Русагро акции

​​Русагро и результаты второго квартала

Всем привет, Друзья. Во вторник компания Русагро сообщила операционные результаты за второй квартал 2020 года. Выручка компании осталась практически без изменений +2% или 38,7 млрд рублей. В условиях коронакризиса сельхоз компании выглядят устойчиво. Однако, снижение деловой активности в стране и закрытие границ в период карантинов, оказывает давление и на продажи вышеуказанных компаний.

🥩Во втором квартале рост мясного сектора замедлился, но все равно добавляется двузначными темпами. По итогам второго квартала рост составил 22% или 7,3 млрд рублей.

🧀 Традиционно, самый большой вклад вносит масложировой сегмент. 18,3 млрд рублей выручки и рост на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

🍚 Сахарный сегмент оказался под давлением во втором квартале. Негатива добавляет снижение цен реализации на 11%. По итогам второго квартала выручка составила 9 млрд рублей, что ниже 2019 года на 16%.

🌾 Сельскохозяйственный сектор также испытывает трудности. Выручка за отчетный период упала на 9% до 4,4 млрд рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акции Русагро


ТОП 10 идей в акциях. Технический анализ среднесрочных идей на ютуб канале ЗДЕСЬ.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Du Kat, люблю адептов теханализа :)
рисуй себе картиночки и всё, главное стрелочку не забыть :) надо еще в манере древних греков добавлять «смотри чертеж» (и ничего более)

Позитивная динамика акций РусАгро в ближайшем будущем сохранится - Газпромбанк
«РусАгро» опубликовала результаты за 2К20. Общая выручка (до вычета межсегментных операций) увеличилась на 2% г/г за период. При этом:

— выручка сахарного сегмента упала на 19% г/г на фоне снижения цен (-11%) и падения объемов реализации (-15%);

— выручка мясного сегмента выросла на 22% г/г, за счет существенного увеличения объемов продаж (+30%), несколько нивелированного небольшим снижением цен;

— выручка масложирового сегмента выросла на 18% г/г за счет увеличения объемов реализации (+2%) и повышения цен (+10%);

— выручка сельскохозяйственного сегмента упала на 24% г/г из-за снижения объемов реализации с/х продукции (-38%), которое было частично компенсировано повышением отпускных цен; — выручка сегмента «Молочные продукты» снизилась на 15% г/г в основном за счет роста объемов реализации сыра и сырных продуктов, а также за счет начала производства сливок.

Эффект на компанию. В течение 2К20 ценовые тренды остались прежними – цены практически по всей номенклатуре продукции продолжили свой рост после падения в середине прошлого года на фоне высокого урожая. Однако в двух ключевых сегментах – в сахарном и мясном – уровень цен остается все еще ниже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом «РусАгро» продолжает наращивать объемы реализации по всем сегментам, кроме сельскохозяйственного, где объемы реализации снижаются на фоне сокращения остатков продукции. Применительно к финансовым результатам, мы ожидаем увидеть рост чистой выручки компании при одновременном снижении рентабельности.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акции Русагро


ТОП 10 идей в акциях. Технический анализ среднесрочных идей на ютуб канале ЗДЕСЬ.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Финрезультаты РусАгро во 2 полугодии поддержит восстановительная динамика бизнеса - Промсвязьбанк
Квартальная выручка Русагро увеличилась на 2%

Выручка группы Русагро во 2-м квартале 2020 года увеличилась на 2% (год к году), до 38,7 млрд рублей (до межсегментных элиминаций). В частности, выручка масложирового бизнеса — крупнейшего подразделения группы — в апреле-июне выросла на 18%, до 18,3 млрд рублей. Также увеличилась выручка мясного бизнеса — на 22%, до 7,3 млрд рублей, сообщила компания. Выручка сахарного сегмента сократилась на 19%, до 9 млрд рублей, сельскохозяйственного — на 24%, до 3,2 млрд рублей.

Русагро продемонстрировал умеренно позитивные результаты благодаря сегментам масложировой и мясной продукции. В масложировом подразделении объем продаж во 2-м квартале вырос на 2% по сравнению с прошлогодним показателем, до 418 тыс. тонн. Продажи промышленной масложировой продукции выросли на 1% (до 327 тыс. тонн). Цены на все виды масложировой продукции во 2-м квартале выросли. В мясном сегменте продажи свиней и продукции мясопереработки во 2-м квартале выросли на 30%, до 59 тыс. тонн (свиней — на 46%, до 6 тыс. тонн, мясной продукции — на 28%, до 53 тыс. тонн). Средняя цена реализации мясной продукции снизилась на 5% (до 129 рублей за килограмм). Во втором полугодии ожидаем сохранения позитивной динамики в масложировом и мясном сегментах, а также восстановления сахарного и сельскохозяйственного сегментов, что поддержит финансовые результаты Русагро.

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Хм, а вот получше изучив отчет теперь меняю свое мнение: можно очень мощные финансовые результаты ожидать:

1) три кита Русагро: масложир, сахар, мясо занимают 47/27/19 % выручки (почти 90%).

2) посмотрим маржу по скор. ебитде (в %)(https://www.rusagrogroup.ru/fileadmin/files/reports/en/pdf/19Q2_v2_FinRes_PressRelease.pdf за 2кв19: 1/11/29

3) динамика цен 2кв20 к 2кв19: +10 / -11 / -5. Т.е. работавший почти в 0 масложировой сегмент станет существенную прибыль приносить! а ведь на него пол выручки приходится. Вот например за 1й квартал ебитда в 5.5раз сегмента увеличилась.

4) ну и напоследок: давайте сравним 2й с 1м кварталом этого года. Масложир: объемы по секторам разнонаправлены, но вот цена реализации везде растет -> сильный рост ебитды сектора. Сахар цена чуток выросла, объемы +75%. Мясо: объем и цена увеличились но незначительно.

По прикидкам, скор. ебитда за 2кв20 6.5-7 ярдов.

Они походу свое поголовье коров на мясо и жир сдали :)
Молоко -15%, при Мясо +22, Жир +18%;

jaropolk, у них коров и не было. Молочный сегмент был на покупном сырье

Они походу свое поголовье коров на мясо и жир сдали :)
Молоко -15%, при Мясо +22, Жир +18%;

и с криком «народ будет кушать всегда!»
спекули стали тарить акции кАлхоза

Русагро - в 1 п/г увеличила выручку мясного бизнеса



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Неплохие результаты конечно. Но и не сказать что прорывные. +2% выручки, хотя возможно эффекты пандемии как-то сказались

❗️ РУСАГРО В I ПОЛУГОДИИ СОКРАТИЛА ВЫРУЧКУ САХАРНОГО ДИВИЗИОНА НА 9% — ДО 14,3 МЛРД РУБ, ПРОДАЖИ МЯСНОГО БИЗНЕСА ВЫРОСЛИ НА 26%, ДО 14,1 МЛРД — КОМПАНИЯ

сегодня ожидаем: операционные рез-ты за 2 кв

см. календарь по акциям

ЛОНГ РУСАГРО ЧАСТЬ 4.

ХОЧЕШЬ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ?
-ПОДПИШИСЬ НА НАС В ТЕЛЕГРАМ:
t.me/investmetod
t.me/investmetod
t.me/investmetod
#три_тезиса

ПОСТ НА КАНАЛЕ ОТ 14 ИЮЛЯ:

Русагро
Тикер: #AGRO

🚀Цель: 800 рублей (+22%)

1. Покупки Басова. Каждый раз, после того, как гендиректор Русагро Басов увеличивает свою позицию — акции растут. Буквально недавно Басов докупил  44 000 ГДР и теперь его доля в компании — 7,5%. Следуя за инсайдерами, можно существенно увеличить свой капитал.

2. Цены на основную продукцию:
• Текущие отпускные цены перерабатывающих организаций на подсолнечное маслозакрепились  около максимумов с 2017 года. Масло занимало около 48,9% в выручке Русагро в 1 квартале 2020 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

на старт!:)

кто вместе по 640 650 русагро заправлялся ждем старта…

Русгаро - Басов увеличил свою долю в компании
ROS AGRO PLC announces that the member of the Board of Directors has bought the Company's GDRs
Maxim Basov, a member of the Board of Directors of ROS AGRO PLC and CEO of Rusagro Group of Companies, has bought 44,000 GDRs of ROS AGRO PLC in July. As a result of this purchase, his stake in the Company reached 7.5% (excluding treasury shares).

Член совета директоров и генеральный директор Группы Компаний "Русагро" Максим Басов купил 44 000 ГДР ROS AGRO PLC в июле.

В результате этой покупки его доля в компании достигла 7,5% (без учета казначейских акций).

сообщение

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РОССИЯ – Рынок сахара:
Sucden прогнозирует 30%-е сокращение производства сахара в следующем сезоне – возвращение к ситуации середины цикла Новость: Аналитическая служба компании Sucden, пятого по величине производителя сахара в России (5%-я доля рынка в 2019 г.), представила свой взгляд на рынок сахара в этом году. Компания прогнозирует сокращение уборочных площадей на 17% г/г, до 940 000–945 000 га вследствие недостаточной влажности почвы в марте–апреле и пыльных бурь, имевших место во всех регионах выращивания сахарной свеклы. Последнее привело к выдуванию посевов на площади 80 000 га, из которых лишь 65–67% были засеяны заново. Это было частично компенсировано дождями в мае, но в июне– июле неблагоприятные погодные условия – повышенная температура воздуха, крупный град и сильные дожди – вернулись. Sucden оценивает урожай сахара в маркетинговом году 2020/2021 в 42 млн т (-23% г/г) при урожайности 45 т/га. Это позволит произвести 5,5–5,7 млн т сахара (точные цифры будут зависеть от конечных показателей урожайности и содержания сахара). Объем экспорта должен составить 1,4 млн т.

В прошлом сезоне урожай сахарной свеклы достиг рекордных 7,7 млн т. При потреблении на уровне 6,1 млн т и импорте 200 000 т это дало более 2 млн т переходящих запасов. В числе последствий пандемии COVID-19 Sucden отмечает нарушение логистических цепочек, сказавшееся как на импорте производственного оборудования, так и на транспортировке сахара, а также снижение потребления сахара со стороны сектора HoReCa в связи с закрытием ресторанов

Среди анализируемых нами компаний наибольшие сложности в этом сегменте в 2020 г. испытывает Русагро, и восстановление может благоприятно отразиться на его финансовых показателях. По нашим оценкам, его EBITDA 2020-2021п может показать годовые темпы роста на уровне 13%, тогда как средний мультипликатор EV/EBITDA составляет 6,2x после того, как акция восстановилась на 62% относительно мартовских минимумов против восстановления индекса РТС на 50%.

Из обзора ВТБ Капитал.

❗️#AGRO #инсайдер
Максим Басов (гендир «Русагро») — покупки акций компании:

— май 2020г = +104,090 GDR

— июль 2020г = +44 000 GDR

Доля в компании на данный момент = 7,5% (без учета казначейских акций).

#AGRO #Прогноз
🔮Sberbank CIB повысил рекомендацию по акциям Русагро с Держать до Покупать. Целевая цена установлена на уровне $11,5 за гдр в Лондоне, это равно 811 руб. за гдр на Мосбирже. Апсайд 25,7%

Роман Ранний, На сколько я понял в Лондоне торгуются акции, а в Москве расписки. Тогда отношение расписок к акциям 5/1 то есть 811/5=цена в Москве должна быть 162,2?

Сергей Казаченко, В Лондоне тоже ГДР

Павел Гущин, Ясно.

#AGRO #Прогноз
🔮Sberbank CIB повысил рекомендацию по акциям Русагро с Держать до Покупать. Целевая цена установлена на уровне $11,5 за гдр в Лондоне, это равно 811 руб. за гдр на Мосбирже. Апсайд 25,7%

Роман Ранний, На сколько я понял в Лондоне торгуются акции, а в Москве расписки. Тогда отношение расписок к акциям 5/1 то есть 811/5=цена в Москве должна быть 162,2?

Сергей Казаченко, В Лондоне тоже ГДР

#AGRO #Прогноз
🔮Sberbank CIB повысил рекомендацию по акциям Русагро с Держать до Покупать. Целевая цена установлена на уровне $11,5 за гдр в Лондоне, это равно 811 руб. за гдр на Мосбирже. Апсайд 25,7%

Роман Ранний, На сколько я понял в Лондоне торгуются акции, а в Москве расписки. Тогда отношение расписок к акциям 5/1 то есть 811/5=цена в Москве должна быть 162,2?

Сергей Казаченко, прочитайте еще раз, там есть ответ

#AGRO #Прогноз
🔮Sberbank CIB повысил рекомендацию по акциям Русагро с Держать до Покупать. Целевая цена установлена на уровне $11,5 за гдр в Лондоне, это равно 811 руб. за гдр на Мосбирже. Апсайд 25,7%

Роман Ранний, На сколько я понял в Лондоне торгуются акции, а в Москве расписки. Тогда отношение расписок к акциям 5/1 то есть 811/5=цена в Москве должна быть 162,2?

ЛОНГ РУСАГРО — КРАТНЫЙ РОСТ. РАСКРЫВАЕМ ИДЕЮ.

Наибольшей вклад в выручку (https://www.rusagrogroup.ru/fileadmin/files/reports/ru/pdf/_Operacionnye_rezultaty_Rusagro_1_kv._2020_v1.pdf) «Русагро» привнес масложировой сегмент (48%) –16,1 млрд руб… EBITDA сегмента выросла в 6,6 раз в годовом выражении. В 1 кв. 2020 г. продажи масложировой продукции выросли на 29%. Значительнее всего увеличилась реализация майонеза – +57%. Продажи промышленных жиров выросли на 156%.

2. Покупки гендиректора Максима Басова. В конце мая 2020 Максим Басов купил акции (https://www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/novosti-i-sobytija/press-relizy/edinoe-predstavlenie/article/965/) на коррекции, увеличив долю в компании до с 7,3% до 7,46%. Он ни раз говорил о том, что компания в поисках роста и экспансии на рынках присутствия, в том числе в 2020 г. Напомним, следуя за умными деньгами можно заработать.

3. Роботизация бизнеса. «Русагро» внедряет систему (https://www.agroinvestor.ru/tech/news/33773-rusagro-vnedryaet-sistemu-bespilotnogo-vozhdeniya-selkhoztekhniki/) беспилотного вождения сельхозтехники. Использование системы позволяет снизить себестоимость зерна на 3-5% и сократить его потери при уборке. Оснащение зерноуборочных комбайнов компании системами автономного управления на базе искусственного интеллекта позволит существенно повысить эффективность проведения уборочных работ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МЕТОД, Если брать такую стратегию то газпром сейчас на Лондонской бирже 5,5 $ — 350 рублей должен стоить.

ЛОНГ РУСАГРО - КРАТНЫЙ РОСТ. РАСКРЫВАЕМ ИДЕЮ.

Наибольшей вклад в выручку (https://www.rusagrogroup.ru/fileadmin/files/reports/ru/pdf/_Operacionnye_rezultaty_Rusagro_1_kv._2020_v1.pdf) «Русагро» привнес масложировой сегмент (48%) –16,1 млрд руб… EBITDA сегмента выросла в 6,6 раз в годовом выражении. В 1 кв. 2020 г. продажи масложировой продукции выросли на 29%. Значительнее всего увеличилась реализация майонеза – +57%. Продажи промышленных жиров выросли на 156%.

2. Покупки гендиректора Максима Басова. В конце мая 2020 Максим Басов купил акции (https://www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/novosti-i-sobytija/press-relizy/edinoe-predstavlenie/article/965/) на коррекции, увеличив долю в компании до с 7,3% до 7,46%. Он ни раз говорил о том, что компания в поисках роста и экспансии на рынках присутствия, в том числе в 2020 г. Напомним, следуя за умными деньгами можно заработать.

3. Роботизация бизнеса. «Русагро» внедряет систему (https://www.agroinvestor.ru/tech/news/33773-rusagro-vnedryaet-sistemu-bespilotnogo-vozhdeniya-selkhoztekhniki/) беспилотного вождения сельхозтехники. Использование системы позволяет снизить себестоимость зерна на 3-5% и сократить его потери при уборке. Оснащение зерноуборочных комбайнов компании системами автономного управления на базе искусственного интеллекта позволит существенно повысить эффективность проведения уборочных работ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>