Детский Мир акции

Goldman Sachs сократил свою долю в Детском Мире
Компания «Голдман Сакс Груп, Инк.» (The Goldman Sachs Group, Inc.) снизила свою долю в Детском Мире с 5,08% до 4,85%

Интерфакс – Сервер раскрытия информации (e-disclosure.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

​​Детский мир — покинутый, но не сломленный

Ритейлер всего за каких-то три месяца потерял в капитализации более 30%. Опередил по падению Индекс и многих других представителей сектора. В чем же дело? Что оказало влияние на такой выход инвесторов? Компания представила операционные результаты за 2021 год и может быть в них найдутся драйверы снижения?

Общие продажи группы в GMV выражении составили 184,3 млрд рублей, увеличившись на 16,9%. Напомню, что показатель GMV — это валовая стоимость всех продаж. А вот выручка увеличилась итого меньше, 15% к уровню 2020 года или 164,3 млрд рублей. 

Общие сопоставимые продажи (like-for-like) продолжают снижаться. Только за 4 квартал упали на 2,3%. Компания связывает это с новыми вспышками Covid-19 и теми ограничениями, которые накладываются на их магазины, скромно умалчивая о дико растущей конкуренции в секторе e-commerce. 

Как часто вы заказываете детские игрушки в Детском мире? А на Wildberries?

Ну раз уж мы перешли к интернет-продажам стоит заметить, что детский мир выполняет свои обещания по наращиванию доли онлайн-продаж. Их общий объем составил 54 млрд рублей, что выше 2020 года на 39,1%. Динамика более чем впечатляющая, так как 20-й год задал высокую планку. Доля онлайн-продаж уже составляет 30,8%. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Владимир Литвинов, аналитик от бога, все, как обычно )
Что тут, что по другим компаниям...

Когда афк владела 20%, он не был «покинутым», а когда 33% (минимум) купил Керимов, у которого денег много больше, то стала...

Каких «многих представителей» опередил? Вы бы открыли статистику — смысл лепить от балды?)
Как помню, как раз, падал он меньше остальных.
ОЗОН, лента, мвидео, х5…

Сопоставимые продажи за год выросли на 5% при том, что 4 квартал упал во всей рознице — оперрезы ленты, х5, мвидео вы тоже не читали?
Скоро опубликуется многострадальный озон — будет весело, если и там тоже 4 квартал не очень)

Остальная болтовня примерно того же качества… все как обычно.
Но финотчет, да, ждем.

Банда Анонимов, Литвинов не очень, согласен, но очень хорошо щечки надувает по чатам, когда ему говорят, что он не компетентен.

​​Детский мир — покинутый, но не сломленный

Ритейлер всего за каких-то три месяца потерял в капитализации более 30%. Опередил по падению Индекс и многих других представителей сектора. В чем же дело? Что оказало влияние на такой выход инвесторов? Компания представила операционные результаты за 2021 год и может быть в них найдутся драйверы снижения?

Общие продажи группы в GMV выражении составили 184,3 млрд рублей, увеличившись на 16,9%. Напомню, что показатель GMV — это валовая стоимость всех продаж. А вот выручка увеличилась итого меньше, 15% к уровню 2020 года или 164,3 млрд рублей. 

Общие сопоставимые продажи (like-for-like) продолжают снижаться. Только за 4 квартал упали на 2,3%. Компания связывает это с новыми вспышками Covid-19 и теми ограничениями, которые накладываются на их магазины, скромно умалчивая о дико растущей конкуренции в секторе e-commerce. 

Как часто вы заказываете детские игрушки в Детском мире? А на Wildberries?

Ну раз уж мы перешли к интернет-продажам стоит заметить, что детский мир выполняет свои обещания по наращиванию доли онлайн-продаж. Их общий объем составил 54 млрд рублей, что выше 2020 года на 39,1%. Динамика более чем впечатляющая, так как 20-й год задал высокую планку. Доля онлайн-продаж уже составляет 30,8%. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Владимир Литвинов, аналитик от бога, все, как обычно )
Что тут, что по другим компаниям...

Когда афк владела 20%, он не был «покинутым», а когда 33% (минимум) купил Керимов, у которого денег много больше, то стала...

Каких «многих представителей» опередил? Вы бы открыли статистику — смысл лепить от балды?)
Как помню, как раз, падал он меньше остальных.
ОЗОН, лента, мвидео, х5…

Сопоставимые продажи за год выросли на 5% при том, что 4 квартал упал во всей рознице — оперрезы ленты, х5, мвидео вы тоже не читали?
Скоро опубликуется многострадальный озон — будет весело, если и там тоже 4 квартал не очень)

Остальная болтовня примерно того же качества… все как обычно.
Но финотчет, да, ждем.

​​Детский мир — покинутый, но не сломленный

Ритейлер всего за каких-то три месяца потерял в капитализации более 30%. Опередил по падению Индекс и многих других представителей сектора. В чем же дело? Что оказало влияние на такой выход инвесторов? Компания представила операционные результаты за 2021 год и может быть в них найдутся драйверы снижения?

Общие продажи группы в GMV выражении составили 184,3 млрд рублей, увеличившись на 16,9%. Напомню, что показатель GMV — это валовая стоимость всех продаж. А вот выручка увеличилась итого меньше, 15% к уровню 2020 года или 164,3 млрд рублей. 

Общие сопоставимые продажи (like-for-like) продолжают снижаться. Только за 4 квартал упали на 2,3%. Компания связывает это с новыми вспышками Covid-19 и теми ограничениями, которые накладываются на их магазины, скромно умалчивая о дико растущей конкуренции в секторе e-commerce. 

Как часто вы заказываете детские игрушки в Детском мире? А на Wildberries?

Ну раз уж мы перешли к интернет-продажам стоит заметить, что детский мир выполняет свои обещания по наращиванию доли онлайн-продаж. Их общий объем составил 54 млрд рублей, что выше 2020 года на 39,1%. Динамика более чем впечатляющая, так как 20-й год задал высокую планку. Доля онлайн-продаж уже составляет 30,8%. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ритейлер всего за каких-то три месяца потерял в капитализации более 30%. Опередил по падению Индекс и многих других представителей сектора. В чем же дело? Что оказало влияние на такой выход инвесторов? Компания представила операционные результаты за 2021 год и может быть в них найдутся драйверы снижения?

Общие продажи группы в GMV выражении составили 184,3 млрд рублей, увеличившись на 16,9%. Напомню, что показатель GMV — это валовая стоимость всех продаж. А вот выручка увеличилась итого меньше, 15% к уровню 2020 года или 164,3 млрд рублей. 

Общие сопоставимые продажи (like-for-like) продолжают снижаться. Только за 4 квартал упали на 2,3%. Компания связывает это с новыми вспышками Covid-19 и теми ограничениями, которые накладываются на их магазины, скромно умалчивая о дико растущей конкуренции в секторе e-commerce. 

Как часто вы заказываете детские игрушки в Детском мире? А на Wildberries?

Ну раз уж мы перешли к интернет-продажам стоит заметить, что детский мир выполняет свои обещания по наращиванию доли онлайн-продаж. Их общий объем составил 54 млрд рублей, что выше 2020 года на 39,1%. Динамика более чем впечатляющая, так как 20-й год задал высокую планку. Доля онлайн-продаж уже составляет 30,8%. 

В ДМ уже внедрена система маркировки — обувь и детские питание, ну, минимум, молочка.

Про «обеление» — это, конечно же, фуфло, которое придумано, чтобы оправдать очередной, по сути, налог.
Причем очень немаленький, потому что глупо думать, что маркировка — это «6 копеек за марку».
Маркировка — это целая ИТ инфраструктура, которая стоит десятки миллионов только в поддержке.
Ну и понятное дело, все это закладывается в цену.

«Человек из МВидео» это операционный директор, а ассортиментом занимаются коммерсанты, что очевидно.
Поэтому логика «человек из мвидео = расширение электроники» это какая-то откровенная глупость.

Банда Анонимов, не совсем так, позитив будет. Так как на WB и на OZON сейчас много контрафакта с Московких рынков. В дикой офлайн рознице конечно все продолжат торговать как и раньше. Но маркеты побоятся связываться с товаром на котором не будет честного знака.

В ДМ уже внедрена система маркировки — обувь и детские питание, ну, минимум, молочка.

Про «обеление» — это, конечно же, фуфло, которое придумано, чтобы оправдать очередной, по сути, налог.
Причем очень немаленький, потому что глупо думать, что маркировка — это «6 копеек за марку».
Маркировка — это целая ИТ инфраструктура, которая стоит десятки миллионов только в поддержке.
Ну и понятное дело, все это закладывается в цену.

«Человек из МВидео» это операционный директор, а ассортиментом занимаются коммерсанты, что очевидно.
Поэтому логика «человек из мвидео = расширение электроники» это какая-то откровенная глупость.

В руководстве ДМ появился человек из Эльдорадо и МВидео — вероятно будут расширять ассортимент электроники для детей.

В ДМ уже внедрена система маркировки — обувь и детские питание, ну, минимум, молочка.

Про «обеление» — это, конечно же, фуфло, которое придумано, чтобы оправдать очередной, по сути, налог.
Причем очень немаленький, потому что глупо думать, что маркировка — это «6 копеек за марку».
Маркировка — это целая ИТ инфраструктура, которая стоит десятки миллионов только в поддержке.
Ну и понятное дело, все это закладывается в цену.

«Человек из МВидео» это операционный директор, а ассортиментом занимаются коммерсанты, что очевидно.
Поэтому логика «человек из мвидео = расширение электроники» это какая-то откровенная глупость.

Банда Анонимов,

То, что маркировка дорого никто не спорит!
За маркировку платит покупатель
мой посыл про маркировку, в том, что в сфере Зоозавра — ее еще нет и все кто торгует кормами попали на деньги или на банкротство.

Общий объём продаж ритейлера детских товаров вырос на 16,9% по сравнению с прошлым годом – до 184,3 млрд руб. (с НДС). При этом, онлайн-продажи в России увеличились на 39,1% – до 54 млрд руб. В результате чего, доля выручки в общие доходы Детского мира от онлайн-торговли составила 30,8%.

Компания в 2021 г. столкнулась с проблемами в цепочке поставок, ковидными ограничениями и ростом инфляции, которую от части удалось переложить на потребителей. Это в свою очередь отразилось на снижение темпов выручки, особенно в IV кв. 2021 г., где общий объем продаж (GMV) увеличился всего на 8,5% до 53,3 млрд руб. В другие года, за отчётный период рост продаж в среднем составлял 15%.

За год Детский мир увеличил количество магазинов детских товаров на 28,9% – до 1119 штук. Общая доля онлайн-продаж в России в структуре доходов группы на конец IV кв. 2021 г. составила рекордные 37,14%. Этому способствовали предновогодние распродажи и успешные традиционные акции, такие как «Черная пятница».

В ДМ уже внедрена система маркировки — обувь и детские питание, ну, минимум, молочка.

Про «обеление» — это, конечно же, фуфло, которое придумано, чтобы оправдать очередной, по сути, налог.
Причем очень немаленький, потому что глупо думать, что маркировка — это «6 копеек за марку».
Маркировка — это целая ИТ инфраструктура, которая стоит десятки миллионов только в поддержке.
Ну и понятное дело, все это закладывается в цену.

«Человек из МВидео» это операционный директор, а ассортиментом занимаются коммерсанты, что очевидно.
Поэтому логика «человек из мвидео = расширение электроники» это какая-то откровенная глупость.

🛒 «Детский мир» представил на днях свои операционные результаты за 2021 год:



📈 Выручка ритейлера по итогам отчётного периода увеличилась на 15% (г/г) до 164,3 млрд рублей, благодаря росту онлайн-продаж и открытию новых магазинов. Причём четвёртый квартал в этом смысле оказался наиболее неубедительным — рост выручки составил всего 6,3% (г/г), на фоне очередных ограничений и локдаунов в РФ. Вот оно, то самое влияние COVID-19, как говорится в цифрах и фактах!

💻 Зато в эти времена активизируются онлайн-продажи, на долю которых сейчас приходится уже почти 30% выручки. Данный показатель увеличивается буквально каждый квартал, и согласно стратегии развития бизнеса к 2024 году должен достигнуть отметки в 45%. Менеджмент видит большой потенциал роста в этом сегменте, поскольку у компании более низкие закупочные цены, чем у главных конкурентов в лице Wildberries и OZON.

Непродовольственный ритейл сейчас оказался одним из самых уязвимых секторов, с одной стороны давит геополитика на котировки акций и рост курса доллара, с другой стороны в РФ поставлен новый рекорд по числу заболеваний COVID-19. Если будут вводиться локдауны в отдельных регионах, то это ударит по доходам ритейлеров, влияние Омикрона мы увидим уже в отчетности за 2022 год. Давайте посмотрим на результаты 4 квартала 2021 года, которые опубликовала компания.


📉Конец года выдался тоже непростым для Детского мира, во время ноябрьского локдауна было закрыто 3% магазинов и еще 35% работали в ограниченном режиме (из-за требований QR кодов в ТЦ). Это оказало влияние на объем продаж (GMV), которые прибавили всего 8,5% в 4 кв., если говорить про год в целом, то прирост составил 16,9% г/г.

📈Основным драйвером прироста по-прежнему остаются онлайн продажи, которые в 4 кв. выросли на 33,2% до 18,9 млрд. руб. Важно отметить, что доля онлайн продаж от общего объема продаж составила 30% и продолжает расти.

не привлекательная цена во первых упала на 26 в среднем игры не какой как газпром или сбер куда приходят иногда акулы игра в короткую приносит больше бабла

Существует риск понижения исторических дивидендных выплат Детского мира — Альфа-Банк
«Детский мир» вчера представил операционные результаты за 4К21.

Выручка за 4К21 выросла на 6,3% г/г, замедлившись в сравнении с 3К21 на фоне карантинных ограничений в России в октябре и ноябре, а также продолжающегося негативного влияние Covid-ограничений на трафик. В результате выручка за 2021 г. выросла на 15% г/г, что немного ниже нашего прогноза и консенсус-прогноза рынка (+15,7% г/г).

В целом мы считаем результаты НЕЙТРАЛЬНЫМИ для акций компании, однако способность поддерживать рост выручки в 2022 г. и в более отдаленной перспективе, как и необходимые темпы роста инвестиций в цены, вызывают опасения, учитывая рост конкуренции со стороны онлайн-маркетплейсов на фоне пандемии. Акции подешевели на 28% за последние 52 недели (тогда как индекс Московской биржи снизился на 3%) и сейчас торгуются по коэффициенту 5,1x EV/EBITDA 2022П, из-за чего отношение “риск/доход” выглядит более привлекательным на текущих уровнях.

В то же время отметим, что существует риск понижения исторических дивидендных выплат, и рынок ожидает, что дивидендная доходность составит 13,4% по итогам 2021П.

Кипнис Евгений
Воробьева Олеся
«Альфа-Банк»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, Альфа такая Альфа, нахерачить 3 абзаца и по сути не сказать ничего, и почему я вот так не могу?))

Ilya, потому что мало тренируетесь )
Воробъева Олеся пишет пачками, а вы хоть одно написали? :)

По делу да, там ноль. Типа «если звезданет локдаун, то дивы могут отложить»… капитан очевидность.

Аналитики ВТБ Капитал обновили справедливую цену по акциям Детский Мир , рекомендация Покупать.

✅ Цель: 150 руб.
⏰ Срок: 12 месяцев

Причины роста:

🔹 Ожидаемые темпы роста выручки составят 12% за 2022 г.

🔹Привлекательная оценка: компания торгуется с дисконтом 28% по мультипликатору EV/EBITDA к зарубежным продавцам детских товаров.

🔹Дивидендная доходность — 16% в ближайшие 12 мес.

Что значит существует вероятность? во вчерашнем отчете же четко сказано, что дивы за весь 21 год 8,3 млрд. Т.к. 3,8 млрд уже выплачено в декабре, (5,2 руб. на акцию), то осталось еще 6,1 руб. итого 11,3 руб. за весь 21 год. дивдоха по текущим ценам и примерно 11%