<HELP> for explanation

Дикси форум

Цена акции: 224.5 руб (-0.44%), тикер DIXY, Капитализация: 28.01 млрд руб
График MOEX:DIXY предоставлен TradingView
За покупку:   За продажу:  

Педро Мануэль Перейра Да Сильва, президент ГК «ДИКСИ»:

В 3-м квартале мы продолжили работу по выстраиванию операционной модели, в центре которой находится наш покупатель, при этом улучшая другие ее ключевые элементы, такие как ценообразование, ассортимент и качество продукции, управление товарными запасами и контроль за расходами. Внимание менеджмента «ДИКСИ» сфокусировано на возможностях повышения эффективности работы как компании в целом, так и отдельных магазинов. Высокая производительность должна стать неотъемлемой частью нашего стиля ведения бизнеса, наряду с дальнейшим улучшением покупательского предложения.

Мы по-прежнему привержены практике ценообразования на уровне наиболее конкурентоспособных рыночных цен, что, в свою очередь, в отчетном периоде повлияло на динамику валовой рентабельности; при этом компания продемонстрировала заметное улучшение в части снижения товарных потерь. Мы также видим позитивные изменения в управлении затратами, как процента от выручки, особенно на фоне того, что динамика продаж имеет резервы к улучшению и, соответственно, к снижению расходов относительно выручки, благодаря эффекту операционного рычага. Идущая оптимизация оборотного капитала закладывает фундамент для будущего роста. Кроме того, мы продолжаем снижать стоимость заемных средств и общий уровень долга Группы.
Тимофей Мартынов, понятно. Но даже при такой постановке вопроса, корректнее смотреть на отношение стоимости компаний, а не капитализаций.
А ещё лучше, классические EV/EBITDA и другие — их для того и придумали ;)
avatar

EZ

А черт! Бумага ушла из минуса в плюс! Не успел купить!!!
 Вот отчеты квартальные забил: http://smart-lab.ru/q/TRMK/f/q/MSFO/
Атон про телеконференцию Диски:
На встрече с аналитиками руководство не представило какого-либо конкретного прогноза по целевым темпам роста и рентабельности, сосредоточив внимание на стратегических инициативах. На наш взгляд, первые позитивные результаты вряд ли появятся ранее 1П17. Мы считаем результаты умеренно негативными для динамики цены акции.
Тимофей Мартынов, p.s. оказалось что это была цена аукциона, а бумагу то особо никто и не покупал
Joylesshumster, привет! Все еще веришь в акции Дикси?
Тимофей Мартынов, конечно ) 
1) Сейчас идет переформатирование магазинов и оптимизация, быстро результаты не даст, новое руководство работает всего полгода
Результаты будут видны только к середине след.года
2) идет сокращение товарных потерь(сами постили про это)
3) несмотря на то что сейчас показывают бумажный убыток, денежные потоки растут, больше чем в прошлом году — в отчете это «денежные потоки от опер.деятельности» — я смотрю только туда, прибыль может быть волатильной. А вот ден.поток должен расти
4) У Дикси одни из самых высоких долгов в секторе, если в след.году ставки по кредитам будут снижаться(скорее всего так и будет), то они смогут перекредитоваться под меньшую ставку, что скажется на ден.потоках и прибыли. Причем долг у них весь рублевый
5) Как только они стабилизируют фин.показатели, то начнут органический рост(новые открытия магазинов) думаю со след.года

Я терпеливо держу и потихоньку подбираю, и если будет пролив куда-нибудь 250-260 надо брать еще больше ))

avatar

Joylesshumster

Joylesshumster, я думаю изучить компанию поглубже на досуге..
уже интересно выглядит на покупку
Тимофей Мартынов, Ну если чего интересного найдете, поделитесь комментариями ))
avatar

Joylesshumster

Joylesshumster, обязательно поделюсь
не знаю только когда руки дойдут до анализа
цена становится все интереснее и интереснее
вон сегодня новый минимум обновили

надо понять, что им мешает работать с нормальной прибылью и как они умудряются убытки делать


Надеюсь, Диски не постигнет судьба 7 континента?
http://www.interfax.ru/business/538614
Тимофей Мартынов, Для этого и нужно читать отчеты компании, там будет все видно )
все-таки размеры бизнеса не сопоставимы, хотя и крупные компании могут потонуть...
Если долги будут расти как снежный ком, конечно ничего хорошего в этом нет. Но я надеюсь все-таки на лучшее )

avatar

Joylesshumster

Тем, кто хочет или владеет акциями ритейлеров посещение магазинов обязательно. Что плохо в дикси: 
1.нет чумовых акций, как в Пятерке или Перекрестке
2. сильно постоянный ассортимент, надоедает, при этом интересные позиции нередно навсегда исчезают.
3. как правило, плохое качество, фруктов
4. старый хлеб
5. завоз свежих фруктов и овощей часто опаздывает, вымываются остатки.
6. очень часто обманывают с ценами, когда на кассе пробивают другую цену.
если резюмировать, то нет интересных предложений для покупателей, плохая логистика, плохая организация продаж.

Может быть, мое мнение неверно во всех пунктах ко всей сети, но всё так применительно к знакомой дикси. Те, кто ходит, подтвердите или опровергните. Могу создать отдельный топик, если нужно.
avatar

Григорий

Григорий, согласен с Вами во всем. Но проблема в том, что нормальных цен нет. Магнит стоит безумно дорого как и лентовские гдры. Дикси единственный ритейлер который может вырасти в 1,5 раза в любой момент без проблем 
avatar

NoName

Григорий, ну-ну, тут 95% процентов не знает чем воняет нефть, а карьеры/шахты видели только на картинках, как следствие вообще не представляют в какую строну копать чтобы оценить чо там будет в будущем, но это не мешает им покупать/продавать и писать какую-то писанину про флагманские компании россии в духе известного анекдота, про то как приехали стратеги из мск искать на электростанции склад готовой продукции. Если толпа считает что компания пидатая она растет, даже если по факту эт говно без перспектив и наоборот, а вся эт маркетинговая мишура значения не имеет, один фиг все в рф тупо отчеты задрачивают, эт за бугром строят сложные эконометрические модели и т.п., тут этим явно никто не занимается.
avatar

0KDQuNC90LDRgg==

NoName, понимаю, этот ритейлер в абсолюте не дорог. Но мы еще не видим, как повлияли на его деятельность  изменения в законе о торговле
zakon.ru/blog/2016/9/11/zakon_o_torgovle_osnovnye_izmeneniyachto_nuzhno_sdelat_do_1_yanvarya_2017_goda
avatar

Григорий

Поговорил тут на прошлой неделе с одним умным человеком...
Он не исключает что Дикси со временем может обанкротиться.
Лично я расскажу про Дикси вот что. Я вырос на одной небольшой улочке в центре Питера.
Когда я был маленький в моем доме были одни коммунальные квартиры, людей жило в 4 раза больше чем сейчас.
Почему-то на весь огромный квартал хватало одного магазина «Диета», до которого идти 3 минуты.
Лет 7 назад в моем доме появился Дикси. Второй по счету магазин Дикси на этой небольшой улице. 
Вчера навещал свой дом, обалдел — прямо в этом же доме, во втором подвале, обосновался новый огромный магазин «Пятерочка». 

Так вот людей в Центре жить стало в 2-3 раза меньше (расселились по Парнасам, да по Шушарам), а магазинов стало в разы больше...
В общем конкуренция в ритейле мне уже какой-то нездоровой видится...
В таких условиях вряд ли Дикси сможет выправить свою маржу в плюс…
Тимофей Мартынов, тоже самое можно сказать и про телекоммуникационный сектор. Но тем не менее, не перестают удивлять. Казалось бы сфера по пилена, ничего нового не придумать, тарифы снижать не куда. Но tele2 начинает революцию в сфере связи, предлагая клиентам wi-fi звонки, без роуминга и лишних затрат. А если учесть те места где не ловит связь, но есть wi-fi, то tele2  тоже в выигрыше. 
avatar

Сергей А

Ключевые показатели ноября 2016 года:
Розничная выручка выросла на 5,3% до 24,7 млрд. рублей;
Открыто 9 новых магазинов (net).
Ключевые показатели 11-ти месяцев 2016 года:
Розничная выручка выросла на 16% до 281,5 млрд. рублей;
Открыто 80 новых магазинов (net), торговая площадь выросла на 6,4%.

Дикси - выручка за ноябрь +5,3%, за 11 мес +16% г/г



Дикси - выручка за ноябрь +5,3%, за 11 мес +16% г/г
пресс-релиз
Сергей А, дык и телеком сектор счас тоже под давлением — все акции попадали как раз изза жесткой конкуренции
Александр Костюков, аналитик «Велес Капитал».

Группа «ДИКСИ» представила крайне слабые операционные результаты за ноябрь, которые отражают состояние сектора в целом. «Магнит», отчитавшийся ранее, также не продемонстрировал каких-либо улучшений в потребительской активности, которая остается крайне низкой. Стоит отметить, что компания проводила активную промоакцию в течение последних двух месяцев, которая завершилась в середине ноября.

Ранее представитель «ДИКСИ» сообщал о том, что прирост продаж благодаря акции на 44% превысил прогноз самой компании. Мы не исключаем, что без учета акции продажи компании были бы еще ниже.

Поэтому в декабре может произойти еще большее замедление темпов роста показателя. Согласно нашему базовому сценарию, темп роста выручки «ДИКСИ» в декабре опустится ниже 5%, а по итогам года выручка увеличится на 14,8-15%.
сегодня ожидаем: Дикси: опер.рез-ты ноябрь

см. календарь по акциям
avatar

Амиран

Дикси выкупил магазины супермаркетов «Седьмой континент» в Калининграде общей площадью около 30 000 кв. Сумма сделки не раскрывается. В сделку вошла только недвижимость, розничный бизнес не оценивался и не вошел в сделку. (Ведомости)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться



«Дикси групп» (ИНН 7704249540) с 2007 года выполняет функции холдинговой компании группы компаний «Дикси» — владеет контрольными пакетами акций компаний, входящих в группу.

Контрольным пакетом акций «Дикси Групп» (54.4%) владеет многопрофильный холдинг ГК «Меркурий».

По состоянию на 31 октября 2015 года компания управляла 2638 магазинами, включая 2498 магазинов «у дома» «Дикси», 103 магазина «Виктория», 1 магазин Cash и 36 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт».

Чистый убыток ГК «Дикси» за 9 месяцев 2015 года по МСФО составил 36 млн руб. против прибыли в 3.16 млрд руб. годом ранее.
Чистая прибыль «Дикси Групп» по РСБУ за 9 месяцев 2015 года выросла в 1.7 раза до 14.25 млрд руб. с 8.329 млрд руб. годом ранее.

Структура акционеров Дикси
Редактировали:
26 мая 2016, 14:20 Тимофей Мартынов
Связанные статьи:
(516)
(85)
(64)
(34)
(144)
(123)
(138)
(2)
Связанные материалы на смартлабе:
Дикси акции (DIXY)  - форум, цена акций, котировки, стоимость сегодня
Тикер: DIXY
Нашли ошибку? Выделите фрагмент, нажмите Ctrl+Enter на клавиатуре, чтобы сообщить нам о ней.
Регистрация
UPDONW