консенсуса Интерфакса).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Результаты Globaltrans по прибыли оказались лучше ожиданий - Промсвязьбанк
Чистая прибыль группы Globaltrans в I полугодии выросла на 22%

Чистая прибыль Globaltrans в I полугодии 2019 года увеличилась на 22%, по сравнению с тем периодом 2018 г., до 12 млрд руб., сообщила группа. Объемы перевозок увеличился на 3,6%.

Результаты компании по прибыли оказались лучше ожиданий рынка. Globaltrans нарастил перевозки грузов, показав динамику выше рынка. Однако, сократил грузооборот из-за снижения средней дистанции гружёной отправки. По итогам полугодия Globaltrans выплатит дивиденды в размере 8,3 млрд руб., что дает дивидендную доходность в 7,9% к текущей цене.

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Globaltrans отчитается сегодня, 2 сентября и проведет телеконференцию - Атон
Globaltrans сегодня (2 сентября) опубликует результаты за 1П19 по МСФО,

Мы ожидаем, что результаты будут сильными, учитывая благоприятные тарифы на полувагоны в этот период. Согласно консенсусу Интерфакса, скорректированная выручка компании за 1П19 должна составить 33.2 млрд руб. (+10.3% г/г), а скорректированная EBITDA — 17.7 млрд руб. (+7% г/г). Чистая прибыль после вычета доли миноритариев должна составить 9.5 млрд руб. против 8.8 млрд руб. год назад. Принимая во внимание сильный свободный денежный поток, совет директоров, согласно представленному ранее заявлению компании, рекомендует выплатить в качестве промежуточных дивидендов не менее 8.3 млрд руб. В этом случае промежуточная дивидендная доходность должна составить около 7.9% и будет хорошо воспринята инвесторами.

Телеконференция также состоится сегодня, в 14:00 по московскому времени, тел.: +44 20 3003 2666. ID: Globaltrans. После телеконференции менеджмент отправится на NDR в Великобританию и Европу. Основное внимание на телеконференции будет на прогнозах компании по ценам во 2П19, генерации денежных потоков и дивидендах. Мы ожидаем положительной реакции рынка на результаты.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Globaltrans - чистая прибыль по МСФО в I полугодии выросла на 22%, до 12 млрд руб
Чистая прибыль группы Globaltrans — по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 11,993 миллиарда рублей.

Скорректированная выручка  увеличилась на 14% год к году — до 34,4 миллиарда рублей «за счет хороших результатов в сегменте полувагонов и ж/д цистерн».
Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 22% — до 20,202 миллиарда рублей.

KEY HIGHLIGHTS

• Strong performance: solid pricing and efficient cost control lead to better margins, higher revenues and profits;
• Adjusted EBITDA growth of 22% year on year outpaced Adjusted Revenue growth of 14% as Adjusted EBITDA Margin rose to 59%;
• Continued solid cash generation from operations — up 18% year on year;
• Leverage maintained at a low level with Net Debt to Adjusted EBITDA at 0.53x (twelve months to 30 June 2019);
• Attractive interim 2019 and special interim dividends approved totalling RUB 8.3 billion or RUB 46.55 per share/GDR;
• Strong final 2019 dividend of about RUB 8.3 billion targeted – would result in total 2019 dividend (including interim, final and special) of about RUB 16.6 billion exceeding that of 2018.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Globaltrans - дивиденды за I полугодие 8,3 млрд руб или 46,55 руб на акцию
Совет директоров  группы Globaltrans одобрил дивиденды за первое полугодие 2019 года на сумму 8,3 миллиарда рублей или на 46,55 рубля на акцию/GDR.

Globaltrans Investment PLC (“the Company” or together with its consolidated subsidiaries “Globaltrans” or “the Group”), (LSE ticker: GLTR) today announces that an attractive interim 2019 dividend was approved, as targeted, reflecting strong cash generation, low leverage and an intention to maintain an efficient capital structure.

• The Board approved interim and special interim dividends for the first half of 2019 of a combined RUB 8.3 billion or RUB 46.55 per share/GDR;
• The record date is set as 9 September 2019 with GDRs marked as ex-dividend on 6 September 2019;
• The dividend will be paid in US dollars in the total amount of approximately 69.74086 US cents per one ordinary share/GDR not later than 20 September 2019 with conversion executed at the Central Bank of Russia’s official exchange rate for the Russian rouble as of 30 August 2019 (1 USD: 66.7471 RUB). Holders of GDRs will receive the dividend approximately three business days after the payment date.

релиз

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Статистика РЖД создает негативный фон для GDR Globaltrans - Атон
Объемы грузоперевозок российских железных дорог упали на 5.5% г/г в июне и 1.6% в 1П19 

В общей сложности погрузка на сети железных дорог составила 102 млн т грузов в июне и 634 млн т за 1П19. Грузооборот сократился на 1.6% г/г в июне до 206 млрд ткм, но вырос на 2% до 1.3 млрд ткм за 1П19. Транспортировка угля снизилась на 7% в июне и на 0.4% за 1П19 в связи с падением спроса и цен в Европе. Перевозки нефти и нефтепродуктов упали на 6% в июне и на 2.5% в 1П19 из-за приостановки некоторых крупных НПЗ на сезонный ремонт. Перевозки черных металлов и лома сократились на 7% в июне (+0.5% в 1П19) из-за опасений в отношении мировой торговли.

Опубликованная статистика является относительно слабой и предполагает умеренный риск снижения тарифов на железнодорожные вагоны в связи с падением спроса со стороны корпоративного сектора. Это создает негативный фон для GDR Globaltrans, поэтому они отстают от рынка с начала года. В то же время мы не ожидаем увидеть сильную коррекцию тарифов на ж/д вагоны, в то время как объемы грузоперевозок могут вновь подрасти во 2П19 в связи с восстановлением мировой торговли после саммита G-20. Вчера Globaltrans подтвердил намерение выплатить 8.3 млрд руб. в качестве дивидендов за 1П19, несмотря на слабую операционную статистику в секторе. Это предполагает дивидендную доходность 8% (это только полугодовой промежуточный дивиденд), что является высоким показателем. Дата закрытия реестра намечена на начало сентября.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Globaltrans - подтверждает выплату 8,3 млрд руб. дивидендов за I полугодие 2019 г.
Globaltrans сообщает, что результаты за 1 п/г 2019 года соответствуют ожиданиям руководства. Высокий спрос на услуги Группы позволил добиться ожидаемого повышения цен и полного задействования всего нового приобретенного парка.

План капитальных вложений на 2019 год остается в силе, и большинство запланированных инвестиций уже осуществлено. Приблизительно 1000 единиц было поставлено в течение шести месяцев, в результате чего общий парк Глобалтранс составил более чем 70 000 единиц на 30 июня 2019 года.

Свободный денежный поток и сохраняющийся низкий левередж в течение первого полугодия позволяют компании подтвердить свою цель по выплате промежуточных дивидендов за 1 п/г 2019 года в размере 8,3 млрд рублей, подлежащих выплате в сентябре.

релиз

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«БКС Глобал Маркетс» обновил дивидендную корзину «Топ-5 акций компаний РФ», заменив в ней акции «Мобильных Телесистем» (MOEX: MTSS) (МТС) на глобальные депозитарные расписки (GDR) Globaltrans

Российский рынок акций - Атон

Маркетинг в Москве

Мы встретились с десятью крупнейшими российскими институциональными инвесторами в Москве, чтобы поделиться нашим взглядом на российский рынок акций, а также услышать их мнения как о текущей ситуации на рынке, так и об отдельных секторах и компаниях.

Ключевые темы
Коррекция приближается, но инвесторы сохраняют оптимизм. Высокие цены на нефть и укрепление рубля поддерживают позитивный настрой инвесторов относительно российского рынка. Индекс РТС вырос на 15% с начала года, и инвесторы считают, что намечается коррекция на фоне фиксации прибыли по принципу «продай в мае и уходи».

Рынок нуждается в притоке зарубежных средств, иначе дальнейший сильный рост будет невозможен. Небольшие притоки наблюдаются в Сбербанке, но для ускорения процесса необходим сильный макроэкономический или политический катализатор.

Новый президент Украины – новые надежды. Хотя разворот в отношениях двух стран маловероятен, инвесторы считают, что шансы на ослабление напряженности сейчас несколько выше. Это может быть позитивно для рынка, особенно для Газпрома.
читать дальше на смартлабе

сегодня ожидаем: Globaltrans: ГОСА

см. календарь по акциям

Globaltrans остается одной из самых привлекательных дивидендных историй на российском рынке - Атон

Globaltrans: результаты за 2П18/2018 по МСФО сильные, но в рамках прогнозов; по-прежнему интересная дивидендная история 

Скорректированная выручка Globaltrans за 2018 выросла на 17% г/г до 61 млрд руб. на фоне роста средней цены за маршрут на 20% и снижения грузооборота на 9%. Операционные расходы увеличились на 6% до 28 млрд руб. EBITDA выросла на 28% до 33 млрд руб., рентабельность EBITDA составила 54%. Чистая прибыль составила 19.6 млрд руб. (+44% г/г). Результаты за 2П18 оказались очень близкими к результатам за 1П18, хотя рентабельность EBITDA упала на 1.2 пп до 53.8% против 55% в 1П18. В прошлом году капзатраты Globaltrans выросли в 2.6 раз и составили 13 млрд руб. Чистый долг увеличился на 64% до 18.6 млрд руб. на фоне роста капзатрат, а соотношение чистый долг/EBITDA составило 0.56x. Совет директоров компании рекомендовал промежуточные дивиденды за 2П18 в размере 46.5 руб. на GDR, что соответствует ранее объявленному прогнозу компании. Дата отсечки для GDR намечена на 17 апреля 2019. Компания также нацелена выплатить такую же сумму дивидендов за 1П19 (8.3 млрд руб.), что обеспечит общую годовую доходность 13.5%. Менеджмент придерживается позитивных прогнозов на этот год и не видит причин для снижения объемов или цен. Ставки аренды останутся стабильными на уровне 1.8-1.9 тыс руб. за полувагон в день.
читать дальше на смартлабе

Потенциал роста расписок Globaltrans составляет 20% - Фридом Финанс

Совет директоров Globaltrans Investment PLC предложил акционерам финальные и специальные финальные дивиденды на 2018 год в сумме 8,3 млрд руб. или 46,5 руб. на акцию / ГДР. Об этом сообщила компания.

Согласно отчетности, выручка Globaltrans в 2018 году увеличилась на 11% до 86,773 млрд рублей на фоне роста арендных ставок в сегменте полувагонов. Скорректированная EBITDA компании в рассматриваемый период выросла на 28% до 33,1 млрд рублей. Таким образом, маржа по EBITDA компании улучшилась с 33,1% до 37,3%.

Чистый долг Globaltrans на конец 2018 года составил всего 13.4 млрд рублей. Соответственно, соотношение чистого долга к EBITDA на комфортном низком уровне 0.4х. Низкий уровень долга позволяет компании выплачивать щедрые дивиденды и по мере роста прибыли наращивать их.

По итогам 2018 года чистая прибыль компании выросла на 42% до 19,6 млрд рублей, тогда как Globaltrans планирует направить на дивиденды 85% чистой прибыли. Годовую дивидендную доходность акций Globaltrans можно считать одной из самых высоких среди российских компаний – она составляет около 13%. Компания также выплачивает промежуточные дивиденды.
читать дальше на смартлабе

Globaltrans - пока нет мнения по покупке доли в Трансконтейнере

Globaltrans пока еще не определилась с решением о приобретении доли в "Трансконтейнере".

гендиректор Globaltrans Валерий Шпаков:

 

«Если говорить о какой-то информации по продаже „Трансконтейнера“, она есть — любые инициативы в транспортной отрасли мы смотрим и изучаем. Мне кажется, прогресса в предложениях по продаже „Трансконтейнера“ на рынке нет сейчас, на рынке только разговоры. Конкретных планов Globaltrans на „Трансконтейнер“ не имеет»

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={29932CC8-8456-43C8-8149-F7AFC53627E5}
читать дальше на смартлабе