Совкомфлот акции

Совкомфлот, отчет за 3 кв.2020
Выручка – $346 млн. (-8%)
Операционная прибыль – $81,5 млн. (+2,5% г/г)
Чистая прибыль – $23,1 млн. (-11% г/г)
Прибыль на акцию – $0,012
Денежные средства и эквиваленты за 9 мес. выросли до $603 млн. (+61% г/г).
Краткосрочные займы – $192 млн. (+19% г/г)
Долгосрочные займы – $15,8 млн. (-6% г/г)

Компания заказала три газовоза для «Арктик СПГ 2» на $872 млн
Сохраняет планы по выплате $225 млн. дивидендов по итогам 2020 года, что соответствует ~$0,12 на акцию (див. доходность =9,2%)

В таблицах какое-то заниженное значение уровня долга (не учтен облигационный займ)?

Михаил П, одноразовая акция)
потом карета в тыкву

Тимофей Мартынов, может быть. Но пока однозначного мнения о компании не имею. Все таки определенная история роста есть. Этакая Транснефть на воде. Надо изучать договоры с Новатэком и т.д.

Че укатали бумагу взад?
Прочитали отчет Жеки Аксельрода?)))

Тимофей Мартынов, вот укатали и решил все таки купить)) чуть чуть в качестве маячка)

AlexChi, как то она уже не растет.
nslast, вы правы. Сдувается рост потихоньку, но когда я читал отчет рост был 1.5%!

AlexChi, было больше 2,5%.

Можно надеяться на 8-9 руб дивидендов за 2020 год.
Михаил П,

Совкомфлот – Дивиденды
Год * Объявление * Реестр дата * Дивиденд * От прибыли
2020 * 00 апр 2021 * 00 ___ 2021 * ~6 руб *** 50% мсфо – Прогноз
2019 * 08 апр 2020 * 14 авгу 2020 * 3,6512 руб * 50% мсфо

Марэк, они подтвердили намерение выплатить 225 млн долл див за 2020. Это будет существенно больше 50% МСФО

Михаил П, одноразовая акция)
потом карета в тыкву

Можно надеяться на 8-9 руб дивидендов за 2020 год.
Михаил П,

Совкомфлот – Дивиденды
Год * Объявление * Реестр дата * Дивиденд * От прибыли
2020 * 00 апр 2021 * 00 ___ 2021 * ~6 руб *** 50% мсфо – Прогноз
2019 * 08 апр 2020 * 14 авгу 2020 * 3,6512 руб * 50% мсфо

Марэк, они подтвердили намерение выплатить 225 млн долл див за 2020. Это будет существенно больше 50% МСФО

РДВ сегодня пампить пытались с утра.
видимо на этом и равнули по утру.
обещали своим хомякам цену целевую в 130 рублей))))
но чет не срослось

Тимофей Мартынов, вот ещё пиар в копилку
от t.me/bitkogan/9478

[ Фотография ]
Совкомфлот (FLOT RX) опубликовал отчет за 3 квартал.

Выручка ожидаемо снизилась на 8%. А вот операционная прибыль при этом выросла на 2,5% до $81,5 млн. Очень неплохо для кризисного года, даже несмотря на то, что чистая прибыль тоже показала снижение.

Компания сохраняет планы по выплате $255 дивидендов по итогам 2020. Дивидендная доходность – около 9%.
В целом для компании работает два из трех «триггеров», о которых мы с вами недавно говорили (https://t.me/bitkogan/9402).

Акции Совкомфлота (FLOT RX) на новостях растут против рынка. Продолжаю держать позицию в портфеле «Российские активы» сервиса по подписке Bidkogan (http://t.me/bidkoganbot?start=public).

@bitkogan

РДВ сегодня пампить пытались с утра.
видимо на этом и равнули по утру.
обещали своим хомякам цену целевую в 130 рублей))))
но чет не срослось

Че укатали бумагу взад?
Прочитали отчет Жеки Аксельрода?)))

Совкомфлот заказал три газовоза для «Арктик СПГ 2» у DSME за $872 млн

Совкомфлот в рамках пут-опциона выкупил у «ВТБ Капитала» 1,6% своих акций за $47,2 млн

AlexChi, как то она уже не растет.
nslast, вы правы. Сдувается рост потихоньку, но когда я читал отчет рост был 1.5%!

Сегодня вышел отчет Совкомфлота за 3 квартал и 9 месяцев 2020 года по МСФО.

Что хорошо:
1. Выручка выросла на 10.9%
2. Прибыль от эксплуатации судов выросла на 30.4%
3. Чистая прибыль выросла на 113.4%
Это все за 9 месяцев 2020 по сравнению с 9 месяцами 2019.

Что плохо:
1. Выручка упала на 7.8%
2. Прибыль от эксплуатации судов упала на 1.5%
3. Чистая прибыль упала на 10.8%
Это все за 3 квартал 2020 по сравнению с 3 кварталом 2019.

Т.е. отчет можно считать и хорошим и плохим, все зависит от такого, на каком временном интервале анализировать
результаты. Тем не менее, судя по тому, как сильно растет бумага против сегодняшнего падения рынка, можно сделать
вывод, что в целом отчет полностью оправдал ожидания инвесторов.

AlexChi, как то она уже не растет.

Сегодня вышел отчет Совкомфлота за 3 квартал и 9 месяцев 2020 года по МСФО.

Что хорошо:
1. Выручка выросла на 10.9%
2. Прибыль от эксплуатации судов выросла на 30.4%
3. Чистая прибыль выросла на 113.4%
Это все за 9 месяцев 2020 по сравнению с 9 месяцами 2019.

Что плохо:
1. Выручка упала на 7.8%
2. Прибыль от эксплуатации судов упала на 1.5%
3. Чистая прибыль упала на 10.8%
Это все за 3 квартал 2020 по сравнению с 3 кварталом 2019.

Т.е. отчет можно считать и хорошим и плохим, все зависит от такого, на каком временном интервале анализировать
результаты. Тем не менее, судя по тому, как сильно растет бумага против сегодняшнего падения рынка, можно сделать
вывод, что в целом отчет полностью оправдал ожидания инвесторов.

Прогноз дивов Совкомфлот за 2020г:

В районе от 4,4 до 6 руб = средне взвес 5,2 руб

(5,2 руб х 87): 99,12 руб текущ = 4,56% чистая див доходность

Совкомфлот – Дивиденды
Год * Объявление * Реестр дата * Дивиденд * От прибыли
2020 * 00 апр 2021 * 00 ____ 2021 * 4,4 руб **** 50% мсфо – Прогноз
2019 * 08 апр 2020 * 14 авг 2020 * 3,6512 руб * 50% мсфо

Совкомфлот – Дивиденды
Год * Объявление * Реестр дата * Дивиденд * От прибыли
2020 * 00 апр 2021 * 00 ____ 2021 * ~6 руб **** 50% мсфо – Прогноз
2019 * 08 апр 2020 * 14 авг 2020 * 3,6512 руб * 50% мсфо

Можно надеяться на 8-9 руб дивидендов за 2020 год.
Михаил П,

Совкомфлот – Дивиденды
Год * Объявление * Реестр дата * Дивиденд * От прибыли
2020 * 00 апр 2021 * 00 ___ 2021 * ~6 руб *** 50% мсфо – Прогноз
2019 * 08 апр 2020 * 14 авгу 2020 * 3,6512 руб * 50% мсфо

может инерция какая по ценам, может лаг, может контракты на перевозку заключались во 2-м квартале, когда цены фрахта были высокие, может лаг с оплатой просто, выручка за 2 квартал поступала в 3 квартале и т.п.
хз
думал конкретно в 3 квартале просадка будет ощутимся по результатам вслед за резким падением мировых ставок фрахта танкеров

Тимофей Мартынов, я так понимаю у них только треть выручки может от этих ставок зависить. Шельф, газ — там иное ценообразование.

Выручка за 9мес2020 выросла до 1.3 млрд долл (+11% к 1.17 млрд за 9мес2019)
Операционная прибыль выросла до 0.44 млрд (+60% к 0.27 млрд)
Финансовые расходы и отрицательные курсовые разницы около 0.16 млрд (0.14 млрд)
Чистая прибыль выроса до 250 млн долл (116 млн долл)

Долг и займы (облигации на 0.9 млрд долл) около 3.5 млрд долл
Долг 2.6 млрд долл

Операционный денежный поток 746 млн долл, капзатраты 54 млн, капзатраты по строящимся судам 265 млн, продажи судов 48 млн,
выплаченные проценты 121 млн, дивиденды 103 млн

В результате денежные средства с учетом отрицательных курсовых переоценок 14 млн выросли на 243 млн до 603 млн долл

Можно надеяться на 8-9 руб дивидендов за 2020 год. Совкомфлот интересен в долгосрочной перспективе с учетом больших контрактов в Арктике (Новатэк)

Совкомфлот – мсфо 9 мес 2020г

Совкомфлот – рсбу/ мсфо
2 622 262 945 акций
Капитализация на 17.11.2020г: 261,466 млрд руб

Общий долг 31.12.2017г: 1,479 млрд руб/ мсфо 226,823 млрд руб
Общий долг 31.12.2018г: 773,75 млн руб/ мсфо 263,445 млрд руб
Общий долг 31.12.2019г: 844,16 млн р/ мсфо 237,183 млрд р ($3,831 млрд)
Общий долг на 30.06.2020г: 888,20 млн руб/ мсфо 268,829 млрд руб
Общий долг на 30.09.2020г: 718,36 млн руб/ мсфо $3,877 млрд

Выручка 2017г: 5,090 млрд руб/ мсфо 83,758 млрд руб
Выручка 9 мес 2018г: 2,803 млрд руб/ мсфо $1,107 млрд
Выручка 2018г: 4,976 млрд руб/ мсфо 95,648 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 4,481 млрд руб/ мсфо $1,171 млрд
Выручка 2019г: 9,445 млрд руб/ мсфо 107,736 млрд руб ($1,665 млрд)
Выручка 1 кв 2020г: 564,68 млн руб/ мсфо $493,29 млн
Выручка 6 мес 2020г: 3,911 млрд руб/ мсфо 65,888 млрд руб ($951,31 млн)
Выручка 9 мес 2020г: 4,573 млрд руб/ мсфо $1,299 млрд

Прибыль 9 мес 2017г: 828,58 млн руб/ Убыток мсфо $6,79 млн
Прибыль 2017г: 3,391 млрд руб/ Убыток мсфо 6,595 млрд руб
Прибыль 9 мес 2018г: 1,230 млрд руб/ Убыток мсфо $57,46 млн

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Совкомфлот. Обзор финансовых показателей за 3-ий квартал 2020 года. Считаем дивиденды и палим бычью ловушку.

Вышел противоречивый отчет. Надо отдать должное менеджменту, умеют подбирать цифры и интонации. Ранее разбирал компанию, и говорил о достаточно высокой оценке IPO, и что ребята выбрали самый идеальный момент. Тут им честь и хвала! В разборе, я также указывал на «разовость» происходящего в компании, и что аномальные показатели в будущем мы не увидим.

Оцените заголовок: «СКФ за 9 месяцев 2020 года увеличил чистую прибыль и портфель долгосрочных заказов более чем в 2 раза»

А то что выручка упала на 16% г/г, а чистая прибыль в 5 раз кв/кв как-то умолчали...

На этой диаграмме видно лучше. Операционная прибыль упала в два раза относительно 2кв 2020.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прибыль 2019г: 7,205 млрд руб/ Прибыль мсфо 14,603 млрд ($225,38 млн)
Прибыль 1 кв 2020г: 295,33 млн руб/ Прибыль мсфо $116,07 млн
Прибыль 6 мес 2020г: 2,993 млрд руб/ Прибыль мсфо 15,755 млрд р ($226,37 млн)
Прибыль 9 мес 2020г: 3,272 млрд руб/ Прибыль мсфо $249,47 млн

Совкомфлот – рсбу/ мсфо
2 622 262 945 акций
Капитализация на 17.11.2020г: 261,466 млрд руб

Общий долг 31.12.2017г: 1,479 млрд руб/ мсфо 226,823 млрд руб
Общий долг 31.12.2018г: 773,75 млн руб/ мсфо 263,445 млрд руб
Общий долг 31.12.2019г: 844,16 млн руб/ мсфо 237,183 млрд руб
Общий долг на 30.06.2020г: 888,20 млн руб/ мсфо 268,829 млрд руб
Общий долг на 30.09.2020г: 718,36 млн руб/ мсфо $3,877 млрд

Выручка 2017г: 5,090 млрд руб/ мсфо 83,758 млрд руб
Выручка 9 мес 2018г: 2,803 млрд руб/ мсфо $1,107 млрд
Выручка 2018г: 4,976 млрд руб/ мсфо 95,648 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 4,481 млрд руб/ мсфо $1,171 млрд
Выручка 2019г: 9,445 млрд руб/ мсфо 107,736 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 564,68 млн руб/ мсфо $493,29 млн
Выручка 6 мес 2020г: 3,911 млрд руб/ мсфо 65,888 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 4,573 млрд руб/ мсфо $1,299 млрд

Прибыль 9 мес 2017г: 828,58 млн руб/ Убыток мсфо $6,79 млн
Прибыль 2017г: 3,391 млрд руб/ Убыток мсфо 6,595 млрд руб
Прибыль 9 мес 2018г: 1,230 млрд руб/ Убыток мсфо $57,46 млн
Прибыль 2018г: 2,870 млрд руб/ Убыток мсфо 2,632 млрд руб
Прибыль 1 кв 2019г: 879,19 млн руб/ Прибыль мсфо $70,05 млн
Прибыль 6 мес 2019г: 2,762 млрд руб/ Прибыль мсфо 5,985 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 2,837 млрд руб/ Прибыль мсфо $116,90 млн
Прибыль 2019г: 7,205 млрд руб/ Прибыль мсфо 14,603 млрд
Прибыль 1 кв 2020г: 295,33 млн руб/ Прибыль мсфо $116,07 млн
Прибыль 6 мес 2020г: 2,993 млрд руб/ Прибыль мсфо 15,755 млрд руб
Прибыль 9 мес 2020г: 3,272 млрд руб/ Прибыль мсфо $249,47 млн
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11967&type=4
www.scf-group.ru/investors/financialresults/