уже ОЧЕВИДНО ЧТО-какой бы минимум не нарисовали в июне, его НЕ дадут кратно увеличить-просто экспирировав фьючерс и все.
на рисовальне минимума-какой -нибудь дурки 50-60-20-1, невозможно будет не взять более дальние фьючерсы(они будут стоять) ни валютные облигации-они будут стоять...
как вариант-в сугубой теории, несмотря на конскую комиссию можно (будет) попробовать поймать тупо валютный спот, я уверен что даже вечный не поможет ибо вся позиция полностью намотана только в июне
Доллар рубль
-
Ivan Durnof, я могу ошибаться в каких-то моментах, но смысл именно такой — при высоких ценах на мировых рынках нефтяники получают компенсаци...
Prostak, так и есть. Мне больше интересно на какие рубли покупается валюта в фнб. На рубли от Минфина или ЦБ берет из своих зпгашников ну или печатает
Prostak, пойду учить матчасть)
Ivan Durnof, я могу ошибаться в каких-то моментах, но смысл именно такой — при высоких ценах на мировых рынках нефтяники получают компенсацию за сохранение внутренних цен на нефтепродукты )
Учить матчасть не стоит, потому что большинство серьезных банковских аналитиков «прощёлкали» момент с демпфером, посчитав, что минфин все допдоходы пустит на скупку валюты ))Ivan Durnof, но источник допдоходов для исполнения их обоих только один )
Prostak, пойду учить матчасть)KatieArya, деньги опять уйдут нефтяникам по топливному демпферу ) на бюджетное правило останутся копейки )
Prostak, демпфер и фнб это разное. Не?- ПОСЛЕДНИЕ дней 6(за фьючерсами не слежу пристально), ибо это наперстки, в дневному клирингу,14 мск кукловоды специально добавляют вниз курс.чтобы получить как можно больше вариацонки...
Обычно это делается-чтобы добавить позы на 4 трииллиона 500 лотов-еще четыре триллиона 500 первый лот (вниз)
НЕ КРИМИНАЛ-но за этим надо посматривать, да очевидно что позиция по СИ вниз на триллиард, нужно смотреть как они будут выходить...
Способ тупой-НАРИСОВАТЬ на фореске 60.вызвав обвал в наперстках Си (остальное включая валютные облигации это не затронет), получится ли этот трюк посмотрим 
Сильный рубль без иллюзий: почему укрепление держится на сжатом балансе и что сломает эту конструкцию
Рубль сейчас держится не на «силе экономики» в привычном бытовом смысле, а на довольно жестком и, по сути, искусственно сжатом балансе валютного рынка. Картина простая: валюты в систему приходит больше, чем из неё выходит, и это формирует эффект укрепления, который многим кажется неожиданным или даже парадоксальным.
Ключевой фактор — высокая ключевая ставка. Она делает рубль дорогим активом: держать деньги в рублевых инструментах становится выгоднее, чем выводить их в валюту. Это автоматически охлаждает спрос на импорт и сокращает потребность в долларах и юанях внутри страны. В нормальной открытой экономике такой режим долго не живёт, но в текущей конфигурации он работает как мощный насос, перекачивающий ликвидность в рублевую зону.
Второй слой — экспорт. Компании получают валютную выручку, но основные расходы, налоги и операционные обязательства у них в рублях. Это вынуждает продавать валюту здесь и сейчас, усиливая предложение долларов и юаней на рынке. В результате возникает перекос: валюта приходит регулярно, а спрос на неё со стороны импорта и капитала остается подавленным.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Ты можешь быть бесконечно прав, но какой в этом смысл, если ты не называешь тайминг) вариант Б — если твоя женщина Эля плачет)
- О! Ещё один злодей это ВТБяка. /сообщение внизу о замене замещаек на рулевые бонды/
График это отражение реальной ситуации которая складывается. Это отражение всего что происходит всё что связано с активом, всё отражает граф...
GRN, меня учили, что рынок (цена) знает всё.
Доллар рубль
РУБЛЬ ДОЛЛАР. ДОЛЛАР РУБЛЬ. Весь ТА по паре. Идеи. Мнения. Стратегии. Настроения.Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
