Фондовый рынок. Акции. IPO Alkami Technology (ALKT). 14 апреля откроются торги акциями компании, основанной в 2009 году, которая предоставляет более чем 150 финансовым учреждениям и банкам полное решение для цифрового банкинга, готовое для облегчения адаптации, взаимодействия и обслуживания счетов 9,7 млн клиентов банков. Объем размещения составит $150 млн.
Telegram начал подготовку к IPO, которое может пройти в 2023 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к компании. Планы подтвердили два других источника — близкий к аудитору, который готовит Telegram к размещению, и близкий к инвестбанку, знакомому с планами мессенджера.
Сейчас Telegram ведёт pre-IPO диагностику и выбирает регион и биржи, где будет проходить размещение, говорят источники издания. Мессенджер рассматривает два варианта — Nasdaq и Гонконгскую биржу, так как более 40% пользователей Telegram находятся в Азии, а через два года этот показатель может достичь 50%.
При этом один из собеседников «Ведомостей» говорит, что основатель Telegram Павел Дуров «пока не решил, как правильно выйти». По его словам, кроме IPO компания рассматривает прямой листинг и выход на биржу в обход путём слияния со SPAC-компанией, хотя Telegram, по словам собеседника «Ведомостей», «уже перерос этот механизм».
Добрый день, друзья!
Продолжаю рассказ о ходе эксперимента с IPO, целью которого является выяснение того, какая из спекуляций приносит бо́льшую доходность: покупка акций Фонда первичных размещений или прямая покупка акций на IPO (начало см. здесь: https://smart-lab.ru/search/topics/?blogofuser=vds1234&q=ipo).
Дисклеймер. Не пытайтесь повторять! Опасно для капитала!
В прошлых хрониках мы разобрались с техническими аспектами участия в IPO: выбор брокера, минимальная сумма депозита, аллокация и локап-период. И вот наконец-то мы подошли к самой увлекательной для инвестора части – выбору эмитентов для участия в IPO.
Поскольку применяемая мной методика оценки ключевых индикаторов конкурентного потенциала уже несколько лет показывает хорошие результаты на фондовом рынке США, то я был уверен, что она поможет мне с выбором эмитентов и в рамках эксперимента с IPO.
Забегая вперед, вынужден констатировать, что мой двадцатилетний опыт финансовой аналитики для
Applovin Corporation — компания мобильных технологий со штаб-квартирой в Пало-Альто, Калифорния, США. Applovin занимается разработкой программных решений, которые предоставляют создателям мобильных приложений передовые инструменты для развития их бизнеса за счет автоматизации маркетинга и монетизации своих продуктов. С момента появления платформы Applovin разработчики установили более шести миллиардов мобильных приложений. Кроме того, компания имеет успешный и диверсифицированный портфель собственных мобильных приложений.
Технологические решения Applovin состоят из механизма рекомендаций по машинному обучению AXON, графика приложений и эластичной облачной инфраструктуры. Технологии компании обрабатывают в среднем более 3 петабайт данных, делают до 3 триллионов прогнозов и совершают до 6,5 триллионов действий в сутки, при этом оставаясь достаточно гибкими, чтобы быстро адаптироваться к потребностям клиентов. Система App Graph хранит и управляет анонимными данными с сотен миллионов мобильных устройств, которые затем используют движок AXON для лучшего прогнозирования и сопоставления пользователей с релевантным рекламным контентом.
TuSimple Holdings Inc. – американская технологическая компания со штаб-квартирой в Сан-Диего, калифорния. TuSimple Holdings совместно с Volkswagen TRATON SE, United Parcel Service Inc и Navistar International Corp занимается разработкой самоходных грузовиков, производство которых запланировано на 2024 год. Целью деятельности компании является построение первой в мире автономной грузовой сети (AFN), которая позволит сделать транспортные перевозки на дальние расстояния более безопасными, надежными, эффективными и экологически чистыми.
С момента своего основания в 2015 году компания разработала полностью интегрированное программное и аппаратное решение, которое является самой передовой в мире технологией создания и использования автономных грузовиков. Отличительными характеристиками запатентованной TuSimple технологии являются большой горизонт восприятия (до 1000 метров) и времени планирования (до 35 секунд), использование карт высокой четкости (HD) с точностью до пяти сантиметров, а также интегрированная конструкция грузовика модели L4. Маршруты с цифровым картированием качества HD в настоящее время охватывают более 3000 миль дорог в США и компания планирует нанести на карту всю 46000-мильную межгосударственную автотранспортную систему страны к 2024 году. По состоянию на 23 марта 2021 года, TuSimple уже получила более 5700 бронирований на свою модель L4.
Компания Alkami Technology основана в 2009 году, предоставляет облачные решения цифрового банкинга для кредитных организаций и банков. Продукт компании, платформа ORB, обеспечивает беспрецедентную безопасность, гибкость, расширяемость и превосходную архитектуру для будущего цифрового банкинга. Платформа Alkami, позволяет финансовым организациям привлекать и привлекать новых зарегистрированных пользователей, ускорять выручку и значительно повышать операционную эффективность при поддержке проприетарной, истинно облачной, многопользовательской архитектуры.
Платформа Alkami предоставляет финансовым организациям полное решение для цифрового банкинга, предназначенное для облегчения и удовлетворения потребностей как розничных, так и бизнес-пользователей. Предоставляют их платформу с помощью специально созданного настоящего облачного SaaS-решения, позволяющего клиентам избежать дорогостоящих и разрушительных окон обслуживания в масштабе всей системы, а также тестирования проектов во время обновлений, что типично для однопользовательских платформенных решений, которые в настоящее время распространены в мире.
Alkami Technology, Inc.- технологическая компания из США, предоставляющая облачные решения для цифрового банкинга. Компания предлагает своим клиентам онлайн-платформу для облегчения адаптации, взаимодействия и обслуживания счетов юридических и физических лиц.
Alkami помогает местным и региональным финансовым учреждениям успешно конкурировать с крупными, технологически продвинутыми банками в Соединенных Штатах. Цифровая платформа Alkami позволяет финансовым организациям привлекать новых клиентов, увеличивать скорость обработки транзакций и значительно повышать операционную эффективность при поддержке облачной многопользовательской архитектуры.
Ключевыми конкурентными отличиями платформы Alkami являются:
— активное взаимодействие с пользователем – финансовые компании получают возможность прямого контакта со своими клиентами через онлайн-чаты, смартфоны и SMS-сообщения;
— интеграция – повышение уровня масштабируемости и расширяемости бизнеса за счет 220 интеграций в режиме реального времени с системами бэк-офиса и сторонними финтех-решениями, включая платежные карты, ипотечные кредиты, оплату счетов, электронные документы, движение денег, управление личными финансами и открытие счетов;
— возможность глубокого анализа данных – вся информация синхронизируется, используется для получения аналитических данных и других продуктов для монетизации бизнеса;
— полная безопасность всех операций – платформа использует биометрическую и многофакторную аутентификацию в сочетании с технологиями машинного обучения;
— простой, функциональный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс.
Осенью прошлого года команда Invest Heroes дала свое видение о том, можно ли заработать на IPO. Спустя несколько месяцев мы решили взглянуть на феномен IPO более детально и понять: можно ли считать ускорение или замедление спроса инвесторов на публичное размещение акций в качестве опережающего индикатора ликвидности на рынке?
По данным Refinitive, IPO активность инвесторов циклична. Цикло роста инвестиций после 2008 года сократился практически в 1,5 раза с 6 лет до 3-4 лет ввиду еще свежих воспоминаний о мировой рецессии 2008 года, вызванной кризисом ипотечного кредитования в США. По итогам 2020 года мировой объем привлеченных средств на IPO приблизился к максимуму 2007 года, что стало беспрецедентным событием в условиях неопределенности относительно будущего восстановления экономической активности.
На графике видно, что основной рост объема привлеченных средств через классическое IPO приходился на США и Азию, тогда как в Европе спрос на IPO снизился. Низкая стоимость денег и высокий уровень ликвидности в экономике подстегнули спрос на «быстрые» деньги практически в конце очередного витка роста цикла.
Фондовый рынок. Акции. 30 марта состоится IPO компании Coursera Inc. Компания занимается образовательными технологиями. Андеррайтерами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup и UBS Investment Bank. Начало торгов 31.03.2021
Фондовый рынок. Акции. 30 марта состоится IPO Achilles Therapeutics. Компания разрабатывает прецизионную терапию Т-клетками для лечения нескольких типов раковых опухолей. Андеррайтерами размещения выступают JPMorgan, BofA Securities, Piper Sandler, Chardan, Oppenheimer & Co и Kempen & Co. Начало торгов 31.03.2021
Coursera - основана в 2012 году профессором Дафной Коллер из Стэнфордского университета и Эндрю Ян-Так Нг, их платформа которая объединяет глобальную экосистему учащихся, преподавателей и учреждений с целью предоставить образование мирового класса взрослым учащимся во всем мире. По состоянию на 31 декабря 2020 года более 77 миллионов учащихся зарегистрировались на Coursera, чтобы учиться у более чем 200 ведущих университетов и отраслевых партнеров с помощью тысяч предложений, от открытых курсов до полных дипломов.
Coursera обслуживает учащихся дома, через работодателей, колледжи и университеты, а также в рамках программ, спонсируемых государством. По состоянию на 31 декабря 2020 года более 2000 организаций платили за клиентов Coursera для развития бизнеса, а в 2020 году более 4000 колледжей и университетов запустили бесплатные программы онлайн-обучения через Coursera для кампуса во время пандемии COVID-19 и более 300 правительств. Правительственные учреждения и организации по всему миру использовали Coursera for Government для повышения квалификации и переподготовки своих государственных служащих и граждан. Из более чем 300 государственных учреждений, которые использовали Coursera для правительства в 2020 году, 228 были участниками Инициативы по восстановлению трудовых ресурсов Coursera, бесплатной ограниченной по времени программы, которая завершилась 31 декабря 2020 года. Также предлагают программы социального воздействия, которые имеют помог более 72 000 учащихся по всему миру.
Недавно состоялось IPO игровой платформы Roblox, которую рынок оценил в $40 с лишним миллиардов. И мне забавно наблюдать, как журналисты обосновывают стоимость компании и развивают свои фантазии в сторону метавселенной. Они буквально придумывают, что может стоить таких денег, нисколько не обращая внимания на реальные цифры.
Выручка убыточного Roblox за первые 9 месяцев 2020 года составила $588 млн. Для сравнения: в 2014 году Microsoft купил Minecraft за $2.5 миллиарда, выручка которого за 2013 год дошла до $326 млн при $128 млн чистой прибыли. В конце июля прошлого года Roblox заявил о достижении 150 млн ежемесячно активных пользователей. К сожалению, я не нашёл данных по MAU Minecraft на момент M&A сделки, но в 2016 он был равен всего 40 млн (сегодня 131 млн).
Сопоставьте размер аудитории и доходы двух компаний. Задумайтесь насколько эффективнее монетизировался Minecraft и насколько кратно крепче выглядел бизнес шведской студии Mojang, разработчика Minecraft. Так вот оценки столь сильно отличаются не потому, что это две принципиально разных метавселенных, а потому что это две принципиально разных экономики — посткризисная и предкризисная.
Большое спасибо всем за внимание. Если вам интересны подобные рассуждения, то подписывайтесь на мой канал Groks.
Всем привет, пишу пост-анонс с долей пользы.
2020 год стал бумом популярности инвестиций в ipo. Этим постом хочу напомнить, что прибыль полученная от участия в ipo необходимо декларировать и платить с нее налоги. Сейчас на примере freedom finance расскажу как правильно это сделать.
Если вы участвуете в ipo и после аллокации(покупки) акций не осуществляли продажи, то и подсчитывать ничего не нужно — подавайте нулевую декларацию.
Если продажа была, то покупка на ipo и дальнейшая продажа считается как сделка, которая несет прибыль или убыток. Соответственно по результатм этих сделок и нужно отчитаться.
Coursera, Inc. – компания-провайдер открытых образовательных онлайн-курсов, основанная в 2012 году профессорами Стэнфордского университета Эндрю Ыном и Дафной Коллер. Компания работает с университетами, колледжами и другими образовательными организациями, предлагая своим клиентам онлайн-курсы, сертификаты и ученые степени по различным предметам и специальностям.
Coursera — это цифровая платформа, которая объединяет преподавателей, учащихся и учебные учреждения в единую экосистему. По состоянию на 31 декабря 2020 года платформа имела свыше 77 миллионов пользователей, которые проходили обучение по онлайн-курсам более чем 200 университетов и отраслевых партнеров. С началом пандемии коронавируса в 2020 году более 4000 колледжей и университетов запустили на COURSERA свои бесплатные программы онлайн-обучения, а свыше 300 правительственных учреждений и организаций по всему миру использовали платформу для повышения квалификации и переподготовки своих сотрудников.
Продавать и покупать акции новых компаний на бирже стало очень модно. Немного фактов о буме.
Фондовый рынок. Акции. 24 марта состоится IPO компании Vizio Holding Corp, которая является производителем смарт-телевизоров и саундбаров, также компания разработала операционную систему для смарт-телевизоров SmartCast. Андеррайтерами размещения выступают JP Morgan, BofA Securities, Wells Fargo Securities, Guggenheim Securities. Начало торгов 25.03.2021
Vizio Holding — холдинговая компания из США, которая занимается разработкой и производством бытовой электроники, такой как смарт-телевизоры, звуковые панели и операционные системы SmartСast. По состоянию на 1 декабря 2020 года объемы продаж компании составили 82,2 миллиона телевизоров и 11,8 миллионов звуковых панелей. Vizio Holding занимает второе место телевизионного рынка по количеству продаж за период с января 2018 года по декабрь 2020 года и является брендом №1 на рынке саундбаров Северной Америки.
Продуктовая линейка Vizio Holding состоит из двух ключевых элементов – электронных устройств и цифровых платформ. На рынке устройств компания предлагает своим клиентам линейку ультрасовременных телевизоров Smart TV и универсальную серию саундбаров, которые обеспечивают захватывающие впечатления от развлечений и представлены в различных потребительских ценовых сегментах. Устройства компании продаются как в розничных магазинах, так и в Интернете, в том числе в таких крупных национальных сетях, как Amazon, Best Buy, Costco, Sam's Club, Target и Walmart. Кроме того, компания реализует свои устройства через собственный онлайн-канал на сайте VIZIO.com
ACV auction предоставляет динамичный цифровой рынок для оптовых транзакций с автомобилями и услуг передачи данных, который предлагает прозрачную и точную информацию о транспортных средствах для клиентов. Платформа использует данные и технологии для поддержки цифрового рынка и услуг передачи данных, позволяя дилерам и коммерческим партнерам покупать, продавать и оценивать автомобили с уверенностью и эффективностью.
ACV auction стремится решать проблемы, с которыми автомобильная промышленность сталкивается на протяжении многих поколений, предоставляя мощные технологические возможности дилерам и коммерческим партнерам, которые играют важную роль в автомобильной экосистеме. С момента основания они осуществили более 750 000 оптовых сделок между более, чем 21 000 дилеров и коммерческих партнеров. ACV auction помогает дилерам находить и управлять запасами и точно оценивать свои автомобили, а также обрабатывать платежи, передавать права собственности и управлять арбитражами.
Компания DigitalOcean основана в 2012 году — это платформа облачных вычислений, которая развертывает, управляет и масштабирует приложения любого размера. Их инфраструктура и решения «платформа как услуга» PaaS не требуют DevOps, позволяя разработчикам и предприятиям сосредоточить свои усилия на создании инновационного программного обеспечения. Продукты включают в себя Droplets, Kubernetes, управляемые базы данных, балансировщики нагрузки, хранилище блоков, API.
Глобальная облачная платформа, чтобы обеспечить простой, надежный и доступный опыт облачных вычислений для нашей клиентской базы, состоящей из индивидуальных разработчиков, стартапов и малых и средних предприятий. Это влечет за собой поддержание высокопроизводительной глобальной инфраструктуры, предложение тщательно отобранного набора решений и обеспечение превосходного качества обслуживания клиентов. Комбинация этих трех элементов позволяет нашим клиентам сосредоточить свое время и внимание на создании и запуске своих приложений или предприятий, а не на управлении базовой инфраструктурой.
