Черкизово акции

 Комментарий в Ведомостях:

Вот чудеса: то, что должно стоить от 750 р. до 850 р., покупают по 1300 р. Для Просперити смысл понятен, но для основателей — не вполне.

Вот это круто:

На Московской бирже во вторник акция «Черкизово» стоила 1307 руб., на Лондонской бирже одна GDR (в трех расписках – две акции) – $14, или 962,8 руб. по курсу ЦБ на 11 июля, или 1444,2 руб. за акцию. Prosperity скупила акции «Черкизово» еще во время кризиса 2008–2009 гг., напоминает Бранис; в январе 2009 г. был исторический минимум цены расписок – $1,13 (52,5 руб.).

Вот и Ведомости написали про сделку:

Семья основателей агрохолдинга «Черкизово» выкупит 21% группы у Prosperity Capital ManagementСумма сделки – около 12 млрд рублей 

www.vedomosti.ru/business/articles/2017/07/12/720661-semya-cherkizovo

Joylesshumster, http://smart-lab.ru/blog/news/409065.php

Тимофей Мартынов, эээ… не понял!? Мажоры выкупают акции с рынка???

МАЖОРИТАРИИ «ЧЕРКИЗОВО» ВЫСТАВЯТ ОФЕРТУ МИНОРИТАРИЯМ ПО ЦЕНЕ НЕ НИЖЕ СДЕЛКИ С PROSPERITY (1300 РУБ. ЗА АКЦИЮ)

МАЖОРИТАРИИ «ЧЕРКИЗОВО» ВЫКУПАЮТ 21% АКЦИЙ КОМПАНИИ У ФОНДОВ PROSPERITY ЗА 12 МЛРД РУБ

Черкизово - новость нейтральна для динамики акций компании (увеличение мощности по птице)

Черкизово планирует увеличить мощности по птице

Компания планирует инвестировать 2 млрд руб. на расширение текущих производственных мощностей в Воронежской области на 20% до 130 тыс т мяса птицы. Проект будет завершен в следующем году. Кроме того, компания рассматривает возможность увеличить свой земельный банк в области.

Новость нейтральна для динамики акций компании.

АТОН

Группа Черкизово - инвестирует 2 млрд руб в строительство бройлерного цеха и ввод новых мощностей убойного завода в Воронежской области.

Группа Черкизово намерена инвестировать 2 миллиарда рублей в строительство бройлерного цеха на 32 птичника и ввод новых мощностей убойного завода в Воронежской области.

Группа «Черкизово» видит значительный потенциал дальнейшего развития производства в Воронежской области. В настоящий момент компания готова приступить к качественно новому этапу развития «ЛИСКо-Бройлер», инвестировав 2 миллиарда рублей в строительство бройлерного цеха на 32 птичника и ввод новых мощностей убойного завода.

Компания ожидает, что благодаря этому поголовье увеличится на 9 миллионов голов в год, а мощность предприятия возрастет на 20% и достигнет 130 тысяч тонн в год. Планируется создание 160 новых рабочих мест, увеличатся налоговые отчисления предприятия. Предполагаемые сроки строительства – 2018 год.

пресс-релиз

Группа Черкизово — планирует в 2017 году экспортировать продукцию на $50 млн. (5% от  выручки компании). Отмечается, что компания, в первую очередь, нацелена на внутренний рынок. (ТАСС)

редактор Боб, может поэтому и росли акции что была скупочка

Тимофей Мартынов, да, прям с 2015 года и растут на этом)

Нормально, что новости практически 2 года? Как вы торгуете?

Тимофей Мартынов, Он конечно хороший аналитик, но у меня мнение другое )

Joylesshumster, ну кстати Макс Орловский как-то негативно отзывался по поводу Черкизово

Тимофей Мартынов, Да, видимо
Компания все еще дешева, боюсь что испанцы и дальше будут пылесосить с рынка… это конечно хорошо с одной стороны — капа будет расти, а с другой хочется ведь купить подешевле ))
В след.году жду хороших дивов, некоторые инвест.проекты закончатся )

редактор Боб, может поэтому и росли акции что была скупочка

Черкизово - объявляет о покупке 5.06% пакета акций стратегическим партнером

Grupo Corporativo Fuertes, S.L. (Испания), стал владельцем 5.06% акционерного капитала Черкизово на открытом рынке.
Рыночная стоимость приобретенной доли составляет около $30 млн.
Сергей Михайлов, Генеральный директор Группы Черкизово:

Мы — самый большой в России вертикально интегрированный агропромышленный холдинг. Мы выросли из семейного бизнеса и стали лидером инноваций и эффективности. Мы придерживаемся мировых стандартов корпоративного управления и финансовой отчетности.

Я думаю, что все это выгодно отличает нас от наших конкурентов. Мне кажется, именно эти качества убедили такую влиятельную компанию как Grupo Corporativo Fuertes S.L. инвестировать не только в совместное предприятие с нами, но и в нашу будущую рыночную стоимость, которую мы уже создаем вместе

Томас Фуэртес (Tomás Fuertes), президент Grupo Corporativo Fuertes, S.L.:

Мы убеждены, что сегодня сельское хозяйство становится локомотивом развития экономики в России. Мы считаем, что ПАО «Группа Черкизово» во многом определяет вектор развития агробизнеса в стране.

Для нас решение стать акционером ПАО «Группа Черкизово» было очевидным. Мы заинтересованы расширять наше сотрудничество и в других сегментах Группы «Черкизово» для повышения капитализации компании в будущем

пресс-релиз

Черкизово наращивает бизнес и прибыль

По мотивам поста.

Финансовая отчетность Группы Черкизово за 1 квартал 2017 года порадовала сильными результатами: выручка в годовом выражении выросла на 13%, прошлогодний убыток сменился прибылью, а скорректированный показатель EBITDA вырос более чем пять раз. Особенно ценно, что улучшение финансовых результатов происходит на фоне растущего бизнеса:



Единственное, что может настораживать акционеров компании в настоящий момент — это достаточно высокая долговая нагрузка (чуть ниже 3х), но это легко объясняется высокими затратами на инвестиции на фоне масштабного строительства новых проектов. Один из таких амбициозных проектов «Тамбовская индейка» уже в этом году должен выйти на полную мощность, также в 2017 году планируется завершение строительства свинокомплексов в Воронежской и Липецкой областях.

Во многом из-за масштабного строительства целого ряда проектов чистая прибыль в 2016 году отметилась трехкратным падением. Поэтому неудивительно, что даже при норме выплат 30% от чистой прибыли по МСФО дивидендная доходность по текущим котировкам составляет очень скромные 1,6% при размере дивиденда 13,65 руб. на одну акцию — самый низкий дивиденд за всю историю компании:



Тем не менее, не стоит посыпать голову пеплом и в будущее Черкизово... Читать далее 

Риски для Черкизово остаются достаточно высокими, учитывая слабое состояние потребительского спроса и доходов населения

В 1 кв. 2017 г. компания показала хорошие результаты по МСФО

Скорректированная EBITDA выросла год к году в пять раз. Вчера Группа Черкизово представила хорошую отчетность за 1 кв. 2017 г. по МСФО, отразившую рост спроса на продовольственном рынке и операционные улучшения компании. Выручка составила 21,0 млрд руб. (357 млн долл.), увеличившись на 13% (здесь и далее год к году) против 10% в предыдущем квартале, а скорректированная EBITDA выросла на 414% до 3,7 млрд руб. (64 млн долл.) при скорректированной рентабельности по EBITDA на уровне 17,8% против 3,9% годом ранее. Чистая прибыль за 1 кв. 2017 г. составила 1,9 млрд руб. (33 млн долл.). Валовая прибыль выросла на 83% до 5,6 млрд руб. (96 млн долл.) при валовой рентабельности 26,9% (+10,3 п.п.).

На сегмент птицеводства пришлось 55% выручки. В 1 кв. 2017 г. выручка сегмента птицеводства выросла на 4% до 11,8 млрд руб. (202 млн долл.), или до 55% от общей выручки, отразив рост средней цены при некотором падении объемов производства. Выручка в сегменте свиноводства возросла на 22% до 3,9 млрд руб. (67 млн долл.) при росте объемов и цен. В сегменте мясопереработки выручка увеличилась на 32% до 7,4 млрд руб. (127 млн долл.). Скорректированная рентабельность по EBITDA составила 17,1% в сегменте птицеводства и 35,3% в сегменте свиноводства. Чистый долг Группы Черкизово на конец 4 кв. 2016 г. равнялся 38,6 млрд руб. (687 млн долл.), соответственно, соотношение Чистый долг/EBITDA за предыдущие 12 мес. составляло 2,9.

Повод для оптимизма. Результаты Группы Черкизово за 1 кв. 2017 г. по МСФО дают повод для осторожного оптимизма относительно операционных условий для компании. В то же время риски для Черкизово остаются достаточно высокими, учитывая слабое состояние потребительского спроса и доходов населения. В настоящее время у нас нет рекомендации по акциям Черкизово.

Рост выручки Черкизово обусловлен ростом цен в сегментах птицеводство и свиноводство на 5% и 10% соответственно

Выручка группы Черкизово в I квартале по МСФО выросла на 13%, до млрд 21 руб.

Выручка группы Черкизово по МСФО в первом квартале 2017 года составила 21 млрд рублей, что на 13% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании. Скорректированный показатель EBITDA увеличился более чем в 5 раз, до 3,7 млрд рублей. Чистая прибыль составила 1,9 млрд рублей против убытка в 0,4 млрд рублей в первом квартале прошлого года.

Положительное влияние на выручку компании оказал рост цен в сегментах Птицеводство и Свиноводство на 5% и 10% соответственно, а также увеличение объемов реализации в последнем на 12%. Сильный рост EBITDA в больше степени вызван низкой базой прошлого года, а также укреплением рубля (благодаря этому снижаются издержки на импортную составляющую в себестоимости). При этом маржа по EBITDA находится на достаточно высоком уровне для компаний сектора (17%).

Промсвязьбанк

Аналитики отмечают сильные результаты Черкизово по МСФО

Группа Черкизово опубликовала сильные результаты по МСФО за 1К17

Чистая выручка выросла на 13% г/г до 21 млрд руб. Самыми значительными катализаторами роста стали сегменты мяса птицы и свинины, средние цены в этих сегментах выросли на 5% и 10% соответственно. Динамику сегмента свиноводство также поддержал рост объемов производства на 12% г/г. Показатель EBITDA увеличился более чем в пять раз до 3,7 млрд руб., рентабельность EBITDA составила 17,8% против 3,9% годом ранее. Это частично является результатом укрепления рубля. Чистая прибыль составила1,9 млрд руб. против убытка в 0,4 млрд руб. годом ранее. Чистый долг составил 38,6 млрд руб.

У нас нет официальной рекомендации по компании, но мы считаем результаты сильными.

АТОН

Черкизово - чистая прибыль по МСФО за 1 квартал 2017 года составила 1,9 млрд рублей против убытка годом ранее

Чистая прибыль группы Черкизово по МСФО за 1 квартал 2017 года составила 1,9 млрд рублей против убытка в 0,4 млрд рублей годом ранее.
Выручка +13% — до 21,0 млрд рублей.
Скорректированный показатель EBITDA вырос более, чем в 5 раз и составил 3,7 млрд рублей.
Скорректированная маржа по EBITDA составила 17,8%, в 1 квартале 2016 года показатель составил 3,9%.
Операционный денежный поток в первом квартале 2017 года составил 2,1 млрд рублей, по сравнению с чистым денежным оттоком в сумме 1,3 млрд рублей в первом квартале 2016 года, благодаря росту операционной прибыли.

Перспективы 2017 г:

Признаки стабилизации макроэкономической ситуации в начале года продолжают наблюдаться во втором квартале. На фоне укрепляющегося рубля, относительно доллара США и евро, снижается себестоимость кормов Группы «Черкизово». Но, несмотря на положительную динамику, еще рано говорить о продолжении позитивного тренда во второй половине года.

пресс-релиз

сегодня ожидаем: Черкизово: фин рез 1 квартал МСФО

см. календарь по акциям

Колбасу держат на 1000 р. ниже/выше уйти не дают. Кто продал по 1500 — молодчинки. Похоже что теперь тут на долго…

сегодня ожидаем: GCHE: отсечка по д-дам 13,65 руб

см. календарь по акциям