Число акций ао 125 млн
Номинал ао
Тикер ао DIXY
Капит-я 40,67 млрд
Выручка 311,24 млрд
EBITDA 9,60 млрд
Прибыль -2,8 млрд
P/E -14,60
P/S 0,13
P/B 0,00
EV/EBITDA 7,23
Прошедшие события Добавить событие

Дикси акции, форум

326   -1.51%
  1. Тимофей Мартынов, тоже самое можно сказать и про телекоммуникационный сектор. Но тем не менее, не перестают удивлять. Казалось бы сфера по пилена, ничего нового не придумать, тарифы снижать не куда. Но tele2 начинает революцию в сфере связи, предлагая клиентам wi-fi звонки, без роуминга и лишних затрат. А если учесть те места где не ловит связь, но есть wi-fi, то tele2  тоже в выигрыше. 
  2. Лично я расскажу про Дикси вот что. Я вырос на одной небольшой улочке в центре Питера.
    Когда я был маленький в моем доме были одни коммунальные квартиры, людей жило в 4 раза больше чем сейчас.
    Почему-то на весь огромный квартал хватало одного магазина «Диета», до которого идти 3 минуты.
    Лет 7 назад в моем доме появился Дикси. Второй по счету магазин Дикси на этой небольшой улице. 
    Вчера навещал свой дом, обалдел — прямо в этом же доме, во втором подвале, обосновался новый огромный магазин «Пятерочка». 

    Так вот людей в Центре жить стало в 2-3 раза меньше (расселились по Парнасам, да по Шушарам), а магазинов стало в разы больше...
    В общем конкуренция в ритейле мне уже какой-то нездоровой видится...
    В таких условиях вряд ли Дикси сможет выправить свою маржу в плюс…
  3. Поговорил тут на прошлой неделе с одним умным человеком...
    Он не исключает что Дикси со временем может обанкротиться.
  4. NoName, понимаю, этот ритейлер в абсолюте не дорог. Но мы еще не видим, как повлияли на его деятельность  изменения в законе о торговле
    zakon.ru/blog/2016/9/11/zakon_o_torgovle_osnovnye_izmeneniyachto_nuzhno_sdelat_do_1_yanvarya_2017_goda
  5. Григорий, ну-ну, тут 95% процентов не знает чем воняет нефть, а карьеры/шахты видели только на картинках, как следствие вообще не представляют в какую строну копать чтобы оценить чо там будет в будущем, но это не мешает им покупать/продавать и писать какую-то писанину про флагманские компании россии в духе известного анекдота, про то как приехали стратеги из мск искать на электростанции склад готовой продукции. Если толпа считает что компания пидатая она растет, даже если по факту эт говно без перспектив и наоборот, а вся эт маркетинговая мишура значения не имеет, один фиг все в рф тупо отчеты задрачивают, эт за бугром строят сложные эконометрические модели и т.п., тут этим явно никто не занимается.
  6. Григорий, согласен с Вами во всем. Но проблема в том, что нормальных цен нет. Магнит стоит безумно дорого как и лентовские гдры. Дикси единственный ритейлер который может вырасти в 1,5 раза в любой момент без проблем 
  7. Тем, кто хочет или владеет акциями ритейлеров посещение магазинов обязательно. Что плохо в дикси: 
    1.нет чумовых акций, как в Пятерке или Перекрестке
    2. сильно постоянный ассортимент, надоедает, при этом интересные позиции нередно навсегда исчезают.
    3. как правило, плохое качество, фруктов
    4. старый хлеб
    5. завоз свежих фруктов и овощей часто опаздывает, вымываются остатки.
    6. очень часто обманывают с ценами, когда на кассе пробивают другую цену.
    если резюмировать, то нет интересных предложений для покупателей, плохая логистика, плохая организация продаж.

    Может быть, мое мнение неверно во всех пунктах ко всей сети, но всё так применительно к знакомой дикси. Те, кто ходит, подтвердите или опровергните. Могу создать отдельный топик, если нужно.
  8. Тимофей Мартынов, Для этого и нужно читать отчеты компании, там будет все видно )
    все-таки размеры бизнеса не сопоставимы, хотя и крупные компании могут потонуть...
    Если долги будут расти как снежный ком, конечно ничего хорошего в этом нет. Но я надеюсь все-таки на лучшее )

  9. Надеюсь, Диски не постигнет судьба 7 континента?
    http://www.interfax.ru/business/538614
  10. Joylesshumster, обязательно поделюсь
    не знаю только когда руки дойдут до анализа
    цена становится все интереснее и интереснее
    вон сегодня новый минимум обновили

    надо понять, что им мешает работать с нормальной прибылью и как они умудряются убытки делать


  11. Тимофей Мартынов, Ну если чего интересного найдете, поделитесь комментариями ))
  12. Joylesshumster, я думаю изучить компанию поглубже на досуге..
    уже интересно выглядит на покупку
  13. Тимофей Мартынов, конечно ) 
    1) Сейчас идет переформатирование магазинов и оптимизация, быстро результаты не даст, новое руководство работает всего полгода
    Результаты будут видны только к середине след.года
    2) идет сокращение товарных потерь(сами постили про это)
    3) несмотря на то что сейчас показывают бумажный убыток, денежные потоки растут, больше чем в прошлом году — в отчете это «денежные потоки от опер.деятельности» — я смотрю только туда, прибыль может быть волатильной. А вот ден.поток должен расти
    4) У Дикси одни из самых высоких долгов в секторе, если в след.году ставки по кредитам будут снижаться(скорее всего так и будет), то они смогут перекредитоваться под меньшую ставку, что скажется на ден.потоках и прибыли. Причем долг у них весь рублевый
    5) Как только они стабилизируют фин.показатели, то начнут органический рост(новые открытия магазинов) думаю со след.года

    Я терпеливо держу и потихоньку подбираю, и если будет пролив куда-нибудь 250-260 надо брать еще больше ))

  14. Joylesshumster, привет! Все еще веришь в акции Дикси?
  15. Тимофей Мартынов, p.s. оказалось что это была цена аукциона, а бумагу то особо никто и не покупал
  16. Атон про телеконференцию Диски:
    На встрече с аналитиками руководство не представило какого-либо конкретного прогноза по целевым темпам роста и рентабельности, сосредоточив внимание на стратегических инициативах. На наш взгляд, первые позитивные результаты вряд ли появятся ранее 1П17. Мы считаем результаты умеренно негативными для динамики цены акции.
  17. А черт! Бумага ушла из минуса в плюс! Не успел купить!!!
  18. Тимофей Мартынов, понятно. Но даже при такой постановке вопроса, корректнее смотреть на отношение стоимости компаний, а не капитализаций.
    А ещё лучше, классические EV/EBITDA и другие — их для того и придумали ;)
  19. Педро Мануэль Перейра Да Сильва, президент ГК «ДИКСИ»:

    В 3-м квартале мы продолжили работу по выстраиванию операционной модели, в центре которой находится наш покупатель, при этом улучшая другие ее ключевые элементы, такие как ценообразование, ассортимент и качество продукции, управление товарными запасами и контроль за расходами. Внимание менеджмента «ДИКСИ» сфокусировано на возможностях повышения эффективности работы как компании в целом, так и отдельных магазинов. Высокая производительность должна стать неотъемлемой частью нашего стиля ведения бизнеса, наряду с дальнейшим улучшением покупательского предложения.

    Мы по-прежнему привержены практике ценообразования на уровне наиболее конкурентоспособных рыночных цен, что, в свою очередь, в отчетном периоде повлияло на динамику валовой рентабельности; при этом компания продемонстрировала заметное улучшение в части снижения товарных потерь. Мы также видим позитивные изменения в управлении затратами, как процента от выручки, особенно на фоне того, что динамика продаж имеет резервы к улучшению и, соответственно, к снижению расходов относительно выручки, благодаря эффекту операционного рычага. Идущая оптимизация оборотного капитала закладывает фундамент для будущего роста. Кроме того, мы продолжаем снижать стоимость заемных средств и общий уровень долга Группы.
  20. EZ, это очевидно что некорректно в лоб сравнивать
    но из этих пропорций видно, что у Дикси может быть существенный потенциал в случае если они смогут сделать бизнес-модель более эффективной

    рентабельность ебитды у Магнита 10% а у Дикси 1,5%
  21. А вот почему маржа упала:
    Валовая прибыль выросла на 1,4% год-на-год до 19,1 млрд. руб. в 3кв 2016. Валовая маржа снизилась на 320 базисных пунктов год-на-год до 25,5% в 3кв 2016 по причине увеличения себестоимости реализованных товаров как процента от выручки. Себестоимость реализованной продукции как процент от выручки выросла на 340 базисных пунктов год-на-год до 71,0% в 3кв 2016, за счет того, что компания продолжила практику ценообразования на уровне наиболее конкурентоспособных рыночных цен. Кроме того, продолжающаяся оптимизация ассортимента и распродажа выведенных товарных позиций оказали негативное влияние на коммерческую рентабельность. Тем не менее, уменьшение коммерческой маржи было частично компенсировано за счет снижения на 50 базисных пунктов, как процента от выручки, товарных потерь. Этот результат был достигнут благодаря реализации инициатив менеджмента по улучшению оборотного капитала и сокращению товарных запасов на уровне магазинов, а также пересмотра системы мотивации торгового персонала в сторону особого акцента на снижение потерь.
  22. Тимофей Мартынов, совершенно некорректно сравнивать пропорции выручки и капитализации компаний. На капитализацию влияет куча факторов.
  23. Интересно, что выручка Дикси в 3,5 раза меньше, чем у Магнита
    а капитализация Дикси в 25 раз меньше!!!

Дикси - факторы роста и падения акций

 
 

Дикси - описание компании

«Дикси групп» (ИНН 7704249540) с 2007 года выполняет функции холдинговой компании группы компаний «Дикси» — владеет контрольными пакетами акций компаний, входящих в группу.

Контрольным пакетом акций «Дикси Групп» (54.4%) владеет многопрофильный холдинг ГК «Меркурий».

По состоянию на 31 октября 2015 года компания управляла 2638 магазинами, включая 2498 магазинов «у дома» «Дикси», 103 магазина «Виктория», 1 магазин Cash и 36 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт».

Чистый убыток ГК «Дикси» за 9 месяцев 2015 года по МСФО составил 36 млн руб. против прибыли в 3.16 млрд руб. годом ранее.
Чистая прибыль «Дикси Групп» по РСБУ за 9 месяцев 2015 года выросла в 1.7 раза до 14.25 млрд руб. с 8.329 млрд руб. годом ранее.