Русагро акции

Кто нибудь может подсказать, я читал только старые новости по поводу китая и поставок мяса и было сказано что они ведут переговоры и ничего большего, так вот, у них все-таки есть доступ на рынок или нет? Буду благодарен за ответ!)

сегодня ожидаем: фин рез МСФО 4 кв

см. календарь по акциям

Отчетность и информация о дивидендах минимально повлияют на динамику акций РусАгро - Альфа-Банк
«РусАгро» вчера представила неоднозначные финансовые результаты за 4К19 – выручка оказалась ниже консенсус-прогноза рынка на 2%, а EBITDA за год — лучше на 4%. В декабре наблюдались признаки восстановления спроса на сахар – цены на сахар (ISCO-Краснодар) выросли на 11% м/м с 2019 г. с внутригодовых минимумов в ноябре 2019 г. В масложировом сегменте рентабельность улучшилась на 4 п. п. к/к до 11%. В то же время результаты мясного сегмента сохранялись под давлением на фоне неблагоприятной конъюнктуры рынка. Совет директоров рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2019 г. в размере $0,315 на ГДР (при доходности 3,9%): экс-дивидендная дата назначена на 16 апреля.

Мы ожидаем, что как отчетность, так и информация о дивидендных выплатах минимально повлияют на динамику акций AGRO из-за сильной волатильности на рынке.

Курбатова Анна
Воробьева Олеся
«Альфа-Банк»
               
Неоднозначные результаты. Компания в феврале уже сообщила общий показатель выручки до элиминации между сегментами за 4К19 в своих операционных результатах. Он составил 45 млрд руб. (+13% г/г). Окончательный показатель выручки за 4К19 после элиминации между сегментами составил 39,1 млрд руб. (+ 27% г/г) и 138,2 млрд руб. по итогам 2019 г. (+67% г/г, что на 2% ниже консенсус-прогноза агентства BBG). Скорректированная EBITDA за 4К19 составила 7,7 млрд руб. (+32% г/г) при рентабельности 19,7% (+0,7 п. п. г/г). 2019 EBITDA в размере 20,0 млрд руб. оказалась на 3,9% выше консенсус-прогноза рынка при консолидированной рентабельности на уровне 15%, что на 0,8 п. п. выше прогноза. Чистая прибыль за 2019 г. в размере 9,7 млрд руб. оказалась на 13% ниже консенсус-прогноза рынка. Долг РусАгро вырос до 3,1x. Валовый долг увеличился на 10% к/к до 98 млрд руб., чистый долг вырос на 23% к/к до 61,7 млрд руб. (коэффициент “чистый долг / LTM EBITDA” составил 3,08x).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивы РОС АГРО



Авто-репост. Читать в блоге >>>

ROS AGRO PLC (Русагро)
26 906 270 GDR
134 531 352 акций
www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/akcii/
Free-float 20,8%
Капитализация на 10.03.2020г: $ млрд = 357,046 млрд руб

Общий долг на 31.12.2016г: 59,653 млрд руб
Общий долг на 31.12.2017г: 64,682 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 121,512 млрд руб
Общий долг на 30.09.2019г: 128,843 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 132,668 млрд руб

Выручка 2017г: 79,058 млрд руб
Выручка 9 мес 2018г: 52,201 млрд руб
Выручка 2018г: 82,978 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 104,891 млрд руб
Выручка 2019г: 138,172 млрд руб

Прибыль 2016г: 13,945 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 3,089 млрд руб
Прибыль 2017г: 5,981 млрд руб
Прибыль 9 мес 2018г: 9,978 млрд руб
Прибыль 2018г: 12,828 млрд руб
Прибыль 1 кв 2019г: 1,423 млрд руб
Прибыль 6 мес 2019г: 3,336 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 7,145 млрд руб
Прибыль 2019г: 9,709 млрд руб – Р/Е 36,8
www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/otchety-i-publikacii/godovye-i-kvartalnye-otchety/

Чистый див доход 3,7% на окончание торгов 10.03.2020г.

Русагро МСФО 2019 большую выручку кто-то съел по английски

Валовая прибыль минус 2 % до 23,582 млрд. руб.
Чистая прибыль минус 24,3% до 9,709 млрд. руб спустя год!
Пугает, но посмотрим на выручку:
Выручка +66,5% до 138,172 млрд. руб
При этом выручка от продажи сахара +30%, до 31,2 млрд руб! И это когда цена на сахар рухнула до минимумов за 11 лет!
Выручка от продажи мясной + 16% до 25,834 млрд руб.
Выручка от продажи растительного масла скакнула в 2,4 раза до 62,375 млрд руб.
Выручка от продажи продукции растениеводства +24%, до 25,845 млрд руб.
Выручка от молочных продуктов страшно сказать увеличилась более чем в 4 раза, но крохотные 3,87 млрд. руб.

Куда же делась выручка?
Выброшено в пропасть (подъели мыши и т.д.) из выручки 11,247 млрд руб (Статья Eliminations в отчете).
А себестоимость продукции +48% до 25,759 млрд руб. Просто жуть, причем по всем сегментам эта жуть!

Скорректированная EBITDA +20% 20,045 млрд руб.
Краткосрочные обязательства минус 2% до 31,835 млрд руб.
Долгосрочные обязательства +6 % до 66,041 млрд руб.
Вместо денег на счетах — увы, снова чистые долги, но они уменьшились на 11%.

Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2019 $1,6 на одну акцию (купить по 15.04.2020, отсечка 17.04.2020). Сумма 4,533 млрд. руб, почти половина чистой прибыли!

В нынешние дни найдется покупатель? Дивиденды в долларах ;)

Русагро - капзатраты в 2020 г могут быть на уровне 15 млрд руб
гендиректор "Русагро" Максим Басов, в ходе телефонной конференции:

«Наш прогноз по capex на этот год — 15 миллиардов рублей»

В ноябре компания снизила прогноз по капитальным затратам на 2019 год с 20 миллиардов рублей до 18 миллиардов рублей

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Русагро заплатит 1,60 долл. США (брутто) за акцию или 0,32 долл. США (брутто) за ГДР. Дата закрытия реестра — 17 апреля 2020 года
www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/novosti-i-sobytija/press-relizy/edinoe-predstavlenie/article/952/

Русагро - рейтинг Sell по дивидендной стратегии

Финальные дивиденды за 2019г: ≈₽21,2 на акцию
Доходность выплаты: 3,9%
Закрытие реестра: 17 апреля

Совокупные дивиденды за 2019г: ≈₽37,6 на акцию
Доходность к текущей цене: 6,5%



Дивидендная политика
Не менее 25% от чистой прибыли. По факту компания выплатит акционерам чуть больше 50% от показателя по МСФО

Дивидендная стратегия
Русагро осуществляет агрессивную политику роста за счет покупки в долг других компаний в сегменте производства свинины и масложирового производства.

С учетом негативной динамики цен на сельскохозяйственную продукцию, увеличение масштабов бизнеса не сопровождается улучшением прибыльности. Это ведет к высокой долговой нагрузке и скромному свободному денежному потоку. Рейтинг акций Русагро по стратегии остается на низком уровне.

Рейтинг — Sell (4)

Bastion в Telegram
Bastion в VK

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А сколько дивиденд то будет?
$1,60
по текущему курсу получается 23 рубля примерно

Русагро - прибыль за 2019 г по МСФО -23%
Прибыль Русагро по МСФО за 2019 г снизилась на 23%



релиз

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Русагро - дивиденды $ 1,60 на акцию
Правление Русагро рекомендовало годовому Общему собранию акционеров, которое состоится 17 апреля 2020 года, утвердить распределение дивидендов за 2019 год в размере 4 533 124 875,56 руб., что составляет 47% от общего консолидированного совокупного дохода акционеров за 2019 год. Учитывая, что компания уже утвердила и выплатила промежуточные дивиденды за год, закончившийся 31.12.2019, в размере 1 683 841 245,27 руб., оставшаяся сумма за 2019 год составляет 2 849 283 630,29 руб.

Выплата дивидендов должна осуществляться в долларах США по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на 6 марта 2020 года, который составляет 66,1854 руб. за 1 доллар США.

Таким образом, общая сумма невыплаченных дивидендов за год, закончившийся 31.12.2019, составит 43 050 032,64 доллара США. Общая сумма выплат дивидендов за весь 2019 год составит 68 605 099,52 доллара США.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: Отчет 2019 по МСФО

см. календарь по акциям

«Заречное» – одна из двух компаний, которую Китай пустил на свой рынок. Вторая – Брянская мясная компания (Мираторг).

Eugene, Китай пустил их на рынок говядины. У Русагро вообще нет телят.

А дивиденды эта компания всегда платила?

Стас Старый, пока всегда, с 2015, как на рынке.

elber,
Ну и хорошо. Присматриваюсь давненько к этой компании, думаю сейчас самое время брать бумаги этого холдинга.

Открытие брокер. И да я тоже слышал что у некоторых брокеров в рублях приходят.

Игорь, в $ как и POLY

Александр Кофтун, а какой у Вас брокер? Про дивы Русагро пишут, что у брокеру Сбера приходят в рублях.
forum.roundabout.ru/viewtopic.php?t=1350#p74897
Я даже в чате СберИнвестор уточнил, сказали в рублях всегда приходит.

svk12, в Открытие в $ приходит. Минус 3 цента за GDR в год (обслуживание в The Bank of New York Mellon)

elber, и за это еще нужно самому отчитываться перед налоговой?

svk12, всё зависит от вашей честности и желания!

Игорь, в $ как и POLY

Александр Кофтун, а какой у Вас брокер? Про дивы Русагро пишут, что у брокеру Сбера приходят в рублях.
forum.roundabout.ru/viewtopic.php?t=1350#p74897
Я даже в чате СберИнвестор уточнил, сказали в рублях всегда приходит.

svk12, в Открытие в $ приходит. Минус 3 цента за GDR в год (обслуживание в The Bank of New York Mellon)

elber, и за это еще нужно самому отчитываться перед налоговой?

А дивиденды эта компания всегда платила?

Стас Старый, пока всегда, с 2015, как на рынке.

Игорь, в $ как и POLY

Александр Кофтун, а какой у Вас брокер? Про дивы Русагро пишут, что у брокеру Сбера приходят в рублях.
forum.roundabout.ru/viewtopic.php?t=1350#p74897
Я даже в чате СберИнвестор уточнил, сказали в рублях всегда приходит.

svk12, в Открытие в $ приходит. Минус 3 цента за GDR в год (обслуживание в The Bank of New York Mellon)

Игорь, в $ как и POLY

Александр Кофтун, а какой у Вас брокер? Про дивы Русагро пишут, что у брокеру Сбера приходят в рублях.
forum.roundabout.ru/viewtopic.php?t=1350#p74897
Я даже в чате СберИнвестор уточнил, сказали в рублях всегда приходит.

А дивиденды эта компания всегда платила?

deke, смысл было вообще что-то подавать? Когда брокер не является налоговым агентом и ничего, никуда не подает?

elber, да мне не сложно, каждый год декларацию подаю, просто не ожидал допросов уже после прохождения камеральной проверки. Сперва инспектор, потом начальник отдела, потом еще какой-то начальник. В конце я уже предложил им пообщаться с брокером напрямую.

Григорий, Почему? Сейчас как раз таки все можно в электронном виде… раз в год потратить немного времени для меня не проблема

Sergey, да, подается все легко, но после камералки меня две недели доставали расспросами из налоговой

deke, смысл было вообще что-то подавать? Когда брокер не является налоговым агентом и ничего, никуда не подает?