Число акций ао 95 786 млн
Номинал ао 0.1 руб
Тикер ао MRKZ
Капит-я 6,6 млрд
Выручка 52,3 млрд
EBITDA
Прибыль -2,0 млрд
Дивиденд ао
P/E -3,2
P/S 0,1
P/BV
EV/EBITDA
Див.доход ао 0,0%
* Все показатели рассчитываются по данным за последние 12 месяцев (LTM)
Прошедшие события Добавить событие

МРСК Северо-Запада акции, форум

0.0684   +0.44%
  1. Все молчат, а бумага идёт к номиналу
  2. Финансовые результаты МРСК Северо-Запада за 1 полугодие и итоги телеконференции в целом нейтральные - АТОН

    МРСК Северо-Запада: финансовые результаты за 1П18 и телеконференция    

    Результаты. Выручка увеличилась на 34% г/г, достигнув 32.3 млрд руб. за счет роста объемов продаж электроэнергии и получения статуса гарантирующего поставщика Архангельской и Вологодской областей. Индексация тарифов также внесла свой вклад в рост выручки: средний темп роста на уровне 4.2% превысил прогнозируемый уровень инфляции (4%). EBITDA выросла на 7% г/г до 4.4 млрд руб. за счет роста выручки, в то время как рост операционных расходов оказался чуть медленнее роста выручки (+32% г/г до 30.5 руб). Дебиторская задолженность упала на 17% г/г до 9.6 млрд руб. (на 2 млрд руб. ниже, чем планировалось).

    Телеконференция. Чистая прибыль за 2018 по МСФО должна составить 2.2 млрд руб. Компания должна получить возмещение накопленного сглаживания в размере 6 млрд руб.в течение следующих пяти лет (1.6 млрд руб. в 2018). Менеджмент заявил, что зарезервировал 390 млн руб. на выплату дивидендов за 2018 в своем финансовом плане, что предполагает коэффициент выплаты 18% от прогнозного показателя нескорректированной чистой прибыли и высокую дивидендную доходность 6%.
    читать дальше на смартлабе
  3. МРСК Северо-Запада - чистая прибыль по МСФО в январе-июне 2018 года выросла в 1,7 раза

    Чистая прибыль "МРСК Северо-Запада" по МСФО в январе-июне 2018 года выросла  в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 1,18 млрд рублей.

    Выручка выросла на 33,8% — до 32,283 млрд рублей.

    Операционные расходы выросли на 32,5% — до 30,503 млрд рублей.

    EBITDA составила 4,335 млрд рублей.

    МРСК Северо-Запада - чистая прибыль по МСФО в январе-июне 2018 года выросла  в 1,7 раза

    отчет


    читать дальше на смартлабе
  4. www.kommersant.ru/doc/3702254
    Суд арестовал бывшего замдиректора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
  5. Надо понимать, что этот МРСК — это дико изношенные сети и так себе потребители. Сферический Сыктывкар. Всё самое вкусное в этом регионе в Ленэнерго. Спекулятивно бумага где-то интересна, инвестиционно пока нет.

    Александр Е, надо также понимать, что этот МРСК это такой монополист и другого нет и быть не может. Поэтому он будет расти как минимум до номинала. Это как минимум.
  6. Надо понимать, что этот МРСК — это дико изношенные сети и так себе потребители. Сферический Сыктывкар. Всё самое вкусное в этом регионе в Ленэнерго. Спекулятивно бумага где-то интересна, инвестиционно пока нет.
  7. Я как держатель сз рад конечно, но кое-что настораживает в отчете: маржинальность основного бизнеса сильно упала во втором квартале, стоимость порлдаж сочтавила 90% от выручки /по передаче энергии/. Видимо сказалось снижение тарифов, о котором предупреждал электромонтер /нашел в сети соответствующий пииказ/. Хуже всего, что снижение тарифов продолжится и далее с 3кв. Такими темпами на 2ярда чп кампания скорей всего не выйдет. Если конечно не будет техприсоединений итд. А техприсоединения вроде при расчете дивов не учиьываются?

    Саша Пушкин,
    Будет у вас ещё больше ярда дополнительной прибыли от техприсоединения в конце года. Там электроснабжение нового газопровод в Коми и освещение платной автомагистрали Москва-СанктПетербург присоединят. Под эту идею Алёнка и заходила.
    А вот по основной деятельности (передаче э/э) скорее всего в ноль второе полугодие сработают. Так как тарифы ФСК и прочая себестоимость вырастут, а тарифы МРСК будут расти меньшими темпами.

    Я бы, на месте Алёнки, задёрнул вверх и выходил бы из бумаги после годового отчёта. Так как прибыль от ТП — разовое явление, и в дивиденды она не идёт.

    Электромонтёр, но техприсоединение таких крупных объектов это ведь не только разовая прибыль, это крупные потребители. Т.е. плюс к будущей выручке…
  8. Я как держатель сз рад конечно, но кое-что настораживает в отчете: маржинальность основного бизнеса сильно упала во втором квартале, стоимость порлдаж сочтавила 90% от выручки /по передаче энергии/. Видимо сказалось снижение тарифов, о котором предупреждал электромонтер /нашел в сети соответствующий пииказ/. Хуже всего, что снижение тарифов продолжится и далее с 3кв. Такими темпами на 2ярда чп кампания скорей всего не выйдет. Если конечно не будет техприсоединений итд. А техприсоединения вроде при расчете дивов не учиьываются?

    Саша Пушкин,
    Будет у вас ещё больше ярда дополнительной прибыли от техприсоединения в конце года. Там электроснабжение нового газопровод в Коми и освещение платной автомагистрали Москва-СанктПетербург присоединят. Под эту идею Алёнка и заходила.
    А вот по основной деятельности (передаче э/э) скорее всего в ноль второе полугодие сработают. Так как тарифы ФСК и прочая себестоимость вырастут, а тарифы МРСК будут расти меньшими темпами.

    Я бы, на месте Алёнки, задёрнул вверх и выходил бы из бумаги после годового отчёта. Так как прибыль от ТП — разовое явление, и в дивиденды она не идёт.
  9. Я как держатель сз рад конечно, но кое-что настораживает в отчете: маржинальность основного бизнеса сильно упала во втором квартале, стоимость порлдаж сочтавила 90% от выручки /по передаче энергии/. Видимо сказалось снижение тарифов, о котором предупреждал электромонтер /нашел в сети соответствующий пииказ/. Хуже всего, что снижение тарифов продолжится и далее с 3кв. Такими темпами на 2ярда чп кампания скорей всего не выйдет. Если конечно не будет техприсоединений итд. А техприсоединения вроде при расчете дивов не учиьываются?
  10. Саша Пушкин, инвестор с Алёнки
    были с ним на собрании акционеров МРСК СЗ
    обоснованно верил в компанию

    Тимофей Мартынов, так то ж «аленка», если она в такой неликвид как мрск-сз зайдет так и так цену вверх двинет.:)
  11. Саша Пушкин, инвестор с Алёнки
    были с ним на собрании акционеров МРСК СЗ
    обоснованно верил в компанию
  12. Нормально так ацкульки эти сегодня подросли!
    блин
    Михаил Зайков рубит бабло!))
    Молодец

    Тимофей Мартынов, а кто это?
  13. Нормально так ацкульки эти сегодня подросли!
    блин
    Михаил Зайков рубит бабло!))
    Молодец
  14. Подскажите плиз, а почему у МРСК СЗ выручка выросла на 36% за год?
    Я вижу что они стали закупать энергию на 9 млрд руб и продавать её...
    Это за счет чего?

    Тимофей Мартынов, наверное за счет лопнувшего энергосбыта

    С 1 апреля 2018 г. приказом Минэнерго РФ статус гарантирующего поставщика электрической в Вологодской области в отношении зоны деятельности ПАО «Вологдаэнергосбыт» присвоен ПАО «МРСК Северо-Запада».


    siesta00, понял, большое спасибо.
    наверное.
    Интересно, эта деятельность добавит доп.маржи МРСК СЗ?
    Вообще не понимаю, как можно обанкротится энергосбыту?:)))
  15. Подскажите плиз, а почему у МРСК СЗ выручка выросла на 36% за год?
    Я вижу что они стали закупать энергию на 9 млрд руб и продавать её...
    Это за счет чего?

    Тимофей Мартынов, наверное за счет лопнувшего энергосбыта

    С 1 апреля 2018 г. приказом Минэнерго РФ статус гарантирующего поставщика электрической в Вологодской области в отношении зоны деятельности ПАО «Вологдаэнергосбыт» присвоен ПАО «МРСК Северо-Запада».

  16. Подскажите плиз, а почему у МРСК СЗ выручка выросла на 36% за год?
    Я вижу что они стали закупать энергию на 9 млрд руб и продавать её...
    Это за счет чего?
  17. Еще раз про огк-2 и немного о мрск сз

    Давеча был разговор с Тимофеем Мартыновым по поводу списания дебиторки в огк-2. По итогам я написал пост про огк-2 и нестыковках в отчетности. В частности об исчезновении списанных средств (если кто не в курсе, огк-2 списало 4 ярда безнадежной дебиторки и тем самым сильно придавило дивиденды). Ну собственно про огк-2 я уже все сказал, нет смысла повторяться, кто хочет может легко найти предыдущий пост или сам глянуть отчетность. Но у меня сложилось впечатление, что я не доходчиво объясняю свои мысли, не всем ясно, в чем вижу нестыковки в отчетности огк. Поэтому сейчас зайду с другой стороны и приведу пример, как по-моему правильно списывать безнадежную дебиторку. Итак МРСК СЗ. Ситуация там на первый взгляд аналогична пресловутой огк: мрск сз также списала дебиторку и лишила акционеров заслуженных дивоф. Но глянем в их годовую отчетность:
    Обесценивание дебиторской задолженности 9мес 2016 составило 1,1 ярда
    Обесценивание на 9мес 2017 = 5,3ярда
    Итак «лишнее» списание в 2017 = примерно 4,2ярда

    Теперь смотрим активы по кварталам 2017:

    9мес 2017 — тогровая и прочая задолженность = 13,2 ярда
    12мес торговая задолженность = 9ярдов.
    Опа. Вот они 4 ярда. Таким образом убыло здесь прибыло там. В отличие от огк))))
    читать дальше на смартлабе
  18. Все МРСК сегодня в разные стороны разбегаются. +10% не мало.
  19. Электромонтёр, а что значит «отмена договоров последней мили»?


    Тимофей Мартынов, раньше потребителей подключали только МРСК, хотя крупные потребители типа заводов подцеплялись сразу к сетям 220 кВ, принадлежащим ФСК. МРСК как бы брали кусочек сети у ФСК в аренду. Сейчас это исправили, крупные потребители заключили договора напрямую с ФСК и платят ей.
  20. На сайте МРСК СЗ нашел только такую информацию о тарифах на 2018
    clients.mrsksevzap.ru/powertransmissionrates

    Как блин оттуда средний тариф выцепить для простоты?:))
  21. Монтёр, а какой тариф будет для СЗ в 2018? на сколько он вырастет?
  22. Уважаемый Электромонтер. У меня шкурный интерес в МРСК СЗ. Соответственно я просматриваю отчетность. Не понял Ваш пост про техприсоединия на 2ярда и их разовый характер итд итп. Из структуры выручки за первый квартал ничего такого не следует. Откуда Вы взяли эту мнформацию? Армагедоните?
  23. Темпы роста тарифа на прокачку электроэнергии у МРСК СЗ

МРСК Северо-Запада - факторы роста и падения акций

 
 

МРСК Северо-Запада - описание компании

ПАО «МРСК Северо-Запада» (ИНН 7802312751) с 1 апреля 2008 года действует как единая операционная компания (ранее — 100%-ная дочерняя компания РАО «ЕЭС России»).

В её состав входят семь филиалов:
Архэнерго, Вологдаэнерго, Карелэнерго, Колэнерго, Комиэнерго, Новгородэнерго, Псковэнерго.

Территория обслуживания компании — 1.6 млн кв. км с населением около 5.9 млн человек.
Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи составляет 175.8 тыс. км, суммарная трансформаторная мощность подстанций составляет 19.03 тыс. МВА.
Уставный капитал компании составляет 9.579 млрд руб. 55.38% акционерного капитала МРСК Северо-Запада принадлежит ПАО «Российские сети».

Крупнейшие пром. потребители: Северсталь, ККТ, Акрон, ЕвроХим, Карельский Окатыш, СУАЛ.