Черкизово акции

Prosperity увеличил долю в "Черкизово" до 15,2%

Фонды Prosperity Capital Management увеличили долю в ПАО «Группа Черкизово» (MOEX: GCHE) с 13,35% до 15,24%, сообщила компания. 

«Черкизово» является одним из лидеров на российском рынке по производству свинины и мяса птицы. Выручка группы в 2015 году составила 77,03 млрд рублей, увеличившись на 12% по сравнению с 2014 годом. Чистая прибыль сократилась на 60%, до 6 млрд рублей. 

Акции «Черкизово» обращаются на Московской бирже, глобальные депозитарные расписки — на Лондонской бирже. Free float составляет 35%. 

Основными владельцами «Черкизово» (65%) являются Игорь Бабаев и члены его семьи, которые контролируют группу через MB Capital Partners. 5,06% акций «Черкизово» владеет Grupo Fuertes. Испанская компания стала акционером «Черкизово» в прошлом году, купив акции на открытом рынке. В 2012 году компании создали совместное предприятие для строительства комплекса по производству мяса индейки в Тамбовской области. 

Среди институциональных инвесторов «Черкизово» — JPMorgan Asset Management (1,99% акций на конец июня), HSBC Global Asset Management (1,13% на конец февраля), Templeton Asset Management (0,34% на конец марта).

Добавил квартальные данные МСФО по Черкизово:
http://smart-lab.ru/q/GCHE/f/q/MSFO/

Speedygonsalez, в 17 часов будет телеконференция с менеджментом

Я так понял в отчете ничего хорошего.

Группа «Черкизово» объявляет финансовые результаты за девять месяцев 2016 года

Ключевые финансовые показатели 

3-й квартал 2016: 

• В третьем квартале 2016 года выручка была на уровне второго квартала 2016 года, составив 20,4 млрд рублей, и выросла на 3% по сравнению с 19,8 млрд рублей в третьем квартале 2015 года; 

• Валовая прибыль снизилась на 4%, составила в отчетном периоде 4,9 млрд рублей, по сравнению с 5,1 млрд рублей во втором квартале 2016 года и выросла на 61% по сравнению с 3,0 млрд рублей в третьем квартале 2015 года; 

• Валовая рентабельность составила 24,0% против 25,0% во втором квартале 2016 года и 15,3% в третьем квартале 2015 года; 

• Операционные расходы в третьем квартале снизились на 6%, составив 3,1 млрд рублей, по сравнению с 3,3 млрд рублей во втором квартале 2016 года и выросли на 9% по сравнению с 2,8 млрд рублей в третьем квартале 2015 года; 

• Скорректированный показатель EBITDA* продемонстрировал рост на 31%, составив 2,6 млрд рублей в третьем квартале 2016 года, по сравнению с 2,0 млрд рублей во втором квартале и снизился на 24% по сравнению с 3,5 млрд рублей в третьем квартале 2015 года; 

• Скорректированная маржа по EBITDA составила 12,8% по сравнению с 9,9% во втором квартале 2016 года и 17,4% в третьем квартале 2015 года. 


9 месяцев 2016 против 9 месяцев 2015: 

• Выручка увеличилась на 6%, до 59,2 млрд рублей против 56,0 млрд рублей за девять месяцев 2015 года; 

• Валовая прибыль снизилась на 11% и составила 13,0 млрд рублей в сравнении с 14,6 млрд рублей за девять месяцев 2015 года; 

• Валовая рентабельность сократилась до 22,0% против 26,1% за девять месяцев 2015 года; 

• Операционные расходы выросли на 16% и составили 9,5 млрд рублей по сравнению с 8,2 млрд рублей за девять месяцев 2015 года; 

• Скорректированный показатель EBITDA* составил 5,3 млрд рублей, что на 46% ниже показателя девяти месяцев 2015 года, равного 9,9 млрд рублей; 

• Скорректированная маржа по EBITDA составила 9,0% по сравнению с 17,7% за девять месяцев 2015 года; 

• Чистая прибыль снизилась на 60% до 2,2 млрд рублей, против 5,4 млрд рублей за девять месяцев 2015 года; 

• Чистый операционный денежный поток составил 5,1 млрд рублей за девять месяцев 2016 года в сравнении с 5,4 млрд рублей за девять месяцев 2015 года; 

• Чистый долг** на 30 сентября 2016 года составил 38,4 млрд рублей со сравнению с 30,7 млрд рублей на 30 сентября 2015 года; 

• Эффективная стоимость долга составила 6,1% (девять месяцев 2015 — 3,2%); 

• Чистая прибыль на акцию составила 50,0 рублей против 123,4 рублей чистой прибыли на акцию по итогам девяти месяцев 2015 года. 

Основные корпоративные события за третий квартал 2016 года 

• Группа «Черкизово» открыла первый кластер птицеводческого комплекса в Ельце (Липецкая область). Цех ремонтного молодняка (ЦРМ) станет серьезным шагом в реализации программы импортозамещения и в перспективе полностью закроет потребности Группы в инкубационном яйце; 

• В середине сентября запущен убойный цех на проекте «Тамбовская индейка». Первые поставки продукции в торговые сети предположительно начнутся в конце ноября; 

• Группа «Черкизово» начала экспортировать куриное мясо в Танзанию. Первые поставки начались в середине августа. В Танзанию компания планирует экспортировать 500 тонн мяса птицы до конца года; 

• Группа «Черкизово» завершили проект по внедрению SAP ERP на платформе HANA в торговом доме «Петелино». Проект реализован одновременно на 14 площадках. У компании появилась централизованная платформа, благодаря которой повысится операционная эффективность. 

Генеральный директор Группы «Черкизово» Сергей Михайлов прокомментировал: 

«Третий квартал продемонстрировал значительный рост финансовых показателей, особенно в сегменте мясопереработки, где показатель EBITDA вырос на 38% год-к-году. Улучшение результатов за последние два квартала было достигнуто во многом благодаря повышению операционной эффективности бизнеса. Наши ключевые рынки показывают первые признаки восстановления, в частности в отчетном квартале мы наблюдаем стабилизацию цен на свинину и куриное мясо. 

В то время как макроэкономическая ситуация остается шаткой, Группа „Черкизово“ продолжает реализацию стратегии по диверсификации бизнеса, фокусируясь на производстве продукции с добавленной стоимостью, улучшении операционной эффективности и развитии экспортного направления. Недавно мы получили разрешение на экспорт мяса птицы в страны ЕС, что является значительным шагом к расширению нашего экспортного портфеля. Успешная реализация экспортного потенциала и устойчивые позиции на внутреннем рынке создают нам новые возможности для развития бизнеса, как в России, так и за ее пределами, а также позволяют активно решать задачи по повышению операционной эффективности, улучшению структуры оборотного капитала, росту доходности и денежного потока».

сегодня ожидаем: Черкизово: Фин рез 9 мес 2016 МСФО

см. календарь по акциям

Аналитики ФГ БКС 

Черкизово: операционные результаты за 3К16 – восстановление цен. Хотя динамика за 9M16 оказалась ожидаемо слабой, восстановление цен на мясо к/к создает довольно неплохие перспективы для позитивного разворота.

 

сегодня ожидаем: Черкизово — опер. рез 3 кв

см. календарь по акциям

По ходу пободались в сегменте лоу-кост и пошли к «илите» за дорого. Буду мониторить в Азбуке вкуса, Бахетле и Зеленом перекрестке ;) 

Черкизово — снижение чистой прибыли на 83% в 1 п/г по МСФО
Генеральный директор Сергей Михайлов:
«Для увеличения  нашей  конкурентоспособности  мы  перестраиваем  бизнес-модель  с  акцентом  на  росте качества  и  выпуске  продукции  с  высокой  добавленной  стоимостью.  Мы  уже  ощущаем  первые позитивные результаты такого подхода»


Насчет перспектив:

Во  втором  квартале  2016  года  макроэкономическая  ситуация  заметно  улучшилась.  Первые признаки  оживления  начали  проявляться  в  июне,  когда  реальная  заработная  плата продемонстрировала рост впервые с момента начала рецессии.Экономика России адаптировалась к низким ценам на нефть, и мы надеемся увидеть признаки роста в ближайшие месяцы.

(Пресс-релиз)

Вышла отчетность за полугодие
http://cherkizovo.com/investors/reports/financial/financial-msfo/

2ой квартал был хороший, ждем 9мес и итоги года — пока не радует ЧП и ден.поток

Черкизово — умеренный рост реализации по всем сегментам в 1 п/г

Факторы роста:
птицеводство- благодаря улучшению  производственных  показателей,  продажей  остатков  и запуском  новых  мощностей  на  птицефабрике  Моссельпром.
свиноводство -  благодаря реализации  программы  по улучшению  генетики  родительского  поголовья  и  статуса  здоровья животных  и,  как  следствие,  росту  производственных  показателей (сохранности)  и  еженедельному  приросту  поголовья. 
мясопереработка — благодаря  вводу  в  эксплуатацию  во  второй половине  2015  года  Данковского  мясокомбината
(пресс-релиз)

Тимофей Мартынов, что значит некогда? она и остается отличной, они сейчас реализуют несколько крупных проектов, когда сделают задуманное, то и прибыль, думаю, увидим.

Посмотрел сегодня котировки некогда отличной компаний Черкизово, которая должна была выиграть от наших санкций и обесценивания рубля, которая имела в основном рублевый терпимый долг.
И что вижу?
Прибыль падает: 376( за 2014), 136р( за 2015г) и даже убыток за первый квартал 2016. 
Из причин пишут, рост цен на корма, лекарства, долга с 27 до 43 млрд.
Захватывают рынок и строятся?

smart-lab.ru/blog/334771.php

В рамках ПМЭФ было подписано соглашение, предусматривающее взаимодействие между компанией и МЭР по продвижению мясной продукции компании на мировом рынке и налаживанию внешнеэкономических связей. Генеральный директор Сергей Михайлов:

Сегодня, когда это направление становится приоритетным для нашей компании, на фоне благоприятной конъюнктуры мы намерены сделать качественный рывок. Наша первая цель – страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Северной Африки.

В этом году Черкизово приступает к реализации нового проекта по производству мясной продукции мощностью 30 тыс т в год в Каширском районе (выход проекта намечен на 2017 г). Объем инвестиций составит около 60 млн евро.
(Пресс-релиз)

Атон комментирует отчет Черкизово:

На «Черкизово» по-прежнему оказывает влияние неблагоприятная ценовая конъюнктура и инфляция затрат. Компания продолжает реализовывать свою инвестиционную программу, которая, на наш взгляд, окажет дополнительное давление на результаты.

Промсвязь про вчерашний отчет Черкизово:

«Черкизово» продемонстрировало заметное ухудшение финансовых результатов. Связано это со сложной ситуацией в сегменте птицеводства и свиноводства. Издержки в этих дивизионах растут, а в росте цены из-за высокой конкуренции компания ограничена. Особенно это характерно для птицеводства. В то же время, по-прежнему, хорошие темпы роста как выручки, так и прибыли показывает мясопереработка.

В Сбербанк поступили дивиденды от Черкизово пишет Лариса Морозова

Черкизово — опер. результаты за 1 кв.