Число акций ао	98 млн
Номинал ао	1 руб
Тикер ао	ABRD

Капит-я	30,0 млрд
Выручка	14,0 млрд
EBITDA	3,1 млрд
Прибыль	2,0 млрд
Дивиденд ао	6,33

P/E	15,0
P/S	2,1
P/BV	2,5
EV/EBITDA	12,7
Див.доход ао	2,1%

* Все показатели рассчитываются по данным за последние 12 месяцев (LTM)

Абрау-Дюрсо акции

305.8₽ +2.07%

←1 234 5 6 →

Тимофей Мартынов27 мая 2019, 15:44
Почему закрылся Московский Комбинат Шампанских Вин?

Убытки.
В прошлом году они выросли вдвое и составили 296 млн рублей.
Продажи упали с 13,2 млн бут в 2016 до 4,3 млн бут.
Спрос на шампанское падает (-28% за 4 последних года) по нескольким причинам:
- население беднеет
- конкуренция со стороны винных газированных напитков, которые дешевле и на которые ниже акциз
- конкуренция со стороны импортного шампанского
- а может просто Российское Шампанское — невкусное пойло и устаревший бренд?
На самом деле МКШВ закрылся временно — на реконструкцию. Собственники затеяли перестройку производства. Была мощность 56 млн бутылок/год, сократят до 10-20 млн бут, освободившиеся площади перестроят по соки, продукты, воду и тп.

Кстати говоря, выпуск на Абрау Дюрсо вырос в 2018 +17% до 38,8 млн бутылок и Абрау сейчас №1 производитель шампанского в РФ.
Объясняют сильным брендом и большими инвестициями в маркетинг.

читать дальше на смартлабе
Ответить + 1
Амиран27 мая 2019, 00:30
сегодня ожидаем: Абрау-Дюрсо: закр реестра ГОСА (2,86 р)

см. календарь по акциям
Ответить 0
Тимофей Мартынов22 мая 2019, 21:33
Московский комбинат шампанских вин приостановил производство из-за реконструкции. Сейчас основное производство размещено в трехэтажном здании площадью 38 000 кв. м, но из-за сокращения продаж последние годы не все линии и площади используются. Руководство предприятия решило оставить под розлив шампанского один этаж, мощность сократится до 10–20 млн бутылок. vdmsti.ru/KGv

Всё, конкурент ушел, ракетой вверх

Алексей, думаю что основной конкурент за бугром все таки)
Ответить 0
Алексей Р.22 мая 2019, 21:03
Московский комбинат шампанских вин приостановил производство из-за реконструкции. Сейчас основное производство размещено в трехэтажном здании площадью 38 000 кв. м, но из-за сокращения продаж последние годы не все линии и площади используются. Руководство предприятия решило оставить под розлив шампанского один этаж, мощность сократится до 10–20 млн бутылок. vdmsti.ru/KGv

Всё, конкурент ушел, ракетой вверх
Ответить + 1
Алексей Р.22 мая 2019, 21:02
Нужно больше 4-х и значительно. Хотя пока не откуда взять

Владимир Литвинов, было бы интересно оценить, как на прибыли повлияет планируемый рост мин цены на шампанское со 164 до 207 руб

bayad, хмммм, а у них есть вино в этом диапазоне стоимости? Или предполагается, что вырастет всё пропорционально?
Ответить 0
Редактор Боб17 мая 2019, 11:44
Абрау-Дюрсо - дивиденды 2,86 рубля (Два рубля 86 копеек) на 1 (одну) обыкновенную именную акцию.

совет директоров Абрау-Дюрсо решил:

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо», полученной по результатам 2018 года, принять следующее решение:
Распределить прибыль ПАО «Абрау – Дюрсо», полученную по результатам 2018 года, в размере 337 793 454,23 рублей (Триста тридцать семь миллионов семьсот девяносто три тысячи четыреста пятьдесят четыре рубля 23 копейки), в следующем порядке:
— выплатить дивиденды за 2018 год в размере 280 280 526,24 рублей (Двести восемьдесят миллионов двести восемьдесят тысяч пятьсот двадцать шесть рублей 24 копейки) из расчета 2,86 рубля (Два рубля 86 копеек) на 1 (одну) обыкновенную именную акцию.

определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2019 года.
читать дальше на смартлабе
Ответить 0
Тимофей Мартынов17 мая 2019, 11:39
ABRAU-DURSO RECOMMENDS DIVIDEND OF RUB 2.86/SHR FOR 2018
Ответить 0
Владимир Литвинов19 апреля 2019, 00:50
Плюс себестоимсоть у компании растет быстрее выручки. Думаю влияние будет пропорционально-минимальным

Владимир Литвинов, особенно удивляет зарплата топ-менеджменту 225млн (175 млн в 2017), что сравнимо с дивидендами 280млн (126млн за 2017). Если акцизы на вина и шампанское уравняют до 36 руб, то расходы на акцизы прилично вырастут. Впрочем, сейчас они составляют около 10% от выручки и даже если вырастут в 2 раза, то повышение мин цены на 23% вполне может перекрыть их рост.

bayad, однозначно, акцизы сами по себе на фин рез мало влияют. А зарплата топов говорит об их отношении к людям/акционерам. Дивиденды не повышаются. ФОТ даже немного сократился. Зато себе повысили. Классика
Ответить + 1
Михаил П19 апреля 2019, 00:36
Плюс себестоимсоть у компании растет быстрее выручки. Думаю влияние будет пропорционально-минимальным

Владимир Литвинов, особенно удивляет зарплата топ-менеджменту 225млн (175 млн в 2017), что сравнимо с дивидендами 280млн (126млн за 2017). Если акцизы на вина и шампанское уравняют до 36 руб, то расходы на акцизы прилично вырастут. Впрочем, сейчас они составляют около 10% от выручки и даже если вырастут в 2 раза, то повышение мин цены на 23% вполне может перекрыть их рост.
Ответить + 1
Владимир Литвинов18 апреля 2019, 21:13
Нужно больше 4-х и значительно. Хотя пока не откуда взять

Владимир Литвинов, было бы интересно оценить, как на прибыли повлияет планируемый рост мин цены на шампанское со 164 до 207 руб

bayad, характерной чертой отчета Абрау является статья Акцизы. Я думаю она тоже поднимется соответственно. Плюс себестоимсоть у компании растет быстрее выручки. Думаю влияние будет пропорционально-минимальным
Ответить + 1
Михаил П18 апреля 2019, 21:03
Нужно больше 4-х и значительно. Хотя пока не откуда взять

Владимир Литвинов, было бы интересно оценить, как на прибыли повлияет планируемый рост мин цены на шампанское со 164 до 207 руб
Ответить 0
Владимир Литвинов18 апреля 2019, 19:32
Если будут более 4% платить из консолидации выйдем быстро и весело.

Владимир Литвинов, не думаю, что 2-4% дивиденды могут стать драйвером. Если и будет выход из консолидации, то по иным причинам.

bayad, так я же так и сказал, что 2-4 мало. Нужно больше 4-х и значительно. Хотя пока не откуда взять
Ответить 0
Михаил П18 апреля 2019, 19:24
Если будут более 4% платить из консолидации выйдем быстро и весело.

Владимир Литвинов, не думаю, что 2-4% дивиденды могут стать драйвером. Если и будет выход из консолидации, то по иным причинам.
Ответить 0
Михаил П18 апреля 2019, 19:02
Выручка выросла до 8.5млрд руб (+15% к 7.4млрд за 2017)
Чистая прибыль 1.065млрд (+30% 0.822млрд), 11.1руб на акцию (8.4руб) котировкой 135-140руб.
Долг вырос до 3.5млрд (3.2 млрд за 2017).
EBITDA выросла до 1.89млрд (+18.1%).
Операционный денежный поток +0.5млрд (0.2млрд за 2017) распределился на
капзатраты -0.36млрд, рост долга +0.3 млрд, дивиденды -0.28млрд,
увеличение денежных средств +0.1млрд до 0.16млрд рублей.
Удачный год.
Производственные показатели выросли примерно на 15%.
Видимо, дивиденды можно ожидать на уровне 3-3.5руб.
Ответить + 2
Владимир Литвинов18 апреля 2019, 18:57
по дивидендам расшифрую свои предположения: Прибыль 1,09 * 34% (по прошлому году) = 0,37 млрд/98 млн акций = 3,78 на акцию. При цене 141 — доходность 2,7%

при выплате 50% — доходность 4%. Лучше, но мало все равно.

Если будут более 4% платить из консолидации выйдем быстро и весело.
Ответить + 2
Владимир Литвинов18 апреля 2019, 18:53
Абрау-Дюрсо - поднимем бокалы

Всем привет, Друзья. Сегодня неплохо отчиталась по МСФО компания Абрау-Дюрсо.

Выручка компании, как и прибыль выросли на 16% и 30% соответственно. Прибыль вообще показала историческое значение в 1 млрд. Красиво, не правда ли:

Вообще отчет получился на удивление ровным. Все значения показали умеренный рост. Так, себестоимость выросла на 16%. Капитал продолжает расти до 8,2 млрд. Обязательства компании показали незначительный рост на 7% до 6 млрд, а краткосрочные вообще снизились.

Дивиденды на 2018 год не утверждали, но если судить по прошлому, то доходность будет в районе 2,7%

Компания по мультипликаторам выглядят не столь обещающей, показывая не сильную перекупленность и слабую рентабельность капитала:
P/E = 13,6
P/B = 1,66
ROE = 12%

Подводя итог по отчету, можно сказать, что 2018 год для компании стал рекордным. Многие показатели если не показали рост, хотя бы не стагнируют на фоне снижения покупательской способности населения. А за круглую цифру по прибыли можно и поднять бокал игристого.
читать дальше на смартлабе
Ответить + 2
Редактор Боб18 апреля 2019, 17:02
Абрау-Дюрсо — прибыль за 2018 г по МСФО выросла на 32%

Абрау-Дюрсо — прибыль за 2018 г по МСФО выросла на 32%

http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1510306

читать дальше на смартлабе

Ответить 0
Свин Копилкин (Дмитрий)29 марта 2019, 18:36
Ну и выручка от основной деятельности растет, что не может не радовать.
Ответить 0
Свин Копилкин (Дмитрий)29 марта 2019, 18:29
В прошлом году Абрау вышло на рынок Израиля с кошерным шампанским, у них даже сертификат есть кошерности + на мощностях дербентского завода заложили коньяки из урожая 2018. Прибыль уменьшилась но и дебиторская задолженность упала.
Ответить 0
Редактор Боб29 марта 2019, 17:36
Абрау-Дюрсо - прибыль за 2018 г по РСБУ снизилась на 17,6%

Абрау-Дюрсо — прибыль за 2018 г по РСБУ снизилась на 17,6%

http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1499833

читать дальше на смартлабе
Ответить 0
Алексей Р.19 марта 2019, 23:49
Советую у Абрау-Дюрсо игристое вино серии Виктор Дравиньи (Victor Dravigny), только брют и экстра брют.
Очень достойное отечественной игристое, одно из лучших. Делают по класической технологии, выдерживают в бутылках в подвалах (тоннелях).

Как выбирать бутылку:
нужно чтобы дата урожая на этикетке была как можно раньше, а дата производства (когда ее вытащили из подвала) как можно ближе к дате покупке, чтобы она не мариновалась долго на полках магазина с нарушением условий хранения, под воздействием света и высокой температуры вино портится.
Пример: сегодня 19 марта 2019, смотрим на этикетку, урожай 2015 г. — отлично, около трёх лет выдержки. Ищем на бутылке дату производства 12 декабря 2018г — не самый плохой вариант, можно взять.
В сетях часто бывают распродажи, можно купить по цене около 600р, за эту цену точно лучше не найдете.

Любителям Асти и тому подобным газированным напиткам просьба пройти мимо.

Конечно, когда урожай эдак 2012 был, оно было лучше (( Ситуация в стране не пошла на пользу качеству. Но Титов старается, работает с властью.
Ответить + 1
Тимофей Мартынов08 марта 2019, 14:32
Павел Титов - Абрау Дюрсо

Павел Титов — сын Бориса Титова
1984 г.р.

2018: 37,5 млн бутылок вина
только 40% из собственного винограда
переработано 7000 т ягоды
экспорт: 2-3% от продаж
должно приходится минимум 30%
рос. вино не конкурентоспособно по цене с импортным

куплено 3500 Га под засадку
план: засаживать 300-500 Га в год
Россельхознадзор ограничил ввоз саженцев винограда (ужс!)

https://www.vedomosti.ru/business/characters/2019/02/27/795298-abrau-dyursou
читать дальше на смартлабе
Ответить 0
Редактор Боб15 февраля 2019, 10:46
Абрау-Дюрсо - инвестирует 1 млрд руб в виноградники

"Абрау-Дюрсо" инвестирует более 1 миллиарда рублей в закладку более 700 га виноградников с европейскими сортами винограда.

Подписан 3-х сторонний протокол о намерениях на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«В Анапе к 2021 году заложат более 700 га новых виноградников. Протокол о намерениях в сфере инвестиций подписали в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи вице-губернатор края Андрей Коробка, глава Анапы Юрий Поляков и директор предприятия Юлия Пархоменко. Реализация инвестиционного проекта стоимостью свыше 1 млрд рублей позволит довести валовой сбор винограда до 10,9 тыс. тонн в год и обеспечит „Абрау-Дюрсо“ собственным сырьем для производства классического шампанского»

В Анапе заложат европейские сорта виноградников, такие как Пино-Нуар, Пино-Блан, Шардоне, Рислинг, Каберне Совиньон, обеспечивающие высокую урожайность.
Будет создано 111 новых рабочих мест.

читать дальше на смартлабе
Ответить 0
Жека Аксельрод04 февраля 2019, 23:20
Philip Morris, многообразие брендов. Фундаментальный обзор от курева до пойла. Правильная ПУЗЫРЬковая диаграмма.

Хорошо, когда есть сигареты. Иногда это даже лучше, чем друзья. Сигареты не сбивают с толку. Они молчаливые друзья.

Удивительно, но большинство сигарет, что курит население страны, принадлежит одной компании — Philip Morris. Это всем известные «Мальборо», «Бонд», «Честер», «Парламент», «ЭлЭм».

Сигареты компании даже рекламировал будущий президент:

читать дальше на смартлабе
Ответить 0
Редактор Боб14 января 2019, 13:45
Абрау-Дюрсо - продажи в 2018 г. выросли на 15%, до 37,5 млн бутылок

Продажи производителя вина «Абрау-Дюрсо» в 2018 г. выросли на 15% по сравнению с показателем за 2017 г. и составили 37,5 млн бутылок.
В прошедшем году реализовано 2,524 млн бутылок классического шампанского, что на 11% превышает показатель 2017 г.
В 2018 г. «Абрау-Дюрсо» увеличила площадь используемых земель в 1,5 раза, до 3,55 тыс. га, на которых было высажено 350 га новых виноградников и собран урожай в размере 8,2 т с га.

президент компании Павел Титов:
«По нашим внутренним оценкам, в этом году на 5 млн больше россиян при покупке выбрали вина под маркой «Абрау-Дюрсо»

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/prodazh-abrau-dyurso-v-2018-g-vyrosli-na-15percent-do-37-5-mln-butylok-1027864505
читать дальше на смартлабе
Ответить 0

←1 234 5 6 →

Абрау-Дюрсо - факторы роста и падения акций

До конца 2024 года Россия может ввести эмбарго на ввоз шампанских и вин (10.05.2023)

Компания сильно переоценена относительно своих финансовых показателей (22.09.2021)
Выручка растет низкими темпами, прибыль не растет, завышенная оценка выглядит неоправданной (22.09.2021)
Высокий capex, слабый денежный поток (10.05.2023)

⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.

Абрау-Дюрсо - описание компании

Группа «Абрау-Дюрсо» по итогам первого полугодия 2015г. стала крупнейшим производителем шампанских и игристых вин в России: выпустив 923,6 тыс. дал, она заняла 17,6% от общего производства, по данным исследовательского центра ЦИФРРА. Бенефициарами компании являются бизнес-омбудсмен Борис Титов и его сын Павел. У группы «Абрау-Дюрсо» в настоящее время в собственности находится около 300 га земель в Краснодарском крае.

Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:

Абрау-Дюрсо акции

Абрау-Дюрсо - факторы роста и падения акций

Абрау-Дюрсо - описание компании

Новости Абрау-Дюрсо

SMART-LAB

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги

Абрау-Дюрсо Календарь Акционеров
Прошедшие события Добавить событие